堽城镇钢球产业集群发展项目发展规划商业书Word格式.docx

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4、战略定位……………………………………………20

5、发展重点……………………………………………20

四、区域空间布局与调整………………………………20

1、布局原则与目标……………………………………20

2、产业园区与特色乡镇………………………………23

五、集群内部协调与升级………………………………24

1、产业链与产业类……………………………………24

2、支撑体系与公共服务平台…………………………24

3、行业协会……………………………………………25

六、政策与措施…………………………………………25

1、政策环境营造………………………………………25

2、基础设施建设………………………………………26

3、龙头企业扶持………………………………………27

4、区域品牌创建………………………………………27

5、专业市场培育………………………………………28

6、其他措施……………………………………………31

堽城镇钢球产业集群发展规划

（2009――2015年）

产业集群是在一定的区域内，围绕主导产业，通过资源的充分利用、产业链的相互配套，形成规模的专业化生产群体，是带动区域经济发展的重要力量，也是走新型工业化道路的必然选择。

为深入贯彻落实十七大精神、胡锦涛总书记关于山东工作的总要求和全省中小企业产业集群工作会议精神，以科学发展观为指导，以转变发展方式为主线，以区域布局优化和产业结构升级为目标，坚持因地制宜，推进钢球产业加快集聚发展，形成特色鲜明、竞争力强，在全国有影响的钢球产业集群。

制定堽城镇钢球产业集群（2009－2015）发展规划，旨在进一步发挥堽城镇钢球产业基础优势，扩大钢球产业集群规模，提升钢球产业集群质量，放大钢球产业集群特色，加快国际化发展步伐，确定钢球产业集群发展方向和重点，促进钢球产业集群又好又快发展，从而实现全面跨越式发展目标，为全县的发展与振兴，建成更高水平的小康社会作出贡献。

一、概述

（一）引言

1、钢球产业的基础及现状

堽城镇第一家钢球厂---宁星钢球厂,始建于1987年。

为进一步发展壮大这项产业，于1994年3月份，镇党委政府投资600万元成立第二家钢球厂—宁阳县金马钢球厂。

在此带动下，这项产业在我镇不断发展壮大，钢球生产企业和加工业户如雨后春笋般的兴起。

从发展阶段上看，分为两个阶段：

第一阶段，从1987年—2005年，为初产品加工阶段，即半成品球和低碳钢等低级球加工阶段；

第二阶段，从2007年至今，为高碳钢、不锈钢、铬钢（轴承钢）等高级钢球发展阶段。

在第一阶段的末期因技术水平、市场价格和眼前利益的驱使，企业之间无序竞争，造成了对我镇钢球产业至今挥之不去的阴影。

从2007年开始,我镇钢球产业走向了上水平、上档次、上规模的发展时期。

经过20多年的发展历程，截止目前，钢球产业已成为我镇经济发展的一项重要支撑。

一是具备了一定的产业基础。

目前，全镇从事钢球生产的企业及加工业户已发展到212家，资产总量6亿元。

现有冷镦机1726台，光球机242台，精研机281台，电炉167台，串桶340台，检测仪器94台，筛选机等其他设备625台。

主要产品有低碳钢球、高碳钢球、不锈钢球、铬钢钢球（轴承钢球）等，规格从φ0.7mm—φ40mm，生产级别从3000级到10级，拥有“泰狮”、“华通”、“金龙”“星球”等名牌产品。

产品已从最初的冷墩半成品球发展到现在的精加工成品球，并在同行业内培育了一批有较大影响力的钢球生产企业，为振兴地方经济的发展做出了较大贡献，钢球总量占全国钢球产量的五分之一。

二是培植了一批钢球规模企业。

全镇钢球企业及加工户已发展到212家，其中规模以上并且具备自营进出口权的企业为7家。

形成了泰安圣殿工贸有限公司、泰安中瑞钢球有限公司、泰安金宇工贸有限公司、泰安金龙钢珠有限公司、宁阳华通工贸有限公司等。

三是占据了一定的市场发展空间，在全国形成了一定影响力。

目前，我镇钢球产业已在国内行业内部形成了一定的影响力，2008年，钢球6.3万吨，其中成品球3.2万吨，产值7.81亿元，产品销往上海、天津、广东等十三个省市，并出口到美国、日本、韩国、欧洲等国家和地区。

2、钢球产业的前景及优势

　　近年来，我国钢球行业随着轴承行业的快速发展得到了巨大发展的机会,市场规模增长快速，根据国家有关数据显示，在2005年——2007年期间，我国规模以上钢球企业发展迅猛。

钢球的需求量越来越大，前景十分看好，因此钢球产业被喻为21世纪的“朝阳产业”和“日不落产业”。

同时，我国钢球进出口市场也相当可观，在国际上被誉为“钢球生产大国”。

据统计资料反映，2003年我国轴承滚动体（主要是钢球）出口数量为27148.7吨，约1600个20英尺的集装箱，创汇5322.5万美元，出口和内销之和从总量来说，是其他国家望不可及的，但是又要看到我国在出口的同时，又大量从国外进口，据统计2003年进口量为2630吨，用汇2828.5万美元，进口量虽然只是出口量的9.68%，但每吨价值却是出口的5.49倍，这从另一侧面也反应质量要求高的钢球仍在进口。

这说明了我国钢球产业有着很大的成长空间。

从钢球产业自身发展的趋势来看，一方面产业结构调整和产品升级步伐加快，行业集中度进一步提高，一些低端产品加工企业和不具备产业优势的企业相继被淘汰出局。

另一方面，科技含量高、附加值高的高碳钢、不锈钢、铬钢球成为行业发展的方向和重点，近年来此类产品年需求量增幅达30%以上。

通过分析不难看出，未来几年钢球行业将面临一个“洗牌重组期”和“发展黄金期”。

在这样一个大的背景下看我镇的钢球产业，经过近两年来镇委、镇政府的不断引导，新上了一批钢球龙头企业，并具备了一定的竞争和发展优势。

钢球产业集群定义为：

钢球产业集群是在钢球产业发展过程中，从事生产流通相互关联的企业与为其提供配套服务的机构集中所构成的产业群，他们同处于钢球产业链上，呈现横向或纵向延伸的专业化分工割据，彼此具有紧密的共性与互补性，使得钢球产业方面的技术、信息、人才、政策及相关要素等资源能够得到充分共享，集群内企业获得规模经济效益。

（二）规划依据

《促进产业结构调整暂行规定》，国家发展和改革委员会，2005.12.2

《产业结构调整指导目录》，国家发展和改革委员会，2005.12.2

（三）规划范围

本规划以2009年为起始年，与国家和地方的“十一五”、“十二五”规划相协调，时间跨度为6年。

本规划的空间范围涵盖堽城镇项目聚集区，主要规划区域为钢球产业区和关联产业区。

本规划主要包括堽城镇现有的钢球产品及未来发展的主要方向，应用范围广泛。

（四）规划期限

规划期：

2009年－2015年。

二、发展现状与趋势

（一）产业发展环境和发展趋势

中国钢球工业自1948年生产第一批产品已有60年的历史，从技术进步和行业发展看，改革开放后的发展是最快的阶段，目前我国钢球行业已经能生产0.5-2000mm的钢球，材料以GCr15为主，还大量生产低碳、防磁、防腐蚀、耐高温、有色金属、各种陶瓷和非金属材料球，精度已经能批量生产G1000-G5，产品广泛用于轴承、工程机械、家用电器、汽车、农业机械、机床、摩托车、冶金、化工、仪器仪表……，全国钢球生产点不少于几百个，也有只加工某一工序的，形成了一个大企业周围分布无数个小企业和生产点的大局面，这种局面加快了钢球行业的发展，但也出现了无序的竞争，这种竞争不仅在国内，而且超越了国界，中国已经成为世界上钢球企业最多的国家，也是产量最大的国家，但要成为钢球生产强国还有很多问题需要解决。

下面就中国钢球行业的现状和问题作一分析。

一、产业发展环境：

1、国家宏观政策。

从目前国家宏观政策来讲，对钢球产业是个很好的发展机遇，主要表现在国家大力支持汽车、轴承等产业，采取各种扩大内需的政策及措施，扶持中小企业及税收调整等。

汽车、轴承、机械制造等位于钢球产业链的下游，其增长速度直接影响钢球市场的大小和总量。

据国家信息中心发布的2007-2008年汽车市场形势分析与预测显示，2008年国内汽车销量已达到975万辆，高于2007年126万辆。

中国市场作为继美国之后第二大汽车市场，低于美国市场1700万辆的销量，但总量将会达到1000万辆。

而机械制造等因为增值税的调整需求也将上升。

受金融危机的影响，国内外需求减缓，为了扩大内需，政府发出明确的救市信号，通过4万亿投资计划拉动内需，而要拉动内需，汽车产业必然是主导力量。

因此，政府积极的财政政策和货币政策，肯定会对汽车行业带来一系列利好因素。

在政策方面，政府正在考虑取消1.0L以下、减少1.0L-1.06L小排量汽车消费税，适当提高大排量税费。

通过结构调整来鼓励中小排量汽车的发展，使汽车快速进入家庭。

同时，灾后重建需要大量的运输工程配套，由此带来铁路车辆、工程机械等的需求，从而直接启动对相关轴承产品的需要。

与此同时，国家加大了扶持中小企业的力度。

主要包括：

拓宽中小企业融资渠道，如扩大贷款规模、创新中小企业贷款担保抵押方式，采取更加优惠政策，鼓励民间投资，充分发挥非国经济拉动经济和就业增长的积极作用。

加快清理和消除阻碍创业的各种行业性、地区性、经营性壁垒，简化创办企业手续，开辟创业“绿色通道”。

同时，严禁任何形式的乱收费、乱摊派、乱罚款、乱检查、乱培训，大力推行阳光收费。

进一步清理和规范涉及创业的行政审批事项，简化相关手续，建立创业绿色通道。

工商总局有关负责人认为，此类政策将有效节约中小企业的办事成本，鼓励创业的积极性。

自2009年1月1日起，在全国所有地区，所有行业都推行增值税转型改革。

改革的主要内容是：

允许企业抵扣新购入设备所含的增值税。

同时，取消进口设备免征值税和外商投资企业采购国产设备增值税退税政策，将小规模纳税人的增值税征收率统一调低至3%，将矿产品增值税税率恢复到17%。

全行业设备、工具类固定资产投资额较大机械设备、石化业、电燃水业、建材业、钢铁和食品饮料业等获得较大的抵扣税额。

这些国家宏观政策的利好因素，都将会对钢球产业产生直接或间接的有利影响。

2、需求增长。

受国家宏观政策的刺激和鼓励，钢球生产的下游部分产业的增长将会带来市场对钢球产品的需求量，主要是数控机床轴承、铁路车辆轴承、工程机械轴承、风电设备轴承等的增长；

另一方面，相关产业结构的调整和产品升级步伐加快，也会产生钢球需求的增速。

据估计，近年来钢球产品的年需求量增幅达30%以上。

3、地方政策重视。

为了加快发展当地钢球企业，从各个方面出台政策支持和鼓励钢球企业的发展。

我镇明确提出了“产业立区”的新思路，构思了“搭建‘一纵五横’新区道路框架，启动‘三区一场’建设和设立信息服务中心”等措施。

从硬件、软件、服务等各方面提供企业发展的保障和平台。

二、发展趋势：

1、原材料方面

制作钢球的钢材有很多品种，但实际能供应的品种甚少，有些虽能生产，但量少的无法提供。

碳钢球用的是建筑用材，没有理想的低碳钢球用材。

轴承钢的标准从两部协议已发展到GB/T18254—200，GB/T18254-2001标准，中国终于有了轴承国家标准，通过引进、改进、更新设备，产品质量有了很大提高，国际上的跨国轴承公司、汽车配件公司已经可以采用或正在对国内钢材进行认可，上钢五厂是他们的首选目标，经过加价优选的材料，无论是氧含量、钛含量、夹杂物上都有提高，为优质钢球的生产创造了条件，但价格要高于一般产品。

从总体上说，我国轴承质量稳定性较差，波动大，当市场供大于求时，减少头部切除长度，或者将被切除部分不该用于钢球的，因管理不善，混入了钢球用材，造成钢球质量后患无穷。

钢球的裂纹仍是钢球行业头痛的事，加工前局部裂纹很难发现，成球后钢厂不认账，这样增加了钢球行业的质量风险和成本。

另外，因轴承出现无序竞争，相互压价，低价竞争，带来了钢球的无序竞争、低价竞争，而钢球又是形状简单大批量生产的机械零件，材料在产品成本上占最大的一块，钢材的价格和质量对钢球影响很大，钢球用材，由于它是全工作面产品，比轴承要求更高，按传统的要求，用于钢球的钢材只能用模铸工艺生产的，钢锭的头部不能用于钢球。

由于受价格因素的影响，市场上各种劣质钢材时有出现，个别企业用国产连铸钢材和低价劣质钢球大胆地用于钢球，这样造成了市场的混乱，质量的混乱，这必须引起有关方面重视，使中国钢球行业沿着公开、公正、诚信、有序竞争和健康的方向发展。

2、工艺方面

由于改革开放加强了国内企业与国外企业的交往，滚动体专委会经常组织有关企业研讨、交流、攻关、考察，使国内钢球企业较多地了解到国外情况，促使国内钢球工艺逐步优化，从总体工艺流程来看与国外大同小异。

总加工留量上，由于受机床、材料、模具的限制要普遍大于国外。

在工艺的实施细节上，或称专用技术上各家企业百花齐放，总体上还有不少差距，规范性太差，研究深度还不够。

3、辅助材料方面

改革开放以来是钢球行业发展最兴旺的时期，也带动了相关企业的蓬勃发展。

砂轮是磨削钢球的重要工具，原来仅依靠一砂、二砂，质量问题长期得不到解决，无论是耐用度、外观和外形尺寸几十年一贯制，引入了竞争机制，几十年得不到解决的问题，基本得到解决。

80年代初引入我国的2000#树脂砂轮现已实现国产化，但在使用效果上与进口尚有一定差距，4000#树脂砂轮的攻关工作还在进行中，目前4000#以上的树脂砂轮尚需进口。

磨板的质量直接影响钢球的表面质量，经过多次攻关取得一定成效，但由于铸造行业变化较大，人员变更也大，技术力量分散，质量稳定性仍较差，与国外还是有不小的差距，尤其是精磨板的质量不稳定直接会导致钢球表面质量的不稳定。

水溶性、油溶性磨削液是精研和精磨钢球的重要原料，它们是多种化工原料调和而成，由于我国化工原料品种少、质量波动大，导致磨削效果差异大，最终影响钢球表面质量的稳定性。

目前部分企业还是依靠进口原料，这样成本也会相对提高不少。

光磨是锉削球坯用的合金铸铁板，自70年代开发成功至今，生产厂一换再换，专业人员缺乏，产品能少，但缺少进一步改进提高的能力，与国外相比有不小的差距，具体表现在磨削效率、耐用度、砂眼等问题，它直接影响钢球的质量和经济效益。

各种磨料是钢球生产所必须的铺料，传统的精研钢球用的磨料是三氧化二铬，它在我国是一种化学试剂或工业纯，它的技术指标是化学成分纯度的百分比，作为磨料需要的是硬度、粒度、颗度均匀性、杂质含量和抛光性能等指标，因此使用与生产出现明显脱节。

在国外，同样是三氧化二铬，不同的用途有不同的技术指标，这样适应性就强。

从以上的砂轮、磨板、磨削液、磨料现状分析，总体上有很大进步，为我国钢球技术的发展做出了贡献，但离国际先进水平及用户要求还有很大差距，愿他们继续为中国钢球赶上国际先进水平作出努力。

（二）现状与特点

一、我镇钢球发展的历程

我镇钢球生产史有20多年，大致经历了发端、规模膨胀、转型提升三个阶段。

我镇第一家钢球厂---宁星钢球厂,始建于1987年；

1994年3月份，镇里投资600万元成立第二家钢球厂—宁阳县金马钢球厂，随着金马钢球的发展，孵化出了一批钢球企业，1998年底，全镇钢球企业达到了10多家。

为进一步发展壮大这项产业，1999年镇党委、政府因势利导，规划建设了宁阳钢球工业园，出台优惠政策扶持产业发展，当年被省中小企业局命名为省级乡镇企业示范园，在园区的辐射带动下，钢球生产企业和加工业户迅速增加，到2005年发展到了116家，成为了镇域经济主导产业。

2008年，镇党委、政府在钢球企业中提出了“二次创业”的要求，引导钢球企业调整产业结构，扩规上档，大力发展高碳钢、不锈钢、铬钢（轴承钢）等质量与品级较高的钢球，实现了部分钢球企业的转型升级。

二、产业发展现状及特点

目前，全镇共有钢球生产企业（含加工户）212家，现有各类生产设备3475台（套），其中：

冷镦机1726台，光球机242台，精研机281台，电炉167台，串桶340台，检测仪器94台，筛选机等其他设备625台。

设备总价值2.6亿元，规模企业达17家，有6家企业拥有自营进出口权。

去年生产钢球6.3万吨，其中成品球3.2万吨，产值7.81亿元，占镇域工业经济总量的32%以上。

我镇的钢球产业呈现了以下特点：

1、户数多。

目前全镇从事钢球产业业户已发展到200余家，资产总量过亿元。

主要分布在项目聚集区原金马钢球厂院内、原电厂周边，其他散布在保安、南宁、高桥等村。

据粗略统计，现有冷镦机1200台，磨球机205台。

规模较大出成品球的企业有10家，分别是：

泰安市圣殿工贸有限公司、泰安中瑞工贸有限公司、华通工贸有限公司、金龙钢珠有限公司、宝华钢球厂、欣桥钢球厂、金宇工贸有限公司、先锋轴承钢球厂、桥鑫钢球厂、华明钢球厂等，其余为中小散户。

从事冷拔丝加工的有2家，40台设备。

从事钢泥回收加工的1家。

有自营进出口权的企业为泰安市圣殿工贸有限公司、华通工贸有限公司。

2、产量大。

年生产成品球1.5万吨，半成品球2.5万吨，合计4万吨，可实现产值3亿元，占全国钢球总产量的20%。

其中泰安市圣殿工贸有限公司年产钢球3000吨，泰安中瑞钢球钢球公司年产3000吨，华通工贸公司年产钢球2600吨，金龙钢球公司年产钢球1600吨，其他企业年产共约3万吨。

3、品种多，规格全。

规格从φ0.7mm—φ40mm，生产级别从40级到1000级，品种有低碳钢球、高碳钢球、不锈钢球、铬钢钢球（轴承钢球）等。

生产中，涌现出了“泰狮”、“华通”、“金龙”等名牌产品。

4、市场占有率较高。

产品销往上海、天津、广东等十三个省、直辖市，并出口到美国、日本、欧洲等国家和地区，年出口钢球8000吨，占成品球产量的55%。

出口企业4家：

圣殿工贸公司、泰安中瑞钢球公司、金龙钢珠公司、华通工贸公司。

在钢球业内已叫响了堽城钢球品牌。

5、社会贡献大。

吸纳劳动力2500余人，其中技术人员260人，年均工资19960元，年耗电量约为2000万度，年钢材耗用量5.2万吨。

2007年，钢球企业上交税金160多万元，向镇财政直接贡献20多万元，其中年纳税过10万元的有3家。

同时，带动了印刷、包装、铸造、拉丝、运输、维修和服务业等十几个行业的发展。

（三）优势与不足

一、优势主要有：

一是形成了一定的聚集效应。

全镇从事钢球加工的212家企业中，有201家集中在园区，占95%以上，这些企业的固定资产投资总量达到3.1亿元；

在产业发展中，通过政府引导和协会运用，钢球产业的产业结构日趋合理，形成了以钢球规模以上企业为龙头，从钢材的购进、冷拔丝、冷墩加工，到光球、精研、检测、销售等完整的产业分工。

同时，还带动了印刷、包装、铸造、拉丝、运输、维修和服务业等十几个行业的发展，呈现出了钢球业为主导，其他产业跟进发展的块状经济发展的趋势。

二是在业界形成了品牌效应。

在20多年的发展中，我镇钢球形成了较完备的产品结构体系，产品规格从φ0.7mm—φ40mm，生产级别从10级到3000级，有低碳钢球、高碳钢球、不锈钢球、铬钢钢球（轴承钢球）等；

涌现出了“泰狮”、“华通”、“金龙”等名牌产品；

形成了较完备的营销体系，产品销往上海、天津、浙江、广东等21个省市，我镇钢球销量约占全国市场的25%；

并出口到美国、日本、韩国、欧洲等国家和地区，年出口钢球2.4万吨，占成品球产量的78%。

在钢球产业界形成了“江北钢球在宁阳，宁阳钢球在堽城”的共识，提起堽城钢球，业内人士无人不知。

三是形成了较明显的政策效应。

去年以来，出台了《关于加快钢球产业发展的实施意见》，对企业技改扩规等在用地、税收、贷款等方面给予优惠，激发了企业发展欲望，先后有泰安中瑞钢球有限公司、泰安金宇工贸有限公司、泰安金龙钢球有限公司、宁阳华通工贸有限公司等多家企业，通过合资、合作、参股、招商等方式，上项目、搞技改、扩规模，提升了企业及产品档次，增强了产品市场竞争力，膨胀了产业总量。

四是形成了较好的社会效应。

整个钢球产业，吸纳劳动力5800余人，年均工资1.32万元，其中，有4家企业高薪聘请6名高精尖人才，进行企业管理，年薪均在10万元以上，引进大学生24人，建设自己的技术人员队伍。

钢球产业年耗电量约为4500万度，年钢材耗用量7.8万吨，同时，拉动了相关产业发展，增加就业700多人，对镇域经济的拉动作用十分明显。

二、不足主要有：

我镇的钢球产业虽起步较早，但一直没有做大做强，东阿、郓城等几个起步较晚的钢球生产县，其生产能力、制造水平和工艺技术已超过我们，我们的发展空间在逐步缩小，形势严峻。

我们必须认真对待，正视存在的困难和问题。

这些困难和问题归纳起来主要有以下几个方面：

1、对钢球产业发展的综合服务滞后。

一是我县对钢球产业发展重视和研究不够，引导不够有力，缺少统一规划和政策支持，尤其是在目前钢球产业转型升级阶段，缺少具体有力的措施和办法。

二是宣传力度不够，钢球产业发展氛围营造的不够好。

缺乏覆盖面大的宣传，尤其是整体对外推介包装做的不够，钢球产业发展的文化氛围营造的不够好。

三是产业发展环境有待进一步优化。

钢球属于物流量比较大的产业，企业普遍反映，我县的公路查车问题比较严重，进入宁阳的运输车辆明确要求提高运费，既增加了成本，也影响了信誉。

2、缺乏龙头企业的带动和影响，产业链发展缓慢。

截止到目前，我镇没有一家销售收入过亿元的钢球企业，最大的只有5000万元左右，竞争能力较弱，难以在全国钢球行业产生影响，也无力带动小型钢球企业的发展和壮大。

从钢球产业链来看，大部分企业处在生产上游，主要是拉丝、冷镦加工和半成品球加工，真正生产成品球的只有85家。

而且原材料供应全部通过经销商，价格受制于人且不稳定，影响了企业效益和长远发展。

3、生产设备和技术水平提升不快，产品档次低。

除了20%左右的钢球企业市场定位于中高档钢球，其技术装备基本达到同类企业国内先进水平外，多数企业生产设备、生产技术较为落后，产品质量不稳定，产品以低碳钢球为主，尽管有较高的市场占有率，但产品档次低，附加值小。

并且我镇的低碳钢球大多以出口为主，去年8月份以来，由于受金融危机的影响，市场萎缩，出口订单明显减少，而国内市场对钢球质量、档次要求较高，我镇的钢球产品明显不适应市场需求，急需换代升级，提升档次。

4、钢球协会作用发挥不好，企业无序竞争严重。

我镇的钢球协会成立于2004年，由于没有严格的准入标准和良好的制约机制，不能为钢球业户提供良好的服务，形不成凝聚力，加上会员企业对协会认识上的误区，造成协会基本没发挥作用。

企业自律意识、联合作战意识较差，现代营销意识淡薄，销售网络建设不够，很多企业在家等客，以至于同规模企业、同层次产品，为了争夺市场，竞相压价，恶性竞争较为严重，导致