成都市汽车金融市场调研Word格式文档下载.docx

1、此外，全市驾驶人374.18万人，占人口总数的27%，排名副省级城市第一。成都人“爱吃、爱耍”，“安逸”是每一个外地人来成都后学会的第一个本地名词。成都人舍得吃，舍得耍。远在几十里路之外也要举家浩荡前往。他们对华阳美食和对三圣乡第一朵梅花的追捧，远远超过任何一个外地人对生活的定义。没有汽车，成都人的生活会失色很多；没有汽车，成都就不成为“天下第一耍都”；没有汽车，就没有与日激增的“川A”牌照汽车，就没有整个大成都欣欣向荣的幸福生活。成都市的汽车金融市场与国内很多城市一样，大致经历了以下阶段。一、保险公司主导阶段（1999年2003年）1999年，农行成都市分行光华支行与平安保险公司共同推出了汽

2、车按揭贷款，并由平安保险公司提供“履约保证保险”，拉开了成都市汽车金融服务的帷幕。随即，工行、中行、建行的等国有银行，以及中保、太保等国有保险公司均大力推动此项业务。成都市的车贷市场如火如荼，各层次汽车经销商、各类中介服务公司如“雨后春笋”般涌入市场，广大市民通过此项金融服务提前轻松实现了“汽车梦”，让成都市成为了名副其实的“汽车第四城”。随着更多的金融机构和保险公司加入到车贷业务中，市场竞争越演越烈，在“全民车贷”的热情感染下，银行、保险放松了应有的“风险”警惕，“低风险”、“零风险”充斥着银行和保险公司管理层和客户经理的大脑，对“效率”、“业绩”的片面追求，致使信贷政策一降再降，风险审查流

3、于形式，比如：首付从至少三成，降到一成；放款从三天改为一天；贷前调查几乎放弃，完全凭保险公司的承保函即放款。业务范畴也由家用车扩展到商务用车、客车、工程车等。从2000年到2003年中的四年间，成都市的车贷业务翻了几番，保险公司的业绩也是成倍增长。俗话说“盛极必衰”，对信贷风险的一味忽视，必将引发后患。从2003年下半年开始，各家银行的逾期贷款不断攀升，催收难度不断加剧，与保险公司的合作也开始陷入纷争中。对于银行的“代偿”要求，保险公司刚开始还比较配合，但随着代偿金额的增加，保险公司逐渐以各种理由予以推诿。从2003年底开始，银行暂停了保险公司的“履约保证保险”业务。二、担保公司主导阶段（20

4、04年2010年）从2003年底开始，民营担保公司逐步低调走进汽车金融市场，并全面取代保险公司成为汽车金融市场的主力军。由于资本金属于民间资本，同时汲取了保险公司的经验教训，担保公司的业务一开始就冠上了“谨慎”两个字。担保公司建立一套完整的风险审查审批制度，一是客户经理严格执行“双人实地调查”制度，二是公司设立分级审批制度，三是足额向银行缴纳保证金，四是完善保后监控制度。由于担保公司的审慎经营原则，银行又逐渐认同了担保公司在汽车金融业务中的作用和地位。传统的车贷市场又逐渐恢复了往日的生机。靠着车贷业务积累的经验和财富，民营担保公司逐渐介入中小企业担保类业务，在2012年前，车贷、房贷、中小企业

5、成为了民营担保公司的主要业务品种和利润源头。但是随着新兴汽车金融产品的推出，由担保公司主导的车贷业务受到很大的挑战。同时，在宏观经济下行的打击下，民营担保公司代偿率也在逐年上升，担保公司的生存受到了极大的挑战。三、新兴分期业务（2010年）近5年来，有两项新兴金融产品逐渐被广大消费者所认知和接纳，这两项业务虽然发起源头不一样，实质内容是一样的，那就是“汽车分期”产品。一种是大型品牌汽车商（如：宝马、奔驰、大众等）成立的汽车金融公司推出的“分期业务”，另一种是银行推出的“信用卡分期业务”。.办理此两项业务手续简单、方便快捷，具有无需抵押，无需担保，手续费较低等特点。但对申办人的基本条件要求较高，

6、比如：职业一般要求为公务员、医生、教师、金融从业者等具有较为稳定的工作，或属于高收入的企业主，收入较高、家庭稳定，并能提供充足的财力证明。这两中分期产品在优质客户中有着较高的市场知名度，不仅是因为手续简单，同时具有手续费较低的优势。一些商家和银行在一定的时间段，还要推出“0费用”分期业务，吸引了大量的客户群。四、成都地区汽车市场布局调查1、成都市场状况成都汽车市场比较成熟，汽车品牌从低端的奧拓到高端的林肯、瑪莎拉蒂应有尽有。目前成都有五大汽车销售集团，分別是：建国汽贸：国內十佳汽车经销商，西南最大的汽车经销商，代理別克、大众、马自达、丰田、本田等23个品牌，在全川有103个销售网点。港宏汽车：

7、成都较大的汽车经销商。代理上海通用BUICK、广州HONDA、东风NISSAN、上海通用雪佛蘭、北京HYUNDAI、日本富士重工SUBARU等品牌。申蓉汽车：国内內十佳汽车经销商，旗下拥有10个4S专营店，24个控股子公司，数十個标准展厅。同时经销上海通用別克、上海大众、上海大众斯柯达、奇瑞汽车、东风日产、东风本田、东风标志、上汽荣威、北京现代、进口现代、一汽大众、上海通用雪佛蘭等十多個主流汽车品牌。三和集团：主要代理进口车。目前有劳斯萊斯、兰博基尼、阿斯頓馬丁、日产GT-R、INFINITI、广州本田、东风日产、一汽大众奧迪、瑞典富豪、韩国双龙、一汽丰田、广州丰田、悍马勇士、GMC等品牌。明

8、嘉集团：拥有北京现代、东风标志、进口标志、广州丰田四家品牌特约店。四川地区唯一一家拥有东风标志和法国标志的“双品牌”经销商。2、汽车市场分布图成都汽车市场分布图机场路成都汽车市场分布图火车南站西路成都汽车市场分布图红牌楼成都汽车市场分布图东部汽车城成都汽车市场分布图羊西线成都汽车市场分布图武侯大道成都汽车市场分布图东三环五、目前的市场环境目前，成都市的汽车金融形成了传统车贷、汽车金融公司分期和银行信用卡分期“三足鼎立”的局面，且具有以下几个特点：一是客户群分化明显。第一等客户群（优质客户）集中在汽车金融公司分期，第二等客户群（良好客户）集中在银行信用卡分期，其余的客户群属于担保公司的传统车贷客

9、户。二是业务量分级明显。传统车贷的业务量逐年降低，两类分期产品业务量不断上升。据统计，2014年度，传统车贷只占当年新增业务量的40%，信用卡分期估计占40%，汽车金融公司占据20%。三是违约率区别明显。受宏观经济下行的影响，传统车贷违约率在不断上升，担保公司的偿债能力在逐步减弱。两类分期业务的违约率则保持相对稳定，没有出现大起大落。四是支持力度变化明显。由于对民营担保公司的经营隐忧，部分银行暂停了传统的车贷业务。但对于信用卡分期业务，则大力推动。六、我行策略目前，成都市的“汽车分期”业务主要集中在建行、农行和民生银行，建行和农行的费率较低，但对客户的要求较高，民生银行的费率较高，对客户的要求

10、相对较低。为拓展信用卡业务源头，根据总行信用卡中心的风险偏好，成都分行明确了信用卡“集团营销”模式，通过“零售业务批发做”来缩短营销的人力成本和时间成本。在总行的大力支持下，分行在2014年陆续推出了“车位分期”、“装修分期”和“汽车分期”等三项分期产品，即拓展了信用卡办理渠道，又增强了我行与大型开发商、汽车经销商以及优质装修公司的合作。尤其是“汽车分期”业务的成功推出，这在天津银行全行也是首例，在成都市的汽车金融市场，有了天津银行的一席之地。但与传统的农行、建行、民生等其他银行相比，我行的办卡时间较长，授信政策较严，不利于进一步拓展汽车经销商和客户。因此，服务与效率的提升已迫在眉睫。天津银行成都分行零售业务部2014年1月15日