从安装到终验收过程管理培训文档格式.docx

从安装到终验收过程管理培训文档格式.docx

《从安装到终验收过程管理培训文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《从安装到终验收过程管理培训文档格式.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

具体看板和目视板管理，后面详细介绍。

3、项目会通报

计划项目管理人自主控制，在项目管理会上通报。

这种方式是不建议采取的方式，由于个人能力和责任心的差异，及信息的不共享，容易造成进度延误。

二、设备到厂接收

（一）到厂接收检验内容

设备到货后，要对装箱内容物进行清点、验收。

1、检验包括如下内容物对装箱单的规格及数量的符合性：

●设备：

储存或现场就位。

●附属结构：

●随机资料：

接收，并转资料室。

●随机备件：

清点确认，并入备件库。

●随机工具：

清点确认，并入工具库再领用。

●甲方现场原始材料安装类工程，要对材料到货品牌、规格、质量、数量进行检验，确认后才可进行安装，对偷工减料行为必须提请商务采购部门进行处罚。

●其它相关项目

2、检验要确认装箱内容物的完好性。

（二）接收部门

1、到货检验结果要有确认签字：

●项目负责人对供应商总清单签字。

●各部门对分领及入库物品签字。

2、相关部门及接收人员

●设备、附属结构、原始材料的接收、完好性、一致性检查，储存或现场就位：

项目管理人落实。

设备科综合技术员（杨惠娣、马立松要求介入）。

维修技术员（马立松）。

设备科工具技术员（马金俐或委托）。

三、人员到厂需要办理的手续

（一）各类手续办理

轿车公司对外工程管理手续一直不稳定，经常在变化。

但大致有：

1、人员入厂证

负责单位：

党委工作部保卫科。

分单次入厂证和阶段性入厂证。

单次入厂证：

可以在6号门接待室电话确认接洽人质证，并填写入厂单，出厂时由接洽人在入厂证上签字出厂。

阶段性入厂证：

办完施工手续，去保卫科咨询办理。

2、施工手续及施工前教育

采购部一般材料采购科给单子、安全科、设备科、保卫科

生产部环境安全科。

3、物品出厂证：

电子流程并打印

4、车辆出入证：

保卫科办理、项目单位二级经理签字。

具体流程施工单位咨询保卫科。

5、施工动火证：

保卫科负责。

主要指电气焊等。

6、施工人员就餐：

人事部薪酬福利科负责，要申报人数、就餐时间等，提前办理餐券。

（二）临时用电管理

临时用电由设备设施科归口管理。

临时供电线路安装由使用单位提出申请，填写《临时用电设备（线路）申请表》。

临时供电线路使用在3天（含）以内的，由维护区域的维修班长（李京举）批准；

临时供电线路使用在3天以上到7天（含）需维护区域主管技术员（马立松）审批；

临时供电线路使用在7天以上到15天（含），需经用电区域分管二级经理（李远峰、崔瑜）、环境安全科安全环保管理员审批。

临时线路审批一次不能超过十五天，特殊情况下需延长使用时应办理延期手续，但最长不得超过１个月。

建议长期用电架设正规电路。

临时线必须挂牌使用，并标明使用地点，使用起止时间，安装维护人姓名。

临时供电线路，午休及下班后必须切断电源，临时供电线路维护单位每日应不少于两次检查临时线使用情况，并及时消除缺陷，确保安全用电。

四、安装调试的任务

（一）设备安装

1、设备安装需要完成

●连接动力源：

包括电源、气源、液压等接口。

这些动力源一般都是甲方做到现场附近的，由供货商完成末段连接。

连接动力源涉及上端停电等作业，需要联络维修班（李京举）协调和确认。

●设备就位。

可能需要大型车辆或装载工具辅助搬运，进入现场使设备就位，并做好地脚。

如需要特构，都应是设备进厂前由土建准备人员完成的。

●设备连接。

解体发运的设备在甲方现场做连接安装。

一般是先安装机械结构部分，再安装电气部分。

这个过程必须注意规范性和完好性。

●精度调整。

包括调整水平、机械结构的几何精度、定位/夹紧精度等。

2、完好性检查

针对安装后的设备外观、安全设施等进行完整性、完好性检查。

完整性：

就是不缺少必要组件，管线连接完整。

完好性：

就是外观完好，没有缺陷。

3、供货商不得随意修改现场安装结构，由于甲方现场条件限制无法按图纸安装的，需经甲方现场确认，并按技术变更处理。

（二）设备调试

1、调试阶段要确认如下基础条件才可以进入调试：

（1）现场动力投送对甲方现场生产或其它作业安全运行没有影响。

（2）供货商自行确认所承制设备具备投送条件。

2、设备调试要完成：

●送动力源。

对大型非标设备，可以分段送，分段调试。

●单体动作和手动调试

●组合动作调试、自动调试。

●安全设施、辅助功能调试。

●节拍调试。

●精度调试。

●带件连续测试，Cp/Cpk、Cm/Cmk确认。

3、调试过程遇到难点问题，不得通过修改图纸的方式来解决。

由于客观条件限制，必须修改时，要由甲方现场确认，并按技术变更处理。

4、调试阶段甲方要确认如下，但不限于如下内容：

●设备动作的实现情况

●设备可以连续、稳定运行

●安全设施齐全、完好、有效

●可操作性良好

●设备工艺能力（Cp/Cpk、Cm/Cmk）、节拍的实现情况

等与调试相关内容。

5、对调试中发生的重要故障、事故，要由厂商做出过程现象及处理记录，并书面提交甲方确认处理结果。

五、安装、调试现场管理

（一）项目管理团队

项目管理不是项目管理人一个人的事，学会拉动项目用户、相关部门提前介入。

如维修部门、操作部门、安全部门、品质部门等。

相关部门组成项目团队，在不同节点发挥各自作用。

团队人员尽量固定，不要频繁换人。

不同节点，涉及到相关领域内容确认的人员要有签字。

我们的项目，事实上项目组在项目启动前期，就已经搭好了基本架构，我们要善于利用这个架构。

安装过程节点：

大型非标设备一定要组织安装过程节点，对质量等进行确认。

不要等到验收时再确认。

过程节点设置：

如结构布置结束、机械组装结束、电气安装结束、调试结束等，看设备复杂程度而定。

（二）安全管理

项目管理人在做好项目过程管理的同时，还有一个重要的职责，就是进行现场安全管理，防止发生安全事故。

现场情况复杂时，要主动拉动安全科人员介入管理。

具体可以参照的方法有：

1、安全教育：

施工厂家必须遵守甲方安全/消防管理规定、劳动纪律等规章制度。

办理是施工手续时，由环境安全科进行安全教育。

2、作业资质：

要确认施工人员中，特种作业人员的资质。

必要时可以让厂家现场目视相关手续、证件的复印件。

3、班前安全会：

大型项目、复杂环境、多工种交叉作业，可以要求厂家进行班前KTY活动。

4、现场安全检查：

现场检查时，要有安全专项内容检查。

关注违章作业、安全隐患、火灾防护等。

5、例会管理：

利用例会，项目管理人通报安全管理要求、问题及研讨对策。

6、看板管理：

看板可以对安全问题进行通报，制定计划并跟踪整改。

（三）现场管理

现场管理是为了使安装调试过程有序进行。

具体内容包括：

●人员管理：

标准着装，遵守劳动纪律。

●安全、消防管理。

●材料存放管理：

固定场地、定置摆放、专人看管。

●施工工具管理：

场地、保存、看管。

●生活管理：

提供施工人员必须的生活条件、进出厂条件等。

●现场整理、整顿：

卫生、施工尾料处理。

做到工完料净，每天清理施工垃圾。

六、质量管理

（一）管理思路

这个阶段必须注意如下过程方法：

●设备安装的日常过程，项目管理人应动态进行质量监视，并对问题做好书面记录。

●同时计划中要安排确认节点，协同相关部门阶段性确认。

节点多少，可以根据复杂性来定，复杂设备或工程可以设置多个确认节点。

●拉动用户、维修、质保、安全部门提前，按计划节点现场排查和确认问题。

●缺陷记录要通报和督促厂家制定书面整改计划，并跟踪解决情况。

●通过例会、看板等公示问题，盘点整改计划完成情况。

●厂家对问题的整改结果要作为验收依据。

（二）管理流程

（三）安装、调试质量控制的维度

●材料的品牌、质量、数量符合性

●对国家安装规范的符合性

●安全设施

●外观完好性

●工艺性能，如Cpk、Cp

●节拍

●可维修性

●图物符合性

●技术变更

等。

（四）质量管理的依据

1、国家同类设备规范。

2、项目技术协议。

　　为解决项目管理人不专业的问题，真正的窍门是，主动拉动：

●用户：

确认操作性

●维修部门：

确认安装规范及可维修性

●安全部门：

确认安全设施

●质保部门：

确认计量设备、校准方式

等，在计划的重要节点介入确认。

七、过程管理手段的运用

（一）看板管理

1、看板的作用

看板管理是丰田人的一个好的做法，通过看板展示：

●工程基本概况

●展开各层次计划

●动态跟踪进度情况

●暴光质量问题及整改计划

●风险识别及管理

●安全管理

等有助于项目有序管理，需要目视的内容。

2、管理板的受众有

●项目组领导：

关注计划完成及风险控制情况；

●甲方相关参与人员：

关注全部内容；

●工程厂商：

●后端用户：

关注培训、交验情况。

等，围绕这些人员的需求，去展示必须的信息。

（二）例会制度

例会是较大型项目必须采用的方法。

它需要做如下工作：

●依据看板（或计划）点检进度完成情况；

●讨论风险、延迟及对策；

●施工条件及问题协调；

●提出质量点检问题，确定整改计划；

●安全管理问题。

该会议由项目管理人、相关部门人员（不要忘了安全科、公安科）、厂商等参加，必要时（需要支持，或有重大问题需要决策）可以邀请项目组领导参加。

特殊情况下，要采取天天会制度，每天点检项目进程。

会议必须发布记要，并横展到参会人员，项目组及相关部门领导及相关业务人员。

八、终验收

（一）验证周期

1、标准单机

有固定定型，且重复销量较大，经过市场验证的产品，可以按辆份验收。

如100台、500台、1000台等。

2、非标单机、规模较小系统

需要至少1个月带载验证后验收。

3、非标大型系统

3个月带载试验验收。

期间内，主要考核设备经过较长时间运行后的可靠性、设备刚性变形可能造成的精度能力下降等。

（二）验收管理

1、终验收在甲方现场进行。

在试运行结束，设备能够良好满足合同要求时，乙方提出验收申请，由甲方组织验收。

2、终验收合格必须同时满足如下条件：

1）甲方最终确认设备的各项指标对《技术协议》的符合程度。

2）甲方确认乙方对预验收、安装调试期间、TTO检验阶段由甲方提出的应整改问题的最终整改效果。

3）设备需经过约定期限的生产试验运行，期间不得发生影响设备主要性能的关键性故障，或约定开动率指标（如不低于99%）。

4）终验收时，具备工序能力指标评估条件的设备，甲方连续30-100件抽检，设备自身工序能力（不受加工对象影响）CpK>

1.33,Cp>

1.67。

5）满足本文件第九节《保全准备》的要求。

6）设备没有必须整改的关键技术问题。

7）完成必要的培训。

3、终验收完成后，双方签署书面终验收文件，作为商务支付依据。

4、问题整改

1）设备验收期间，甲方提出的问题，厂家要编制整改计划，进行整改，整改完成后由甲方签字确认。

2）甲方认为设备存在关键性问题，影响设备正常使用性能的，不予以验收，待这些问题整改结束后，进行最终验收签字。

3）在设备验收签字后，存在非关键性问题的，乙方必须按计划进行整改，整改结果做为质保金支付依据。

（三）验收文件

验收后，要编写《设备验收记要》，目前没有固定格式，一般为WORD文件。

包括如下内容：

●验收设备名称。

●验收时间。

●参加人员。

●检验内容及检验结果数据。

●主要缺陷。

●对缺陷的约定解决方案。

●验收结论。

●双方签字。

九、保全及使用准备（相关）

设备移交使用单位之前，乙方必须配合甲方完成如下设备正常进入服役期的使用、保全准备工作。

（一）培训

验收前，项目管理人应组织完成如下约定的培训：

●对操作工人（试验员）进行操作及安全事项培训。

●对工艺（产品技术）人员、设备技术人员进行工艺编程、数据管理、程序数据上传、下载培训。

●对维修人员进行设备结构、原理培训。

●对维修人员进行维修、保养、点检、易损件更换等设备维护培训。

●对设备技术、质量管理、维修人员进行特定的校准、标定培训。

●对设备技术、维修人员进行主控制程序流程培训。

●其它甲方或乙方认为需要培训的内容。

培训以相关人员初步掌握使用、工艺管理、维护保全的基本要领，并能正常生产（试验）为准。

培训前，可以要求厂商提供培训计划、课件等资料。

（二）备件及随机工具

项目管理人应确认如下移交是否完成：

●按技术协议移交所有随机备件。

●按技术协议移交所有随机工具，包括编程器、特殊安装或调试工具等。

（三）图纸资料

项目管理人应在验收环节组织完成竣工资料的交接。

公司对图纸资料的一般性要求：

1、图纸资料质量控制

1）乙方提交的图纸，必须按照国家标准、通用国际制图标准绘制。

2）施工单位在制造、安装、调试期间，因乙方原因发生图纸变动的，必须随机记录，并最终在终版图纸中改正。

3）乙方提交给甲方的图纸，甲方人员核实发现的不一致问题，乙方必须立即整改。

发现三处以上（含3处）不一致的，有权要求乙方重新绘制图纸资料，重复提交甲方检验。

4）图纸资料能装订成册的，必须装订成册。

提交甲方时必须保持图纸资料整洁。

5）图纸资料语言使用：

国内厂商必须使用汉语；

国外厂商能使用汉语的，尽量使用汉语，不能使用汉语的，可以采用英语；

如要使用其它语种的，必须取得甲方认可，否则不予接收。

2、图纸资料包含内容及最少数量

1）装配总图。

3份。

2）可以直接交付第三方制造的易损零部件制造图。

3）有油、水、气路时，提供管路原理图。

4）维修可能需要拆卸的局部总成装配图。

5）电气原理图。

6）电气接线图。

7）设备操作说明书。

8）设备维护保养说明书。

说明设备日常检查、保养、易损件更换、量值标定的内容、方法、周期，及相关注意事项。

9）设备安装手册。

10）使用PLC时，提供带有单点及阶梯注释的梯形图程序备份。

CD形式，3份。

11）其它可编程器件（触摸屏、变频器、伺服控制器、过程仪表控制等）的带有注释的程序或参数备份。

12）第三方采购的总成零部件使用说明书、合格证。

电气总成部件必须提供使用、编程、连接等手册。

提供套数和实际使用套数相同。

13）计算机系统的磁盘镜像。

14）计算机系统随采购带的操作系统、驱动软件等装机必备软件。

数量与采购获取套数相同。

15）报价包含的应用软件，如数据库、组态软件、杀毒软件等的原件。

16）易损件清单，包含品牌、型号、规格、厂商等信息。

17）零部件清单，包含品牌、型号、规格、厂商、使用数量等信息。

18）设备出厂合格证等随机文件。

3、前节图纸资料要求硬拷贝的，还需要提交电子版CD共3份。

4、所有电子版资料，可以整合在一张CD中，整体提供一式3份。

（四）机台文件

1、编制并提交如下设备使用和保全必须的资料：

1）设备操作规程。

2）设备点检基准。

3）易损零部件更换周期标准。

4）设备保养标准。

5）特定校准、标定、调整等的作业要领书。

2、以上文件样表由甲方（马立松、杨慧娣）提供。

3、以上文件整合到图纸资料手册及电子版中。

　　这些文件，将作为设备进入MP后开展维护保养的重要依据。

（五）设备投入使用

试验设备可以参照生产设备TTO、MP过程，从安装、调试阶段过渡到用户使用状态。

这个阶段的设备，一定要：

●使操作工人、维修人员接受初步培训（项目负责人）。

●确定书面操作规程（作业方法、安全事项）（项目负责人）。

●考试和办理操作证（人事部、设备设施科（杨慧娣）、质保部（鞠英红））

●设备没有安全性隐患（项目负责人组织确认）

●较复杂设备，厂家要有一段时间跟班作业（项目负责人落实）

十、转固定资产

验收后，资产转固时，必须填写：

●《设备调试记录单》

●《设备运转检验记录单》

●《设备移交生产使用鉴定验收单》

申报设备设施科（杨慧娣），空表可以向设备设施科领取，所有手续完成后，由设备科办理资产转固手续。

以上仅是笔者参与轿车公司项目过程中，学习到的部分经验总结，基本是目前公司项目管理状态的描述，只供参考。

它不能作为项目管理标准教程来使用，可以作为交流材料供各位借鉴。