电机铁芯模具制造行业分析报告完美版.docx

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电机铁芯模具制造行业分析报告完美版

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2016年2月

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策6

1、行业主管部门、监管体制6

2、行业主要法律法规和政策6

二、行业市场供求状况8

1、模具市场概况8

2、电机简介9

3、微特电机市场10

4、微特电机细分子市场11

（1）家用电器用微特电机市场11

①从中长期来看，我国家电行业增长动力没有改变11

②随着节能环保要求不断提高，变频电机市场将持续增长13

③空调风扇电机变频化带动直流变频电机市场的快速成长16

④将进口替代优势向海外市场延伸16

⑤备品备件市场是模具销售的有益补充17

⑥空调、冰箱、洗衣机用微特电机市场需求规模17

（2）汽车用微特电机市场18

①新能源汽车电机是未来汽车电机发展的主要方向19

②汽车微特电机市场规模20

（3）工业控制用微特电机市场22

三、行业市场竞争格局及市场化程度23

1、电机铁芯模具市场化程度高，生产者众多，并形成“蜂窝”格局23

2、中低端市场竞争激烈，高端市场竞争主体以欧美和日本企业为主24

3、技术的提高使得优势企业具备了横向和纵向拓展的能力24

四、行业进入障碍25

1、技术门槛高25

（1）电机铁芯级进模对综合开发能力要求较高26

（2）达到相应的技术水平需经过长期的实践经验积累27

（3）高档模具产品技术门槛较高28

2、资金投入大28

五、行业利润水平的变动趋势及变动原因29

六、行业技术水平及发展趋势29

1、微特电机铁芯模具技术向级进模方向发展29

2、级进模技术向更高精度、更高效率方向发展30

七、行业经营模式、周期性、季节性和区域性特征31

1、行业经营模式31

（1）按照订单组织生产31

（2）以模具技术为依托进行纵向、横向业务拓展32

2、行业区域性33

3、行业周期性和季节性34

八、行业上下游之间的关系34

1、上游行业的发展对本行业的影响35

2、下游行业的发展对本行业的影响35

3、冲压业务与模具业务的关系36

九、行业主要企业简析37

1、日本三井高科技股份公司37

2、日本黑田精工株式会社37

3、美国奥伯格工业公司38

4、美国LHCARBIDE工业公司38

5、意大利CORRADA公司38

6、台湾李白工业股份有限公司38

7、宁波鸿达电机模具有限公司38

8、中山海特电子科技有限公司39

9、铭建精机股份有限公司39

十、影响行业发展的有利和不利因素39

1、有利因素39

（1）政策鼓励与支持为本行业带来良好的政策环境39

（2）国家节能减排政策为本行业带来良好的发展空间40

2、不利因素41

（1）标准和标准件生产供应滞后于模具生产发展41

（2）以模具为核心的产业链各个环节协同发展不够43

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策

1、行业主管部门、监管体制

我国模具制造行业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制，目前行业主管部门为工业和信息化部，行业自律性组织为中国模具工业协会，行业相关标准制定组织为中国模具标准化技术委员会。

公司是中国模具工业协会电机铁芯模具重点骨干企业、中国模具工业协会团体会员单位。

2、行业主要法律法规和政策

模具行业属于国家鼓励发展行业，受到国家产业政策大力推动。

近年来，国家已将其作为优先发展鼓励项目并制定了一系列扶持政策。

2010年10月，工信部印发的《机械基础零部件产业振兴实施方案》提出，包括模具在内的机械基础零部件是装备制造业不可或缺的组成部分，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性，是实现我国装备制造业由大到强转变的关键；鼓励发展各种高精密、长寿命、高技术含量的模具，包括“电机定、转子零件大型精密冲压模具”。

2011年3月，国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中将“大型、精密模具”列为鼓励类产业；同时，与模具行业相关技术“计算机辅助设计（CAD）、辅助测试（CAT）、辅助制造（CAM）、辅助工程（CAE）系统开发生产”也被列为鼓励类产业。

2011年6月，国家发改委等五部委联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》中明确指出，“多功能级进模”是优先发展领域中重点高技术产业化项目。

2011年10月，中国模具工业协会编制的《模具行业“十二五”发展规划》中指出，“十二五”期间模具工业要进一步积极主动去寻求发展，要进—步大力发展技术附加值高的中高档模具产品，不断提高它们在模具总量中的比例，以提高为国民经济支柱产业、国家重点工程、重点项目及战略性新兴产业配套服务的能力；总销售额至2015年达到1740亿元左右，其中出口模具占15％左右；国内市场国产模具自配率达到85％以上，中高档模具的比例达到40％以上等具体目标；重点发展大型、精密、复杂、组合、多功能复合模具和高速多工位级进模等模具；为实现2020年步入世界模具强国之列奠定坚实的基础。

2011年11月，工信部发布《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》，指出包括模具在内的机械基础件是装备制造业赖以生存和发展的基础，其水平直接决定着重大装备和主机产品的性能。

将“高速精密多工位级进冲压模具”列入到了首要鼓励发展的机械基础件中。

2012年1月，工信部等四部委联合发布《重大技术装备自主创新指导目录》，将“精密、高效多工位级进冲压模具”列入目录，提出了要重点发展“模具超精加工、特种加工和细微加工技术”。

2012年，海关总署关税征管司编写的《2012年中华人民共和国进出口税则》中，采纳了中国模具工业协会提出的部分意见，结合模具行业的行业发展和进出口形势变化，将原12个模具产品税则号增列至17个，出口退税率执行13%和15%两档税率，使海关商品的分类编码和统计用产品分类与模具行业发展相一致、并与国际标准进一步统一。

2013年，国家发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，明确指出7个行业、24个重点发展方向、125个子方向，以及其下的3,100余项细分产品和服务为国家鼓励发展的战略新兴产业重点产品和服务。

其中“先进结构材料产业”下的“高品质特种钢铁材料”项目中，明确指出重点发展“高性能工模具用钢”，为我国模具行业的长远发展奠定基础。

2015年，国家发改委和商务部联合印发《外商投资产业指导目录（2015年修订）》，明确指出“金属制品模具设计、制造”、“精密模具（冲压模具精度高于002毫米、型腔模具精度高于005毫米）设计与制造”属于国家鼓励投资的产业。

2015年，国务院印发《中国制造2025》，其中明确提出“核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（以下统称“四基”）等工业基础能力薄弱，是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。

要坚持问题导向、产需结合、协同创新、重点突破的原则，着力破解制约重点产业发展的瓶颈”。

模具作为现代制造业重要的基础产品，其行业发展是实现“中国制造2025”目标的重要组成部分，受国家政策扶持。

二、行业市场供求状况

1、模具市场概况

模具行业是国民经济重要子行业，很多新产品的开发和生产依赖模具制造技术。

根据Choice整理的国家统计局数据显示，2005年我国模具制造行业主营业务收入为40900亿元，2014年达到2,47419亿元，复合增长率达到2214%,已提前完成《模具行业“十二五”发展规划》提出的十二五期末1,740亿元的中期发展规划。

2005年-2014年我国模具制造行业主营业务收入情况（亿元）电机铁芯模具，用于微特电机、小型电机铁芯的冲压制造。

电机行业的发展对电机铁芯模具市场有重要的影响。

2、电机简介

电机泛指依靠电磁感应作用而运行的电气设备，是用来进行电能生产、传输、使用和电能特性变换的机电装置，其核心部件由定转子铁芯和绕组等其他部件组成。

电机的种类、结构和用途各不相同，最常用的方法是以电动机轴中心高度为主要基准分类：

级进模所冲制铁芯的定子铁芯，属于微特电机和小型电机的范畴，且以微特电机为主。

3、微特电机市场

微特电机是横跨工业市场和消费市场的电机领域，被广泛应用到：

家用电器、汽车、电动工具、电动车等消费市场，也越来越多的高端微特电机被装配到工业自动化控制设备中。

微特电机市场的规模和发展方向是影响微特电机铁芯模具市场的重要因素。

根据《微特电机“十二五”发展展望》，到2015年，我国微特电机产量将达到100亿台。

根据中国电器工业协会中小型电机分会《中小型电机行业发展状况及“十二五”规划分析》，预计到2020年，电机的总装机容量将达到63亿kW左右。

由于模具行业有产值放大效应，随着下游微特电机制造行业的良好发展，微特电机铁芯模具、中小型电机铁芯模具也将获得良好的发展。

2005年到2014年中国微特电机制造行业主营业务收入情况（亿元）

随着我国节能减排国策的推行，未来微特电机将向高效节能方向发展，高效节能微特电机的生产对电机铁芯模具行业发展提出了新的要求。

节能电机采用新的设计理念、新工艺及新材料，通过降低电磁能、热能及机械能的损耗，提高输出率。

相应地，其配套电机铁芯模具也需要采用新的技术和设计方案。

以超高效定速压缩机电机为例，由于其设计结合了定频空调的斜槽设计和变频空调的直槽设计，集成了定、变频技术的优势，使电机启动更平稳，噪音更小，舒适性更高，更加高效节能，因此对于模具的技术要求更高。

4、微特电机细分子市场

随着变频电机在家电市场应用范围的进一步扩大、直流变频空调电机对定频电机的替代、电机生产自动化改造对电机结构的变革，中高端电机铁芯模具的需求将日益增长。

（1）家用电器用微特电机市场

家用电器用微特电机是我国微特电机制造业中的主导产品，主要产品有空调器、洗衣机、电冰箱、电风扇、吸尘器、空气能热水器等。

据国家统计局数据，2014年，全国空调、电冰箱、洗衣机的销售数量分别为15,5744万台、9,2260万台、6,9879万台，家电用微特电机占微特电机总需求量的23%左右。

①从中长期来看，我国家电行业增长动力没有改变

近年来，虽然受到宏观经济形势影响及家电补贴政策的退出，家电行业增速放缓，但从中长期来看，我国家电行业增长动力没有改变，主要有以下几方面的因素：

A人均收入持续增长与新型城镇化加速推动的背景之下，家电保有量仍有望继续提升，沪京浙深等省市的城镇居民人均收入已达到7,000美元，收入提升及年轻消费群体的崛起，推动了网络化、个性化、多元化消费时代的到来，使家电消费越来越具有日用消费品的特征，而中国城镇化率目前约为54%，城镇化无论数量还是质量都有较大的提升空间，中国城镇化率若达到2020年60%的目标，预计将有超过1亿农村人口转为城镇人口，有望带来大量新增家电需求。

B超过16亿台的家电存量规模，使持续稳定的更新需求成为提升家电销量的重要驱动力量，家电产品在节能、环保、智能化、网络化与工业设计突破等多方面的性能与品质提升，将进一步推动家电产品的消费升级，带动家电企业的产品结构优化与盈利能力提升。

C“互联网+”的浪潮为整个家电产业链注入了新的基因。

“互联网+”通过深度改造传统家电制造业的价值链条，重构研发、制造、营销及用户运营，为传统家电企业带来新的挑战与机遇。

家电产品作为重要的互联网“入口”，在整个互联网应用层面占据重要地位，由“互联网+”引发的智能家居市场，伴随智能控制技术、电子信息技术、物联网技术和相关配套技术的成熟以及各种移动智能终端的普及，得以快速发展，智能家居发展趋势已逐步成为行业共识，从单一智能产品