中国安防视频监控行业研究行业管理体制及发展概况Word格式文档下载.docx

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具体情况如下表所

示：

（1）主要法律法规

4、产业政策

（1）2013年2月，发改委颁布《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国

家发展改革委第21号令）：

“第一类鼓励类/二十八信息产业/31、音视频编解

码设备、音视频广播发射设备、数字电视演播室设备、数字电视系统设备、数字

电视广播单频网设备、数字电视接收设备、数字摄录机、数字录放机、数字电视

产品”

（2）2014年8月，发改委、工信部、科技部、公安部、财政部等联合颁布

《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》（发改高技[2014]1770号）：

“建

立全面设防、一体运作、精确定位、有效管控的社会治安防控体系。

整合各类视

频图像信息资源，推进公共安全视频联网应用。

完善社会化、网络化、网格化的

城乡公共安全保障体系，构建反应及时、恢复迅速、支援有力的应急保障体系。

”

“到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增

强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络

安全等方面取得显著成效。

（3）2015年4月，中国共产党中央委员会、国务院颁布《关于加强社会治

安防控体系建设的意见》：

“加快公共安全视频监控系统建设。

高起点规划、有

重点有步骤地推进公共安全视频监控建设、联网和应用工作，提高公共区域视频

监控系统覆盖密度和建设质量。

加大城乡接合部、农村地区公共区域视频监控系

统建设力度，逐步实现城乡视频监控一体化。

完善技术标准，强化系统联网，分

级有效整合各类视频图像资源，逐步拓宽应用领域。

加强企事业单位安防技术系

统建设，实施“技防入户”工程和物联网安防小区试点，推进技防新装备向农村

地区延伸。

（4）2015年5月，发改委、中央综治办、科技部、工信部等联合颁布《关

于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技[2015]996

号）：

“各部门应按照职能分工，根据公共安全领域的有关标准规范，划分不同

区域、部位的社会治安风险等级，明确安全防护级别和视频图像信息属性类别，

指导推进本行业、领域内重要部位视频监控系统建设。

各地区按照城镇道路交叉

口无死角，主要道路关键节点无盲区，人员密集区域无遗漏，以及要害部位、重

要涉外场所、案件高发区域、治安复杂场所主要出入口全覆盖的要求，有重点、

有步骤地推进公共安全视频监控建设联网应用工作，提高重点公共区域视频监控

系统覆盖密度和建设质量，实现重点公共区域全覆盖。

“到2020年，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的

公共安全视频监控建设联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管

理、创新社会治理等方面取得显著成效。

——全域覆盖。

重点公共区域视频监控覆盖率达到100%，新建、改建高清

摄像机比例达到100%；

重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到100%，

逐步增加高清摄像机的新建、改建数量。

——全网共享。

重点公共区域视频监控联网率达到100%；

重点行业、领域

涉及公共区域的视频图像资源联网率达到100%。

——全时可用。

重点公共区域安装的视频监控摄像机完好率达到98%，重点

行业、领域安装的涉及公共区域的视频监控摄像机完好率达到95%，实现视频图

像信息的全天候应用。

——全程可控。

公共安全视频监控系统联网应用的分层安全体系基本建成，

实现重要视频图像信息不失控，敏感视频图像信息不泄露。

（5）2016年1月，中国安防防范产品行业协会《关于中国安防行业“十三

五”（2016-2020）发展规划》：

“‘十三五’期间，要促进行业持续保持中高

速发展，产品和服务迈向中高端水平，努力实现新的跨越：

一是安防制造向规模

化、自动化、智能化转型升级；

二是安防服务向规模化、规范化发展；

三是安防

技术应用向解决方案系列产品化升级；

四是安防系统建设向互联互通、高度集成

及多业务融合的方向转变；

五是安防骨干企业向国际化、品牌化迈进；

六是安防

行业从业人员更趋专业化、职业化。

”、“到2020年，安防企业总收入达到8,000

亿元左右，年增长率达到10%以上，实现行业增加值2,500亿元。

（6）2017年8月，国务院安全生产委员会颁布了《道路交通安全“十三五”

规划》（安委[2017]5号）：

“‘十二五’期间，公安机关交通管理部门在全国

主干公路大力推进公路安全防控体系和机动车缉查布控系统建设应用。

自建和共

享公路交通视频监控设备10万多个，联网接入缉查布控卡口设备2万多个，主

干公路特别是高速公路交通安全管控能力明显提升。

交通运输部加强路网监测，

实现对国家公路网40%的重点路段、特大桥梁、特长隧道运行状况和运行环境的

动态监测。

提升高速公路路网监测设施覆盖率。

继续加强路网及道路沿线气象等

监测设施建设维护，到2020年，实现高速公路运行实时监测覆盖率东、中部地

区达到100%，西部地区重点路段达到100%。

（二）行业发展概况

安防视频监控行业主要由以下几类企业组成：

一是以生产和供应产品为主的

设备供应商；

二是以设计、安装、服务为主的工程商；

三是以渠道商、品牌集成

商和零售商为主的销售商；

四是以中介、咨询为主的各类服务商；

五是以报警运

营服务为主的运营商。

设备供应商提供的安防电子产品包括安防视频监控产品、

入侵报警系统、出入口门禁控制、防盗报警系统、可视对讲系统等。

安防视频监

控行业情况如下图所示：

1、行业产业链情况

安防视频监控行业的上游行业为零部件供应商、音视频算法和集成电路芯片

供应商等。

下游主要是品牌商、工程商，终端用户为家庭、社区、企业、商铺、

车辆等消费类市场和党政机关、公共安全、金融、电力、教育、道路桥梁、大型

商业综合体等工程类市场。

消费类市场品牌商为终端用户提供视频监控设备的技

术支持和售后服务，工程类市场工程商为终端用户提供安防视频监控系统的设

计、安装、调试等工作。

（1）与上游行业的关联性

①零部件供应商提供硬盘、通用标准元器件、结构件、PCB板、五金件和电

缆线等。

这些原材料市场处于充分竞争的成熟状态，供应充足，价格按照市场供

需关系波动。

②目前安防监控行业普遍使用的音视频算法是H.264和H.265算法，该算法

由美国MPEGLA组织在全球范围内按统一标准授权。

中国制定了AVS和SVAC音视频编码国家标准，正在逐步推广应用。

③集成电路芯片在安防视频监控产品中，一方面用于摄像机中进行图像捕捉

和图像传感，另一方面用于数字录像设备和视频服务器中进行视频压缩。

目前，

核心专用集成电路主要由华为海思、智源电子股份有限公司、Ambarella、恩智

浦半导体有限公司、索尼、OmniVision、Aptina等国内外厂商提供。

上述厂商

掌握相关核心技术，保持着较高的利润水平，相互之间也存在着市场竞争关系，

在技术和产品方面存在较大的可替代性。

自2006年起，华为海思开始进入集成电路核心芯片SoC方案研发和生产领

域，具有突出的性价比竞争优势，在安防视频监控行业中迅速得到推广，成为全

球安防视频监控设备芯片主要供应商，极大地降低了安防视频监控产品的生产成

本，尤其使得安防视频监控产品价格进入普通消费者用户可接受范围，也促进了

中国视频监控设备生产行业快速发展。

（2）与下游行业的关联性

安防视频监控行业按照应用领域不同分类，可以分为专业工程类市场和消费

类市场。

专业工程类市场的应用领域主要是政府机关、公共安全、金融、电力、

教育、道路桥梁、大型商业综合体等领域的大型专业工程项目，其销售模式主要

是通过工程招标，由中标的工程商购买安防视频监控产品，提供方案设计并负责

安装调试。

消费类市场的应用领域主要是家庭、商铺、社区、企业、车辆等普通应用场

景，其销售模式主要是品牌商自行研发生产或者通过ODM模式获得产品，通过大

型连锁超市、网店等渠道销售给普通用户，再由其根据需要自行安装。

消费类产

品功能多样，可以应用到消费生活中的各个领域。

2、行业发展概况

（1）安防视频监控行业的发展阶段

安防视频监控行业经过半个多世纪的发展和演变，在全球范围内得到了迅速

发展，逐渐发展成为一个市场规模庞大、稳定发展的成熟行业。

一方面，由于全球恐怖主义、组织犯罪、暴力事件、破坏活动等威胁着社会

安定发展，全球范围内均面临着社会公共安全保障的巨大压力，对于安全议题日

益重视，安防意识也逐步提升，各国政府都需要完善和加强公共安防体系，对安

防产品需求量逐渐增大；

另一方面，随着技术发展、产品升级、系统集成创新以

及人工智能、智能家居等消费潮流日渐流行，也刺激了专业类和消费类安防市场

的迅速增长。

此外，随着亚洲、中东、南美洲、非洲及东欧等发展中国家和地区

经济快速发展、城市化进程日益加快，其经济社会进入了对安防产品需求的快速

增长阶段，也促进了安防产业在全球范围内尤其是发展中国家的快速增长。

安防视频监控产品不断拓展新的应用领域，按照应用领域大致可分三个阶

段：

第一阶段：

安防视频监控产品主要应用于政府、军事等特定领域，为重大安

全问题取证和监测；

第二阶段：

随着产品技术不断成熟以及成本的降低，安防视频监控产品逐渐

应用于金融、交通、学校、医院等专业工程领域；

第三阶段：

随着人们安全意识的不断提高、视频监控技术的愈发成熟以及产

品功能的日趋丰富，个人对安全的需要逐步转化为现实的需求，适用于家庭、社

区、商铺、企业、车辆等民用消费领域的安防视频监控设备成为一个重要的细分

市场。

根据IHS数据统计，全球视频监控行业近年来呈现稳定发展趋势。

2016年，

全球视频监控市场总收入约154亿美元，根据预测，2020年全球视频监控市场

约197亿美元，年均复合增长率预期为6%左右。

数据来源：

IHS

（2）国内安防视频监控行业发展情况

根据中国安全防范产品行业协会发布的《中国安防行业“十三五”

（2016-2020）发展规划》，2015年末，安防行业企业有3万余家，从业人员

超150万人，较2010年增长幅度均超过20%。

安防企业年总收入由2010年的

2,350亿元增加到2015年的4,900亿元左右，增长了一倍以上，年均增长15.8%；

安防行业年增加值由2010年的850亿元增加到2015年的1,600亿元，年均增长13.5%。

随着各级政府部门持续推进平安城市、天网工程、雪亮工程等社会治安防控

体系建设，人工智能、5G技术等技术创新的推进，铁路、高速公路、城市轨道

等基础建设持续大量投入对相应视频监控产品的需求，专业应用市场将持续保持

高速增长，其在安防行业中的重要性和影响力也将持续增强。

安防视频监控应用

市场逐步由中心城市、一线城市向二、三线城市及农村地区延伸，由沿海地区向

中西部地区、边境口岸延伸，产生更大的市场需求。

国内市场由于网络基础、消

费水平、安防意识、住宅环境等诸多原因，消费类安防市场还处于起步阶段。

随

着城镇化水平的不断提高、网络基础的逐步改善以及安全意识的不断提升，相关

消费类市场将得到快速发展。

中国安防行业保持了快速增长的势头，产业技术、消费市场以及企业品牌建

设等方面均快速提升，产业内涵逐渐延伸，形成了集研发、制造、施工、集成、

运营、销售服务等为一体的产业链，视频监控、实体防护、防盗报警、防爆安检、

出入口控制等系统全面发展。

在珠三角、长三角、环渤海地区形成了中国三大安

防产业集群。

三大产业集群具有着共同特点：

安防电子企业集中，产业链趋于完

整，具有相当的规模和配套能力。

其中，凭借众多上下游配套企业构成的产业链

和区位优势，珠三角安防产业基地已成为中国规模最大、发展速度最快、产品种

类和数量最多的安防产品生产基地。

目前，中国已经成为全球最重要的安防视频监控市场之一，也是全球最大的

安防视频监控产品制造地。

根据IHS统计数据，2015年中国视频监控市场规模

已经达到全球的40%以上，成为全球视频监控最大市场，在国家政策支持、社会

迅速发展、技术创新推动等多种因素促进下将持续保持高速增长。

根据IHS数据

统计，2016年中国视频监控市场总收入约64亿美元，根据预测，2020年中国视频监控市场约102亿美元，年均复合增长率预期为12%左右。

3、行业发展趋势

（1）安防行业将继续保持快速发展

安防行业与经济发展水平、科技发展情况、居民安保意识、国际反恐态势密

切相关。

随着经济发展和科技技术进步，社会公共安全保障的需求不断增长、安

防意识逐步提升，发展中国家和地区经济快速发展、城市化进程日益加快等多方

面因素的促进，安防行业在全球范围内尤其是发展中国家将继续保持快速发展。

（2）市场应用不断向深度、广度拓展

伴随着安防行业的不断发展，传统安防领域如金融、公安、交通、电信等应

用将更加深入；

新兴的应用领域如教育、医疗卫生、安全生产等增长较快，民用

领域如智能楼宇、社区、居民安防应用也快速增长，用户的个性化需求成为重要

增长点。

市场应用逐步由发达国家向发展中国家，由一线城市向二、三线城市及

农村地区延伸，市场需求逐步扩大。

（3）行业集中度不断提高

近年来，安防视频监控行业出现了重组、兼并和联合发展的发展趋势，技术、

品牌和资本的整合将更加深入，企业间的合作已由产品、渠道等扩展到了资本、

品牌层面，行业的集中度加速提高，市场份额进一步向主流企业集中。

众多中小

厂商由于缺乏持续竞争实力，逐渐被主流企业兼并收购或者被市场所淘汰。

（4）技术创新成为企业核心竞争力

安防视频监控行业经过多年的发展，市场竞争日趋规范、透明，竞争方向逐

步转向产品创新及性能、质量、品牌、服务的全方位理性竞争。

技术变革、产品

升级不断拓展和延伸安防视频监控系统的应用空间，物联网、云计算和大数据的

技术与理念不断深入安防视频监控行业，这使得技术创新成为竞争力的最重要因

素。

不同行业客户的差异化、定制化需求，也促使企业不断丰富产品线，重视技

术创新。

掌握核心技术的安防企业在产业链中的竞争力和影响力将进一步加强。

（5）消费市场和研发生产重心继续向以中国为代表的亚太地区转移

华为海思等国产芯片的崛起逐渐发展壮大，并进入主流市场，降低了全行业

生产成本，促进了安防视频监控行业的发展。

以海康威视、大华股份为龙头企业，

以安联锐视、同为股份等企业为骨干代表的中国安防视频监控企业迅速发展。

同

时，亚太地区具备技术人才储备丰富、人力成本低、消费市场潜力大等优势，欧

美安防巨头纷纷将制造中心转向以中国为主的亚太地区，选择与具备较强的研发

实力和定制能力的ODM制造商合作，获取有竞争力的产品和解决方案。

自2015年起，中国视频监控市场规模已经达到全球的40%以上，成为全球

安防视频监控的最大消费市场。

国内视频监控市场将持续保持高速增长，其在安

防行业中的重要性和影响力也将持续增强。