电容薄膜行业简析Word文档下载推荐.docx

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2、下游行业稳定发展，拉动产业需求6

（1）消费类电子产品6

（2）混合动力汽车市场7

（3）电网建设市场8

（4）新能源用电容器需求旺盛9

（5）绿色照明的推广9

（6）铁路电气化的快速发展9

四、行业风险特征及不利因素10

1、市场竞争的风险10

2、下游行业变化的风险11

3、关键设备国产化程度低11

4、原材料主要依赖进口11

一、行业发展概况

电容器用电容薄膜行业属于资金密集、技术密集型行业，市场的进入条件要求较高，但本行业属开放性行业，行业管理体制基本过渡到行业协会协调管理，市场化程度较高。

国际市场电容器专用薄膜生产厂家集中在德国、法国、日本、美国等。

以德国创斯普有限公司（TreofanGermanyGmbH&

Co.KG）、法国波洛莱集团公司（Bolloré

Group）和日本东丽株式会社（TorayIndustries,Inc.）为代表的企业占据了国际市场绝大部分份额。

同时，国外企业设备比较先进，研发能力强，在技术水平上处于领先地位。

但国外企业的制造成本比较高，与国内企业相比，制造成本竞争处于劣势，随着国内电容薄膜生产企业技术水平的提高，自20世纪90年代中后期起，国内企业在国际市场的份额日益增加，国际市场的竞争能力逐步提高。

国内电容器用电容薄膜制造起步于20世纪80年代初，20世纪80年代末，随着江门新会电容薄膜厂（现为“江门市润田实业投资有限公司”）率先引进薄膜生产线，国内随即形成了“四厂五线”的竞争格局，总体产能规模为6,000吨/年，产品规格基本以厚度8μm以上为主，超薄膜和高端产品主要依赖进口。

20世纪90年代，随着国内信息产业、家用电器、消费类电子产业的迅猛发展以及国家不断加大对电力基础设施的投入，薄膜电容器行业开始呈现爆发式增长，引发了国内电容器用电容薄膜的第二次投资热潮。

经过20多年的发展，国内电容薄膜行业目前已形成12家企业30多条生产线的竞争格局，产品质量和技术研发能力都有了大幅度提高，产品厚度最低达到了2.8μm。

目前国内企业无论在产品质量或技术水准方面均达到或超过国外企业，在满足国内高端市场对技术品质需求的同时已经开始批量出口国外。

目前，行业内产能相对较大的主要企业有：

安徽铜峰电子股份有限公司、浙江南洋科技股份有限公司、宁波大东南万象科技有限公司、佛山塑料集团股份有限公司等。

二、行业技术水平的发展趋势

1、聚丙烯薄膜电容器应用领域正在扩展

随着科学技术的不断发展，薄膜电容器的应用领域也在不断扩大，除传统的交流电动机、消费类电子与家用电器与之配套的交流电动机电容器、空调和冰箱压缩机电容器、各类电力电容器等外，其它如电力机车电容器、混合动力汽车电容器等都有所发展，薄膜的应用领域也在不断扩大。

2、从总的趋势来说，薄膜使用的厚度朝薄型的方向发展

由于电容薄膜质量不断的提高，BOPP的各项性能均有很大改善，特别是厚度的均匀性、电性能等指标得到很大的改善，再加上电容器厂家的制造技术的进步，使每微米的薄膜承受的电压有了明显的提高。

电容器的电容量C∝S/d（S为电容用膜面积、d为薄膜厚度），因此在薄膜的可靠性得到保证前提下，电容器制造商为了降低成本和减小电容器的体积，在制造储存电能相同的薄膜电容器时，采用厚度规格较小的薄膜进行制造的成本优势明显且其体积较小。

因此电容膜的薄型化仍行业发展趋势，目前我公司3.8μ制薄膜的需求量呈明显上升趋势。

3、耐高温电容器薄膜的需求量将呈上升趋势

由于制造商对大容量的需求及产品的使用范围越来越广，如电力电容器、电气设备电容器、电力机车电容器、混合动力汽车电容器、汽车电子电容器、HID灯电容器等。

对电容薄膜可靠性的要求越来越高，尤其对电容薄膜的耐温性提出更高的要求，以满足大容量电容器在使用过程中温升较高、环境散热条件差和环境温度高等恶劣条件下使用性能不受影响的要求。

耐高温电容器薄膜的耐温性能大大地优于普通电容器薄膜，用其生产的电容器可靠性高，可以在较恶劣的环境下长期工作，因此BOPP耐高温电容器薄膜将是一个发展方向。

4、新型高介电常数电容薄膜的开发

聚丙烯材料的介电常数不是很高，这是聚丙烯的固有特性。

因此，使用电容薄膜制造的电容器体积相对是比较大的。

为了达到容量不变、其它电性能不变而体积较小的目的，开发高介电常数电容膜是一种有效的方向，纳米技术、交联、接枝技术、镀氧化硅等技术已经使这种设想向可能迈出了一大步。

这种想法一旦实施，聚丙烯薄膜电容器小型化将成为可能，同时也意味着单位电容量成本将大幅度下降，产品毛利率将大幅度提升。

三、市场规模及行业发展前景

1、薄膜电子容器市场稳定增长

薄膜电容器的主要原材料为电容薄膜、金属材料、树脂材料、引线及引片材料、壳体材料，其中电容薄膜约占全部原材料总成本的70%左右。

因此，薄膜电容器的行业态势与市场容量直接决定了电容薄膜行业的发展。

世界电容器专用薄膜产业从上世纪九十年代以来，每年始终保持10～20%的增长速度。

从我国来看，电容器用薄膜行业的起步较晚，但发展异常迅速，2007年我国电容器及其配套设备制造行业工业总产值163.94亿元，销售收入154.68亿元；

2012年则分别增加至366.42亿元、358.42亿元，分别较2007年增长123.5%、131.7%。

而未来随着数字化、信息化和网络化建设的进一步发展和国家在电网建设、电气化铁路建设、节能照明、混合动力汽车等方面的加大投入以及消费类电子产品的升级，预计未来我国薄膜电子容器市场将以10%左右的速度稳定增长。

2、下游行业稳定发展，拉动产业需求

近年来，家用电器、电子整机、信息产业、高速铁路、LED照明和新能源汽车等行业持续平稳增长，同时，国家加大对电力基础设施的投资，加之西电东送、城乡电网改造等工程的实施，直接拉动了薄膜电容器的市场需求。

（1）消费类电子产品

家用电器、电动工具、消费类电子未来仍将保持增长，家电下乡将较快拉动农村地区的家电消费需求，进而有效提升公司聚丙烯薄膜产品的下游需求。

2013年家用电器行业主营业务收入12,843.0亿元，累计同比增长14.2%；

利润总额784.0亿元，累计同比增长28.7%；

税金总额393.4亿元，累计同比增长36.0%。

（2）混合动力汽车市场

根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，提出要加快培育和发展节能与新能源汽车产业，以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。

规划细化了节能与新能源汽车的发展目标，到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；

到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。

根据测试标准，电动汽车耗电量约为0.15KWh/公里，按3微米超薄聚丙烯薄膜计算，前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国塑料薄膜制造行业产销需求与投资预测分析报告》预测，2015年及2020年，我国新能源对薄膜的累计需求将分别超过6000吨和33000吨。

2012年，我国新能源汽车产量为12552辆，其中纯电动汽车11241辆，可以预测未来几年新能源汽车对薄膜需求量如下：

2011-2020年我国新能源汽车对薄膜需求量预测（单位：

万辆，吨）

（3）电网建设市场

特高压智能电网建设已纳入《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，成为未来电网发展趋势。

为解决中国的能源资源与负荷分布不均衡，2013～2017年国家电网将投入6200亿元建设20条特高压线路，被称为“三纵三横一环网加上13条特高压直流线路”，以将西南的水电和西北的风电传输至中国东部。

新一轮特高压电网建设，给电容器用薄膜材料带来了巨大的发展空间。

（4）新能源用电容器需求旺盛

超薄化、耐高温、安全可靠性将成为本行业主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

随着新能源产业的发展，促使了薄膜电容器产业的技术升级，拓展了薄膜电容器行业新的发展空间；

综合预计，至2020年,以太阳能及风能为代表的新能源发电市场新增装机容量可达110GW，其中薄膜材料的需求量达6000吨。

（5）绿色照明的推广

2011年11月1日，国家发展改革委、商务部、海关总署、国家工商总局、国家质检总局联合印发《关于逐步禁止进口和销售普通白炽灯的公告》，决定从2012年10月1日起，按功率大小阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。

白炽灯的禁止进口和销售将对整个节能照明产品起推动作用，加快节能照明产品的推广。

由于LED灯受制于价格、寿命、发光效率等影响，LED照明市场启动还需要时间，长期来看，节能灯市场还有很大的市场空间。

根据中国照明电器协会预测，未来三年全球荧光灯市场规模年均增长率将在20%以上，其中节能灯占比将从2011年的85%上升至2014年95%以上。

（6）铁路电气化的快速发展

十八大报告提出，要坚持走中国特色自主创新道路，以全球视野谋划和推动创新，提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，更加注重协同创新。

这更加坚定了我国铁路的发展方向。

根据规划，到“十二五”末，我国铁路营业里程将达到12万公里左右，电气化率将达到60%以上。

随着铁路电气化进程的加快，超薄型耐高温聚丙烯薄膜市场也会相应快速增长。

随着科学技术的发展，电子、家电、电力、通讯等行业出现了一波又一波的更新换代，而薄膜电容器凭借其良好的温度特性和频率特性，以及具有阻抗低等特性，成为推动上述行业更新换代不可短缺的电子元器件。

未来几年，数字化、信息化、网络化，特别是电网建设、电气化铁路建设、节能照明、混合动力汽车以及家用电器的升级换代，都将带来薄膜电容器市场的广阔发展前景。

四、行业风险特征及不利因素

1、市场竞争的风险

虽然本行业为资金、技术密集型产业，但属开放性行业，市场化程度较高。

随着我国电子、家电、通讯、电力等行业的迅速发展，薄膜电容器的消耗量逐年上升，作为制造薄膜电容器的主要原材料——电容器专用电容薄膜的需求量也将随之增长，将有更多的企业有可能进入本行业，加剧本行业的市场竞争。

2、下游行业变化的风险

受国际金融危机快速蔓延和世界经济增长明显减速的影响，近些年我国经济运行中的困难增加，经济下行压力加大。

下游的电子、家电、电力等行业存在增长放缓的风险，进而对电容薄膜产品的销售构成压力。

由于产品主要出售给薄膜电容器制造企业，而薄膜电容器被广泛应用于电子、家电、通讯、电力等整机产品中，上述产品市场竞争的加剧可能导致其市场销售价格不断下降，也将挤压电容器专用电容薄膜的利润空间。

3、关键设备国产化程度低

因相关国内设备制造技术落后，电容薄膜生产线设备及检测仪器均须从国外引进，设备投资金额较大，目前还不能实现设备的国产化。

4、原材料主要依赖进口

电容器用电容薄膜所需的原材料高规格、高纯度聚丙烯树脂主要依赖进口。

聚丙烯树脂主要由欧美日等发达国家和地区的公司生产，目前国内部分生产厂家已开始小规模研发和生产，但尚不能批量供应。