管理和商业分析软件行业分析报告.docx

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管理和商业分析软件行业分析报告

2012年管理和商业分析软件行业分析报告

2012年8月

一、中国市场逐成国际巨头战略重地，行业竞争点在转移

1、以ERP软件为核心的企业管理分析软件成为企业实践现代管理理念的必要手段

伴随着现代企业的发展，严峻的竞争形势促使企业对管理的精细化程度的要求更高。

特别是将系统化的现代管理理念通过信息技术手段固化在企业日常的运营当中，提升企业所掌控资源的运营效率，提升价值创造能力成为各类型企业竞争力的重要手段。

因此以ERP（企业资源计划）软件为核心的企业管理软件及商业分析软件成为了众多企业在适应激烈竞争中所必备的管理工具，ERP实际上是将企业所拥有的资源进行整合和信息化处理的一个平台，通过对企业人流、物流、现金流、信息流进行综合优化的管理，并依托此平台对企业各部门的活动进行协调管理，达到提升企业内在竞争力的目的。

所以ERP对于企业来说不仅仅是一套软件，而是先进的管理理念在具体商业实务中的体现。

随着企业组织结构的复杂化、业务结构的多元化、客户结构的多样化等多种因素致使企业对商务信息分析处理的需求渐高，而这已经超出了传统ERP软件的覆盖范围，由此衍生出了诸如供应商关系管理系统、客户关系管理系统、商业智能等多个与传统ERP软件相生相伴，主旨在于通过信息化手段促使企业能够更好的整合资源，为生产经营及战略决策做服务的创新型企业管理和商业分析软件，使得我们从今天的角度观察，企业管理软件已经形成了较为系统和完整的体系结构，这种结构既可以说是标准化的亦可以说是差异化的。

标准化是由于它所包含的模块基本相同，差异化则体现在软件商根据不同类型企业的业务结构、生产特征及是行业经验会对各个模块有着不同的调整和设置，使得客户能够分享到众多企业先进的管理模式和商业智慧，因此以ERP为核心的企业管理软件不仅仅是一套软件，它已经逐渐深入企业的血液中，其生命力是我们对于行业前景乐观的主要依据。

2、信息化和产业升级迫使国内各行业对管理软件和商务分析软件具有迫切的长期需求

我国各类型企业的发展存在着很多不均衡的局面，一些大型国有企业活力不足，却依靠资源垄断或者政策垄断等因素能够持续的获得超额收益，广大民营中小型企业在外部环境制约下求生存求发展的态势却并没有太大的改观，特别是当前面临中国经济出现增速放缓，需求不振而信贷紧张的条件下，中小企业的生存状态更令人堪忧。

国家通过政策导向提出了工业化和信息化相结合的道路，加强对中小企业的扶持力度，促进企业信息化改造的方针已经十分明确，况且目前中国制造业已呈现出空心化的迹象，在人力成本和生活成本居高不下的背景下，劳动力回流和制造业向中西部甚至国外转移的局面正在形成，中国企业特别是制造业的产业升级，形成以技术导向、市场导向的新型现代化企业就成为了中国未来十年企业发展的大方向，这种局面下，先进的管理理念和管理方法必然将会逐渐被企业特别是在竞争中逐渐获得优势的企业所采纳和接受，企业管理软件和商业分析软件在这当中所充当的重要角色不言而喻，其中，广大的中小型制造业更是信息化需求增量市场的主力军。

根据数据显示，预计到2012年中国中小企业信息化市场规模将达到2697.6亿元。

未来3年的复合增长率达到10.1%。

信息化过程中，市场研究机构预计硬件投资需求占比为59.3%、IT服务占比为24.7%、软件需求占比为16%，对应的市场规模大致在1599.7亿、666.2亿和431.4亿元，在信息化产品的分类当中，以综合的ERP、OA系统乃至独立的财务管理、业务流程管理、客户关系管理软件是企业特别是中小企业信息化消费的主要品种。

资料来源：

中国中小企业信息化白皮书

我们认为，企业信息化过程实际上就是新的资源整合的过程，伴随着企业的逐渐壮大，之前分类的业务板块和管理模式将会形成一个再梳理的过程，而当前中小企业的状况恰恰是由于各个业务板块之间的划分过于明晰，不能站在整个企业的高度充分而实时的掌握企业的信息，或者对信息的挖掘和处理能力尚处于较低层次，从而形成了企业内部信息形成“孤岛”状态，这对应对当前信息化的社会竞争局面将是极其不利的，对此的解决之道只有进行新的信息化改造，这个过程不仅是伴随着企业成长发展的过程，也是管理软件及其合作伙伴获得新一轮成长机遇的过程。

当然，企业信息化过程并不是一番风顺的道路，根据机构研究，目前制约中小企业信息化过程的主要障碍主要有以下几个方面：

（1）企业对信息化的作用认识不足：

即使认识到信息化有助于节约成本提高管理效率但缺乏整体和长远的规划，使得投入的随意性及受经营周期的干扰较大。

（2）决策层对信息化的重视不够：

往往不能全局性的进行协调和协商，致使信息化未能带来全局性的协同效应，效果不突出导致对信息化的作用产生怀疑。

（3）信息化的建设思路不明确：

不能理解信息化不仅是技术上的升级，更是参与人员思维模式和企业管理方式一个革新，这种只重技术升级未考虑人员同步的局面极容易形成上线系统的执行力打折扣。

我们认为，面对商业竞争的日益激烈，通过信息化手段提升企业竞争力的方式是企业未来的必然选择，同时在大量的示范效应面前，更多企业终将认识到信息化的重要性，并逐渐形成有规划有步骤的循序渐进的过程，从而我们认为信息化需求导致对管理相关软件的需求是呈现出长期依赖的特征：

（1）国内大型集团信息化过程相对已经较为充分，但是伴随着集团业务多元化和管理模式的改变对信息化的需求呈现长期稳定增长的特征，特别是在集团管控和战略制定的层面上，管理创新和善用商业分析类软件形成战略决策是支撑企业未来发展的重要基石之一，对此大型企业的信息化投入和后续软硬件升级通常都是以5年或者10年为周期的长期投入，这对软件厂商乃至合作伙伴是一个获得稳定收入的重要来源。

（2）对中小企业来说，竞争所导致的优胜劣汰也会将一些企业逐渐推到前台，对于更复杂的管理系统和进一步整合流程、供应链以及客户关系等的需求也将会被激发，既促使对功能更强大的新管理分析系统的需求，又将形成对原有管理分析软件的替代升级。

因此即使在宏观经济偏紧的条件下中小企业的需求特征会呈现周期性波动的特征，但长期来看这种需求的迫切性是存在的。

同时各软件厂商逐渐将如云计算、平台化服务的理念逐渐植入，对降低中小企业信息化成本有着极大的帮助，中小企业信息化的进程必将呈现一个上升的势头。

3、以SAP为首的国际巨头战略转型促使国内市场形成不同层次的竞争格局

在企业管理和商业分析软件领域，国际巨头企业主要是SAP、ORACLE、SAGE、INFOR四家企业，其中SAP和ORACLE两家企业在全球的市场占有率超过4成，SAP是该领域当之无愧的龙头老大，而居于次席的是ORACLE。

在中国，这两家企业也毫无例外的形成了鲜明的竞争关系，并逐步从国内大型客户资源争夺战中将新的增长点放到了国内中小企业客户上。

一个重要的现象就是两者在中小客户的定位上逐渐与国内厂商产生部分重合，这一点是形成各家厂商在多个层次上形成竞争的重要因素。

过去，国际巨头定义中国中小企业的标准多还是倾向于按照销售额进行区分，如SAP定义的中国中型企业的营业收入大致在20亿，小型企业大致在2亿元左右。

这种划分按照国内公司的定位基本上可是算得上大中型企业了。

但从近期SAP等企业的报告中可以看到，在基于云计算技术和服务平台化方向后，其中小企业的定义已经更倾向于另一种以员工人数的定义方式，这是基于技术更新实施成本下降后采取的新的方式。

由于SAP和ORACLE在多年前就已经推出诸如“灯塔计划”、“金色中国”等针对国内中小型客户的争夺计划，虽然成效不明显，但如今携云计算、平台化的技术构架以及从SaaS到PaaS的创新商业模式再次袭来，不得不说有局部加剧行业的竞争的趋势。

以SAP为例，在高端产品MYSAP以外，为中小企业提供的解决方案分别有SAPBusinessOne、SAPBusinessAll-in-One、SAPBusinessByDesign™以及SAPBusinessObjects等。

其中SAPBusinessOne是针对中国中型企业而SAPBusinessAll-in-One针对小型或者成长型企业，这些套件的特点是可以按需选型、企业预置并结合移动应用。

在今年3月发布的SAPBusinessOne8.82版本上甚至实现了基于内存计算的SAPHANA的应用，促使中小型同样具备大型企业那样的大数据处理能力，在信息泛滥的当前能帮助企业更多的从信息中获得商业价值。

SAP并通过渠道下沉的方式，大力开拓二三线城市的中小型客户群体，将提升覆盖率作为近期的战略重点。

据悉，SAP在中国中小型客户的数量已经超过了2000家。

我们认为，SAP和ORACLE等对国内大型客户的战略布局基本已经完成，国内顶级企业和大型集团基本上已经被这两家企业所瓜分，为其在中国市场获得了较为稳定的收入来源，但中国市场经济的发展必然需要依托更多中小型企业发展才能形成，因此将目标转移到中国的中小型企业是两家公司未来十年战略发展的必然选择。

在SAP本年度半年报上亦明确指出，在全球经济形势不明朗的状态下，唯有新兴市场的成长机会要大于成熟市场，特别是中国和印度的IT市场支出将保持双位数的增长。

这是公司越来越注重中国市场的一个重要原因。

在这种客户群体逐渐重叠、竞争呈现出加剧的态势下，我们认为会产生两种效应：

（1）挤出效应：

国内软件商长久以来均以中小型客户为基础，然后通过自身发展逐步开拓大型客户，若国际巨头通过技术更新实现和国内厂商定位的部分重叠，将对国内企业管理软件企业的目标客户呈现一定的挤出效应。

（2）互补效应：

国际企业所定位的中国中小型企业与国内公司定位间毕竟还是有一定差异，这种差异导致国内厂商存在与国际厂商之间存在合作机会。

国内软件商在一定程度上可以当作伴随国内中小型企业成长期的伙伴，而企业成长到一定规模必须要切换到国际厂商产品之时，通过与国际厂商合作帮助引入新系统但某些模块仍可保持对系统的兼容性，实现客户的长期黏性。

我们同时认为，目前竞争的加剧并不意味着国内企业的外部环境将会更加恶劣，毕竟中国市场仍处于一个双位数增长的市场，根据数据显示中国规模以上的中企业大致在1000万家以上，充分信息化比例程度不足30%，虽然国际厂商的渠道已经逐渐下沉，但本土企业渠道和价格优势仍是一个竞争的利器，况且这个市场的增量空间足以支撑本土管理软件企业缓解国际巨头目标下移带来的在重叠市场中竞争加剧。

但需要指出的是，云计算、平台化服务模式的带来将会使得各层次的管理软件企业的客户辐射面更广，这是未来新一轮竞争的基石，是把握各类型企业未来发展脉络的重要线索。

4、企业管理和商业分析软件行业竞争格局更加趋于寡头竞争

从历史数据可以看到，国内企业管理软件市场一直呈现出高集中度的特征，目前市场几个占据主导地位的厂商分别是SAP、ORACLE、用友、金蝶等，并呈现出逐渐提升的态势。

这与管理软件的行业特征密切相关。

首先，管理软件产品既包含标准化流程，又会针对各行各业的需求属性有所变化。

这种特点决定了只有行业覆盖全面，项目经验丰富的软件商才能针对下游不同企业设计开发出满足特定行业需求的软件产品，而随着客户群体的积累使得软件商又将聚集更多的商业智慧，这种良性循环的局面促使在实际应用上，不同厂商产品的用户体验会存在很大的差异，最终形成优胜劣汰。

其次，管理软件呈现既是一种产品，更是一种服务。

大型厂商在生态链的构架上已经较为成熟，众多的项目经验丰富的实施服务企业不仅为国际厂商提供了更多的销售渠道，同时也使得产品的用户体验与项目实施成功率有一定的保障，实现了广泛的口碑效应，而一旦形成行业口碑之后，对新客户的吸引力将大大加强，因此业内大者恒大的局面不可避免

最后，大型软件厂商强大的研发和资金实力是实现技术积累和并购的重要保证，这一点促使大型软件企业保持技术领先性和行业覆盖完整性