紧固件行业分析Word文档格式.docx

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装备制造领域，内燃机、仪器仪表、摩托车、笔电产业、航空工业（直升机制造）、轨道交通、机器人产业、精密数控机床等高端工业制造领域。

但是从汽车行业看，汽车紧固件的需求约占整个紧固件行业总销量的29%左右，行业

占比最咼。

在一部汽车上，如一辆轻型车或轿车上平均每车用紧固件约500种/50公斤/4000个;

而一辆中卡或一辆重型车上均要用各种紧固件88公斤/7100多个，其中高强度紧固件约占

1/3。

在一台汽车上的紧固件费用约占整车成本的2.5%;

占整车基础零部件总数的40%而

在装配线上的紧固连接的工作量约占70%

1.3、中国紧固件产量销售额及预测

近几年来，随着紧固件应用领域的逐渐扩张，中国紧固件产量和销售额也在上升阶段

201

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

紧固件

产量（万

620

680

660

720

730

745

750

760

765

770

吨）

-2.94

3.03

5.88

1.39

2.05

0.67

1.33

0.66

0.65

（YoY

9.68%

销售收

入（亿

600

650

675

710

元）

10.00

-1.52

3.85

5.19

0.00

5.63

2、汽车紧固件行业分析

汽车紧固件的需求行业占比最高，而汽车产销量带动紧固件行业的发展。

随着人们生

活水平和消费能力的提高，中国汽车行业已进入快速发展期，全球汽车行业已进入稳定增

长期。

中国汽车产销量增速明显高于全球增速。

2010-2020年全球汽车市场产销量及预测

产量

775

1010

1047

1086

（万

7988

8424

8731

8978

9095

9506

9730

辆）

2.96

5.46

3.64

2.83

1.30

4.52

2.36

3.68

3.69

销量

749

1001

1033

1066

7816

8212

8559

8833

8971

9391

9680

4.27

5.07

4.23

3.20

1.56

4.68

3.08

3.43

3.23

2010-2020年中国汽车市场产销量及预测

186

1919

2060

2387

2390

2484

2819

2902

3080

3250

3390

（万辆）

2.88

7.34

15.89

0.10

3.95

13.51

2.92

6.15

5.52

4.31

180

1853

1930

2199

2349

2456

2803

2888

3000

3160

3300

2010

2018E

2019E

2020E

2.72

4.16

13.94

6.82

4.56

14.13

3.88

5.33

4.43

汽车分为乘用车和商用车。

乘用车和商用车用到的紧固件数量有差异，所以可以根据

乘用车和商用车的产量来预测紧固件用到的数量

2010-2020年全球乘用车与商用车产量及预测

乘用车

5826

5990

6308

6546

6778

6862

7239

7346

7589

7835

8064

2.80%

5.32%

3.77%

3.55%

1.23%

5.49%

1.48%

3.32%

3.24%

2.92%

商用车

1933

1998

2116

2185

2234

2267

2385

2516

2642

2800

3.40%

5.86%

3.29%

0.66%

1.55%

1.49%

5.19%

5.50%

5.00%

6.00%

2010-2020年中国乘用车与商用车产量及预测

从行业生命周期来看，近五年内的汽车紧固件仍属于增长期。

随着汽车销量增加，紧

固件需求量必然将增加。

当前，合资品牌汽车关键紧固件还依赖于进口，但是，成本的压

力迫使各汽车主机厂加快了国产化的脚步，国产化就意味着汽车所用的紧固件由国外进口

改为国内汽车紧固件厂商生产，这无疑也扩大了市场需求。

随着需求增加，各竞争企业纷

纷增加投资扩大规模，且汽车紧固件企业生存受行业制约较大，故各竞争者为了生存，都

会培养自身的核心竞争力。

目前市场还处于有利可图的状态，预计未来五年内将进入“红

1390

1449

1552

1808

1993

2114

2442

2481

2505

2550

2600

4.23%

7.17%

16.49%

10.20%

6.10%

15.50%

1.58%

1.00%

1.78%

1.96%

437

393

375

403

380

342

370

421

442

455

464

-9.94%

-4.71%

7.59%

-5.69%

-9.97%

8.01%

13.81%

3.00%

2.00%

海”阶段，竞争将会极为激烈

从行业的竞争者规模来看。

全球紧固件行业的行业龙头有伍尔特（WURTH德国、ITW-

美国等，市场份额占比较大；

还有其他紧固件强势竞争者，但是销售额略小。

全球紧固件巨头按照年度集团销售额排名:

排名

全球紧固件巨头

年度

销售额

主要客户

伍尔特（WURTH-

德国

127亿欧元

（151.6亿美

大众，通用，福特，保时捷，标致，雪铁龙，

雷诺，本田，丰田，菲亚特，马自达，二菱，

奔驰，宝马

ITW-美国

143.14亿美元

通用，大众，福特，宝马，奔驰，丰田，马自

达

阿雷蒙

（ARaymond-法

国

8亿欧元（9.54

亿美元）

标志雪铁龙，丰田，大众，韩国大宇

卡迈锡（KAMAX-

6.46亿欧元

（7.7亿美元）

奔驰，宝马，奥迪，大众，保时捷，福特，通用，克莱斯勒，菲亚特，戴姆勒，标志，中国一汽，博世，江森自控，德尔福，麦格纳

诺马（NORMA-德

6.05亿欧元

（7.2亿美元）

上汽集团，大众集团，神龙，宇通，奔驰，宝

马，奥迪，大众，雪铁龙，福特，通用，沃尔

沃，MAN保时捷，雷诺，三菱，起亚，MINI，

劳斯莱斯

青山制作社

（Aoyama

Seisakusho）-日

本

625亿日元

（5.7亿美元）

Meidoh-日本

567亿日元

（5.2亿美元）

桑德兰紧固件

（Sundram

Fasteners）-印度

4.57亿美元

卡特彼勒，康明斯，博世，沃尔沃，约翰迪尔

毅结特（EJOT-

3.68亿欧元

（4.4亿美元）

保时捷，宝马，博世，西门子，一汽大众，一

汽奥迪

安国特（AGRATI

-意大利

3.67亿欧元

雷迅（LISI）-法

3.47亿欧元

（4.14亿美

PSA，雷诺，BMW,VAG集团，TRW，德尔福，TI集团，AutoliveFaurecia和博

世公司

瑞科（SFSintec）

-瑞士

3.37亿瑞士法

郎（3.37亿美

元）紧固件销

现代，起亚，长城，吉利，上汽通用五菱，丰田汽车，摩比斯，威亚发动机，斗山，现代重工，上海龙工整车厂

售额

凯乐金霸-德国

2亿欧元（2.4

大众，奔驰，宝马，上汽，一汽

在中国，有合资和国内企业紧固件龙头，除了国内龙头销售额较大，其他中小紧固件

企业销售额差别不是很大。

行业集中度不高，国内前10名企业销售总额占比不足20%

按照公司年产值排名如下，可见上海集优、富奥、深圳航空标准件在国内企业属于龙

头企业。

其他企业基本为势均力敌的竞争者，其产值与规模相当，还有一些小企业在新三

板上市，希望借助资本力量扩大规模。

外资和中国厂

商

年产值

上海集优

61.86亿（紧固件销

比亚迪，奇瑞，青年，吉利，长城，江淮

（02345.HK

售额）

富奥（FAWER

52.27亿

一汽集团，上海大众，上海通用，东风神龙，沈阳华晨，

-中国

广州风神，奇瑞汽车，中国重汽，北方奔驰，济南重汽，

安徽华菱

晋亿实业

19.5（紧固件销售

（601002）

额）

中航国际控股

356.8*0.02=7.136

法雷奥，麦格纳，博世，恩斯克，昭和，日本大金，广

（00161.HK

亿（紧固件销售额）

汽，上汽，比亚迪，矢崎，海拉，约翰逊控制

常熟标准件

（DALI）-中国

15亿

沃尔沃，雷诺，标致-雪铁龙，福特-马自达

瑞标集团

（RUIBIAO

上海上汽，中国一汽，广汽集团，重庆长安汽车，北京汽车，长安福特，长安铃木，江淮汽车，华晨汽车，奇瑞汽车，哈飞汽车，一汽夏利，一汽海马，比亚迪汽车，大长江集团，嘉陵集团

东明不锈钢

（THE-台资

12.50亿

东风集团，上汽集团，江西昌河

上标（SQB-

中国

10亿

上海大众，上海通用，神龙富康，沈阳金杯，上海汇众，

三电贝洱，爱德夏

春雨五金

（CHUNYJJ-

台资

8亿

东风汽车，东风标致雪铁龙，东南汽车，江铃汽车，李

尔，江森，佛吉亚，麦格纳，伟世通，全兴GSKZF，

本特利，约斯特

宁波金鼎紧固

件

山东高强

（FASTENER

5亿

潍坊柴油机厂，大连柴油机厂，无锡柴油机厂，中国

重型汽车集团公司，德国独资济南塞夫车桥厂，广州

富华车桥厂，青岛约克车桥厂，安徽车桥厂

东风汽车标准

件（DFBZJ

4.75亿

神龙，东风乘用车，东风商用车，比亚迪，长安福特，

青年汽车，上海通用

宁波永宏紧固

4亿

上海底特

（430646）

1.69（紧固件销售

上汽依维柯红岩商用车有限公司；

一汽解放汽车有限公司；

中国重汽集团；

郑州宇通客车股份有限公司；

东风德纳车桥有限公司

宝强精密

（837535）

9088.2万元（紧固

件销售额）

博西华电器（江苏）有限公司；

滨中元川金属制品（昆山）有限公司；

博西威家用电器有限公司；

浙江东明不锈钢制品股份有限公司；

MISUZUSEIKOCO.,LTD.

博士隆

（837208）

1.04亿元（紧固件

销售额）

一汽大众汽车有限公司；

上汽大众汽车有限公司；

广州市罗维特五金紧固件有限公司；

柳州柳新汽车冲压件有限公司；

鸿富锦精密工业（武汉）有限公司

重庆机电

（02722.HK

具体数额未知

（数控机床板块）重庆标准件工业公司？

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