江西省工业企业生产经营分析.docx

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江西省工业企业生产经营分析

上半年江西工业企业运行的喜与忧

——2011年省规模以上工业企业运行分析

江西省国资委信息中心　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年8月10日

2011年上半年我省工业经济发展基本良好，但由于受我国紧缩的货币政策和部分资源类行业限制性政策的影响，部分指标出现回落态势，预计下半年工业经济仍有下行压力。

当前需高度关注我省国有工业企业的经营风险和节能降耗风险，警惕工业投资长期低位运行，警惕我省经济在全国地位的下降，努力保持我省经济平稳较快增长，努力保持省内经济继续具有足够的国内与国际竞争力。

一、2011年上半年江西省规模以上工业企业运行的基本概况

截至6月底，江西省已注册的工业企业数为6124家，国有工业企业数200家，其中，中央工业企业数40家，省属出资监管工业企业数8家,地市国资系统出资监管工业企业152家。

——工业生产保持平稳较快增长。

今年1-6月，全省规模以上工业企业完成增加值1768.1亿元，同比增长19.4％，比全国平均水平高出5.4个百分点；省属出资监管工业企业完成增加值145.92亿元，同比增长35.82％。

我省规模以上工业企业总体上延续了去年稳步增长的态势，并逐渐步入平稳适度增长区间。

——高耗能行业成为拉动工业较快发展的重要因素。

据统计，截至6月，全省六大高耗能产业企业数为2044家，占全省工业企业数比重为33.37％；1-6月，六大高耗能行业完成工业增加值808.25亿元，同比增长19.27％；1-6月，六大高耗能行业占规模以上工业比重为45.7％，较上年同期降低0.06个百分点，比2010年末上升2.5个百分点。

——小型企业拉动收入快速增长。

1-6月，全省规模以上工业企业实现主营业务收入7855.45亿元，同比增长44.6％。

其中大中型企业实现主营业务收入3940.09亿元，同比增长38.26％；小型企业实现主营业务收入3915.36亿元，同比增长51.5％，较大中型企业增速高13.24个百分点。

——三大原材料行业贡献近六成利润。

1-6月，全省规模以上工业企业盈亏相抵后实现利润439.82亿元，同比净增103.43亿元，同比增长65.8％。

全省37个工业行业大类中35个行业实现盈利，其中33个行业利润实现增长，增长面达89.2％。

其中：

有色金属冶炼及压延加工业（96.01亿元）、化学原料及化学制品制造业（51.36亿元）、非金属矿物制品业（52.83亿元）。

三大行业共新增利润100.33亿元，占全省工业新增利润的比重为57.5％，拉动全省工业利润增长37.8个百分点。

——企业利税水平同步提高。

1-6月，全省规模以上工业实现营业收入7855.45亿元，同比增长44.6％，实现利润439.82亿元，同比增长65.8%，上缴税金303.56亿元，增长31.2%；1-6月，省属出资监管工业企业实现营业收入1021.56亿元，同比增长40.92％，实现利润56.56亿元，同比增长39.41％，上缴税金43.51亿元，同比增长34.90％。

1-6月江西省属国有工业企业财务指标

营业收入（万元）

同比增长（％）

利润总额

（万元）

同比增长（％）

税金

（万元）

同比增长（％）

江铜集团

5996158

50.04

398189

38.45

250128

42.99

新余钢铁

2202965

17.63

29185

-14.33

48907

17.71

江钨集团

658560

22.45

15016

170.61

13711

24.32

江西煤炭集团

822145

71.61

46349

-5.26

66779

12.55

江中集团

91273

-20.54

5889

-50.77

10755

-37.30

江西建材集团

259765

90.57

68030

495.76

37305

201.84

江西盐业

49880

29.76

4267

43.48

5873

13.51

凤凰光学

134890

83.66

-1342

-142.02

1645

62.23

合计

10215636

40.92

565583

39.41

435103

34.90

——两项资金占用持续上升。

1-5月，全省工业企业应收账款632.66亿元，同比增长23.7％，增幅与2月末持平，分别比3月份末和4月份末上升10.0和1.8个百分点；产成品库存356.42亿元，增长31.5％，分别比2月末、3月末和4月末上升3.0、2.0和0.5个百分点。

两项资金占用的快速上升，给企业带来了不少的压力。

1-6月，全省国资系统出资监管企业应收账款净额173.21亿元，占流动资产的比重为5.27%，同比增长20.8％；存货占用流动资产比重为34.37％，同比增长72.5％；其中产成品存货占比约为2.1％，22.7％。

——三项费用总体呈现上升态势。

1-6月，全省国资系统国有企业“三项费用”合计85.16亿元，同比增长23.74％。

其中：

销售费用19.68亿元，同比下降1.49％；管理费用46.56亿元，同比增长33.27％；财务费用18.92亿元，同比增长36.05％。

具体每月的费用变动情况如下表：

从三项费用的走势图看，总体呈逐步上升态势。

但从构成来看，管理费用和财务费用是推动总费用上升的主因，对比1月份，6月份销售费用下降21.8％，管理费用上升51.39％，财务费用上升58.33％。

二、2011年上半年江西省规模以上工业企业运行中的困难及存在的主要问题

（一）企业运行中的困难

1、原材料价格与劳动力成本不断上涨。

从原材料价格来看，2011年以来，石油、铁矿石、棉花等工业原材料价格快速上涨，而我省大多数工业企业处于中下游产业链，普遍缺乏价格话语权，绝大多数无法将上游原材料价格的上涨传导给销售客户，对企业生产经营活动带来很大影响。

某纺织企业反映，受国际原油价格上涨影响，春节前后精对苯二甲酸（PTA）价格每吨上涨了1000元左右，涤纶长丝价格每吨上涨了2000元左右，棉纱价格每吨上涨了3000元左右，纺织印染企业利润压缩、经营难度加大。

2、综合融资成本明显上升。

受加息和存款准备金率上调的累积效应影响，目前企业的借款利率水平明显上升，明显增加了企业融资成本。

一是贷款基准利率上调，利率上浮幅度扩大。

企业普遍表示，在基准利率上调的同时，利率浮动区间也普遍由原来的维持基准利率或上浮10％扩大为目前的上浮10％或30％左右，部分企业上浮幅度甚至达到40％-50％。

此外，很多小型企业在贷款时抵押物不足，通过担保公司、小额贷款公司求贷，贷款综合成本提高幅度更大。

二是票据贴现利率大幅上升。

调研显示，随着银行资金趋紧，近期票据贴现利率大幅上升，企业反映目前票据贴现率普遍在6％-7.5％之间，有的甚至超过8％，票据贴现成本过高，导致企业资金成本负担明显加重。

某企业铸件公司表示，由于票据结算量增加以及贴现率上升，企业每月的财务费用由之前的每月30万元左右上升到目前的100万元以上。

另一家金属管件公司表示，目前银票贴现率为基准利率上浮近50％左右，受此影响，企业财务成本明显增加，1－2月企业财务费用同比增长136.7％，全部为利息支出。

3、政策法规压力不断增加。

上半年，国家有关部委连续出台资源类行业发展规划、指导文件，对我省相关产业后续发展影响不利。

4月，国土资源部发布2011年钨矿锑矿和稀土矿开采总量控制指标；国家发改委发布产业结构调整指导目录，对钨、钼、锑、锡、稀土等有色金属的开采、选矿、冶炼、分离等项目作出限制。

5月，国务院又出台《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》。

上述政策在引导产业健康发展的同时，也提出了总量控制、行业准入等刚性指标，在一定程度上加大了我省优势产业做大做强的难度。

4、小型工业企业融资困难。

融资难的问题一直是制约小型工业企业发展壮大的一个大问题，虽然国家加大了对小型工业企业贷款的扶持力度，但当前，小型工业企业融资难的问题并未从根本上得到有效解决。

随着国家金融体制改革的不断深入，国内各大商业银行虽然对小型工业企业信贷的门槛有所放宽，但是今年上半年国家为稳定高企的物价，不断收紧银根，银行的资金压力凸显，为了减小风险，保证资金运行的安全，加大了对放贷的风险评估，小型工业企业因规模不大，生产经营情况不稳定，其申请银行贷款的难度仍然较大。

有的企业只有靠民间借贷维持企业生产，成本高、风险大，相当一部分企业因没有资金进行技术改造和结构调整，企业发展受到很大制约。

据萍乡市反映：

自2010年6月该市成立首家小额贷款公司以来，小额贷款公司在萍乡快速发展，然而在调查过程中，多数企业表示小额贷款公司的出现并不能根本解决企业融资难题，企业以固定资产作为抵押，只能获得很少的贷款，远远不能满足企业正常运转的资金需要，制约了企业进一步发展，对于小型工业企业来说，小额贷款无异于杯水车薪。

（二）存在的主要问题

1、战略决策正确与否过多依赖于领导。

不管是国企，还是私企，企业的战略决策过多依赖于领导的正确决策，这种现象非常普遍。

原因主要有两方面：

一方面是我国传统的领导集权思想深入到企业管理当中，好处是领导的决策执行力非常强，坏处是容易形成领导“一言堂”，滋生腐败；另一方面是企业的决策机制和监督机制有待于完善，这也是未来企业发展壮大的瓶颈。

但总体上来说，企业领导者的频繁调整带给企业的将是一场地震，不只是现在，在未来一段时间企业的经营业绩都将受到影响。

2、工业产品的核心竞争力缺乏，品牌意识薄弱。

我省属于资源大省，但资源密集型产品大多属于初级加工为主，深加工产品较少，出口产品附加值偏低，产品收益率受汇率波动的影响较大，产品竞争力不强，在国际上缺乏价格话语权。

据统计，1-6月，省属国资监管工业企业营业收益率平均为5.54％，收益率最高的为江西建材集团，收益率为26.19％，主要得益于水泥价格的强势上涨；业绩收入最高的是江铜集团，今年收入有望突破1000亿元，成为我省第一个千亿级企业集团，但其收益率也只有6.64％，凤凰光学上半年甚至亏损1342万元。

我省的主要工业产品，属于真正名牌的产品的寥寥无几，这主要是因为我国工业产品生产加工技术水平有限，再加上我省企业品牌意识薄弱，不愿意在品牌建设中投入过多的资金，更多的注意力集中在短期利益上。

2011年1-6月省属国资监管工业企业

利润总额（万元）

营业收入（万元）

营业利润率（%）

江铜集团

398189

5996158

6.64

新余钢铁

29185

2202965

1.32

江钨集团

15016

658560

2.28

江西煤炭集团

46349

822145

5.64

江中集团

5889

91273

6.45

江西建材集团

68030

259765

26.19

江西盐业

4267

49880

8.55

凤凰光学

-1342

134890

-0.99

总计

565583

10215636

5.54

3、“小而多”——规模较小、多元化的企业现象普遍。

我省工业企业的特点是以中、小企业为主，规模相对偏小。

截至6月底，全省工业企业中，小型企业5335家，占比87.1％，亏损企业数278家，亏损面5.2％；中型企业737家，占比12.0％，亏损企业数85家，亏损面11.5％；大型企业52家，占比0.9％，亏损企业数7家，亏损面13.5％。

全省规模以上的工业企业经营领域大多涉及多个行业，或参与生产链（产品价值链）的不同阶段产品的生产，大型企业资金实力雄厚，技术水平较高，有条件实施生产经营多元化，但是多元化削弱了自身的优势条件，拖累企业整体经营业绩，致使亏损可能性也会比较高；同样，中小工业企业全面多元化的结果则会更糟。

4、高耗能企业的快速发展伴随着一系列的环境污染、社会矛盾。

到目前为止，全省还没有一家千亿级企业，今年江铜集团有望实现零的突破，这是我省今年经济工作的目标，但代价是以铜为主的原料的初级加工制成品大量的生产和出口，不仅产品附加值非常低，而且极容易造成资源的浪费和水资源、环境的污染，严重影响了资源矿区所在地居民的正常生活，社会冲突频繁。

三、2011年下半年江西省规模以上工业企业生产经营形势预测

2011年是“十二五”开局之年，江西省工业战线的总体目标是实现“三个快速增长”、“四个明显提高”，即：

全省规模以上工业增加值实现3600亿元，增长20%；主营业务收入实现16000亿元，增长30%；利税总额实现1600亿元，增长25%。

工业增加值占GDP的比重明显提高，力争达到46.7%；工业投资占全社会投资的比重明显提高，力争达到58%；战略性新兴产业的支撑作用明显提高，占规模以上工业增加值的比重力争达到41%；工业园区的规模和水平明显提高，占规模以上工业增加值的比重力争达到71%。

为实现上述预期目标，全省工信系统将着力抓好以下方面工作：

一是在新兴产业培育上，要明确方向、加快发展。

铜产业主营业务收入力争达到2150亿元；新能源汽车及动力电池、光伏、稀土和钨产业突破500亿元；生物新医药、非金属新材料产业突破300亿元；半导体照明、软件产业突破100亿元。

二是在传统产业做强上，要转型升级、提高水平。

有色行业主营业务收入确保突破3000亿元；石化行业达到1400亿元；钢铁行业达到1360亿元；食品行业达到1200亿元；纺织行业突破1000亿元；建材行业达到850亿元；电子信息行业突破500亿元。

三是在重大项目建设上，要加快进度、投产见效。

全年推动1000个亿元以上重大项目。

四是在龙头企业壮大上，要突出重点、扶优扶强。

力争新增主营业务收入过百亿工业企业4户，总数达到14个。

五是在园区水平提升上，要注重特色、集约发展。

力争全省工业园区实现主营业务收入11700亿元。

但综合考虑我省工业企业发展中的困难和问题，国际国内形势严峻复杂，局部不稳定、不确定性因素仍会发生，从工业主要管理门类看，主要行业运行特点和趋势如下：

——原材料行业受需求拉动仍将保持一定增长水平，但节能减排压力和电力紧张可能影响增速。

1-5月，全省生产生铁811.1万吨,增长17.7%，增速同比提高9个百分点；粗钢853.2万吨,增长16.8%，增速同比提高8.7个百分点；钢材876万吨,增长14.6%。

完成增加值141.3亿元,增长23.6%。

全省生产化肥（折纯）253.5万吨，增长12.9%；磷铵147.4万吨，增长20%；农药2.8万吨,增长43.2%。

化工行业完成增加值114.1亿元,增长40.5%。

原油加工量310.8万吨,下降14%，完成增加值11.5亿元,下降5.9%。

有色金属行业完成增加值46.4亿元，增长32.6%，十种有色金属产量增长21.3%。

建材行业完成增加值69亿元，增长29.5%，水泥、平板玻璃产量分别增长10.2%、9.4%。

1-6月，原材料工业品：

水泥3212.06万吨，同比增长28.4％，钢材1128.62万吨，同比增长15.7％，铜材71.67万吨，同比增长16.9％。

从原材料价格看，在需求拉动和资金逐步趋紧的情况下，有可能价格会反复波动。

4月末钢材综合价格指数为134.73，比上月末提高2.78点。

国内市场铜、铝现货月度平均价格分别为71576元/吨和16610元/吨，比上月平均价格高387元/吨和71元/吨。

4月份，主要化工产品市场价格整体延续上涨态势。

据石化工业联合会统计，硫酸、天然橡胶月均价格分别为610元/吨和39190元/吨，同比分别上涨17.3%和53.1%。

重点建材企业水泥平均出厂价378元/吨，比去年同期上涨29.3%；平板玻璃平均出厂价比去年同期下降1.8%。

当前原材料行业面临的主要问题是：

一是提前出现的局部用电紧张和节能减排压力，会影响原材料行业开工率和正常生产；二是库存较高；三是完成结构调整任务艰巨，钢铁、有色、水泥等行业过剩和落后产能仍大量存在。

投资是拉动原材料工业增长的主要动力，随着“十二五”新项目的开工建设，特别是保障性住房建设和国家鼓励培育发展战略性新兴产业配套政策逐步落实，预计今年下半年：

1、钢铁行业。

建筑钢材需求量会逐步增加，但铁矿石成本上涨趋势没有改变，另外，汽车板材等钢材需求减少明显，钢铁行业发展环境不容乐观；2、石化行业。

在需求拉动和价格反复波动，总体趋势上涨的共同作用下，盐化工、磷化工、农化工将继续快速稳步增长；有色金属：

不断提升产品深加工技术，实现产品的高附加值，强化核心竞争力，市场前景较好；建材行业：

得益于国家保障房建设，建材需求量大，水泥价格将继续攀升，建材企业收入和利润继续增长。

——消费品行业将继续稳定增长。

1-5月，全省主要产品乳制品20.6万吨，增长30.5%；饮料酒99.1万千升，增长16.5%；软饮料112万吨，增长37.3%。

完成增加值140亿元，增长33.4%，其中农副食品加工、食品制造、饮料制造业分别增长37.9%、41%、22.2%。

 纱、布、服装产量分别增长8.6%、17.1%、27.5%。

全行业完成增加值83亿，增长17.3%，增速同比放缓2.3个百分点，化纤业下降15.5%。

纺织品服装出口交货值38.9亿元，增长15.1%，低于省平均水平15.1个百分点。

烟草行业完成增加值70.9亿元，增长33.5%，卷烟产量增长19.6%。

医药行业完成增加值40.2亿元,增长23.8%,化学药品原药、中成药产量分别增长25.8%和31.6%。

1-6月，布3.70亿米，同比增长49.5％，日用陶瓷13.29亿件，同比增长5.3％，软饮料98.59万吨，同比增长13.5％，精制茶1.89万吨，增长16.9％。

随着全国多个省份多次上调最低工资标准，居民收入增加特别是农村居民收入增加，更多鼓励消费政策出台，在国内消费支撑和出口回升形势下，消费增长仍将是带动工业经济上行的亮点。

预计：

1、食品行业。

依托农业产业化和科技进步，产品加工精深度提高，生产规模将持续扩大，行业保持几年来的高速增长；2、纺织行业。

国内外市场竞争激烈，行业生产成本急剧上升，发展速度进一步放缓；3、医药行业。

受药材等医药原材料价格的大幅度上涨，人工工资成本、财务费用等快速上升，医药行业竞争非常激烈，上半年医药制造业增加值是支柱产业中唯一下降的，下半年上述因素并没有改善的迹象，预计医药企业发展会依然会很困难。

——装备行业总体保持稳步增长，汽车产销增速开始回落。

大力推动结构调整和优化升级，给装备制造业的发展带来新的机遇。

1-6月，通用、专用设备主营业务收入163.09亿元和85.01亿元，同比分别增长40.28%和37.84%，仪器仪表及文化办公设备和电气机械及器材制造业主营业务收入分别为35.41亿元和474.87亿元，同比增长54.17％和66.13%，交通运输设备制造业主营业务收入412.72亿元，同比增长27.64％。

国家大力发展高端装备制造业、新能源产业，加快高速铁路建设，装备工业发展具有较大的市场空间和持续的动力。

高铁经历了一段高速发展的时期，但是，考虑到高铁运行安全的问题及其影响，总体估计，下半年全省装备制造企业会经历一段缓慢到稳步发展的时期；汽车行业经历了2010年的疯狂式发展，产销增速回落是必然的，但对于已经扩大了产能的汽车制造企业来说，产销回落给企业带来了严峻的考验。

四、几点建议

（1）政府层面

1、加强工业经济运行监测分析。

加强全省工业经济运行监测分析，紧盯工业经济发展目标，每月监测目标的完成情况，并对责任单位的目标完成情况进行分析，一是做好规模企业、重点行业、重点企业、重点产品和新的经济增长点跟踪分析；二是对停产企业进行了解，了解企业停产的原因和存在的问题和困难，努力为企业生产经营做好指导和服务工作。

三是跟踪在建项目的建设进度，创造条件加快项目推进速度，促使项目尽早投产。

2、做好要素协调保障工作。

认真分析、研判当前的要素保障问题，特别是即将进入下半年，在工业用电、用煤、用油等趋紧的形势下，做好生产要素保障，进一步完善好生产要素协调机制，切实加强企业煤电油运及资金等重要生产要素的协调，采取各种有效措施，加强与省、市的协调沟通，提高应对经济运行突发事件的能力，确保企业的正常生产需要，尽量减少要素配置方面给企业造成的损失。

3、构建项目支持体系。

进一步完善和落实各项投资优惠政策，加大财政投入力度，加大信贷支持力度，鼓励多渠道筹集建设资金，扩大直接融资规模，在政策、资金等方面向重大项目倾斜。

4、壮大工业企业规模。

近几年来，繁荣版块的发展导致工业增量不足，制约着我省工业经济的增长，工业经济增速依托新增工业的发展，要大力培育中小企业，争取更多的企业进入规模以上工业，发展壮大经济规模，增强工业发展后劲；同时要着眼优势装备制造、电子信息、新材料、新能源等战略性新兴产业的培育壮大，加大新兴产业在我省工业中的占比，做优工业。

5、实施“品牌工程”。

大力实施品牌工程，提升工业竞争力。

从市场竞争的角度看，品牌对提升利润空间和企业竞争力具有关键的作用。

一方面要以品牌为龙头，支持品牌企业提高研发创新能力，增加品牌文化内涵，提升品牌文化及科技含量。

另一方面要继续大力实施品牌战略，通过政策扶持、物质奖励和服务保障等手段，引导和鼓励企业加大技术创新力度，开发自有品牌，提高产品质量，注重诚信经营，建立企业文化，打造名牌产品。

6、认真落实节能减排措施。

强化节能减排目标责任和监督检查，加强重点能耗企业的监督管理。

加快节能减排技术改造和技术推广，支持重点能耗企业技术改造升级、淘汰落后工艺。

发展循环经济，开展好清洁生产工作。

（2）企业层面

1、健全监督机制。

即使有了大批管理方面的人才，有了很好的激励机制，但若没有一个健全的监督机制，还是不行。

即使给他5%甚至10%的股份，相对于经营业绩来说，这个比例还是个小数字。

他还有走错路的可能性。

引用列宁的话来说，就是信任固然好，监督更好。

也就是说制度化的监督很重要，要定期的对财务状况作检查，定期地对经营状况作检查。

让外面专业的中介机构去监督，让外部的舆论去监督，因为有监督体系存在，经理人或企业家才会少犯错误。

2、加大产品研发投入，提升产品核心竞争力，实现“小而专”。

一般工业企业的发展轨迹——经历由小到发展壮大，由专门化生产转而实施多元化经营。

在小规模生产阶段，集中有限的资源，专业化生产经营，在产品营销和技术研发加大投入，提升产品的核心竞争力，实现“小而专”，进而提高产品的附加值，在质的方面实现突破、蜕变，企业才能发展的更好，走的更远。

3、加快战略性新兴产业发展，优化产业布局。

我省规模以上工业企业应紧紧围绕科学发展、绿色崛起的奋斗目标，以鄱阳湖生态经济区建设重大战略和“十二五”发展规划为指引，主动转变企业发展方式，调整优化产业布局结构，不断加大战略性新兴产业，特别是金属新材料、非金属新材料、现代中药、生物医药、新能源等产业在经济总量中的比重。

通过调整产业发展布局，增强企业核心竞争力和抵御市场风险能力，减少经济周期波动对我省经济发展的冲击。

4、强化原材料供应控制，降低生产采购成本。

今年下半年，原材料、燃料动力价格上涨趋势难以逆转，为此我省工业企业应采取措施加强原料供应管理，确保实现年度经营目标。

一方面，通过开展多层次战略合作和签订中、长期采购合同等方式稳定现有原材料供应商；另一方面，内部挖潜于“走出去”并举，新增原材料来源，增强采购谈判话语权，有效降低采购成本。

近期我省七家国有企业联合组建江西国际矿业有限公司，抱团寻求海外拓矿，就是一种有益尝试。

5、拓展业企融资渠道，缓解运营资金压力。

首先是企业开具银行承兑汇票明显增多。

企业表示，相对于贷款而言，目前开具银行承兑汇票相对宽松。

其次是通过租赁等多种方式进行融资。

某国有化工企业表示，在目前贷款规模收紧的情况下，企业增加了租赁融资来满足自身的资金需求。

再次，企业通过发行短期融资券、中期票据等方式获得相应资金。

某大型钢铁