皮革皮草服饰行业分析报告.docx

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皮革皮草服饰行业分析报告

2015年皮革皮草服饰行业分析报告

2015年3月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门4

2、行业主要政策法规5

（1）法律法规5

（2）行业规范6

（3）产业政策6

二、服装业概况6

1、服装设计研究趋于个性化、款式更趋向多样化7

2、服装网络销售发展迅猛8

3、品牌和市场细分加速8

三、行业周期性、季节性与区域性特点9

1、周期性特点9

2、区域性特征9

3、季节性特征10

四、行业市场规模10

1、上下游产业链10

（1）上游发展对服装行业的影响10

（2）消费者消费理念对服装行业的影响11

2、行业市场规模11

五、行业风险特征13

1、服装款式设计被抄袭、品牌被盗用的风险13

2、原材料价格波动风险13

六、行业主要企业简况14

1、北京束兰国际服装有限责任公司14

2、上海悦慕时装有限公司14

一、行业管理

1、行业主管部门

国家发改委是国内服装行业的产业主管部门，负责产业政策的制定、监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理等。

中国服装协会是自律性、非营利性、全国性行业组织。

该协会以推动中国服装产业发展为宗旨，为政府、行业、社会提供与服装业相关的各项服务，主要包括规范行业行为，维护行业及企业利益；研究产业发展及市场趋势，参与制定行业发展战略规划，向政府提出政策和立法建议；参与国家行业标准的制定、修订和实施；向企业提供包括技术、产品、市场等在内的各项信息与咨询服务等。

中国皮革协会是我国皮革行业跨地区、跨部门、不分经济性质的全国性行业组织，是以制革、毛皮、制鞋、皮革（毛皮）服装、皮具、皮革（毛皮）制品和皮革化工、皮革（毛皮）机械、皮革五金、鞋用材料等企业为基础，由企事业单位、科研院所、贸易机构，以及个人自愿组成的社会经济团体。

在我国目前的行业监管体制下，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理，企业业务管理和生产经营完全基于市场化方式。

2、行业主要政策法规

（1）法律法规

我国现行法律法规对服装行业的管理尚无专门规定，服装企业在经营过程中涉及的主要法律法规包括《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《反不正当竞争法》、《外商投资商业领域管理办法》、《商业特许经营管理条例》、《零售商供应商公平交易管理办法》、《零售商促销行为管理办法》等。

（2）行业规范

（3）产业政策

2012年1月，工信部在《轻工业“十二五”发展规划》中提出“继续落实扩大消费需求的政策措施，加强产业政策引导，支持技术创新和技术改造，加大实施品牌战略”等政策措施，推动我国由“轻工大国”向“轻工强国”迈进。

二、服装业概况

服装行业是我国国民经济的重要组成部分。

它与人们的生产、生活密切相关，是经济和社会发展水平的重要体现。

随着我国经济的快速增长、人民生活水平不断提高，服装行业也得到了快速的发展。

中国服装产业日趋成熟，国际竞争力也由劳动力成本优势向产品质量创新优势、产品开发创新优势、品牌塑造创新优势、文化创新优势的高层次优势转变。

服装行业正在进行产业调整升级，产业的微妙变化都将对我国服装行业的未来走向产生深远影响。

中国是全球最大的服装生产国和出口国，同时，拥有十三亿人口的庞大消费人群，随着国民经济的高速发展，中国已成为全球最大的服装消费国。

根据中国服装业协会发布的上半年运行情况显示，2014年1-6月，全球经济持续回暖、需求有所恢复，中国服装行业规模以上企业产量同比增长。

据国家统计局统计，2014年1-6月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量141.1亿件，同比增长3.76%，较2013年同期提高3.21个百分点。

随着我国服装产业发展，逐步呈现以下趋势：

1、服装设计研究趋于个性化、款式更趋向多样化

服装的整体设计更加注意人体全身的对称与和谐，不仅考虑穿衣者的上衣与裤子的协调，而且还考虑与其它商品（如鞋、帽、裙、衬衣、领带、携带的小包等）是否相配，甚至连其发型、脸型、体型、皮肤、头发颜色等也在考虑范围之内，设计生产出能使全身更加漂亮的整套服装。

现代社会人们的服饰都有各自的要求，款式、用料、色彩、配件等方面都体现出个性化的特点。

服装必须小型化、多品种、小批量、高质量才能与之相适应而发展。

2、服装网络销售发展迅猛

国内最大电商平台淘宝的数据显示，2014年1-6月，淘宝网（B2C及C2C）销售服装类商品24.44亿件，同比增长35.8%，销售额1764.92亿元，同比增长46.89%。

其中男装销售量3.58亿件，同比增长36.08%，销售额394.56亿元，同比增长60.75%；女装销售量10.67亿件，同比增长41.62%，销售额1044.37亿元；运动/休闲服销售量0.38亿件，同比增长12.4%，销售额37.95亿元，同比增长58.3%；童装销售量4.22亿件，同比增长34.71%，销售额163.9亿元，同比增长49.7%。

3、品牌和市场细分加速

伴随着新一轮国内服装市场重新“洗牌”，品牌和市场细分已不仅仅局限于品种、档次、区域的细分，更表现在以产品风格和消费群体的深度细分，深度细分的竞争焦点是文化、创新和研发，市场细分不仅仅为品牌生存发展提供了一次难得的机遇，也为企业的多品牌发展创造了条件。

品牌特征的“差异化”在竞争中将显得越来越重要。

三、行业周期性、季节性与区域性特点

1、周期性特点

服装产品属于长期基本消费品，受经济周期性波动的影响相对较小。

在经济增长放缓时期，高档奢侈品牌的消费增速放缓程度较为明显，具有大众服装产品、职业装、学生装仍有刚性的市场需求，能够保持一定的消费增速。

2、区域性特征

我国地域广阔，南北气候差异明显，各地经济发达程度、文化传统及生活习惯不同使得我国服装消费存在较大的地域性差异。

从各地经济发展水平来看，在长三角、珠三角和环渤海一带经济发达的一、二线城市，消费者购买力较强，接受的国际服装品牌和时尚潮流的信息较多，对品牌和时尚的认同度较高，而在中西部等经济欠发达的三、四线城市和广大农村，消费者购买力相对较低，对品牌和时尚的敏感度稍弱，服装价格仍是首要考虑的因素。

3、季节性特征

行业销售淡季多集中于每年的上半年，销售旺季多集中于每年下半年。

四、行业市场规模

1、上下游产业链

皮革服装行业，上游行业主要是皮料、毛料以及辅料供应商，下游则直接面对终端消费者。

（1）上游发展对服装行业的影响

服装行业的整体快速发展，带动了服装皮料辅料上游行业的发展，推动了皮辅的开发和工艺技术的升级，提高了成衣的品质，促进了服装消费的升级。

（2）消费者消费理念对服装行业的影响

居民消费水平的变化，将导致消费者在衣着服饰消费方面的消费理念发生变化。

现代社会人们的服饰都有各自的要求，款式、用料、色彩、配件等方面都体现出个性化的特点。

服装必须小型化、多品种、小批量、高质量才能与之相适应而发展。

2、行业市场规模

近年来，我国经济持续快速发展，随着城镇居民收入持续稳步增长，居民消费水平不断提高，生活质量进一步改善，也带来了衣着消费的深刻变化。

2014年上半年，我国服装内销市场总体规模继续扩大。

国家统计局数据显示，2014年1-6月，社会消费品零售总额124199亿元，同比增长12.1%。

其中，服装类商品零售额累计4182亿元，同比增长10%。

根据中国皮革协会发布的数据，2013年我国皮革主体行业完成销售收入11682.7亿元，同比增长10.6%。

从行业来看，销售收入以皮鞋、制革、箱包为主，合计占比51.2%，皮鞋占据三分之一以上的份额，但增速仅为6.5%，毛皮服装增速最快，增速为27.8%。

我国皮革主体行业2013年度利润总额777.8亿元，同比增长13.4%。

前三季度利润增速分别为9.3%、11.7%和13.1%，总体呈加速态势。

皮鞋、制革、皮革服装利润总额占优，合计占比61.6%，皮鞋所占份额为37.5%，增速仅为3.6%，毛皮服装仍是增速最快的行业，同比增长62.8%。

居民消费水平的不断提高，在衣着服饰消费方面，正朝着高档化、舒适化、功能化方向发展。

毛皮服装在皮革主体行业增速明显，行业内企业进入快速发展期。

五、行业风险特征

1、服装款式设计被抄袭、品牌被盗用的风险

我国服装行业普遍存在知识产品保护制度滞后、侵权行为打击力度不足的问题。

服装行业的加工制造门槛相对较低，且产品的款式、色彩等设计较为直观，由此，行业内企业面临服装款式设计被抄袭、品牌被盗用的风险，从而影响企业品牌形象与市场竞争力。

2、原材料价格波动风险

服装业主要原料为棉、毛料等原料价格受一定时段内天气因素、金融政策、经济环境因素影响波动。

服装业内企业，面临原材料价格波动风险。

六、行业主要企业简况

1、北京束兰国际服装有限责任公司

北京束兰国际服装有限责任公司，集研发、设计、生产、销售为一体的毛皮服装企业。

2、上海悦慕时装有限公司

上海悦慕时装有限公司主要生产“玛龙宝”皮衣。