实施细则Word文档下载推荐.docx
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14、收取投标文件、申请公证20
15、组建开标工作小组20
16、开标准备会21
17、开标21
18、收取投标保证金23
19、评委预备会24
20、熟悉投标文件24
21、初审25
22、澄清或说明25
23、初步评标26
24、评标27
25、澄清、评标工作的纪律及保密制度28
26、进一步协商、谈判29
27、发中标通知书、签约29
四、项目的后期工作阶段30
1、听取反馈意见、进行项目总结30
2、中标服务费的收取和退还投标保金30
3、项目统计和文件归档30
4、特殊问题的处理32
5、跟踪服务32
五、其它32
一、总则
为了加强基础管理,统一工作程序和标准,提高工作质量和效率,充分体现招标工作“公开、公平、公正和诚实信用”的原则,创建一流招标公司”的企业发展目标,根据《中华人民共和国招标投标法》和国家有关规定并结合本公司实际,特制定本文件。
招标工作程序
项目开发阶段
l、项目开发要充分发挥公司的整体优势,通过协助业主开展项目前期工作,提供技术、商务及法律咨询服务等措施,在项目前期即得到项目业主的信任,争取到委托合同。
在项目开发过程中,加强团队精神,鼓励跨部门联合。
2、项目开发以信息获取为关键
(1)公司综合部是公司了解、收集、整理国务院、国家发改委、各行业行政主管部门、各省、市、自治区有关方面的政策、法规、条例、招标动态、项目信息以及对业务有指导作用的重要信息的窗口,也是内部业务部门管理的一个重要职能部门。
综合部要及时对收集来的各种信息加以研究分析,不断寻找新的项目开发切入点,提出针对性的开发操作建议,为公司领导决策提供参考,为各业务部门开展工作进行指导,要求与上述部门建立定期联络制度,内部建立定期通报制度。
按照“从严治内,灵活对外”的工作方针办事。
(2)公司综合部负责向公司领导上报业务统计报表、业务工作汇报,重大事件通告等。
负责建立、完善并管理评标专家库、项目信息库、项目档案库等,并逐步建立中外制造商信息库、中外投标代理商信息库等。
(3)各业务部门掌握的市场信息,要及时与公司市场发展部反馈沟通。
对分配到各部门的项目信息,要求市场发展部每周进行一次跟踪情况反映。
市场发展部应责成专人对跟踪情况进行检查督办。
主管领导负责进行不定期抽查,发现有跟踪不力或弄虚作假的情况,或者三个月以上没有跟踪结果而无正当理由的,应对该项目的操作权作另行分配处理。
3、项目的跟踪、开发以服务和早期介入为前提
每个项目都要落实到具体的项目经理。
项目经理要认真负责地担负起项目实施全过程的工作,在开发项目中应大力宣传《中华人民共和国招标投标法》和国家有关政策、法规、条例,帮助项目业主了解招标政策性要求以及对项目业主单位的益处。
通过提高为业主服务的专业技术水平和解决实际问题的能力、效率等方法来提高项目开发成功率。
项目前期阶段要及时了解项目进展情况、项目关联情况、项目需求及招标采购货物和工程特点,建立项目联络档案,有针对性地主动开展工作。
如:
协助企业开展项目前期工作;
为项目可研和评估提供咨询;
前期调研和考察;
组织或参与技术交流;
收集同一类型的项目信息和技术资料;
利用各种信息网络和专家网络向业主提供有关项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料及服务的国内外投标厂商情况及技术、经贸、价格等信息,提早为下阶段正式招标作好充分准备。
这就要求我们业务人员不断提高自身的专业水平和知识面,一专多能,应用金融、商务、专业技术知识为业主出谋划策,利用我们现有资源,为建设项目服务,提高社会效益。
综上所述,在当前市场竞争激烈的情况下,我们的业务部门要做到以下以点:
(1)早期介入可以为项目开发赢得先机。
(2)在对项目信息进行分析和筛选的基础上,有针对性的早期介入,先入为主,取得事半功倍的作用。
(3)项目跟踪要做到勤说、勤跑、勤宣传、勤汇报、勤研究。
(4)部门主管要经常督查,发现问题要及时处理。
(5)委托条件成熟后要尽早办理招标委托(或委托意向)。
切忌不能有怕麻烦和等、靠、要的思想。
二、项目实施阶段
l、项目经理的确认
公司对招标业务实行由市场发展部领导下的项目经理负责制。
项目经理负责制是指在组织实施招标项目的全过程中,由项目经理全权负责的业务管理机制。
项目经理由市场发展部指定,涉及面较大或国家、省重点项目或社会影响较大的项目,公司总经理可直接指定项目经理。
项目经理的主要工作任务是在市场发展部和综合部的统一领导下,在各有关部门的配合下,负责开发、组织实施和完成招标项目的全过程的业务工作。
2、委托
对于已确定进行招标的项目,项目经理应要求业主提供项目批复文件(或董事会决议文件),经核实后,与业主商定招标形式及有关事项,按公司统一制订的《招标委托协议书》和要求办理委托手续。
签定委托书后,项目经理应将《招标委托协议书》正本随归档资料移交公司综合部归档备案。
如委托招标项目为建设工程项目,接受委托后,项目经理必须协助业主到当地建委招标投标管理办公室办理报建手续,填写招标申请表,并将《委托协议书》报送招标办备案。
3、刊登公告
接受委托后,项目经理负责拟出《招标公告》,经综合部审核后,由综合部在《中国采购与招标网》发布标讯,但工程招标应在《中国建设报》等信息媒介刊登。
公告可以提及业主名称,或统称“受用户(或买方)委托”。
是否刊登视项目具体情况而定,也可要求其登陆公司网站查询。
刊登《招标公告》的目的主要是:
a、收集供货厂商信息和技术资料;
b、提前发布信息,扩大影响,寻找更多的潜在供货厂商,使招标更具竞争性;
c、组织业主进行技术交流,为编制招标文件提供依据。
4、项目编号
项目编号采用登记备案制。
通常情况下应先与招标人签定委托代理协议,协议编号向综合部索取,将协议审批后交公司综合部备案。
项目建档在公司内部OA上在“发布招标公告”的页面操作,填写相关信息后,根据项目类别自动生成项目编号。
但某些情况下由于招标人的原因,委托代理协议签定时间滞后,而工作必须先期进行,在此情况下由项目经理向综合部负责人说明情况后可按特殊情况办理。
OA系统中项目编号的编码规则:
一般项目按照所实施项目的类别划分为货物(HW)、工程(GC)、服务(FW)三种类型;
政府采购项目划分为货物(ZFCG-HW)、工程(ZFCG-GC)、服务(ZFCG-FW)三种;
国际招标项目(进口机电产品)有独立的标识方法,按照中国国际招标网设置的编码规则:
XXXX–XXXXXXXXXXXX/XX
机构代码–年份代码资金来源代码项目性质代码自主编制代码/包号代码
我公司的国际招标项目编码为:
0829-0840-XHTCGJ×
×
/×
例如:
(XHTC)-(ZFCG-HW)-(2008)-(×
)
公司标识-项目类型-年份-顺序号
在项目编号同时项目经理应将预计发标时间、开标时间和地点在综合部同时予以登记,把握好开标时间不冲突,尽可能避开法定节假日。
如果出现原招标编号的招标项目任务不再由我公司承担或原招标项目被取消等其它变化。
而导致该项目编号作废,项目经理应向公司综合部说明并注销原招标编号。
5、制定招标实施方案(计划)
项目经理负责征求业主意见,商定招标实施方案(计划)、招标实施时间进度表。
招标实施方案(计划)的主要内容为:
(1)项目基本情况及业主的具体要求。
(2)可招性分析(项目性质、供货厂商数量及竞争性、专家来源、价位等);
估计招标过程中可能会出现的问题;
及针对这些问题所提出的相应对策。
(3)分包打捆原则和方案。
(4)是否进行开标前的技术交流和考察调研。
(5)招标文件编审计划。
(6)招标文件编制要点和评标依据。
(7)招标形式。
(8)预计招标周期。
(9)招标文件价格,招标文件拟售出时间。
(10)开标时间及开标地点。
(11)其它需说明的内容。
招标实施方案需有以下附件:
(1)委托书或其它协议
(2)资金落实情况
(3)设备清单、技术参数及要求原稿及业主确认件
(4)招标公告和投标邀请函
如有特殊情况,需变更招标形式,或缩短投资周期(单台设备一般不少于20个工作日,成套设备一般不少于25个工作日),变更开标地点等情况,要附书面说明。
对于涉及迅速发展的技术,而无法较准确的拟定技术规格书的复杂货物进行招标时,招标人可以采用两阶段招标程序,即技术标和商务标分阶段招标,应当先招技术标,待技术标的方案确定后再招商务标。
招标实施方案(计划)经市场发展部经理初审后报综合部备案,同时应当经公司主管领导审定,审核审定的总时间不超过二天。
是否编制招标实施方案(计划),将根据项自情况和具体实施需要作安排布置。
6、技术交流和考察调研
技术交流是整个招标过程的重要阶段,其目的是进一步对项目可招性进行分析,并为编制招标文件提供重要依据。
同时,投标人通过此阶段可以更清楚地了解招标要求和用户的实际需求,掌握投标方法,也使业主对各潜在投标人的产品特点、技术性能、供货能力、业绩及商誉等情况有所了解,为业主进一步开展考察调研工作创造了条件。
征求业主意见,确定技术交流对象和技术交流专家,并拟定技术交流计划报市场发展部经理审批,审批同意后组织技术交流,技术交流可根据项目需要进行多次,技术交流过程中项目经理应做好详细的技术交流记录。
技术交流前,项目经理和业主共同把初步技术要求、规格、条件、简要说明和示意简图等与技术交流邀请函一起发给技术交流对象。
要求他们在正式技术交流之前,准备好相应技术资料、技术方案(图)、产品图纸、相关标准、规范、技术特点说明、协作配套厂家及相应资料、需要在交流中澄清的技术问题等,为搞好技术交流作好必要准备。
前期考察调研就是业主为了进一步了解各潜在投标人的产品特点、主要性能指标、技术方案、业绩、用户使用情况及反映、产品质量保证体系(包括产品内在质量、管理模式、售后服务)、生产设施及设备、经营状况、信誉、生产和履约能力等。
是否必须要根据项目大小、复杂程度、业主所掌握情况等因素决定技术交流和前期考察调研工作。
已决定要进行这项工作的项目,如果业主力量较强,人员素质较高,通常由业主为主或独立进行这项工作。
我方视情况决定是否派人参加。
但业主力量比较薄弱或招标项目由政府直接委托,通常这项工作由招标机构为主来组织。
在工作能够调配过来的情况下,我公司人员尽可能参与这项工作,以便更好地起到作为中介服务机构应起的作用。
7、资格预审文件准备及资格预审过程
资格预审是招标人在发出投标邀请前,对投标申请人的资格进行审查。
只有通过资格预审的投标申请人,方可取得投标资格。
通常比较大型和复杂的工程或高度复杂而技术成套的设备招标才需要进行资格预审。
这样做可以将一些不具有该项工程施工能力的承包商或该项设备制造供货能力的设备制造供应商排除在正式投标者之外,有利于简化后期的评标工作,节省时间和费用。
项目经理负责征求业主意见,商定资格预审计划,按规定格式起草《资格预审文件》和《资格预审公告》。
资格预审文件主要内容如下:
(1)资格预审公告;
(2)资格预审申请人须知;
(3)资格预审申请表;
(4)工程概况及合同段简介。
准备资格预审申请人须知时,制定一般符合性条款和强制性资格条款(最低标准和要求),一定要遵循标准适度的原则,所要求的企业资质、专门知识、经验、管理能力、业绩、制造或施工设备、人员资质经历、财务状况和能力等要求与工程和设备建造的实际需要相适应,以及评估过去履约纪录和诉讼情况。
过高的要求将降低竞争性,保护了某些层面的投标人,而限制了有成本优势的投标人参与,使业主得不到招标的实在好处。
过低的要求,则使工程和设备的建造质量得不到保证。
关于联合体形式投标的资格预审,应有约束性条款:
(1)联合体各方均应具有承担招标项目的必备能力;
(2)联合体必须签定联合体协议书,明确主办人和各方承担的责任;
(3)联合体的成员应分别有相应的资质要求。
资格预审按下列程序进行:
(1)准备资格预审文件;
(2)公开发布资格预审公告;
,
(3)发售资格预审文件;
(4)投标申请人编写和递交资格预审申请书;
(5)对资格预审申请书进行评审,并进行必要的澄清与核实。
(6)编制资格预审评审报告,报贷方银行和主管部门审查(如果需要的话)。
(7)向通过资格预审的投标申请人发出投标邀请。
目前,市场竞争非常激烈,企业情况千变万化。
作为招标机构应严格把关,除以上因素以外,还要密切注意投标申请人是否处于自动停业或被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态,在最近几年内有没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为。
所有通过资格预审的申请人都将给予参加投标的机会,对通过资格预审的投标人数目不得限制,不得有歧视和限制潜在投标人的任何做法。
公司内部对资格预审公告、资格预审文件审批表采取与招标公告、招标文件审批表相同的形式。
8、编制招标文件(标书)
在接受项目业主的招标代理委托后,在制定招标实施方案(计划)时,应将编审招标文件列入其中,该计划应包括:
(1)招标文件编审过程中的内外分工;
(2)招标文件编审进度及各阶段具体安排。
项目经理在组织编写招标文件前,要充分与业主及与业主有关联的第三方(设计院、业主授权的工程管理机构等)进行沟通,了解项目的有关背景和业主的要求,就项目的有关情况及如何编制招标文件进行充分讨论:
(1)项目基本情况,需要招标的货物、工程和服务的清单及范围;
(2)分包打捆原则和方案;
(3)招标文件编制要点;
(4)评价方法和在评标中将考虑的因素;
(5)业主方、招标机构、第三方(设计院、业主授权的工程管理机构等)各自分工范围及具体进度要求;
(6)所采用的标准商务文本;
(7)交付期、交付地点及交付方式、质量控制、验收程序、方法和标准、技术考察、技术培训、付款方式、违约处罚、售后服务、合同要素等特殊商务条款;
(8)货物和工程的技术参数及规格、性能指标、生产率指标、兼容性要求、技术标准、质量要求、使用寿命要求、工作环境、应用条件和使用要求等技术条款;
(9)所采用的技术和技术标准;
(10)技术、商务最低限度要求、审查投标人资质标准,投标人最低资质要求。
为了提高工作效率,贯彻贷方和管理机构的有关规定,招标文件根据不同类型的项目套用不同的商务范本。
编制人依据以下原则选定标准商务文本:
(1)建筑工程采用建设部或当地建设部门建设工程招标标准文本和规范。
(2)电力和交通行业项目,采用行业主管部门制定的设备采购和建设工程招标标准文本和规范。
(3)其它采用本公司根据项目类型和规模而制定的各类标准商务文本。
(4)根据业务扩展需要和项目实施的特殊性,经申请同意后,制定有关商务文本。
为保证招标文件的质量,减少招标文件审查环节和招标过程中对招标文件的修改,无论是业主自行或委托设计咨询单位编制技术规格书,还是业主仅提供制定技术标书所需的技术参数和要求、技术条件和性能指标、以及设计文件和图纸等,业务部门都要负责组织编制技术标书。
项目经理都应对业主和业主的委托人就编制招标文件的基本原则进行解释、宣传和指导,例如:
(1)公平竞争与非歧视性原则;
(2)公开性原则;
(3)经济性原则;
(4)鼓励技术进步原则;
(5)兼容性和统一性原则;
(6)合理分包打捆的优化原则;
(7)最大限度的量化原则和最低要求限制原则;
(8)兼顾招标人和投标人双方利益的平等(平衡)原则;
(9)执行国家消防、安全、劳动保护、节能、环境保护等政策的原则;
(10)保护民族产业,维护国家利益的原则;
(11)遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关经济法规,符合国际惯例的原则。
项目经理须根据项目的特点与业主提供的资料,编写技术规格书总则,总则应对各有关品目的技术规格所共有部分统一给出概括性要求,而不必在每一品目中细列。
凡规定特定标准时,应该说明任何其它能提供同样或更好质量的国际或国内标准也是可以接受的。
在使用商标名称作为详细描述事物的简捷途径时,其后必须跟“或相当于”一词。
招标文件应阐明是否允许有替代标。
如果允许,应说明只有被评为最低价标(性价比最优标)的投标人替代标才予以考虑。
所规定的付款条件应符合本行业的常规作法。
在工程或供货合同预期期限超过十二个月的情况下,应规定根据政府公布的物价指数进行价格浮动调整。
所采用的价格调整公式应标示于招标文件中。
招标文件应将投标文件的评估和比较方法及评价标准表明清楚。
目的就是让各潜在投标人知道这些标准和方法,以便考虑如何进行投标,最终获得成功。
项目经理负责对招标文件的商务和技术部分进行合编。
在对涉及迅速发展的技术而无法较准确拟定技术规格书的复杂货物进行招标时,招标人可以采用两阶段招标程序。
招标人首先要求潜在投标人在第一阶段提交没有价格的技术建议,详细叙述货物的规格、质量和其它特性。
然后,招标人就所有投标人建议的内容与其进行协商和讨论,以达成一个共同的技术规格书,使业主能接受,也使多数投标人能接受,做为第二阶段招标的技术标书。
机电产品在编制招标文件时重点应注意:
(1)要求关键技术规格和参数必须加注“*”号,凡注有“*”号者,有一处偏差即可构成废标;
(2)招标文件不应有歧视性条款和参数,即至少有三家以上的参与投标的投标人,不会因为技术和商务的原因而废标。
招标文件的售价通常为委托金额的万分之一至万分之三或招标文件制作成本价。
9、招标文件校对、审查和印刷
招标文件的校审环节及过程根据项目类型有所差异。
编制招标文件的准备阶段,应由项目经理对分包打捆的方案、标准文本的选用、重大格式的修改、与业主的分歧及拟做出解决的意见反映在《招标实施方案(计划)》中,向市场发展部和综合部汇报,经获准同意并与业主协商一致后再进行招标文件的编制,以免造成时间的耽误和不必要的工作浪费。
招标文件的商务和技术部分结合后,编制人员和项目小组应对整个招标文件进行自审和校对后报综合部审查,重点应注意:
(1)名词术语的统一;
(2)计量单位的统一;
(3)合同条款的一致性与严密性;
(4)时间的一致性;
(5)招标文件编排的顺序;
(6)打字编排错误。
由项目经理组织对招标文件进行初审(重大项目可以请主管领导参加),提出招标文件编制存在的问题及解决这些问题的建议,并形成初审纪要,重点应注意以下几个方面:
(1)重要商务条款有无漏项;
(2)重要技术参数是否满足业主使用要求;
(3)是否有歧视性条款或倾向性内容影响公平竞争;
(4)是否符合《中华人民共和国招标投标法》等有关经济法规,符合国际惯例。
项目经理根据初审意见进行修改。
修改后的招标文件由项目经理送业主审查,对业主提出的意见加以整理,并做出修改。
业主认为招标文件合格时,应予以书面确认。
招标金额较大的建设项目,招标人应当聘请有资格的律师对有关招标文件和合同文本出具法律咨询意见。
如有必要,对于一些重大项目或技术难度大的项目,项目经理在经市场发展部同意后,可建议业主召开招标文件审定会。
审定会参加人员可由业主、业主代表和招标机构聘请的专家、主管部门代表、设计单位设计人员、项目经理、部门负责人及总工程师组成。
项目经理主持会议并做好记录,负责对审定会提出的意见进行书面整理,并做好招标文件的修订及校对工作,将招标文件交业主确认。
业主确认后的招标文件交公司综合部审查,如需要招标文件报招投标行政监督部门审批。
10、发布招标公告和投标邀请函
实施方案审定通过并完成招标文件编审工作后,可以对外发布招标公告和投标邀请。
公告中的出售招标文件的时间和开标时间、地点由综合部统筹安排。
招标公告和投标邀请函必须按标准格式起草。
在对外发布招标公告的同时,为了确保竞争性,使业主得到广泛的选择,我们还要辅以投标邀请函形式向针对本项目我们所知的潜在投标人发出邀请。
这主要有:
(1)就本项目与业主和招标机构取得过联系,提供过资料或报价,进行过技术交流的厂商;
(2)参加过我公司类似项目投标的厂商;
(3)供货厂商名录,参展商名录,技术资料或网络上所载的潜在投标人。
综合部配合项目经理查取本公司建立的中外制造商信息库、中外投标代理商信息库、项目档案库中有关信息。
对采用了资格预审程序的招标项目,将不再另发公告,而直接向通过资格预审的合格投标人直接发送投标邀请函。
ll、出售招标文件
项目经理在招标公告发布同时,通知财务部作好收取招标文件费的准备。
投标人前来购买招标文件或资格预审文件时,由投标人填写购买《招标文件登记表》,投标人到财务部交费后凭发票到项目部领取招标文件或资格预审文件。
若邮购,应先收款再邮寄招标文件,但为了投标人方便,也可在收到投标人的付款凭据(邮局汇款凭据、银行电汇凭据等)传真件后,将招标文件用特快专递邮寄给各投标人。
对某些工程标或大型项目的资格预审工作,一般在公告和文件内规定了最低资质要求。
项目经理在出售招标文件和资格预审文件时应请投标人提供以下文件:
营业执照复印件、资质证书、身份证明等。
若邮购,应先收到上述证明材料后,再邮寄招标文件。
某些工程、非标生产线(设备)的设计资料和图纸,作为招标文件的组成部分,让所有投标人(尤其投标后未中标单位)购买不合适。
此情况下可采用预交押金租借形式,招标完成后,落标单位交回资料后退还押金。
有些设计资料和图纸涉及设计单位专利和独有技术的,通常不采用出卖或租借的方式,而更多的采用集中阅图和设计交底的方式。
如有必要可隐去部分内容或技术参数,待招标完结后,设计单位与中标方签定知识产权使用和保护协议后提供。
项目经理对招标文件出售情况作详细记录,填写《发售招标文件登记表》和《出售招标文件汇总表》。
出售招标文件时,项目经理应回答投标人的咨询,向投标人发放投标人注意事项,并提醒注意以下事项:
(1)投标人只能投自己所购招标文件包号(或项目号)的标,而不能擅自更改为其它包号(或项目号)。
如果确有必要变更,需在开标前通知我公司重新登记,所增加的包数需缴足应交招标文件款,而减少投标包数或退出投标时,招标文件款不予退还;
(2)有关标前会、现场考察、阅图和设计交底会(如果有的话)的安排及参加人员等的注意事项;
(3)投标的一次性报价(一口价)原则在评标期间进行澄清,不接受对投标价的实质性调整,更不得在得到末中标通知后恶意降价;
(4)何种情况下,保证金将予没收,何种情况下何时保证金予以退回;
(5)投标保证金必须按时按规定提交,并按投标总价的2%执行(政府采购按规定提交1%)。
保证金保函必须按照我司财务部要求的保函格式开具,是具有开具资格的银行机构(总行确认名单的分支机构和人员)开具方为有效保函。
保证金情况将在开标唱标时公布,不按规定递交投标保证金的将导致废标;
招标文件不得擅自无偿赠送,其购买情况应保密,尤其不得透露给投标人和潜在投标人。
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