客户关系管理系统说明书Word下载.docx
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点击“客户管理”,进入该业务员所拥有的所有客户信息列表,即对
应左边栏中的“客户交流记录”链接,如图2-1所示。
如果是管理员
身份登录,则可以看到所有业务员各自拥有的用户信息;
如果是具有
审批成交权限的用户登录系统,则可以查看该用户所属部门的所有人
拥有用户的信息;
如果是业务员身份登录,则只可以看到自己拥有的
客户信息。
2.1.1查询
图2-2
用户可通过输入相应的查询条件查出所需要的用户列表,图2-2
2.1.2排序
若用户需要对客户信息进行排序,可点击客户列表的标题栏进行排序如图2-3
图2-3
2.1.3打印
在“客户交流记录”页面中可以看到“打印”按键,用户可选择需要
打印的客户信息,即点击“”选中,再点击“打印”按钮,可到打
印预览页面如图2-4
图2-4
点击“打印”即可对选中的客户项进行打印了!
2.1.4查看客户交流记录
若要查看客户交流记录可以点击客户姓名链接,则页面会转至该客户
的交流页面。
如图2-5,2-6
图2-5
图2-6
图2-6为某客户交流记录列表,可以通过输入查询条件,查询该客户的具体交流信息,点击“查询”按钮,进行查询。
2.1.5增加客户交流记录
若增加某客户的交流记录,可直接在所有客户交流记录列表中直接在某客户同一行中选择“增加记录”链接,则页面会转至增加记录页面,如图2-7,2-8所示
图2-7
图2-8
通过该页面录入该客户的交流信息,点击“确定”,则信息添加成功。
在这里可以设置下次访问时间,则将在“今日回访客户”中显示。
2.1.6修改客户基本信息
若要修改某客户的基本信息,同“增加记录”类似,只需要点击“修
改客户”链接,即可转至客户修改页面。
如图2-9
修改完毕客户信息后,点击“确定”则修改成功。
2.1.7成交
若某客户已经成交,则点击“成交”按钮,如图2-10所示
图2-10
选择审批人,点击确定,则此客户将被提交至审批人审批。
2.1.8删除
此功能是针对具有审批权限的部门领导,若某客户信息已经过期,若该客户暂不属于调查对象,审批可以将该客户删除,该客户将自动转至“已删除用户”模块中。
文后会有详细介绍。
2.1.9查看当天访问客户
此功能指1-15个数字表示1-15天,如果点击“1”,则表示当天已
经回访的客户名单,点击“2”表示前一天回访的客户人员,依次类
推,当客户超过15天仍未访问,则客户人员信息自动进入无归属客
户名单
2.2客户信息录入
点击左边导航栏中的“客户信息录入”,转至客户信息录入页面,如
图2-11
带*号表示必须填写的项,其中“手机号”与“座机号”至少填写其
中一项。
这里如果输入的手机号或座机号已经被增加,则系统会提示
该客户已经存在,若该客户属于无归属客户,则录入人可以领取该客户,只需要录入交流记录即可认领。
若已经属于某业务员,则会提示出该客户所属人员。
分部及个店分别表示该业务员所在部门。
填写完毕后,点击确定按钮,完成客户信息增加。
页面出现提示:
图2-12
若要添加客户交流记录,点击“增加客户交流记录”,转到客户交流记录增加页面。
如图2-8所示。
2.3我流失尚未被确认客户
图2-13
此功能表示该业务员流失的客户,一般客户超过15天仍未被操作,
则该客户将会流失。
同样,可对已经流失的客户进行查询操作,业务
员若增加客户15天内的交流信息,则该客户将自动转出流失客户,
而不在当前页面显示。
操作同2.1.4,这里就不再赘述了。
2.4查看无归属客户
图2-14
此功能表示登录用户可以查看不属于本人即他人已经流失的客户,此
处客户即15天仍未被访问的客户,业务员可根据个人情况认领他人
的流失客户,一旦修改客户信息或增加某客户的交流记录,则该客户
将自动转入操作员的名下,即该客户将不再属于其他业务员,而属于
本业务员。
此处同“客户交流记录”模块操作基本相同,可对客户列
表进行排序,查询,查看交流信息等操作。
2.5本人已成交用户
图2-15
2.5.1此功能表示登录用户可以对已经成交的客户信息信息进行查
看,跟踪当前提交的客户是否被部门领导审阅,如果未被批阅,则“当前状态”显示尚未被批准,若已经批准成交,则显示“已成交”,用户可通过点击“客户姓名”查看历史交流记录,点击“查看”,查看某客户的基本资料信息。
2.5.2审批
对于需要审批的客户信息,会在审批人的桌面显示,如图
2-16所示
图2-16
若审批人选择“成交”,则该客户成交,若由于其他情况而造成客户仍未成交,则审批选择“未成交”,该客户将自动返回此业务员名下,重新进行审批。
如图2-17
图2-17
2.6所有已成交客户
此功能表示具有审批权限的人,可以查看到当前业务员提交已经成交
的客户列表,同样,可以通过点击客户姓名查看客户具体交流信息,
点击“查看”,阅览客户基本资料。
图2-18
图2-19
2.7已删除客户
图2-20
此功能表示用来查询已经删除的客户信息,可已删除信息进行查询、
排序操作,如果某客户信息现重新获得,成为某业务员新的客户,则
可以将该客户信息还原,则该客户将重新回到该业务员名下。
点击“还
原”按钮就可完成操作。
2.8今日回访客户
此功能显示的是今日当回访的客户,如:
当日时间为2009-09-10,则会显示当天需要回访的客户,也可通过输入时间进行历史及将来要访问的客户名单查询,此功能与增加客户信息相绑定,即在“增加客户记录”中的预定下次回访时间中设定的时间。
2.8查询客户所属
此功能是为业务员查询某客户所属人员而服务的,若有客户回访,可能由其他业务员接待,而该客户又不属于接待人员,则接待者可通过此处查询出此客户所属业务员,以便将信息准确传达至所属业务员。
3.备忘管理
图3-1
此模块用于记录备忘信息。
3.1添加备忘
图3-2
登录用户可以记录备忘信息,选择备忘人员,制定提醒时间。
3.2我的备忘
添加备忘信息后,可以在“我的备忘”中看到已经存在的备忘信息,用户针对每个备忘信息进行操作,“修改”、“删除”,若要查看每条备忘的具体信息,可点击“备忘主题”链接进行查看。
图3-3
图3-4
如果当前时间为备忘时间,则用户登录时可在桌面看到当天备忘的信息内容