皮革皮草服饰行业分析报告.docx

1、皮革皮草服饰行业分析报告2015年皮革皮草服饰行业分析报告2015年3月目 录一、行业管理 41、行业主管部门 42、行业主要政策法规 5（1）法律法规 5（2） 行业规范 6（3）产业政策 6二、服装业概况 61、服装设计研究趋于个性化、款式更趋向多样化 72、服装网络销售发展迅猛 83、品牌和市场细分加速 8三、行业周期性、季节性与区域性特点 91、周期性特点 92、区域性特征 93、季节性特征 10四、行业市场规模 101、上下游产业链 10（1）上游发展对服装行业的影响 10（2）消费者消费理念对服装行业的影响 112、行业市场规模 11五、行业风险特征 131、服装款式设计被抄袭、品

2、牌被盗用的风险 132、原材料价格波动风险 13六、行业主要企业简况 141、北京束兰国际服装有限责任公司 142、上海悦慕时装有限公司 14一、行业管理1、行业主管部门国家发改委是国内服装行业的产业主管部门，负责产业政策的制定、监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理等。中国服装协会是自律性、非营利性、全国性行业组织。该协会以推动中国服装产业发展为宗旨，为政府、行业、社会提供与服装业相关的各项服务，主要包括规范行业行为，维护行业及企业利益；研究产业发展及市场趋势，参与制定行业发展战略规划，向政府提出政策和立法建议；参

3、与国家行业标准的制定、修订和实施；向企业提供包括技术、产品、市场等在内的各项信息与咨询服务等。中国皮革协会是我国皮革行业跨地区、跨部门、不分经济性质的全国性行业组织，是以制革、毛皮、制鞋、皮革（毛皮）服装、皮具、皮革（毛皮）制品和皮革化工、皮革（毛皮）机械、皮革五金、鞋用材料等企业为基础，由企事业单位、科研院所、贸易机构，以及个人自愿组成的社会经济团体。在我国目前的行业监管体制下，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理，企业业务管理和生产经营完全基于市场化方式。2、行业主要政策法规（1）法律法规我国现行法律法规对服装行业的管理尚无专门规定，服装企业在经营过程中涉及的主要法律法规包括产品质

4、量法、消费者权益保护法、反不正当竞争法、外商投资商业领域管理办法、商业特许经营管理条例、零售商供应商公平交易管理办法、零售商促销行为管理办法等。（2） 行业规范（3）产业政策2012年1月，工信部在轻工业“十二五”发展规划中提出“继续落实扩大消费需求的政策措施，加强产业政策引导，支持技术创新和技术改造，加大实施品牌战略”等政策措施，推动我国由“轻工大国”向“轻工强国”迈进。二、服装业概况服装行业是我国国民经济的重要组成部分。它与人们的生产、生活密切相关，是经济和社会发展水平的重要体现。随着我国经济的快速增长、人民生活水平不断提高，服装行业也得到了快速的发展。中国服装产业日趋成熟，国际竞争力也由

5、劳动力成本优势向产品质量创新优势、产品开发创新优势、品牌塑造创新优势、文化创新优势的高层次优势转变。服装行业正在进行产业调整升级，产业的微妙变化都将对我国服装行业的未来走向产生深远影响。中国是全球最大的服装生产国和出口国，同时，拥有十三亿人口的庞大消费人群，随着国民经济的高速发展，中国已成为全球最大的服装消费国。根据中国服装业协会发布的上半年运行情况显示，2014年1-6月，全球经济持续回暖、需求有所恢复，中国服装行业规模以上企业产量同比增长。据国家统计局统计，2014年1-6月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量141.1亿件，同比增长3.76%，较2013年同期提高3.21个百分点。随着

6、我国服装产业发展，逐步呈现以下趋势：1、服装设计研究趋于个性化、款式更趋向多样化服装的整体设计更加注意人体全身的对称与和谐，不仅考虑穿衣者的上衣与裤子的协调，而且还考虑与其它商品（如鞋、帽、裙、衬衣、领带、携带的小包等）是否相配，甚至连其发型、脸型、体型、皮肤、头发颜色等也在考虑范围之内，设计生产出能使全身更加漂亮的整套服装。现代社会人们的服饰都有各自的要求，款式、用料、色彩、配件等方面都体现出个性化的特点。服装必须小型化、多品种、小批量、高质量才能与之相适应而发展。2、服装网络销售发展迅猛国内最大电商平台淘宝的数据显示，2014年1-6月，淘宝网（B2C及C2C）销售服装类商品24.44亿件

7、，同比增长35.8%，销售额1764.92亿元，同比增长46.89%。其中男装销售量3.58亿件，同比增长36.08%，销售额394.56亿元，同比增长60.75%；女装销售量10.67亿件，同比增长41.62%，销售额1044.37亿元；运动/休闲服销售量0.38亿件，同比增长12.4%，销售额37.95亿元，同比增长58.3%；童装销售量4.22亿件，同比增长34.71%，销售额163.9亿元，同比增长49.7%。3、品牌和市场细分加速伴随着新一轮国内服装市场重新“洗牌”，品牌和市场细分已不仅仅局限于品种、档次、区域的细分，更表现在以产品风格和消费群体的深度细分，深度细分的竞争焦点是文化、

8、创新和研发，市场细分不仅仅为品牌生存发展提供了一次难得的机遇，也为企业的多品牌发展创造了条件。品牌特征的“差异化”在竞争中将显得越来越重要。三、行业周期性、季节性与区域性特点1、周期性特点服装产品属于长期基本消费品，受经济周期性波动的影响相对较小。在经济增长放缓时期，高档奢侈品牌的消费增速放缓程度较为明显，具有大众服装产品、职业装、学生装仍有刚性的市场需求，能够保持一定的消费增速。2、区域性特征我国地域广阔，南北气候差异明显，各地经济发达程度、文化传统及生活习惯不同使得我国服装消费存在较大的地域性差异。从各地经济发展水平来看，在长三角、珠三角和环渤海一带经济发达的一、二线城市，消费者购买力较强

9、，接受的国际服装品牌和时尚潮流的信息较多，对品牌和时尚的认同度较高，而在中西部等经济欠发达的三、四线城市和广大农村，消费者购买力相对较低，对品牌和时尚的敏感度稍弱，服装价格仍是首要考虑的因素。3、季节性特征行业销售淡季多集中于每年的上半年，销售旺季多集中于每年下半年。四、行业市场规模1、上下游产业链皮革服装行业，上游行业主要是皮料、毛料以及辅料供应商，下游则直接面对终端消费者。（1）上游发展对服装行业的影响服装行业的整体快速发展，带动了服装皮料辅料上游行业的发展，推动了皮辅的开发和工艺技术的升级，提高了成衣的品质，促进了服装消费的升级。（2）消费者消费理念对服装行业的影响居民消费水平的变化，将

10、导致消费者在衣着服饰消费方面的消费理念发生变化。现代社会人们的服饰都有各自的要求，款式、用料、色彩、配件等方面都体现出个性化的特点。服装必须小型化、多品种、小批量、高质量才能与之相适应而发展。2、行业市场规模近年来，我国经济持续快速发展，随着城镇居民收入持续稳步增长，居民消费水平不断提高，生活质量进一步改善，也带来了衣着消费的深刻变化。2014年上半年，我国服装内销市场总体规模继续扩大。国家统计局数据显示， 2014年1-6月，社会消费品零售总额124199亿元，同比增长12.1%。其中，服装类商品零售额累计4182亿元，同比增长10%。根据中国皮革协会发布的数据，2013年我国皮革主体行业完

11、成销售收入11682.7亿元，同比增长10.6%。从行业来看，销售收入以皮鞋、制革、箱包为主，合计占比51.2%，皮鞋占据三分之一以上的份额，但增速仅为6.5%，毛皮服装增速最快，增速为27.8%。我国皮革主体行业2013年度利润总额777.8亿元，同比增长13.4%。前三季度利润增速分别为9.3%、11.7%和13.1%，总体呈加速态势。皮鞋、制革、皮革服装利润总额占优，合计占比61.6%，皮鞋所占份额为37.5%，增速仅为3.6%，毛皮服装仍是增速最快的行业，同比增长62.8%。居民消费水平的不断提高，在衣着服饰消费方面，正朝着高档化、舒适化、功能化方向发展。毛皮服装在皮革主体行业增速明显

12、，行业内企业进入快速发展期。五、行业风险特征1、服装款式设计被抄袭、品牌被盗用的风险我国服装行业普遍存在知识产品保护制度滞后、侵权行为打击力度不足的问题。服装行业的加工制造门槛相对较低，且产品的款式、色彩等设计较为直观，由此，行业内企业面临服装款式设计被抄袭、品牌被盗用的风险，从而影响企业品牌形象与市场竞争力。2、原材料价格波动风险服装业主要原料为棉、毛料等原料价格受一定时段内天气因素、金融政策、经济环境因素影响波动。服装业内企业，面临原材料价格波动风险。六、行业主要企业简况1、北京束兰国际服装有限责任公司北京束兰国际服装有限责任公司，集研发、设计、生产、销售为一体的毛皮服装企业。2、上海悦慕时装有限公司上海悦慕时装有限公司主要生产 “玛龙宝”皮衣。