润滑油行业分析报告.docx
《润滑油行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《润滑油行业分析报告.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
润滑油行业分析报告
润滑油行业分析报告
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
二、行业概况
三、行业竞争格局和市场化程度
四、行业发展趋势
五、进入本行业的主要壁垒
六、影响行业发展的因素
七、行业主要风险
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业监管体制
润滑油属于精细化学品，其生产过程为石油和化工产品的深加工，属于（GB/T4754-2011）《国民经济行业分类标准》中的石油加工、石油制品制造行业。
我国润滑油行业管理体制为国家宏观指导及地方行业协会自律管理下的市场化竞争体制，从事该行业的各企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理。
其行政主管部门为国家发改委、工信部及地方各级政府相关主管部门。
中国石油和化学工业联合会是润滑油行业全国性的行业协会，主要职能是服务、协调、指导会员企业有关经营活动，实现资源有效配置。
2、主要法律法规及政策
行业内主要标准由国家发展和改革委员会、国家技术监督局、国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会等政府机构制定。
制定机构
标准编号
标准名称
实施日期
内容简介
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会
GB
11120-2011
涡轮机油
2012.6.01
该标准规定了在电站涡轮机润滑和控制系统，包括蒸汽轮机、水轮机、燃气轮机和具有公共润滑系统的燃气-蒸汽联合循环涡轮机中使用的涡轮机油的技术指标，也适用于其他工业或船舶用途的涡轮机驱动装置的润滑系统使用的涡轮机油。
国家技术监督局
GB
12691-1990
空气压缩机油
1991.11.01
该标准规定了矿油型空气压缩机油的技术条件
国家技术监督局
GB
13895-1992
重负荷车辆齿轮油GL-5（适用于在高速冲击负荷，高速低扭矩和低速高扭矩工况下使用的车辆齿轮）
1993.11.1
该标准规定了以精制矿物油、合成油或二者混合油为基础油、加入多种添加剂配制而成的重负荷车辆齿轮油的技术条件。
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会
GB
11118.1-2011
液压油
2012.6.01
该标准规定了液压油的分类和标记、要求和试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会
GB
5903-2011
工业闭式齿轮油
2012.6.01
该标准规定了工业闭式齿轮油的产品品种、标记、要求、试验方法检验规则、标志、包装、运输和贮存。
国家技术监督局
GB/T17038-1997
内燃机车柴油机油
（适用于铁路内燃机车柴油机的润滑）
1998.4.01
该标准参照美国汽车维修者协会的内燃机车柴油机油的典型数据柴油机油国家标准
（GB11122-1997）和美国通用电器公司（GE）的内燃机车柴油机油的有关技术要求并根据我国实际情况制定。
该标准规定了用精制的矿物润滑油为基础油，加入多种添加剂调制的内燃机车柴油机油的技术条件。
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会
GB
11121-2006
汽油机油
2007.1.1
该标准于1989年首次发布，经历两次修改。
规定了以精制矿物油合成油、或精制矿物油与合成油的混合油为基础油，加入多种添加剂或复合剂制成的汽油机油的要求和实验方法、检测规则及标志、包装、运输和贮存等。
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会
GB
11122-2006
柴油机油
2007.1.1
该标准于1989年首次发布，经历两次修改。
规定了以精制矿物油合成油、或精制矿物油与合成油的混合油为基础油，加入多种添加剂或复合剂制成的柴油机油的要求和实验方法、检测规则及标志、包装、运输和贮存等。
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会
GB29743-2013
机动车发动机冷却液
2014.5.1
该标准规定了机动车发动机冷却液的术语和定义、产品分类、技术要求和试验方法、检验规则、标志和包装、运输和储存等。
目前关于润滑油品行业发展的主要政策如下：
序号
政策
时间
部门
主要内容
1
《国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见》
2013年2月
国务院
开发适用于内燃机应用替代燃料专用润滑油和排气后处理技术
2
《新材料产业标准化工作三年行动计划》
2013年6月
10日
工信部
重点支持宽温域自润滑材料发展
3
《新材料产业“十二五”发展规划》
2012年2月
国务院
重点支持高性能润滑油脂等品种的发展。
4
《工业转型升级规划（2011～2015年）》
2011年12月
国务院
大力发展化工新材料、高端石化产品、新型专用化学品、生物化工和节能环保等产业。
鼓励制造企业积极发展精准化的定制服务、全生命周期的运维和在线支持服务，提供整体解决方案、个性化设计等服务形式。
5
《石化产业调整振兴规
划》
2009年5月
国务院
提高中高档石化产品比重，促进产品升级换代，增加有效供给能力，满足市场需求；落实有利于石化产业发展的税收和加工贸易政策，扩大石化产品市场。
6
《石油和化工产业结构调整指导目录（2011）》
2011年5月
国家发改委
鼓励发展高端石化产品；高标准油品生产技术开发与应用。
7
《石油和化工产业结构调整指导意见》
2009年1月
国家发改委
以提高高端产品自给率和降低高载能产品比重为目标，积极开发新产品改善产业、产品结构；鼓励发展和研发高端石油和化工产品
8
《石化和化学工业“十二五”发展规划》
2012年2月
工信部
“十二五”期间，要大力发展高档润滑油、工艺用油、高等级道路沥青、特种沥青等品种，实现石化化工产品质量全面提升
9
《〈关于推进化学工业技术创新和技术进步工作的若干意见〉（试行）》
2010年12月
中国石油和化学工业协会
重点研究催化精馏技术、变压吸附分离技术、精细精馏技术等；重点发展功能型专用化学品，有机硅、有机氟材料以及为其它高技术领域配套的化工新材料等。
10
《石化和化学工业“十三五”发展规划》
2016年4月13日
工信部
石油化工方面，有序推进石化产业基地建设，继续完善陆上原油进口通道配套石化项目。
优化产品结构，增强综合竞争力。
严格限制新增炼油能力，严格履行炼油项目环评及其他审核手续。
加快淘汰200万吨及以下、油品质量和环保能耗不达标的落后装置。
加快现有乙烯装置的升级改造，合理布局对二甲苯项目。
加快油品质量升级，健全油品质量标准体系，重点发展高附加值、绿色环保的合成材料
二、行业概况
1、润滑油概念
润滑油泛指不挥发的油状润滑剂，为工业消耗性材料，广泛应用于现代工业和交通运输等领域，对各类机械设备和运输工具起到润滑、冷却、散热、密封、抗腐蚀防锈、清洁、应力分散缓冲、动能传递和绝缘等作用。
据不同的标准以及功能，润滑油可以分为多种类型。
根据应用领域不同，润滑油可分为车用润滑油和工业润滑油两大类。
车用润滑油是各类车辆所使用润滑油的统称，包括车用内燃机油、车辆齿轮油、车辆减震器油、汽车冷却液等。
工业润滑油主要用于各类工业机械设备和工程机械的制造及其日常运转、金属制造及加工、工艺添加及其他领域，其应用领域广泛、用途多样、种类繁多、性能各异，被形象地称为“工业机械设备的血液”。
工业润滑油根据应用领域又可细分为电力电器设备润滑油、工程机械润滑油和工业机械设备润滑油和其他品种用油。
应用领域
产品品种
车用润滑油
车用内燃机油、车辆齿轮油、车用减震器油、传动液、冷却液等
工业润滑油
电力电器设备润滑油
变压器油、电缆油、开关油等
工程机械润滑油
工程机械内燃机油、液压油、齿轮油、特种润滑脂等
工业机械设备润滑油
工业机械设备内燃机油、压缩机油、液压油、齿轮油、真空泵油、汽轮机油、防锈油、油膜轴承油、导热油、食品机械用油等
其他品种润滑油
航空喷气机润滑油、金属成型加工油、金属切削油、热处理工艺油等
润滑油由基础油和添加剂两部分构成。
根据润滑油的品种和性能不同，基础油通常约占润滑油成分的70%-99%，其余成分则是根据具体需要加入的添加剂。
基础油的种类和品质决定着润滑油的基本性能，添加剂则可弥补或改善基础油性能不足，或赋予润滑油产品某些新的性能，是润滑油不可缺少的组成部分。
2、润滑油行业规模
2014年润滑油产量5月份开始产量逐渐下滑，2013年全年润滑油产量为574.6万吨，而2014年产量为570万吨，产量变化不大，有略微下降趋势，2014年市场呈现“旺季不旺，淡季不淡”的局面，整体市场比较低迷，厂家开工负荷低迷，产量有所下滑。
据国家统计局发布的数据，2015年1至11月，国内润滑油生产量累计为532.8万吨，比上年同期降低了3.2%。
2013年润滑油消费量约为760万吨，2014年润滑消费量约为590万吨，下降幅度为22%。
2015年1-11月份国内润滑油表观消费量为542.71万吨，同比去年同期小幅减少0.38%。
国内经济增速放缓仍是润滑油需求降温的主要原因，也是根本原因。
纵观2014年1-12月润滑油进口量29.08万吨，累计同比上升6.67%，国内调和厂开工负荷低，所以贸易商通过进口资源来弥补市场，国外品牌质量较好，受到国内市场欢迎。
2014年12月份润滑油出口量1.85万吨，环比下降8.42%，整体润滑油市场销售不尽人意，国外需求量减少导致出口量下降。
海关数据显示，2015年1-11月全国进口润滑油总量为29.69万吨，同比去年同期累计增长2.11%。
1-11月份，国内累计出口润滑油10.58万吨，同比去年同期累计下滑1.29%。
润滑油出口属于国营贸易，不过受到全球经济疲软的影响，国营润滑油企业出口业务发展并不顺畅。
3、行业上下游关系
润滑油行业属于石油化工行业的子行业，其上游行业为石油初级炼制行业，下游行业为电力电器、汽车、工程机械、金属材料加工等行业，润滑油行业与上下游行业之间的关联情况见下图：
润滑油行业上游是基础油炼制行业，目前我国基础油市场情况是供应渠道多元化、供大于求和供需结构矛盾的特点，基础油价格低位运行，但是未来价格波动风险较大。
润滑油应用于工程机械、汽车、能源、冶金、电力电器、化工、船舶、金属加工等行业中的机械设备日常运转及其加工制造过程中，其市场需求量与宏观经济的整体发展情况密切相关，行业发展受整个国民经济景气程度的影响较大。
随着经济进入新常态，下游行业发展增速下降，而且有继续下滑趋势，也将影响润滑油行业的发展。
三、行业竞争格局和市场化程度
润滑油行业为我国石油化工产业少数完全开放的领域之一，其市场参与者可分为三类：
一类是以埃克森美孚、壳牌、BP、福斯为代表的跨国润滑油生产企业，该类企业以其雄厚的研发实力、强大的品牌效应、广泛的销售渠道和与整车厂商之间的深度合作占据了高端车用润滑油大部分市场份额和部分高端工业润滑油市场；第二类是中国石化和中国石油两家国有大型石化产业集团，其通过庞大的资产规模、充足的原材料供给、完整的产业结构和有力的政策扶持，提供几乎涵盖所有领域的润滑油产品，并占据了国内润滑油大部分市场份额；第三类则是以东莞市安美润滑科技有限公司、江苏龙蟠石化有限责任公司等为代表的民营润滑油企业，充分利用成本优势和灵活的经营机制，在润滑油细分市场深耕细作，取得细分市场优势地位的同
升级会员 