成都市汽车金融市场调研Word格式文档下载.docx

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此外，全市驾驶人374.18万人，占人口总数的27%，排名副省级城市第一。

成都人“爱吃、爱耍”，“安逸”是每一个外地人来成都后学会的第一个本地名词。

成都人舍得吃，舍得耍。

远在几十里路之外也要举家浩荡前往。

他们对华阳美食和对三圣乡第一朵梅花的追捧，远远超过任何一个外地人对生活的定义。

没有汽车，成都人的生活会失色很多；

没有汽车，成都就不成为“天下第一耍都”；

没有汽车，就没有与日激增的“川A”牌照汽车，就没有整个大成都欣欣向荣的幸福生活。

成都市的汽车金融市场与国内很多城市一样，大致经历了以下阶段。

一、保险公司主导阶段（1999年—2003年）

1999年，农行成都市分行光华支行与平安保险公司共同推出了汽车按揭贷款，并由平安保险公司提供“履约保证保险”，拉开了成都市汽车金融服务的帷幕。

随即，工行、中行、建行的等国有银行，以及中保、太保等国有保险公司均大力推动此项业务。

成都市的车贷市场如火如荼，各层次汽车经销商、各类中介服务公司如“雨后春笋”般涌入市场，广大市民通过此项金融服务提前轻松实现了“汽车梦”，让成都市成为了名副其实的“汽车第四城”。

随着更多的金融机构和保险公司加入到车贷业务中，市场竞争越演越烈，在“全民车贷”的热情感染下，银行、保险放松了应有的“风险”警惕，“低风险”、“零风险”充斥着银行和保险公司管理层和客户经理的大脑，对“效率”、“业绩”的片面追求，致使信贷政策一降再降，风险审查流于形式，比如：

首付从至少三成，降到一成；

放款从三天改为一天；

贷前调查几乎放弃，完全凭保险公司的承保函即放款。

业务范畴也由家用车扩展到商务用车、客车、工程车等。

从2000年到2003年中的四年间，成都市的车贷业务翻了几番，保险公司的业绩也是成倍增长。

俗话说“盛极必衰”，对信贷风险的一味忽视，必将引发后患。

从2003年下半年开始，各家银行的逾期贷款不断攀升，催收难度不断加剧，与保险公司的合作也开始陷入纷争中。

对于银行的“代偿”要求，保险公司刚开始还比较配合，但随着代偿金额的增加，保险公司逐渐以各种理由予以推诿。

从2003年底开始，银行暂停了保险公司的“履约保证保险”业务。

二、担保公司主导阶段（2004年—2010年）

从2003年底开始，民营担保公司逐步低调走进汽车金融市场，并全面取代保险公司成为汽车金融市场的主力军。

由于资本金属于民间资本，同时汲取了保险公司的经验教训，担保公司的业务一开始就冠上了“谨慎”两个字。

担保公司建立一套完整的风险审查审批制度，一是客户经理严格执行“双人实地调查”制度，二是公司设立分级审批制度，三是足额向银行缴纳保证金，四是完善保后监控制度。

由于担保公司的审慎经营原则，银行又逐渐认同了担保公司在汽车金融业务中的作用和地位。

传统的车贷市场又逐渐恢复了往日的生机。

靠着车贷业务积累的经验和财富，民营担保公司逐渐介入中小企业担保类业务，在2012年前，车贷、房贷、中小企业成为了民营担保公司的主要业务品种和利润源头。

但是随着新兴汽车金融产品的推出，由担保公司主导的车贷业务受到很大的挑战。

同时，在宏观经济下行的打击下，民营担保公司代偿率也在逐年上升，担保公司的生存受到了极大的挑战。

三、新兴分期业务（2010年—）

近5年来，有两项新兴金融产品逐渐被广大消费者所认知和接纳，这两项业务虽然发起源头不一样，实质内容是一样的，那就是“汽车分期”产品。

一种是大型品牌汽车商（如：

宝马、奔驰、大众等）成立的汽车金融公司推出的“分期业务”，另一种是银行推出的“信用卡分期业务”。

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办理此两项业务手续简单、方便快捷，具有无需抵押，无需担保，手续费较低等特点。

但对申办人的基本条件要求较高，比如：

职业一般要求为公务员、医生、教师、金融从业者等具有较为稳定的工作，或属于高收入的企业主，收入较高、家庭稳定，并能提供充足的财力证明。

这两中分期产品在优质客户中有着较高的市场知名度，不仅是因为手续简单，同时具有手续费较低的优势。

一些商家和银行在一定的时间段，还要推出“0费用”分期业务，吸引了大量的客户群。

四、成都地区汽车市场布局调查

1、成都市场状况

成都汽车市场比较成熟，汽车品牌从低端的奧拓到高端的林肯、瑪莎拉蒂应有尽有。

目前成都有五大汽车销售集团，分別是：

建国汽贸：

国內十佳汽车经销商，西南最大的汽车经销商，代理別克、大众、马自达、丰田、本田等23个品牌，在全川有103个销售网点。

港宏汽车：

成都较大的汽车经销商。

代理上海通用BUICK、广州HONDA、东风NISSAN、上海通用雪佛蘭、北京HYUNDAI、日本富士重工SUBARU等品牌。

申蓉汽车：

国内內十佳汽车经销商，旗下拥有10个4S专营店，24个控股子公司，数十個标准展厅。

同时经销上海通用別克、上海大众、上海大众斯柯达、奇瑞汽车、东风日产、东风本田、东风标志、上汽荣威、北京现代、进口现代、一汽大众、上海通用雪佛蘭等十多個主流汽车品牌。

三和集团：

主要代理进口车。

目前有劳斯萊斯、兰博基尼、阿斯頓•馬丁、日产GT-R、INFINITI、广州本田、东风日产、一汽大众奧迪、瑞典富豪、韩国双龙、一汽丰田、广州丰田、悍马勇士、GMC等品牌。

明嘉集团：

拥有北京现代、东风标志、进口标志、广州丰田四家品牌特约店。

四川地区唯一一家拥有东风标志和法国标志的“双品牌”经销商。

2、汽车市场分布图

成都汽车市场分布图——机场路

成都汽车市场分布图——火车南站西路

成都汽车市场分布图——红牌楼

成都汽车市场分布图——东部汽车城

成都汽车市场分布图——羊西线

成都汽车市场分布图——武侯大道

成都汽车市场分布图——东三环

五、目前的市场环境

目前，成都市的汽车金融形成了传统车贷、汽车金融公司分期和银行信用卡分期“三足鼎立”的局面，且具有以下几个特点：

一是客户群分化明显。

第一等客户群（优质客户）集中在汽车金融公司分期，第二等客户群（良好客户）集中在银行信用卡分期，其余的客户群属于担保公司的传统车贷客户。

二是业务量分级明显。

传统车贷的业务量逐年降低，两类分期产品业务量不断上升。

据统计，2014年度，传统车贷只占当年新增业务量的40%，信用卡分期估计占40%，汽车金融公司占据20%。

三是违约率区别明显。

受宏观经济下行的影响，传统车贷违约率在不断上升，担保公司的偿债能力在逐步减弱。

两类分期业务的违约率则保持相对稳定，没有出现大起大落。

四是支持力度变化明显。

由于对民营担保公司的经营隐忧，部分银行暂停了传统的车贷业务。

但对于信用卡分期业务，则大力推动。

六、我行策略

目前，成都市的“汽车分期”业务主要集中在建行、农行和民生银行，建行和农行的费率较低，但对客户的要求较高，民生银行的费率较高，对客户的要求相对较低。

为拓展信用卡业务源头，根据总行信用卡中心的风险偏好，成都分行明确了信用卡“集团营销”模式，通过“零售业务批发做”来缩短营销的人力成本和时间成本。

在总行的大力支持下，分行在2014年陆续推出了“车位分期”、“装修分期”和“汽车分期”等三项分期产品，即拓展了信用卡办理渠道，又增强了我行与大型开发商、汽车经销商以及优质装修公司的合作。

尤其是“汽车分期”业务的成功推出，这在天津银行全行也是首例，在成都市的汽车金融市场，有了天津银行的一席之地。

但与传统的农行、建行、民生等其他银行相比，我行的办卡时间较长，授信政策较严，不利于进一步拓展汽车经销商和客户。

因此，服务与效率的提升已迫在眉睫。

天津银行成都分行零售业务部

2014年1月15日