中国皮革行业分析截至Word格式.docx
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表1
国家统计局皮革行业分类统计表
行业及代码
子行业及代码
行业描述
皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业（19）
皮革鞣制加工（191）
动物生皮的加工
皮革制品制造（192）
各类皮革产品的加工
毛皮鞣制及制品加工（193）
动物毛皮的加工
羽毛（绒）加工及制品制造（194）
羽毛的加工
数据来源：
国家统计局
具体细分纺织行业的子行业类别看，可以有三种分类方式：
一种是根据采用加工的原材料来分，一种是根据加工方式来区分。
本报告采用国家统计局分类方式，即主要是采取加工原料不同来将皮革行业主要分为四个子行业，分别为：
皮革鞣制加工、皮革制品制造、毛皮鞣制及制品加工、羽毛（绒）加工及制品制造。
第二章：
中国皮革行业整体发展情况分析
2.1中国皮革行业的发展概况
2.1.1中国皮革行业的发展历程
改革开放30年来，各行各业都经历了由小到大、由弱到强的发展之路，民营经济也得到了前所未有的大发展。
我国皮革行业的发展正是改革开放30年来极具代表性的行业之一，它的变化正是中国改革开放成果的缩影。
中国皮革协会副理事长李玉中介绍说，中国皮革行业经历了脱胎换骨的转变，从分散的、个体的、手工作坊式的弱小行业，发展成了今天从业人员1100万人，拥有生产、经营、科研到人才培养的完整工业体系，成为具有较强国际竞争力的优势行业。
据统计，2007年全部国有企业及年销售收入500万元以上非国有皮革、毛皮及制品企业实现工业总产值4834亿元，同比增长26%；
2007年皮革、毛皮及制品出口总额385亿美元，同比增长11%；
进口总额55亿美元，同比增长11%。
我国皮革行业生产和进出口均保持了良好的运行态势。
1978-1997第一次创业初步确立世界皮革大国位置
改革开放初期，皮革制品在人民生活当中还属于比较奢侈的商品，花色品种不多，产量不高，市场短缺，老百姓一般也消费不起。
以皮鞋为例，一双皮鞋的售价相当于普通工人1/4－1/2的月收入，一个人工作后买上一双皮鞋，可以穿上几年甚至十几年，一户人家也拿不出几双皮鞋。
这里说的还是占全国人口少数的工人，农民根本就不知道穿皮鞋是什么感受。
当时北京王府井百货大楼皮鞋柜台内皮鞋的款式也只有两三种：
女式的船鞋和男式的三接头。
据统计，1978年我国鞋类总产量仅有6.7亿双，其中皮鞋仅有1亿双；
1997年我国鞋类总产量达到53.6亿双，其中皮鞋达到24.7亿双。
伴随着改革开放的步伐，我国皮革行业充分发挥劳动密集型、小企业为主体、市场调节比重大、适应能力强等特点，积极融入社会主义市场经济的大潮。
从1978年到1997年的20年时间里，我国皮革行业逐步形成了制革、皮鞋（含旅游鞋）、皮件（含皮服）、毛皮四个主体行业和皮革化工、皮革机械、皮革五金、鞋用材料等配套行业组成的分类齐全的大行业，并逐步建立了从生产、经营、科研到人才培养比较完整的工业体系。
特别是上世纪80年代末90年代初，随着世界生产及贸易格局的调整，作为劳动密集型产业的皮革行业，由于劳动力成本昂贵、环境保护不断强化等因素的影响，开始由发达国家向发展中国家转移，中国逐步成为世界关注的皮革加工中心及销售中心。
我国皮革行业也得到了快速发展，到1997年基本形成了资源、市场、配套三大优势。
在这一时期，随着我国经济体制改革的不断深入，以及皮革行业发展的需要，1988年经国家民政部批准，中国皮革协会正式成立，行业的规范化管理也由此开始。
为了扶优限劣,坚持质量自律,实施品牌战略,1994年中国皮革协会在国家工商行政管理总局注册了证明商标——真皮标志，这也是中国的首例证明商标。
1998-2008第二次创业向世界皮革强国迈进
李玉中还介绍说，在"
一次创业"
的末期，我国皮革行业虽然整体保持增长的势头，但发展速度已有减缓的趋势。
低档产能过剩、经营管理粗放、品牌意识淡薄、研发投入不足、出口产品附加值低等问题日益凸显，再加上当时亚洲金融危机的影响，皮革行业的可持续发展面临着严峻的考验。
1998年，由中国皮革协会牵头，提出了《中国皮革工业"
二次创业"
发展战略》，目的是调整优化结构，使全行业从数量主导型过渡到以质量、品种、出口、效益型为主导的发展阶段，并争取用10-15年时间，使我国由皮革生产大国进入世界皮革强国行列，争创3-5个国际知名品牌。
在"
思想的指导下，我国皮革行业加快改革，不断创新，取得了阶段性成果，稳固确立了世界皮革大国的位置。
2000年，我国皮革行业的原料资源、产品产量、进出口贸易均名列世界前茅。
第一是原料资源丰富：
我国的猪皮、羊皮原料资源居世界第一、牛皮居世界第三。
第二是产品产量高：
我国每年轻革产量3亿多平方米，皮鞋产量20多亿双，皮衣产量为7000多万件，均居世界首位。
第三是出口总额大：
2000年，我国皮革工业商品出口总额123.5亿美元，位居世界第一。
另据统计，2000年全国国有企业及年销售收入500万元以上非国有企业有2800余家，工业总产值1145亿元，产品销售收入1104亿元，利税总额59亿元。
2001年12月11日，中国正式加入世界贸易组织。
作为我国对外贸易中的优势行业，皮革行业紧紧抓住WTO带来的发展机遇，积极参与经济全球化进程，在更加开放和广阔的市场上角逐，无论是制革、制鞋、皮革服装、皮件、毛皮及毛皮服装等主体行业的产量和出口量，还是皮革机械、皮革化工、皮革五金、辅料等配套行业，都得到了快速发展。
李玉中分析说，2001年到2006年，出现了内外贸双增长，是中国皮革业发展最快最好的时期。
这一阶段，皮革行业经历了中国加入世贸后国内外新形势的洗礼。
在国际上，我国的皮革行业经历了2004年9月西班牙烧鞋事件、2005年2月国际动物保护组织反裘运动、2005年3月俄罗斯查抄中国鞋事件、2005年6月欧盟对中国劳保鞋进行反倾销调查等。
在国内，经历了国家宏观政策的调控，原材料、劳动力和能源成本不断上涨、人民币持续升值、环境保护和节能减排压力趋紧等。
加入世贸在给中国带来发展机遇的同时，也带来了前所未有的挑战。
此时，中国皮革协会坚持以"
真皮标志"
、"
真皮标志生态皮革"
为平台，提出了更高的要求，并不断完善其产品规范和管理程序，加大宣传推广力度。
同时，在工作中摸索建立了"
企业创、政府帮、协会推"
的联动创牌新机制。
政府制定鼓励政策，帮助营造创牌的良好氛围；
协会采取多项措施推动创牌工作。
三者相互配合形成合力，培育和打造了一批国内外知名品牌。
其中，推出了行业名牌：
中国真皮领先鞋王6个、中国真皮鞋王8个、中国真皮名鞋25个、中国真皮衣王10个、中国真皮名装5个、中国真皮标志裘皮衣王4个、中国箱包12强，以及真皮标志企业400多个、真皮标志生态皮革企业26个。
中国驰名商标40个。
中国出口名牌5个。
中国名牌47个：
其中皮鞋旅游鞋29个，皮革服装、裘皮服装11个，箱包7个。
另外，还加强了2个向世界名牌进军的实力企业的培育。
除此之外，协会引导东鞋西进，推动西部大开发，全国皮革行业已经形成了不同的特色区域和生产基地错落有序、发挥优势、竞相发展的产业新格局。
经中国轻工业联合会批准，先后授予了温州"
中国鞋都"
、海宁"
中国皮革之都"
、辛集"
中国皮革皮衣之都"
、花都"
中国皮具之都"
荣誉称号。
这一时期，又先后授予了崇福"
中国皮草名镇"
、肃宁"
中国裘皮之都”、成都武侯"
中国女鞋之都"
、重庆璧山"
中国西部鞋都"
、广东惠东"
中国女鞋生产基地"
、河北白沟"
中国箱包之都"
此举进一步推动了皮革行业的发展，实现了皮革行业的"
。
2.1.2中国皮革行业的发展特点
2.1.3我国皮革行业的优势
2.1.4中国皮革业在国际的地位
2008年皮革行业规模以上企业生产轻革6.4亿平方米，皮鞋33.2亿双，天然皮革皮包（袋）7.7亿只，革皮服装5653万件。
我国原料皮资源、皮革产品产量和出口均名列世界前茅，已成为世界公认的皮革生产大国。
我国皮革行业与欧美等发达国家相比仍有较强的比较优势；
与发展中国家相比，在产业链、劳动力素质、社会稳定、资金充足等方面有着明显的竞争优势，本世纪头二十年仍然是我国皮革行业发展的战略机遇期。
中国皮革产品产量和出口居世界前茅，国际竞争优势明显。
中国皮革行业的发展现状
皮革工业是最古老的行业，是轻工业的重要组成部分。
中国的皮革工业经过近百年的发展，现已具有可观的规模。
特别是建国半个多世纪以来，皮革工业从旧中国留下来的满目疮痍的烂摊子起步，经历了坎坷曲折，付出了千辛万苦，取得了巨大发展和进步。
已经形成了以制革、皮鞋、皮件、毛皮及制品四个主体专业和人造皮革、皮革化工、皮革机械、皮革五金、鞋革材料为配套专业及科研院所组成的完整的皮革工业体系。
在改革开放的进程中，更是得到了飞速的发展，生产格局发生了巨大变化，以产地为依托的皮革制品批发市场和以商业
销售为主的城市批发市场应运而生，打破了计划经济时期的布局，形成了几大皮革工业经济区，实现了从传统的手工作坊生产的落后状态向机械化、现代化的转变；
实现了皮革制品从长期短缺的卖方市场向买方市场的转变，发展成为轻工业最重要的行业之一，出口列轻工各行业之首；
跻身于世界皮革之林，成为全球公认的皮革生产大国。
1现状
1．1基本情况
2005年皮革工业有规模以上企业二万多个，其中制革企业2300个，制鞋企业7200个（其中日产二万双以上的有200多家），皮具企业2000多个，毛皮企业260家。
民营企业占489／6，集体企业占有7，三资企业占27。
从业人员达500多万，实现工业总产值3118亿元，同比增长26，产品销售收入3014亿元，同比增长26，利税202亿元，同比增长37（其中利润126亿，增长39），出口创汇327．1亿美元，同比增长19．3，（2002年l95亿，2003年232亿，2004年273．4亿），其中皮鞋出口171．1亿美元，旅游用品及箱包出口73．1亿美元，毛皮服装出口18．7亿美元，分别增长24、17、41。
进口41．5亿美元，增长
7。
皮革资源量世界第一，其中猪皮、羊皮居世界第一，牛皮第三，出口创汇已连续六年居轻工行业第一，按单项产品计，皮革及制品的出口创汇居全国各行业第四位。
占全国商品出口的5．3，占轻工出口的2O．5。
1．2生产水平
回顾我国皮革工业发展的历程，生产水平有了很大发展，现在每年加工轻革5亿多平方米，占世界皮革产量的2O。
其中猪轻革产量居世界第一，占世界猪轻革总产量的8O；
羊轻革年产量居世界第一，占世界羊轻革总产量的21；
牛轻革产量居世界第三，占世界牛轻革总产量的1O。
2005年生产鞋类9o亿双，占世界产量的5o以上，中国鞋出口占世界的68，居世界之首；
皮衣和皮具产量和出口也都居世界之首。
我国已经成为世界皮革生产大国。
2006年中国皮革行业经济增长速度明显放缓。
规模以上企业1～11月完成工业总产值3480亿元，同比增长21，增幅下降3个百分点。
主营收入3286亿元，同比增长21，增幅下降4个百分点。
利税总额200亿元，增长31，增幅提高2个百分点。
出口317．8亿美元，同比增长7．4，增幅下降12个百分点进口44．9亿美元，同比增长18．89／5，增幅提高12个百分点。
1．3产品质量
总体质量已接近世界先进水平1）制革技术已接近国际先进水平。
猪皮制革技术居世界前列；
羊服装革产品质量也有大幅度提高，部分绵羊服装革产品已达到国际先进水平；
牛皮革产品风格已开始与世界水平接轨，水牛、牦牛皮制革技术已得到开发；
二层革的开发利用得到普遍重视。
2）制品主要有皮鞋、皮衣和包袋三类，技术水平高低不等，有的达到世界一流水平，为国际上知名品牌贴牌生产，也有代表我国皮革制品水平的十大鞋王和十大皮衣王。
3）皮革机械经过二十世纪八十年代的引进吸收后，九十年代快速发展，进入二十一世纪趋于成熟，很多已经有了自主知识产权，性能大幅提高，加工精度也有较大改善，已接近国外产品质量水平，可以取代进口。
制革和制品的机械大部分采用国产的，但大型高精尖产品与先进的意大利、德国等还有一定差距，尚需进口。
4）皮革化工产品从质量和性能虽有很大提高，大大缩小了与国际先进水平的差距，但还不能完全满足需要，还有60尚需国外产品来填补。
5）毛皮制品的加工技术、产品质量和花色品种均有大幅度提高。
6）人造皮革、皮革五金及原辅材料等基本上可以立足国内自我配套，产品品种基本上解决了有无问题。
1．4经济形式
在计划经济向市场经济转变的重大变革时期，我国皮革工业发生了巨大变化，计划经济时期的国有企业占主导地位的局面已被民营经济所取代，全行业形成了集体、民营、合资、独资、国营等多种经济形式并存的新格局。
一批以现代化管理方式为主要特征的优秀企业和企业集团正在蓬勃发展，它不仅为地方经济发展做出巨大贡献，而且也代表了行业的规模水平和产业素质，成为行业的排头兵。
1．5出口量
皮革行业是个出口创汇的大行业，出口占50，出口额达到300多亿美元。
皮革出口的国家和地区达到198个，皮鞋出口到l64个国家和地区，皮衣出口到64个国家和地区，旅游用品和箱包出口到192个国家和地区。
我国皮革产品出口已经呈现出多元化趋势，其中美国市场份额占42．4。
1．6管理水平
因为是私营和民营占大多数，以小型集体、个体为主体的传统行业，制革、毛皮、皮鞋、皮衣、箱包、机械、化工等主要产品的生产企业，一般规模都较小，占90以上。
具有小生产、小农经济观念较深，生产分散，管理粗放的特点。
1．7科学研究
皮革行业的科研工作有较大发展。
从二十世纪五十年代就有大学设皮革专业，现已有四川I大学、陕西科技大学、山东轻工业学院、齐齐哈尔大学设有本科，还有七所专科和中专，每年可培育出400多人。
四川I大学、陕西科技大学、天津科技大学设博士点，可满足行业需求。
同时还设立国家级皮革研究机构，各省市区也都陆续设立研究机构，对皮革行业的发展起到很大推动作用。
还有丹东轻化工研究院和四川I晨光化工研究院两个实力雄厚的皮革化工材料开发中心，和近几年来军工、化工重点企业及部分民营企业也纷纷介入皮革化工材料的研制，致使皮革行业的科研具有一定规模和水平。
经过几个五年计划国家科技攻关，为行业的发展注入了强大的活力。
六五期间，解决了优质原料皮制好革的技术；
七五期间，又突破低档原料的合理利用，提高档次，扩大出口，配合皮化材料和机械设备配套攻关，使皮革工业加工水平上了一个新台阶；
八五期间，攻关的重点放在运用电子技术等高科技手段，大力增加产品的附加值，提高了技术含量和加工效率。
北方质次面粗猪皮制高档皮革技术韵研制成功，为猪皮制革增加了巨大的经济效益；
皮革制品加工工艺技术，通过计算机辅助设计，提高皮革制品的加工和设计水平，目前计算机技术开始进入古老而又传统的皮革行业，已在皮革制品行业中得到广泛应用；
通过对高档皮革服装的科技攻关，明显提高了技术含量，总体质量水平已经达到或接近世界先进水平；
箱包立体压花技术、包装自动编织技术的应用，使包装加工技术水平达到八十年代末国际同类产品水平。
蛇皮、袋鼠皮组织学的研究及袋鼠皮、蛇皮、鸡爪皮、鸵鸟皮、海豹皮、鱼皮、鳄鱼皮等鞣制技术都取得很大成效。
1．8环保治理
随着国家环保法的贯彻，制革行业把污水的治理作为头等大事来抓，一批制革厂从可持续发展的战略目标出发，积极筹措资金，改造治理，实行达标排放联合国工发组织环保赠款项目，上海富国集团、南京制革厂、西安3513厂推出的制革污水治理工艺，具有适合国情，成本低，收效快等优势，正在行业中普遍推广。
上海富国集团其污水处理基本工艺是将含硫、含铬污水单独处理或回收利用后，流人综合污水，采用生化一化学二级处理。
水的用量从原来的平均每公斤皮58升，下降到36升；
南京制革厂原来的污泥干化时间平均为2—3个月，通过引进意大利板框压滤机，使最大出泥量可达2000公斤，满足了污水处理产生的最大污泥处理量。
此外联合国援助的旋转机械隔栅、水泵、流量计、硫化物等先进污水处理及检测设备，使该厂的污水处理效果和检测水平得到明显提高；
西安3513厂采用射流曝气法对污水进行生化处理，效果良好，目前吨皮耗水量已经降到7O吨。
还有山东威海制革厂环保工程、江苏鹰球皮革集团采用联合国项目样板厂污水治理工艺和河南省采取关闭排水量100吨以下200家小制革厂、河北省辛集市采取统一规划，集中治理的工程也见到成效；
蠡县根据自然形成的制革区域的特点，实施集中连片、统一排水、统一治理方法开始进行治理。
同时随
着产业格局的变化，集中的制革加工区在我国的不同地区开始兴建，现已建成了如河北辛集、山东沾化、黑龙江大庆等制革工业园区，这些园区采取集中治理制革所产生的废水，减小了企业的负担，保护了当地的环境。
该类园区的建设已成为制革工业发展的一种趋势。
1．9互联网
皮革工业互联网大致可分为四个集中地区，河北辛集、广东东莞、浙江温州和福建泉州。
还有一些相对较分散的区域，如河南、山东、四川、上海、北京、天津、重庆、江苏等地，加速了信息的交流。
2.22008年我国皮革行业发展状况
2.2.12008年皮革行业的发展特点
改革开放以后，我国皮革工业发生了巨大变化，呈现出以下新特点：
2.2.1.1生产格局的变化
产业聚群、地域集群的产生，打破了计划经济时期各省、市、区皮革制品地产销均衡发展的格局。
按市场经济的需要，区域性经济发展迅速，在全国已经基本形成了珠江三角洲、东南沿海（福、浙、沪、鲁）、中原（冀豫鄂湘）、成渝（四川重庆）、东北（沈大龙）五大皮革工业经济区。
上述地区轻革产量占总产量的97%。
全国为476，651，986平方米，其中浙江236，386，110平方米，占50％，广东57，271，024平方米，占l2%，河北52，164，402平方米，占11%，山东33，200，589平方米，占7%，福建18，6ll，941平方米，占4%，河南16，080，335平方米，占3%，湖南14，804，532平方米，占3%，广西13，568，329平方米，占3%，四川13，288，393平方米，占3％，上海6，462，890平方米，占1%，前10位合计461，838，545平方米，占97%。
江苏6，376，906平方米，辽宁1，892，353平方米，天津1，531，080平方米，江西1，311，500平方米，湖北958，690平方米，安徽821，600平方米，陕西462，586平方米，重庆430，049平方米，云南329，739平方米，新疆185，794平方米，黑龙江162，324平方米，甘肃120，543平方米，青海91，467平方米，吉林87，700平方米，内蒙5l，ll1平方米。
皮鞋、箱包、皮毛及制品产量也都在90%以上。
2.2.1.2以产地为依托的皮革制品批发市场和以商业销售为主的城市批发市场应运而生。
近几年来，以皮革服装为主的浙江海宁、河北辛集、辽宁佟二堡、内蒙集宁批发市场；
以皮鞋为主的温州、广州、成都、沈阳、哈尔滨、北京等批发市场；
以箱包为主的广州皮具城、辽宁海城南台、河北高碑店白沟批发市场，还有北京、南昌、沈阳、上海、广州、温州、成都、郑州、哈尔滨等以鞋革材料批发市场的建立，不但活跃了全国皮革市场，同时也推动了一方经济的蓬勃发展。
2.3 区域皮革行业发展分析
2.3.1珠江三角洲经济区
该区以广州市为中心，总共有企业二万多家，其中规模以上制革企业2000多家，制革以牛皮为主。
制鞋规模以上企业1500多家，年生产各类鞋40多亿双，其中出口30亿双，占全国近50%。
全球十双鞋，广东有其三，但名牌少，只有“百丽”一个中国名牌。
皮件企业2000多家，年皮具箱包7亿个，占全国60%以上，箱包类1500万只，占全国的36%，年出口24亿美元，占全国的40%以上。
其产品质量居国内领先水平，从业人员200万，总产值679．2亿，占全国同行的19．6%，出口创汇114．87亿美元，占全国同行的35.12%。
该区制革企业较为集中的是深圳龙岗、江门蓬江、南海罗村。
龙岗区制革企业从1997年到2005年，由33家减少到18家；
江门现有皮革企业192家，规模以上29家，年产值7亿；
荷塘镇从上世纪八十年代初发展皮革生产，曾是著名的制革专业镇，顶盛时有20多家企业，现仅有10家，2005年产值3．4亿；
杜阮和白沙有10多家制革厂；
南海罗村已有上百年历史，制革厂20多家；
台山市广海镇大沙环保工业区，规划开发用地3000亩，现开发了1500亩，拟引进皮革企业l1家，现已有3家投人生产。
东莞是我国皮革工业重要基地，有皮革企业一万多家，年产皮鞋10亿双，占全国总产量的六分之一。
2.3.2东南沿海经济区包括福建、浙江、上海、山东
2.3.2.1福建皮革工业经济聚群由福州、泉州、莆田、晋江、石狮等组成，有皮革企业5000多家，以皮鞋生产为主，泉州是最主要的生产基地，福建省占全国鞋业产量的23．28%，泉州占福建省的45．9%。
其中运动鞋占85%，拖鞋占10%，皮鞋占5%。
泉州市有4000多家制鞋企业，年产值在1000万元以上的企业有1000多家，从业人员达50多万，运动鞋、旅游鞋产量占世界近1／4。
安海可慕制革城是全国制革生产基地之一，有六十多年历史，有制革企业7O多家，年生产皮革一亿平方英尺。
主要品种有各种头层、压花、印花、移膜二层牛皮革等。
所用原料为牛皮，其中一半从美国、巴西、澳洲进口，
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