汽车后市场维修行业分析报告.docx
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汽车后市场维修行业分析报告
2016年汽车后市场维修行业分析报告
2016年8月
目录
一、行业概况3
1、行业所处生命周期3
2、行业上下游的关系4
3、行业壁垒6
（1）技术信息壁垒6
（2）管理经验和营销能力的壁垒7
4、行业监管7
（1）行业主管部门及监管体系7
（2）主要法律法规及政策8
二、影响行业发展的因素9
1、社会发展和经济增长9
2、政府管理和市场环境10
3、汽车工业的持续发展11
三、行业市场规模11
1、销量持续增长，后市场需求扩大。
11
2、过亿汽车保有量，创造万亿市值。
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3、平均车龄增长，相应维修保养费用提高。
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4、市场集中度不高，行业格局未来将洗牌。
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四、行业风险特征15
1、竞争加剧的风险15
2、汽车快修行业缺乏健全、有效的管理体制的风险16
3、汽修行业的人员素质不足风险16
4、受宏观经济波动影响的风险17
五、行业竞争格局17
一、行业概况
1、行业所处生命周期
2015年我国汽车保有量已达1.72亿辆，按照每台车3000元的售后消费，售后市场规模保守超过5000亿元，随着汽车保有量的增长，2016年汽车售后市场产值将超过7000亿元，将成为全球最大汽车后市场。
而城镇化拉动中小城市和乡镇的汽车消费需求，区域城市生活圈的建设也提高了汽车的行驶里程，目前乘用车年平均行驶里程达到2-3万公里，平均车龄快速增长，推动以汽车维修为代表的汽车后市场迅速发展。
在此宏观的发展形势下，消费者对汽车在安全、环保、可靠、快速、舒适和经济等方面提出了更高的要求，促使汽车在品种，结构及性能方面越来越多样化，为适应这些变化，汽车的维修也必须相应地有一个较大的发展，以最大限度地满足社会发展的需要。
国内相关产业政策不断完善，释放出汽车后服务市场的增长潜力，尤其使专业化、性价比高的连锁汽车维修门店迎来前所未有的发展良机。
2006年至2015年中国汽车售后服务市场规模
行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：
幼稚期，成长期，成熟期，衰退期，公司所处行业的生命周期为成长期。
公司所处行业现阶段市场增长率较高，需求高速增长，技术渐趋定型；行业特点、行业竞争状况及用户特点比较明朗，企业进入壁垒正在逐渐提高，产品品种及竞争者数量开始增多。
2、行业上下游的关系
汽车后市场服务属于整个汽车工业中的汽车流通领域，处于汽车行业产业链（生产、销售、后市场）的末端。
其上游领域主要包括汽车用品制造和供应，其下游为汽车最终消费者。
汽车后市场服务业产业链见下图：
在上游行业中，最主要的参与者为汽车用品生产商和经销商。
汽车后市场服务在产业链中的地位与汽车市场发展阶段和汽车后市场服务模式有关。
我国目前处在乘用车向家庭的普及期，汽车后市场服务以品牌授权4S店为主，汽车服务连锁店和一般维修服务门店等渠道模式并行发展。
本行业下游主要消费群体为车主。
改革开放以来，随着中国经济蓬勃发展和城镇化的不断推进，中国汽车产业得到了长足的发展。
目前我国的汽车保有量以每年近2000万辆的速度快速增长。
城镇化拉动中小城市和乡镇的汽车消费需求，根据国际汽车制造商协会（OICA）的数据显示,2000年中国汽车产量仅为207万辆,位列世界第八;此后,中国汽车产量和排名逐年上升。
2008年,中国汽车产量达到934万辆，销量达到938万辆，超越美国,成为世界第二大汽车生产国；2009年中国汽车产、销量分别达到1379万辆和1364万辆,同比增长48.3%和46.2%，产销量超越日本和美国成为世界第一汽车生产国及消费国。
2015年中国汽车产销分别为2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.3%和4.7%，连续七年排名全球第一。
其中，乘用车产销分别同比增长10.2%和9.9%，中国汽车销量保持平稳增长。
根据中国汽车工业协会统计，近年来我国汽车产量从2005年的570.46万辆增长至2015年的2,450.33万辆，增幅达329.82%；同期汽车销量从574.86万辆增长至2,459.76万辆，增幅达327.88%。
汽车销量与汽车产量的规模基本一致，近十年我国汽车销量的具体情况如下：
我国汽车工业经过一个高速发展的阶段，产销量上已经成为世界第一大国，但是2015年我国汽车每千人保有量仅达到113.84辆，与美国、德国、日本等国家均有较大差距，我国汽车业还有较大的发展空间。
3、行业壁垒
（1）技术信息壁垒
随着《汽车维修技术信息公开实施管理办法》的公布，各汽车生产商应当在2015年12月31日前向交通运输部备案其汽车维修技术信息公开的有关信息，其中包括车辆定期维护，总成及零部件的拆装方法、技术规范及图示等。
但是该《管理办法》的实施落实还需要一定的时间和过程，在此过程中相关的汽车维修技术信息对于新进入行业的厂家而言难以获得，特别是已经停产的车型的技术信息很难得到，只有现存的维修企业才可能拥有该技术信息，对新进企业构成技术信息壁垒。
（2）管理经验和营销能力的壁垒
汽车经销商单靠销售利润已经很难生存下去，只有不断完善整体汽车销售服务系统，才是应对未来竞争的根本。
从国际成熟的汽车市场体系来看，售后服务才是最大的利润来源，因此汽车流通市场的企业除了需要具备较强的资金实力以外，更注重的是对最终消费客户的营销和服务，所以企业的管理能力、营销能力至关重要。
在管理能力方面，具备生存能力的经销商必须要在采购、库存、信息储备、质量安全、人力资源、财务等各个方面建立完善的内部管理系统；在营销方面，经销商需要在计划控制、展厅管理、礼仪、电话、推销、培训等方面具有较强的管理措施。
4、行业监管
（1）行业主管部门及监管体系
交通运输部道路运输司负责对我国汽车维修企业的经营许可、维修经营、维修质量、质量保证期制度、投诉处理、质量信誉考核、执法检查以及法律责任等进行管理。
本行业的行业协会组织为中国汽车流通协会（CADA）。
该协会成立于1990年，隶属于国务院国资委，主要职能为根据汽车流通行业的实际情况，贯彻执行国家政策法令，经常性向政府主管部门反映行业的有关情况，组织行业专题研讨，按照会员要求，开展咨询服务和组织经济工作交流，并与国外有关单位建立和开展对外联系与合作，促进行业的健康、有序发展。
（2）主要法律法规及政策
近年来，国家出台的规范汽车维修及美容装饰行业的相关法规和政策主要如下：
二、影响行业发展的因素
1、社会发展和经济增长
改革开放以来，我们国家坚持以经济建设为中心，稳步地向社会主义市场经济过渡，社会进步和经济建设协调推进，保持了经济高速增长，为我国汽车维修业的长期稳定发展创造了有利条件和良好环境。
自迈入2000年以后，我国的GDP突破一万亿美元，经济总量跃居世界前列，国内消费市场出现强势需求，家庭轿车成为消费热点，从而有力的拉动了汽车工业实现超常增长。
近年来，国内汽车保有量急剧增加，与此相关联的汽车维修业，在市场牵动之下，迅速反应，形成全面跟进式的发展局面，投资总额和新建企业、经营收入和从业人员数量都有大幅增长。
可以说最近几年是我国汽车维修业发展速度最快的时期。
2、政府管理和市场环境
政府主管部门制定的发展战略和发展规划、出台的相关法规政策，对我国的汽车维修业健康、全面、均衡发展将产生重要的影响。
在管理体制方面，政府主管部门将更注意发挥行业协会的作用，行业协会也将在政府要求和帮助下进行规范化建设，积极有效的开展工作，在培育市场、行业自律、落实监督机制、协助提高企业竞争力等方面担负起过去由政府部门承担的职责，因此，行业协会能否真正建设成为企业自己的民间组织并发挥作用，成为政府、企业和市场沟通的桥梁和纽带，是在政府转变职能后保证汽车维修业健康发展的关键。
良好的市场环境不仅仅是为企业提供一个发展壮大、公平竞争的平台，而且也包括建立一个对企业经营行为有约束力的监督机制，其中包括：
政府可以通过制定各种法规，对违法行为进行处罚；利用媒体进行信息发布，影响消费者的选择：
疏通消费者投诉渠道，委托权威机构进行技术鉴定，公正地裁决企业和消费者之间的各种服务、质量纠纷等。
总之，政府在为企业和消费者营造一个良好的市场环境过程中将大有作为，为此而推出的政策法规、具体措施将对汽车维修业今后的发展产生重要的影响。
依法施政是一个法制社会、高效政府的特征。
近几年，国家已经出台或修订了很多有关的政策法规和标准，比如《关于促进汽车维修业、转型升级提升服务质量的指导意见》等，这些法规和标准已经产生了良好的市场反应，政府和企业都在努力营造一个依法行政、合法经营的大环境。
随着立法程序的规范，政府职能转变进程的加快。
还将陆续推出更多的政策法规、更严格的国家标准和行业标准，规范汽车维修市场和维修企业的经营行为，逐步形成完整的法律法规体系。
3、汽车工业的持续发展
近几年，我国的汽车制造业在消费市场需求关系的拉动下，可谓是蓬勃发展、日新月异，无论是汽车产量、质量还是产品的技术含量都跃上了一个新的台阶。
汽车工业的这种超常发展，为汽车维修保养产业提供了新的机遇和动力。
三、行业市场规模
1、销量持续增长，后市场需求扩大。
近十年来，我国乘用车销售量呈现稳步上升趋势，近5年的年复合增长率约为7.44%，2015年销量突破2000万辆，达到了2114.63万辆，相比2014年增幅7.3%，2016年上半年，乘用车共销售1104.23万辆，同比增长9.23%，增幅比上年同期提升4.43个百分点。
不断上涨的整车销售量将会源源不断地给汽车后市场输送新鲜“血液”。
2、过亿汽车保有量，创造万亿市值。
随着社会经济的发展，我国乘用车保有量不断攀升，截至2015年年底，中国汽车保有量已经达到1.54亿辆，比上年末增长12.4%。
其中私人汽车保有量为1.24亿辆，比上年年末增长15.5%。
据调查，85%的车主至少每半年做一次常规维修保养，平均年均消费约为5200元。
根据2015年1.24亿的私人汽车保有量计算，现有汽车后市场仅私人汽车部分的产值就能将近7000亿。
按照每年2000万辆的增量，预计每年新增产值1000亿，预估到2018年可以突破万亿产值。
表1：
维修保养产值测算表
3、平均车龄增长，相应维修保养费用提高。
车龄越大，过保车辆越多，越有利于维修保养行业的发展，尤其利好独立维修企业（相对于获得整车厂授权的4S店，如快修店、汽修厂等）。
一方面，车龄大的汽车由于零配件老化，折旧率高，再加上保养的单次费用和频次高，因此维修保养成本大。
另一方面，过保车辆由于不再享受4S店的相应服务（如三包服务等），车主对独立维修企业提供的维修保养服务的需求会相应增加。
预计我国乘用车的车龄将进入快速增长阶段。
原因有三个：
1）2015年，我国乘用车平均车龄约为3年，远低于美国、日本、德国等成熟汽车市场国家。
随着我国汽车市场逐渐成熟，尤其是二手车市场的完善，车龄的增长是必然趋势；2）2013年5月1号施行的《机动车强制报废标准规定》取消了小型私家车报废年限，改为行驶60万公里引导报废。
报废年限的取消会拉高我国平均车龄；3）我国新车销售量增速有明显放缓趋势。
2000年至2010年，我国汽车产销平均增速为24%，而2010年至2015年平均增速仅为6.4%。
增速的放缓会加快未来几年我国汽车老龄化进程。
4、市场集中度不高，行业格局未来将洗牌。
汽车维修企业大致可以分为4S店、连锁快修店和传统维修店（厂）三大类。
我国三类主要维修企业数量图
据统计，2015年我国4S店网点数量约为2.4万家。
4S店不仅数量多，地域上割据，而且在维修保养业务上具有互斥性和排他性。
目前，由于我国的4S店多是整车厂的特约授权维修店，只对授权品牌的汽车提供售后服务。
由于4S单店不是对所有品牌和车型提供维修保养服务，因此，4S店维保服务比较分散，集中度较低。
此外，连锁快修店数量较少，仅占维修店总数的不到1
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