军用雷达装备行业分析报告文档格式.docx

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国家军品出口主管部门在国务院、中央军事委员会的领导下，主管全国的军品出口工作，对全国的军品出口实施监督管理。

国家实行统一的军品出口管理制度，禁止任何损害国家的利益和安全的军品出口行为，依法保障正常的军品出口秩序。

军品贸易公司，是指依法取得军品出口经营权，并在核定的经营范围内从事军品出口经营活动的企业法人。

军品出口经营权由国家军品出口主管部门审查批准。

军品出口项目，由国家军品出口主管部门或者由国家军品出口主管部门会同国务院、中央军事委员会的有关部门审查批准。

重大的军品出口项目、合同，应当经国家军品出口主管部门会同国务院、中央军事委员会的有关部门审查，报国务院和中央军事委员会批准。

军用雷达装备制造行业的主要产业政策和行业监管政策如下：

二、行业概况

1、雷达的特征

雷达是利用电磁波探测目标获得其位置、运动状况等信息的电子设备。

雷达具有发现目标距离远、测定目标坐标速度快、能全天候使用等特点，在搜集和分发战场信息中担任重要角色，在国防领域具有极其重要的战略地位，是国防信息化建设的重要方向。

雷达在现代战争下担负着目标的精确、实时、全天候侦察监视；

对弹道导弹、巡航导弹等大规模破坏性武器的探测与跟踪；

各种隐身目标的探测与识别；

战斗杀伤效果判别和目标识别等任务，还担任导弹制导和武器火控等任务，是作战系统的首要视觉传感器。

同时，雷达的高精度探测能力使其在空管、气象预测、资源探测、环境监控等民用领域也有巨大的应用潜力。

2、雷达的发展历程

雷达先后经历二战、新军事革命、冷战军备竞赛等不同历史时期的促进与考验，雷达技术的理论、体制、方法、应用都得到了极大发展。

20世纪前60年为雷达发展的第一阶段，主要发展背景为实施国土防空警戒，指挥和引导己方作战飞机以及各种地面防空武器（高炮、高射机枪、探照灯等），技术特点为电磁波发射接收和金属物体反射的探测系统。

20世纪60年代至90年代为雷达发展的第二阶段，主要发展背景为防空作战对雷达提出了由粗略定位到精确引导的要求，直升机、超音速作战飞机等目标种类大量出现，使得各种远距离支援和随队干扰手段成为一种基本作战样式，技术特点主要特征是多探测器简单构型和距离、方位二维信号空间处理。

20世纪90年代至今属于雷达发展的第三阶段，主要发展背景为应对复杂电磁环境下对雷达高精度、高分辨力、高抗干扰能力、多目标跟踪能力、高可靠性的需求，同时应对隐身目标、高空高速、低空低速目标的威胁，技术特点主要特征是二维多视角布局、多探测器共形构型和距离、方位、时间多维信号空间处理。

3、雷达的产品分类

按照用途，雷达可以分成军用、民用两类。

军用雷达是获取陆海空天战场全天候、全范围战术情报最主要的手段，是实现远程打击、精确打击的必要手段，在国防军事领域具有极其重要的战略地位，广泛应用于警戒、引导、武器控制、侦查和航行保障等领域。

随着雷达技术的不断提高，雷达在民用领域的应用范围不断扩大，目前主要用于空管、气象、遥感、执法和交通领域。

军用雷达按照雷达架设位置的不同，又可分为地面雷达、机载雷达、舰载雷达、导弹载雷达、航天雷达、气球载雷达等；

按工作频段不同，可分为米波雷达、分米波雷达、厘米波雷达、毫米波雷达等；

按发射信号形式不同，可分为脉冲雷达、连续波雷达、脉冲压缩雷达等；

按天线波束扫描控制方式不同，可分为机械扫描雷达、机电扫描雷达、频扫雷达和相控阵雷达等，军用雷达分类方式众多。

4、未来发展趋势

军用雷达在现代战争中的作用主要表现在以下3个方面：

1）雷达是各个级别上的作战指挥系统中能够实时、主动、全天候获取有关目标战场环境信息的探测手段；

2）雷达是各类先进作战平台（飞机、导弹、战舰、战车等）的不可缺少的组成部分，是实现远程打击、精确打击的必要手段，是发挥其作战效能的倍增器；

3）雷达是发展和评估各类先进武器系统和进行军事技术研究的测试手段。

因此，雷达技术的发展直接影响到能否掌握制信息权，在战争信息化的今天，军用雷达的应用已成为现代作战的关键。

从历史、现实和未来的时间尺度上看，雷达技术基本遵循由低纬度逐步向高纬度发展的渐进演变规律，AESA技术（有源相控阵技术）的发展为雷达产业的发展添加了持续的动力，极大地扩展雷达的功能和提高雷达的性能。

随着成本的下降，以及战场监视与情报搜集的需求日益增长，AESA雷达销量呈逐年增长的趋势，多功能雷达的出现也使一个新系统代替多部老设备成为必然趋势，这都将促进雷达市场的进一步发展。

近年来受各国重新制定防御策略、部分成熟市场的国防支出正在缩减等影响，武器装备（含雷达）的整体采办经费有所下降。

但考虑到发展中市场的投资及先进武器系统的不断开发，特别是不断升级的安全和经济问题、战略联盟和边境保护等将推动政府国防投资及对雷达和目标识别需求的日益增长，预计未来全球军用雷达市场将保持稳定增长的态势。

近年来我国加大了对国防军事领域的投入，国防支出保持稳步增长，2008年-2018年的复合增速为10.23%。

根据2019年政府工作报告，2019年中央国防预算达到11,899亿元，同比增长约7.5%，保持快速增长趋势。

虽然我国国防预算增速较快，但我国国防预算总额以及人均国防支出仍远低于美国；

同时我国军费占政府支出、GDP比重均处于较低水平。

未来我国国防支出依然具有较大的增长空间，为国防科技工业及相关企业的快速发展提供了良好的机遇。

在此基础上，随着我国海军由近海防御向近海防御与远海护卫转变、空军由国土防御向攻防兼备转变，我国国防信息化建设将随之加快，军用雷达市场有望快速扩大。

三、行业竞争格局和市场化程度

军用雷达装备行业服务于国防科技，主要服从于国防建设和战争要求，同时又依赖于一个国家拥有的经济和工业基础，它与国民经济各部门有着广泛的联系，但与普通工业相比有一定的特殊性：

一是受国民经济波动等经济规律的影响；

二是国防科技工业布局服从国家战略需要，以国防建设和战略安全为中心，并在各个战略区域进行平衡分布。

因此，雷达工业的发展和竞争受上述多重因素的影响。

基于雷达在现代战争的重要作用，为争夺军事制高点，国家与国家之间围绕雷达领域展开激烈竞争；

随着雷达技术的不断演变，在多功能雷达的产量逐渐增加的背景下，为了争夺市场份额，公司与公司之间的竞争将越来越激烈；

总体来看，军用雷达市场呈现大公司占主导的竞争格局。

目前全球军用雷达系统核心市场由少数几家供应商占主导地位，如雷声和诺斯罗普·

格鲁曼等。

近年来，国际雷达产业的巨头公司在加紧收购和兼并步伐的同时，积极扩大行业合作面，多个公司为了某个共同的研制目的组建团队形成跨国界的强大联盟，成为国际潮流和新趋势，比较突出的有MEADS、AGS和Euroradar。

总体来看，军用雷达市场呈现大公司占主导，公司间合作加强的竞争格局。

国防科技工业领域存在较高进入壁垒，新竞争者加入的可能性较小。

行业内生产企业主要根据特定用户订单生产，生产和销售都具有较强的计划性，产品销售数量和价格受市场供求关系波动影响较小。

四、行业主要企业及其市场份额

军用雷达装备制造行业是资金密集型、技术密集型及人才密集型行业，具有较高的行业进入门槛，存在行业许可、技术水平、资金投入等诸多壁垒，行业内企业数量较少。

从军用雷达的生产企业来看，国际上主要的军用雷达提供商有萨博Sensis公司、罗克韦尔·

柯林斯、洛克希德·

马丁公司、哈里斯公司、波音公司、诺斯罗普·

格鲁曼公司、雷声公司和ASELSAN公司等。

根据《预测国际》分析，2010年-2019年排名前5位的雷达公司，依次是雷声、诺斯罗普·

格鲁曼、MEADS、罗克韦尔·

柯林斯和洛克希德·

马丁，上述5家公司在近10年来约占全球市场份额的一半左右。

我国雷达主要研制机构分布在中国电科、中国航天科工集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、中国航空工业集团有限公司等大型军工央企的下属单位。

从军用雷达的市场需求来看，世界上最大的军用雷达市场是北美地区，其次是亚太地区，两者累计市场份额将超过半数以上。

未来十年雷达市场的需求预计不会发生重大变化。

美国仍然是世界雷达最大的需求市场，并保持强劲的增长态势。

随着中国、印度等国家国际地位提高及战略延伸需求，亚洲雷达市场将越来越重要。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）全球安全需求大幅提升

近年来，全球的军事冲突和热点问题依然此起彼伏，恐怖主义、分裂主义、极端主义活动猖獗，国际环境更加复杂多变。

我国在领土主权和海洋权益方面存在诸多不稳定因素，周边安全环境合作与冲突共存，因此需要国家加强领土安全的防护。

同时，近年来海军由近海防御向近海防御与远海护卫转变、空军由国土防御向攻防兼备转变，我国国防信息化建设随之加快，军用雷达装备在保障领土安全上具有不可替代的地位，其也将因我国国防安全需求的提升而得到更广泛的应用。

（2）我国国防开支保持较快增长

近年来我国国防支出保持稳步增长。

2019年我国中央国防预算达11,899亿元，较上一年同期增加7.5%；

在GDP增速放缓的情况下，7.5%的增速充分显示了我国稳步加强国防建设的决心。

国防支出的稳步增长有助于促进军用雷达市场的发展。

（3）行业政策的有力支持

2015年国务院新闻办公室发表的《中国的军事战略》白皮书指出要增强基于信息系统的体系作战能力。

“十八大”报告中明确提出按照国防和军队现代化建设三步走战略构想，加紧完成机械化和信息化建设双重历史任务。

“十九大”报告中明确提出“坚持走中国特色强军之路，全面推进国防和军队现代化”，确保到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升。

装备性能提升的需求以及信息化建设的需要将在未来很长一段时间内对军用雷达装备制造行业的发展形成利好。

（4）军贸业务发展趋势良好

21世纪以来我国军工行业高速发展，同时军民融合发展战略和“一带一路”战略均对军贸出口提供了良好的发展机遇。

2017年《国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》中明确提出拓展军贸和国际合作。

目前我国军贸正逐渐打开全球市场，军贸产品种类不断丰富、武器装备性能不断提高，近年来军贸额呈持续增长的态势。

受军贸业务持续增长的影响，雷达装备的出口也呈现良好的发展态势。

2、不利因素

（1）部分技术壁垒仍需突破

军用雷达装备制造行业属于关乎国家安全的重要行业，我国虽然在雷达领域取得了突出的成就，但仍需要在一些关键的技术上实现重大突破。

由于政治因素，西方等发达国家在先进技术方面对我国进行严格封锁，在一些重点和关键的技术上对我国形成技术壁垒，加大了技术更新的难度。

（2）市场竞争加剧

受益于国家军民融合产业政策的推动，军工产业迎来了大发展的契机，吸引着具有一定竞争优势和技术优势的民营企业的不断加入，为整个产业带来了更多的社会资本和市场活力的同时，也使得整个产业竞争加剧，没有核心技术和成本优势的企业面临较大的竞争压力。

（3）军贸出口的发展仍然面临一定限制

全球军贸行为要遵守国际性和地区性的武器贸易条约，目前大多数国际通行的贸易条约是在欧美西方国家的主导下形成的，在这样的框架下，中国军贸活动面临巨大的不确定性和挑战；

受政治因素的影响，我国军贸出口对象的覆盖范围相对有限，以亚非拉等第三世界国家为主，出口对象购买力相对有限；

我国武器装备性能相比发达国家仍有差距，军贸出口面临的竞争严峻，军贸出口产品的市场竞争力有待进一步提高。

六、进入行业的主要壁垒

1、新进入者经营资质获取难度大

军用雷达装备及其配套生产的单位必须具备一定的资质条件，企业需同时拥有包括《武器装备科研生产单位保密资格认证》《武器装备科研生产许可认证》《装备承制单位资格认证》在内的多种相关资质条件才能进行武器科研生产活动。

对于其他潜在的市场进入者，获得进入行业的全部资质条件面临巨大的难度。

2、资金和技术壁垒

军用雷达装备制造是高科技产业，同时由于事关国防安全，下游客户对于产品的质量水平、技术含量具有较高的要求。

雷达产品技术门槛高，需要长期的技术积累和工程经验，具有较强的技术壁垒；

雷达产品研发周期长，并且前期投入大，具有较高的资金壁垒。

因此，军用雷达装备制造行业具有很高的资金和技术门槛，需要生产企业同时具备足够的经济实力和技术实力。

3、专业技术人员紧缺

军用雷达装备制造是技术密集型产业，且生产环节复杂，技术含量高，对于专业技术人员的学历和经验有较高的要求。

制造环节涉及人员包括工程技术人员、管理人员和生产工人。

目前，我国雷达研发领域在科研水平、核心技术研发能力、高素质复合型人才的培养等方面还存在诸多不足，随着军队信息化建设进程加速，必将提高对高性能雷达装备的需求，专业技术人才的缺乏可能成为制约未来军用雷达装备制造行业发展的瓶颈。

七、行业技术水平和经营特点

军用雷达是为特定军事用途设计制造的无线电探测和定位装置，它是获取陆、海、空、天战场全天候、全天时战略和战术情报的重要手段，是武器系统和指挥自动化系统的首要视觉传感器。

因此军用雷达在军事领域担负着极其重要的角色，具有广阔的应用前景。

军事电子技术的飞速发展为军用雷达产业的发展添加了持续的动力，随着有源相控阵技术的发展以及军事斗争性质的改变，世界雷达产业呈现多功能雷达的产量逐渐增加的新形势，未来几年雷达将继续向着低成本、新体制和军民两用方向发展。

多基、宽频、多体制成为雷达技术发展的三个趋势。

就载体而言，雷达的应用已不局限于地基、机载、舰载，并越来越多应用于无人机、卫星上；

就波段而言，随着新波段的开辟（如毫米波雷达），雷达工作波长不断扩展；

在体制上，传统的机械扫描方式多普勒脉冲雷达逐渐被淘汰，有源相控阵（AESA）雷达成为市场主流，雷达系统最终将走向多功能一体化、数字化、分布式和网络化。

机械扫描雷达通过旋转天线使雷达波束转动不同，相控阵雷达使用“移相器”来实现360度扫描，因而相控阵雷达的反应速度、更新速率、多目标追踪能力、分辨率都有极大的提升。

同时相控阵雷达还分有源与无源，二者最大的区别就是T/R组件，有源相控阵雷达每一个T/R组件都可以实现发射和接收，从而使其故障率大大降低，同时性能也有极大的提升。

据《预测国际》分析，AESA雷达在2010年雷达总产值中约占20%，预测AESA雷达在雷达市场中的份额将不断增长，到2019年，AESA雷达产值将占到雷达总产值的68%。

有源相控阵雷达开辟了机载火控雷达的新时代，采用有源相控阵火控雷达后，目标探测性能、目标容量、可靠性都大为提高。

目前我国已发展成为雷达大国，也是雷达强国。

每年例行举办的“系列国际雷达会议”，我国是与美国、英国、法国和澳大利亚并列的5个轮流主办国之一，在三坐标雷达、低空雷达、机载预警雷达、数字阵列雷达、相控阵雷达和精密跟踪雷达等领域都迈入了国际先进行列。

八、行业周期性、区域性、季节性特征

军用雷达装备主要用于国防装备领域，视国家国防布局需要而安排生产，受国民经济周期性波动影响较小，行业整体不存在明显的周期性、区域性或季节性特征。

但是，对于国内特定用户而言，特定用户相关部门通常是在上一年度末制定预算并在本年度初下达采购计划，并受到国家国防布局的整体安排的影响。

对于军品出口贸易而言，军贸是国际贸易中的一个特殊领域，它不是单纯的市场行为，而是与地缘政治、军事战略等密切相关。

长期以来，军贸行为都是国与国之间政治、军事、外交战略的一种体现，通常起到调节国际政治关系、推动国家战略实施的作用，受上述因素影响，军贸业务存在一定的周期性波动。

国睿防务主要从事以国际化经营为导向的雷达业务的研发、生产和销售，因此国睿防务经营业绩也呈现一定的周期性。

九、行业上下游之间的关联性

雷达作为电子系统，其制造产业链自上而下包括原材料、元器件、组部件、雷达整机以及地面测试设备等环节。

行业的上游主要是军品配套企业和通用材料供应商。

雷达的大部分分系统级产品和核心设备配套关系较为固定，一部分由达整机厂所自行研制或者由各自军工集团体系内其他科研单位进行配套；

另一部分由地方国企进行配套，民企直接参与配套雷达设备配套的情况较少。

雷达的元器件和原材料等通用材料通常都是军民两用，市场化程度较高。

通用材料主要包括有色金属、黑色金属与通用元器件等，基本在国内采购，国内市场供应充足，其采购价格由市场决定。

行业下游用户主要是特定用户。

近年来国家军队信息化建设正如火如荼的开展，军费开支依然保持高速增长；

同时我国领土主权和海洋权益争端时有发生，国防安全对于探测和预警的需求日益强烈。