网络游戏行业分析报告.docx

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网络游戏行业分析报告

2015年网络游戏行业分析报告

2015年9月

目录

一、行业监管体系及相关政策法规4

1、行业主管部门、监管体制4

2、行业主要法律法规及产业政策5

（1）相关行业主要法律法规6

（2）相关行业政策6

二、行业概况9

1、国内网络游戏发展现状9

（1）市场规模9

（2）市场结构11

（3）发展状况13

2、我国网络游戏发展趋势14

（1）网游市场增速放慢14

（2）移动游戏步入快速增长阶段15

（3）跨行业并购趋势明显18

（4）IP品类趋于多样化，基于IP形成的产业链已初见雏形。

19

三、上下游产业链分析20

1、游戏开发商20

2、游戏运营商21

3、游戏渠道商21

4、支付服务商21

5、电信资源提供商21

6、游戏玩家22

四、影响行业发展的因素22

1、有利因素22

（1）国家政策的支持22

（2）互联网用户群体规模逐年增加23

（3）游戏开发技术不断升级23

2、不利因素24

（1）综合性人才相对缺乏24

（2）产品同质化严重24

五、行业竞争程度及行业壁垒25

1、行业竞争格局25

2、行业壁垒26

（1）市场准入壁垒26

（2）技术壁垒26

（3）人才壁垒27

六、主要风险27

1、市场风险27

2、行业风险28

3、政策风险28

网络游戏（OnlineGame），又称“在线游戏”，简称“网游”。

通常以个人电脑（PC）、平板电脑、智能手机等载体为游戏平台，以游戏运营商服务器为处理器，以联网为数据传输媒介，必须通过广域网网络传输方式（Internet、移动互联网、广电网等）实现多个用户同时参与的游戏产品，以通过对于游戏中人物角色或者场景的操作实现娱乐、交流为目的的游戏方式，具有可持续性的个体性多人在线游戏。

传统的网络游戏主要被分为客户端游戏及网页浏览器游戏（Webgame），随着手机、平板电脑等大量移动端设备的普及，网络游戏又衍生至移动端游戏。

客户端游戏是指用户在体验游戏之前需在电脑上安装游戏客户端软件才能运行的游戏；网页游戏，又被称为“页游”，是指网页浏览器可直接作为客户端使客户直接通过网页体验游戏；移动端游戏指的是运行在手机等移动终端上的游戏，又根据是否需要连接网络被分为移动单机游戏和移动网络游戏。

一、行业监管体系及相关政策法规

1、行业主管部门、监管体制

目前，我国网络游戏开发与运营服务行业行政主管部门为工业和信息化部、文化部、新闻出版广电总局和国家版权局；行业协会主要是中国软件行业协会游戏软件分会。

工业和信息化部的主要职能为研究、拟订并组织实施信息化发展规划，制定产业方针、政策和标准；起草行业的法律法规草案和行为技术规范标准；监测通信业运营态势等。

文化部的主要职能为负责制定互联网文化发展与管理的方针、政策和规划，监督管理全国互联网文化活动；依据相关法律、法规的规定，对经营性互联网文化单位实行许可制度，对非经营性文化单位实行备案制度；对互联网文化活动进行监督管理，对违反国家有关法规的行为实施处罚。

新闻出版广电总局负责制定互联网出版规划，并组织实施；制定互联网出版管理的方针、政策和规章；制定全国互联网出版机构总量、结构和布局的规划，并组织实施；对互联网出版机构施行前置审批；依据有关法律、法规和规章，对互联网出版内容实施监管，对违反国家出版法规的行为实施处罚。

国家版权局负责网络游戏软件著作权登记工作。

中国软件行业协会游戏软件分会（CGIA）主要职责和任务是配合、协助政府的游戏产业主管部门对我国从事游戏产品（包含各种类型的游戏机硬件产品和各种类型的游戏软件产品）开发、生产、运营、服务、传播、管理、培训活动的单位和个人进行协调和管理，是全国性的行业组织。

2、行业主要法律法规及产业政策

网络游戏是新的网络文化业态，已成为人们在互联网上消费娱乐的重要文化产品。

为保障网络游戏行业健康与快速发展，政府的监督与管理将起到至关重要的作用。

网络游戏行业现行主要法律法规及相关政策如下：

（1）相关行业主要法律法规

（2）相关行业政策

二、行业概况

1、国内网络游戏发展现状

（1）市场规模

根据中国音像与数字出版协会游戏工委、CNG中新游戏研究（伽马数据）、国际数据公司（IDC）发布的的《2014年中国游戏产业报告》显示，2014年，中国游戏市场（包括网络游戏市场、移动游戏市场、单机游戏市场等）实际销售收入达到1144.8亿元人民币，比2013年增长了37.7%。

根据中国音像与数字出版协会游戏工委、CNG中新游戏研究（伽马数据）、国际数据公司（IDC）发布的的《2015年上半年中国游戏产业报告》显示，截至2015年上半年，中国游戏市场实际销售收入达到605.1亿元人民币，同比增长21.9%。

移动游戏市场实际销售收入达到209.3亿元人民币，同比增长67.2%。

根据2015年7月中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第36次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2015年6月，我国网民规模达6.68亿，半年共计新增网民1894万人。

互联网普及率为48.8%，较2014年底提升了0.9个百分点。

截至2015年6月，网民中网络游戏用户规模达到3.80亿，较去年底增长了1436万人，占整体网民的56.9%，其中手机网络游戏用户规模为2.67亿，较去年底增长了1876万人，占手机网民的45%。

（2）市场结构

游戏市场份额方面，《2014年中国网络游戏行业报告》指出，未来的中国网络游戏市场将会逐步形成三驾马车的发展趋势，由客户端游戏牵头，网页游戏和移动游戏跟随其后。

三个细分领域的用户群体各有差异、各有针对，客户端游戏以重度游戏人群为主，网页游戏也以重度游戏为主，但题材上已经呈现出明显的差异化，而移动游戏则以类型多样化为特点，在人群的普及性上与PC端游戏相抗衡。

以网页游戏和移动游戏为代表的新兴板块，近年来高速发展，已占据了整个游戏市场近40%的市场份额。

2014年中国网络游戏的网页游戏的营收份额增幅较小，而移动端游戏的营收大幅提升，两者占比分别为19.0%和24.9%。

2014年移动游戏市场的份额首次超过网页游戏，达到24.9%，并有望逐步赶超客户端游戏成为中国网络游戏产业的龙头。

2015年1-6月，在中国游戏市场实际销售收入中，客户端游戏市场实际销售收入占44.1%，移动游戏市场实际销售收入占34.6%，网页游戏市场实际销售收入占17.0%，社交游戏市场实际销售收入占4.2%，单机游戏市场实际销售收入占0.1%。

（3）发展状况

网络游戏引领着一种新兴的文化消费方式，大力发展网络游戏产业有利于国家扩大内需的目标的实现。

作为一种新型消费，网络游戏的收入规模远远超过传统的三大娱乐内容产业——电影票房、电视娱乐节目和音像制品发行，是金融危机环境下我国经济发展的增长亮点。

相对于我国国内生产总值和第三产业产值，中国游戏产业占比也在逐年稳步上升。

随着PC和移动端游戏外部条件的提升，比如网络优化和硬件设备普及率提高，更多的用户参与到网络游戏中；同时随着人均GDP的增长，用户在网络游戏上的花费也进一步提高，未来整体网络游戏行业仍然会维持一定增速。

随着移动端游戏的迅猛增长，预计未来两年内，中国将超过日本，成为全球第一大手游市场；移动游戏将保持30%左右的年复合增长率，远高于页游和端游的增速；整个市场将在2018年出现拐点，移动游戏的市场份额将首次超过端游，成为最大的细分市场。

2、我国网络游戏发展趋势

（1）网游市场增速放慢

根据中国音像与数字出版协会游戏工委、CNG中新游戏研究（伽马数据）、国际数据公司（IDC）发布的《2013年中国游戏产业报告》，显示2013年中国游戏市场的用户数达到4.9亿，比2012年增长了20.7%；游戏实际销售收入达到831.7亿，比上年增长了38.0%。

《2014年中国游戏产业报告》，显示2014年中国游戏市场用户数量约达到5.17亿人，比2013年增长了4.6%；游戏实际销售收入达到1144.8亿元人民币，比2013年增长了37.7%。

根据iResearch发布的《2014年中国网络游戏行业报告》显示，未来几年，中国网络游戏市场增长速度将进一步放缓。

从网游市场构成上分析，造成这种现象的原因主要是目前整体规模较大的客户端游戏目前呈现高位滞涨状态，发展趋于平缓。

2014年，中国客户端网络游戏市场占有率达到53.2%，比2013年降了11.3个百分点。

网页游戏和移动网络游戏虽保持连续增长趋势，但两者整体规模相比客户端游戏较小，而且不少网页游戏和移动网络游戏的用户为客户端游戏的存量转移而非新用户增量。

因此，短期内网络游戏市场整体规模将保持缓慢增长态势。

我国目前网络游戏的主要盈利模式依然为游戏中的道具收费，该种盈利模式下游戏产品本身存在一定的生命周期。

网络游戏产品盈利模式的创新将有力推动未来网络游戏市场规模的增长。

（2）移动游戏步入快速增长阶段

移动游戏在近两年迎来爆发式的增长，主要提供轻度游戏用户更多选择并吸引非游戏用户进入网络游戏。

2013年中国智能移动端游戏市场规模达到92.4亿元，同比增长为371.4%。

iResearch分析认为，2013年的爆发式增长主要来自于智能机普及的人口红利，未来随着智能设备普及速度的减缓，智能机游戏市场规模的增速将相对有所减缓。

中国移动游戏市场快速增长主要由智能移动终端游戏带动，份额近70%。

2013年智能终端移动游戏用户规模为1.9亿，并且用户规模持续保持上升趋势，2014年，中国移动游戏用户数量约达3.58亿人，比2013年增长了15.1%。

移动游戏市场实际销售收入274.9亿元人民币，比2013年增长了144.6%。

2015年1-6月，中国移动游戏用户规模达到3.66亿人，同比增长12.5%。

2015年1-6月，中国移动游戏市场实际销售收入达到209.3亿元人民币，同比增长67.2%。

2015年1-6月，中国移动游戏市场实际销售收入占34.6%，保持连续上涨的趋势。

（3）跨行业并购趋势明显

目前我国网络游戏行业大型游戏公司的垄断位置已基本确定，随着移动网络游戏和三网融合的概念逐渐获得越来越多市场参与者的认可，游戏、影视、动漫等跨行业整合并购的力度将持续加大。

通过跨行业整合，可拓宽游戏设计思路、丰富游戏下游产品、推进线上线下市场结合、增加用户粘性程度从而最终转化为更多的付费用户数量及收入金额。

（4）IP品类趋于多样化，基于IP形成的产业链已初见雏形。

根据mGameTracker监测数据显示：

2014年IP游戏数量占所有游戏的16.2%，在IP游戏Top30的品类分布中，游戏IP改编的手游占比最多，达到23.3%，《三国》《西游》IP的比重分列二、三位，一些新晋影视、网络文学IP如《爸爸去哪儿》《莽荒纪》也进入到榜单中。

IP热贯穿了整个2014年，大量影视、动漫、文学IP被抢购，IP的价格也水涨船高，IP的高热度提高了游戏行业门槛，在由渠道为王转变到内容为王的时代，一些握有IP资源的内容供应商将进一步挤压小企业的生存空间；时下热播的综艺和影视剧推出同名手游，拥有知名度的动漫和文学也纷纷改编成手游，基于IP形成的产业链已初见雏形，游戏、影视、文学、动漫正在加速行业整合，形成文化闭环。

三、上下游产业链分析

目前，国内网络游戏产品按照技术手段分为客户端游戏、网页游戏、移动端游戏等，其产业链结构基本相似。

主要由游戏开发商、游戏运营商、游戏渠道商、电信资源提供商、支付服务商和游戏玩家等组成。

1、游戏开发商

即制作、构架、开发网络游戏的企业，主要负责网络游戏癿编程、设计、美工、声效、生产及测试等工作，一般情况下，其拥有游戏的知识产权，在产业链条中处于前端主导地位。