毛纺织行业简析.docx

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毛纺织行业简析毛纺织行业简析2015年毛纺织行业简析一、行业监管体制、主要法律法规及相关标准21、行政主管部门22、行业主要法律法规33、行业相关的国家政策4二、行业上下游情况51、无毛绒等原料对行业的影响52、下游服装面料行业的影响7三、行业壁垒81、企业综合能力的限制82、原料采购渠道和产品销售渠道的限制93、高素质纺织工人稀缺以及资金、技术的限制94、品牌限制9四、行业规模和供需情况10五、行业风险特征111、行业竞争风险112、周期性风险123、原材料价格波动风险13六、行业竞争格局13纺织业的毛条和毛纱线加工行业是指以毛及毛型化学纤维为原料进行梳条的加工，按毛纺工艺（精梳、粗梳、半精梳）进行纺纱的加工。

一、行业监管体制、主要法律法规及相关标准一、行业监管体制、主要法律法规及相关标准1、行政主管部门我国毛纺织行业现阶段采用的是行业自律和行政监管相结合的管理模式。

毛纺织行业的自律管理机构是中国毛纺织行业协会（CWTA）及其各地方协会（以下简称“毛纺协会”）。

毛纺协会是中国毛纺行业的全国性社会团体，成立于1995年11月，并于1998年3月代表中国加入了国际毛纺织组织（IWTO）。

毛纺协会以服务企业、服务政府、推进毛纺工业健康发展为宗旨，其主要职责包括开展产业及市场研究；组织行业间交流、信息发布、调查研究；组织产品促销，促进毛纺新技术、新工艺的推广应用；帮助企业开拓市场、开展国际交流与合作，促进中国毛纺织行业走向国际化。

目前，从行业行政监管上，我国纺织行业由国家发展与改革委员会以及工业和信息化部对其施行二元管理。

纺织行业原由国家发改委及其各地分支机构作为行业行政主管部门。

2008年，根据党的十七大和十七届二中全会发布的国务院机构改革方案，国家发展和改革委员会进一步转变职能，减少微观管理事务和具体审批事项，集中精力抓好宏观调控。

纺织行业的行业管理从发改委的原工业司转移到工业和信息化部的消费品工业司，由其具体负责研究制定行业发展规划、产业政策以及行业标准，并监督、检查其执行情况，指导行业发展;发改委仍从总体上负责行业宏观管理及行业发展规划、产业政策的制定以及大型项目的审批，与工信部形成更为良好的行业管理和调控合力。

2、行业主要法律法规本行业涉及的国内主要法律法规包括：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、质量管理体系要求（GB/T19001:

2000）、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国专利法、安全生产许可条例、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法等。

相关的国家标准、行业标准及产品规范主要包括：

GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范、GB/T3920-2008纺织品色牢度试验耐磨擦色牢度、GB18401-2001纺织品甲醛含量的限定、GB/T24346-2009纺织品防霉性能的评价、FZ/T80003-2006纺织品与服装、缝纫型式、分类和术语、FZ/T24006-2006弹性毛织品、FZ/T24002-2006精梳毛纺品、FZ/T71008-2008半精梳毛纺针织纱线、FZ/T20008-2006毛织物单位面积质量的测定、出口商品技术指南（针织品）等。

我国纺织品出口的相关法规主要有纺织品出口管理办法、纺织品出口临时管理商品目录等。

3、行业相关的国家政策纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是我国参与国际竞争的优势产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加居民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用，因此国家对纺织工业给予了一系列政策支持。

二、行业上下游情况二、行业上下游情况毛纺织行业，其上游产业为羊绒、牦牛绒等特种动物纤维分梳及对应的畜牧业，下游行业主要面向服装面料行业及终端消费者。

1、无毛绒等原料对行业的影响毛纺织行业的主要原料为山羊绒、牦牛绒等无毛绒，属稀缺资源。

羊绒是生长在山羊外表皮层，掩在山羊粗毛根部的一层薄薄的细绒，入冬寒冷时长出，抵御风寒，开春转暖后脱落，自然适应气候，属于稀有的特种动物纤维。

其主要特点一是纤细、柔软保暖、二是色泽自然柔和、三是柔韧，有弹性。

羊绒之所以十分珍贵，不仅由于产量稀少（仅占世界动物纤维总产量的0.2%），更重要的是其优良的品质和特性。

交易中以克论价，被人们认为是“纤维宝石”、“纤维皇后”，是目前人类能够利用的所有纺织原料都无法比拟的，因而又被成为“软黄金”。

世界上约70%的羊绒产自中国，质量也是最优的。

牦牛绒是我国青藏高原一种珍贵动物。

其总头数约占世界数量的85%以上。

我国牦牛绒产量约占世界90%。

牦牛绒很细，平均细度18-19微米，长约30mm，鳞片边缘整齐，紧贴于毛干。

其手感滑糯、保暖性强、纤维强力高、耐腐蚀，其髓质层是由鳞片层和皮质层组成，髓质层极少，因此牦牛绒纤维比羊绒纤维更利于储存空气，所以它比羊绒更保暖，是继羊绒纤维之后又一珍贵稀有动物纤维，有“钻石纤维”美誉。

驼绒是骆驼绒的简称，驼绒是取自骆驼腹部的绒毛，经过分梳后，制成杏黄色柔软蓬松，是制作高档毛纺织品的主要原料之一。

驼绒制品有轻、柔、暖的特点，已经成为一种重要的出口物质。

但其产量有限，一峰骆驼只能产0.3公斤的净绒，相对要比山羊绒更为珍贵。

驼绒纤维为中空状结构，有利于空气储存，是动物绒中耐寒最强的，是更理想的天然御寒保健品。

驼绒的整体稳定性强，经久耐用，还有细柔轻滑保暖性强等优良特性。

驼绒含有天然蛋白质成分，不易产生静电，不易吸灰尘，对皮肤无刺激现象。

我国的内蒙阿拉善盟生产的驼绒产量大，质量最好，有世界地标之称。

骆驼本身也是一种罕见的环保型动物。

骆驼在畜养过程中，对沙漠生态环境的维护起到了一定的保护作用，主要是有效保护了沙漠植被及沙漠地区生物链的发展，为解决我国所面临的沙漠化问题、维持我国西部的生态环境、促进西部地区的可持续性发展作出了突出贡献。

马海毛，是指安哥拉山羊身上的被毛，又称安哥拉山羊毛，英文叫mohair，土耳其语为“最好的毛”，是目前世界市场上高级的动物纤维原料之一。

其纤维表面光滑，产生蚕丝的光泽，纤维柔软、坚牢度高、耐用性好，不毡化，不起毛起球，易洗涤。

总之，山羊绒等原料产量、质量的变化将影响毛纺织制品的产量及品质；山羊绒等原料价格的波动，将直接影响毛纺织企业的原材料储备量和生产成本，从而影响到毛纺织企业资金周转、盈利水平和经营业绩。

具备全产业链覆盖的毛纺织企业可以通过产品结构调整，部分化解由于羊绒等原料产量及质量变化带来的不利影响；部分具备品牌优势的企业具有终端市场价格的控制能力，可以将原材料上涨的压力部分或全部转移给终端消费者。

2、下游服装面料行业的影响毛纺织行业的下游包括羊绒衫等在内的毛纺织制品生产及销售，主要面向中间商及终端消费者，对应的行业主要包括服装、面料行业。

其中，中间商主要包括代理商和经销商，与毛制品制造企业是相互制约和共同发展的关系。

一方而双方需要共同维护品牌的价值，并协调生产、批发和零售等环节实现共同盈利，另一方而在营销管理、批发零售价格、产品质量等方面制造商和经销商相互制约。

此外，对于终端消费者，宏观经济状况、可支配收入状况、心理和消费偏好等因素都将直接影响消费者对服装的消费需求，进而影响本行业的价格水平和市场容量。

三、行业壁垒三、行业壁垒毛纺织行业产业链包括原绒采购、水洗、无毛绒和绒条加工、纺纱、面料、成衣等环节，进入壁垒呈“两头高、中间低”的格局。

毛纺织行业的中间环节，如粗纺纱线、羊绒衫等领域的进入门槛不高。

毛纺织多以代工为主，产品结构单一，技术壁垒低。

在原绒采购环节，由于原绒采购和加工生产具有季节性差异，将占用大量资金；同时，原绒采购的质量控制要求较高，否则将影响产品质量，增加成本。

羊绒纺织企业只有建立起了较为健全的采购网络，才能在激烈的市场竞争中建立起行业上下游产业链的议价能力和谈判能力，才能具有可持续发展的基础，而健全的采购、销售网络的建立需要较长时间的积累。

原绒采购环节进入壁垒较高。

在羊绒等精纺和高档面料制作环节，因为原料选用苛刻，生产技术难度较高，机械设备昂贵，维护成本较高，生产人员的素质也要求较高，故进入壁垒较高。

目前羊绒精纺和高档而料制作领域主要是意大利等国外厂商占据领先地位。

行业主要进入壁垒如下：

1、企业综合能力的限制羊绒、牦牛绒等特种动物纤维行业是毛纺织行业中细分行业，其属于完全竞争性行业。

纺织企业的竞争是企业综合能力的比拼，纺织企业的原料管理、工艺管理、运转操作、计划生产、环境管理等管理经验是企业根据自身的生产工艺和设备状况通过长期积累摸索总结得来，需要较多的复合型人才。

新进企业需要经过较长时间才能掌握。

只有那些具有较强的技术和研发能力以及雄厚的资金实力的企业才能更好的生存和发展。

2、原料采购渠道和产品销售渠道的限制纺织企业只有建立较为健全的采购、销售服务网络才能在激烈的市场竞争中建立起行业上下游产业链的创新能力，才能有议价、谈判能力，才具有可持续性发展的基础，而这不是短期内能够建立起来的。

3、高素质纺织工人稀缺以及资金、技术的限制绒类纺织企业具有劳动密集型行业特点，高素质纺织工人是提高产品质量，提升工艺水平的保证，而具有较高专业素质的技术人员和熟练工人需要很长时间的培养。

目前行业正从劳动密集型向资金密集型、技术密集型转变，资金、技术正成为本行业的重要障碍。

4、品牌限制随着消费者对产品品牌认知度和忠诚度的提高，品牌正日益成为高档纺织企业的核心竞争力。

而知名品牌的建立是企业产品质量、品牌文化、研发力量、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面因素的综合体现，需要企业长期、大量的投入，新进企业短期内难以形成。

四、行业规模和供需情况四、行业规模和供需情况目前我国是世界最大的羊毛制品加工国、羊毛进口国和毛纺织品出口国，在世界毛纺织行业中占据着非常重要的地位。

“十一五”期间毛纺行业实现了产销、出口、效益、投资的稳定增长，行业运行总体良好。

据毛纺协会统计，2010年1-11月我国毛纺企业（包括毛纺织及染整精加工、毛针织及编织品、毛制品制造）累计实现工业总产值2,924.93亿元，增速为23.18%；完成销售产值2,852.29亿元，增速为24.13%；生产毛纱28万吨、毛织物5亿米。

2005年后我国毛纺行业的内销产值稳定增长，内销比例逐年提高，毛纺业的内销比例高于其他纺织行业。

但2011、2012年受到欧洲债务危机和国内经济增速放缓的影响，毛纺行业的增速逐渐降低。

据统计2012年我国毛纺织企业累计实现工业销售产值达1,995.9亿元，同比增长3.88%，累计实现利润总额110.91亿元，同比增长3.33%，2012年出口交货值247.08亿元，同比仅增长0.16%，行业增速明显放缓，发展面临巨大的压力。

根据毛纺行业协会统计数据显示，2006业协会统计数年毛纺行业的总产值和销售总值虽然在增长率方面出现较大起伏，产销率在大趋势上呈现出一定程度的下滑，但一直维持在96.5%以上，基本保持供需平衡。

2012年以来受到欧洲债务危机和国内经济放缓等因素的影响，毛纺行业工业生产总值和销售总值增速均出现较大幅度的下滑，但产销率还是保持相对稳定，未出现严重的产能过剩的现象。

五、行业风险特征五、行业风险特征1、行业竞争风险毛纺织行业在改革开放以前基本由国有企业垄断，许多省市都拥有自己的毛纺工厂，这些省市毛纺厂也成为如今一些大型毛纺企业的前身。

改革开放后纺织行业对民营资本限制较少，几十年来大量的民营资本参与其中，行业中沉淀下来数量庞大、层次多样的企业。

现阶段毛纺业是一个市场化程度较高、竞争较为激烈的行业，企业数量庞大且绝大多数企业为中小型企业，而其中拥有较高科技含量、较高产品附加值的企业只是较少一部分，大多数企业存在产品质量差、同质化严重、利润率低、抗风险能力弱等问题。

随着国内外经济形势骤变，行业竞争日趋白热化，行业淘汰率较高。

近几年国际经济形势暗淡，外需尤其是中高端产品的外部需求急剧萎缩。

与此同时国内劳动力成本由于各种因