塑料模具行业分析报告.docx

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塑料模具行业分析报告

2017年塑料模具行业分析报告

一、行业监管2

1、行业主管部门与监管体制2

2、行业相关法律法规及产业政策3

二、行业发展现状4

1、塑胶制品行业4

2、模具制造行业6

三、行业发展趋势8

1、塑料制品行业发展趋势8

（1）生产规模化差异化加大，行业门槛提高8

（2）企业向内地转移趋势8

（3）“功能化、轻量化、微成型”的发展趋势8

2、模具行业发展趋势9

（1）行业内部结构调整9

（2）制造技术升级9

（3）外观高品质及个性化需求提升9

（4）行业利润水平变动趋势9

四、行业风险特征10

1、行业竞争加剧的风险10

2、采购原材料波动的风险10

3、依赖下游产业需求的风险11

4、人力成本上升的风险11

五、行业竞争格局11

一、行业监管

1、行业主管部门与监管体制

行业实行的监管体制为行业主管部门监管、行业协会自律规范以及工商与质监监督相结合。

塑料加工行业的行政主管部门是工业和信息化部、中国环境保护部和中国安全生产监督管理总局。

工业和信息化部的职能是拟订并组织实施工业行业的规划、产业政策和标准；监测工业行业正常进行，推动重大技术装备发展和技术创新；指导行业质量管理工作等。

中国环境保护部的职能是对企业污染物排放情况进行监督、管理，制定和更新相关排放标准。

中国安全生产监督管理总局的职能是对相关的产品生产许可进行监督管理；对企业生产条件，安全方面工作的开展是否到位进行监督管理。

行业自律团体有中国模具工业协会和中国塑料加工工业协会，中国模具工业协会的主要职责是：

研究模具行业的现状及发展方向，编制发展计划草案；向政府提出保障行业健康发展的政策性建议，反映企业的要求，维护会员利益；组织技术经济信息与经营管理经验交流；培训技术和管理人才，推广新技术；开展对外经济技术交流与合作。

中国塑料加工工业协会主要负责行约行规的制定，开展对行业基础资料的调查、收集、整理和分析；研究行业的发展方向；开展行业的国际交流活动；进行技术培训、举办专业展览、提供信息服务、推广科技成果等，该行业协会仅限于宏观管理，企业的业务管理和生产经营依照市场化原则进行。

2、行业相关法律法规及产业政策

2007年，国家发改委、科技部、商务部等部门联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》中，把有关模具技术和产品列入高技术产业化重点领域。

2013年，在《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中，“大型、精密模具”、“非金属制品精密模具设计、制造”被列入了鼓励性产业。

中国塑料加工工业协会在《中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见》中明确提出要加快建设和完善以企业为主体、以自主创新为主线的塑料加工业技术创新体系，充分发挥科技创新、技术进步对加快塑料加工业转型升级的重要支撑作用；大力推进塑料制品安全工程建设，全面提高产品质量和品牌影响力；强化产业优势、大力推进节能减排、绿色生产和资源高效利用，提高可持续发展能力，不断增强行业竞争能力，实现又快又好发展，推动我国塑料加工业由大向强的战略升级。

2013年，中国塑料加工工业协会在《塑料加工行业技术进步指导意见》中阐述了“功能化、轻量化、微成型”发展趋势，指出功能化既是产品属性的要求，更是产品结构调整的重要方向；轻量化技术将为塑料加工业发展带来重大变革；微成型代表着塑料加工业从设备到成型工艺最先进的技术集成。

2015年，国务院在《中国制造2025》指出，要围绕汽车、机械、电子、危险品制造、国防军工、化工、轻工等工业机器人、特种机器人，以及医疗健康、家庭服务、教育娱乐等服务机器人应用需求，积极研发新产品，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用；要以信息化与工业化深度融合为主线，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。

二、行业发展现状

1、塑胶制品行业

塑料是由合成或天然高分子化合物为原料，以增塑剂、填充剂、润滑剂、注塑剂等添加剂为辅助成分，在一定温度和压力下制成的塑性材料和少量固性材料。

塑胶制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称，包括注塑、吸塑等所有工艺制品。

塑料以重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点广泛应用于信息、能源、工业、农业、交通运输、宇宙空间和海洋开发等国民经济各领域，已与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代社会发展的基础材料之一。

近几年来，我国塑料制品业发展迅速，规模不断扩大，已发展成为我国的支柱产业。

根据中国塑料加工工业协会统计数据，我国塑料制品行业塑料用量从2006惠州天阳精密部品股份有限公司公开转让说明书76

年的2,802万吨快速增长到2012年的5,782万吨。

2013年，我国塑料制品行业累计完成产量6,188万吨；2014年，我国塑料制品产量为7,387.78万吨，年复合增长率为12.89%。

2015年，塑料产量达到了7,560.70万吨。

近五年我国塑料制品产量和出口量情况如下图所示：

2016年7月中国塑料制品产量为670万吨，同比增长0.9%。

2016年1-7月中国塑料制品产量为4,343.9万吨，同比增长5.87%。

从塑料制品细分子行业来看，在近5年内塑料零件制造业的主营业务收入及出口交货值呈现上升趋势，2010年至2011年间增长尤为迅速，主营业务收入从2,372.82亿元增长近2倍至7,095.59亿元，出口交货值从635.79亿元增长至1,914.26亿元；2012年至2014年间增速虽有所放缓，但主营业务收入仍在扩大，截至2014年已达到9,394.13亿元。

2、模具制造行业

模具，通俗的说是用来制作成型物品的工具，这种工具由各种零件构成，不同的模具由不同的零件构成。

它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。

工业生产上，用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。

模具素有“工业之母”的称号。

根据模具成型加工工艺性质进行分类，可以将模具主要分为冲压模具、塑料模具、铸造模具和锻造模具等类。

2015年我国各类模具销售占比情况如下：

绝大部分塑料制品的成型都依赖于塑料模具，因此塑料制品行业的快速发展对塑料模具行业形成了旺盛的市场需求。

尤其是近年来，我国汽车、家电等主机行业快速发展，产能持续增加，同时随着技术进步，塑料零部件使用比例持续上升，直接推动了我国塑料模具行业的快速发展。

根据中国模具工业协会数据，目前塑料模具已成为我国最主要的一种模具产品。

2005-2014年，我国塑料模具销售额由275亿元增长至735亿元，年复合增长率约12%。

2005-2014年我国塑料模具制造业销售收入走势如下图所示：

我国《模具行业“十二五”发展规划》指出：

“模具总销售额至2015年达到1,800亿元左右，国内市场国产模具自配率达到85%以上，中高档模具的比例达到40%以上。

”模具作为“制造业之母”，从世界范围看，模具市场总体上供不应求，市场需求量将持续增长。

三、行业发展趋势

1、塑料制品行业发展趋势

（1）生产规模化差异化加大，行业门槛提高

随着塑料制品行业规模化、差异化的推进，一些没有独特技术的中小企业将会逐步落后于行业的整体发展。

由于下游行业众多，企业会更加关注自己的细分领域并进行差异化生产。

有技术特点的高新企业将会有很大发展空间。

行业门槛将会提高，小型企业再进入这个行业的风险性较大。

（2）企业向内地转移趋势

塑料加工是劳动密集型产业，近年来沿海企业向内地转移趋势明显。

今后，随着西部大开发的推进，中西部地区所生产的塑料制品的比重将有所加大，但由于交通状况短期内难以发生明显改观，塑料制品行业空间布局特征也难以在短期内有大的改变。

（3）“功能化、轻量化、微成型”的发展趋势

2013中国塑料加工工业协会在《塑料加工行业技术进步指导意见》上明确阐述了“功能化、轻量化、微成型”发展趋势，指出功能化既是产品属性的要求，更是产品结构调整的重要方向；轻量化技术将为塑料加工业发展带来重大变革；微成型代表着塑料加工业从设备到成型工艺最先进的技术集成。

未来塑料加工业无疑将通过新产品、新技术、新工艺实现新一轮的突破。

2、模具行业发展趋势

（1）行业内部结构调整

国民经济结构的调整以及高新技术的发展会将使新兴产业和服务业加速，模具行业的发展必须与之相适应。

因此，模具企业转型升级的步伐必将加快，模具行业内部就会加速结构调整。

大型、精密、高效、高性能模具在模具总量中的比重也会因此持续上升，附加值和可靠性会得到不断提高。

（2）制造技术升级

模具行业采用数字化制造技术已有多年，并已取得了很好的成绩。

随着先进制造技术的不断发展，基于信息化的模具自动化制造技术已开始发展。

随着国内目前人工成本日益上升的情况下，模具柔性自动化加工及流水化装配将会得到进一步发展。

（3）外观高品质及个性化需求提升

随着人们对物质生活的追求越来越高，模具会朝着轻、薄、环保以及高品质的方向发展。

整体成形、精密成形、智能成形（型）、快速成型、经济绿色等都是未来下游终端产品的发展要求。

模具制造本身也必然会发生有利于满足这些要求的变革。

所以模具未来发展方向也会朝着多样性个性化需求方向发展。

（4）行业利润水平变动趋势

全球汽车、家电等主机产品上市初期，主机产品售价较高，相关模具和注塑件产品的利润水平也较高。

随着替代产品上市，原有产品降价，主机厂商为了保证其利润水平，要求塑料模具企业相应产品每年降价一定比例。

但是行业中的优秀企业，由于具备较强的模具开发能力和注塑件生产能力，能紧跟主机厂商更新的步伐，其利润水平受影响较小。

四、行业风险特征

1、行业竞争加剧的风险

与国际先进水平相比，我国模具工业在理念、设计、工艺、技术、经验等方面存在差距。

目前，技术含量低的模具已供过于求，市场利润空间狭小，行业毛利率难以维持较高水平；而技术含量较高的中、高档模具还远不能适应经济发展的需要，精密复杂的塑胶模具及塑胶件仍有很大发展空间。

同时，因为总体经济形式的趋下和经济运行下滑，导致了同业之间的恶性竞争。

一些客户也为了追求低成本而寻找价格更低、规模更小、管理成本更低的合作关系，导致了不公平的竞争，给企业经营和客户业务的稳定带来了一定的风险。

2、采购原材料波动的风险

主要为塑胶制品和模具，模具及注塑产品使用的主要材料为钢材（钢料）、塑料粒子、PP、ABS、涂料等。

其中通用塑料和工程塑料均是石油的衍生品，其价格也随石油价格波动。

从国际石油价格来看，近年来波动较为频繁。

3、依赖下游产业需求的风险

下游行业的需求决定着模具行业的发展。

由于模具行业的产品不能用于最终消费，模具及塑料产品制造行业的产品直接需求取决于市场对下游行业产品的需求，因此，下游行业的需求对模具行业的发展起着至关重要的作用。

若是下游行业发展滞缓，必将影响模具及塑料产品制造行业的进步。

4、人力成本上升的风险

我国塑料制品行业是劳动密集型的传统行业。

国外先进装备技术的引进、丰富的劳动力资源和低人工成本的结合，直接推动了我国塑料制品行业的高速发展，并形成了较强的比较优势。

这种比较优势主要是依靠廉价劳动力形成的低人工成本。

然而，随着我国人工红利逐渐消失和逐步进入中等收入国家行列，这种传统的优势已不断弱化，一些劳动密集型产业已失去优势。

因此当企业劳动力成本上升时，企业的盈利水平会面临一定的风险。

五、行业竞争格局

目前国内塑料模具生产企业竞争层次较为分明，主要分为三个层次：

第一个层次是拥有较强模具研发实力，能够按照客户的要求进行零部件设计并进行量产、并具备为国内外知名客户生产中高端精密塑料模具能力的企业。

此类企业数量较少；第二个层次是具有一定技术实力，规模适中的国内塑料模具行业骨干企业，

多数依附于主机厂商、以带件生产为主；第三层次是规模不大、