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橡胶胶带行业分析报告

2014年橡胶胶带行业分析报告

2014年5月

目录

一、行业概况5

1、胶带的用途与特点5

2、产品类别6

二、行业管理体制6

1、行业主管部门及其职能6

2、行业监管体制6

三、国家相关产业政策7

四、行业发展概况8

1、胶带行业的发展概况8

2、行业规模10

3、产品结构11

4、市场化程度与竞争格局11

五、行业发展趋势12

1、世界胶带产业向中国转移12

2、国内需求量持续扩大12

3、国内胶带产品、生产工艺的不断升级12

4、产业集中度不断提高，产业秩序进一步规范13

六、行业利润水平变化及趋势13

1、近年来行业利润率变化情况13

2、行业利润水平变化的原因14

3、未来行业利润水平变化的趋势14

（1）供需变化趋势14

（2）成本变化趋势14

（3）行业利润率的变化趋势15

七、进入本行业的壁垒15

1、技术壁垒15

2、人才壁垒16

3、资金壁垒16

4、市场壁垒16

5、政策壁垒17

6、资质壁垒17

八、行业发展的有利与不利因素17

1、有利因素17

（1）产业政策的大力支持17

（2）经济不断发展提供持续动力18

（3）世界胶带产业向中国转移集中，为国内提供了大量优质产业资源18

2、不利因素18

九、技术水平、经营模式及行业特征19

1、行业技术水平及特点19

2、行业特有的经营模式20

（1）以销定产的生产模式20

（2）V带经销商销售模式20

3、行业的周期性、区域性或季节性因素20

（1）周期性20

（2）区域性21

（3）季节性21

十、上下游关联行业发展对本行业的影响21

1、上游行业发展对本行业的影响21

（1）上游行业的发展状况22

（2）上游行业的发展对本行业的影响23

2、下游行业发展对本行业的影响24

（1）下游行业的总体发展状况24

（2）机械行业的发展趋势25

十一、行业主要企业简况26

1、国内企业26

（1）输送带行业26

（2）V带行业26

2、国外企业27

3、主要企业27

（1）浙江双箭橡胶股份有限公司28

（2）山东安能输送带橡胶有限公司28

（3）浙江三力士橡胶股份有限公司28

（4）青岛橡六集团有限公司28

（5）德国大陆29

（6）普利司通29

（7）芬纳邓禄普29

（8）阪东化学30

一、行业概况

橡胶行业是一个大行业，分为轮胎、胶带、胶管、胶鞋、乳胶和胶布制品等10多个子行业，公司所属子行业为胶带业。

根据使用功能不同，胶带分为输送带和V带两大类。

1、胶带的用途与特点

输送带是输送机械的重要配套部件，输送带运输可以实现运输过程自动化，运量平滑连续，灵活调整输送量，并能在一定程度上克服地形限制。

其工作效率优于螺杆输送、振动输送及加压导管输送等方式，广泛运用于机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等多个行业。

V带是重要的机械功率传递部件，广泛地应用于农机、工程机械、汽车、火车等需要传动、变速的领域，是世界上各种机械动力传动和变速的主要耗材。

胶带是易耗品，需定期更换，输送带的使用寿命因骨架材料和使用条件的不同而有很大差异，具有耐高温、耐灼烧特性的输送带通常使用5-6个月，而在普通环境中使用的钢丝绳芯输送带的寿命可以长达5-10年；普通V带的连续使用寿命约200小时，部分高性能V带的连续使用寿命能达到300小时以上。

2、产品类别

按照骨架材料或生产工艺流程的不同，输送带可以分为棉帆布输送带、尼龙输送带、聚酯输送带、钢丝绳芯输送带和其他输送带；V带可以分为包布带和切边带。

具体分类情况如下：

二、行业管理体制

1、行业主管部门及其职能

我国胶带行业市场化程度高，行政干预少，目前没有归口管理的行政主管部门，由国家发改委、土地、环保、工商、质监等相关部门对胶带行业行使相应的行政管理职能。

2、行业监管体制

随着政府机构改革和职能转变，我国的行业管理体制已基本转变为由各行业协会进行自律管理。

国家发改委负责制定行业规划，指导行业技术法规和行业标准的拟订；行业协会承担开展行业经济发展调研、行业统计、参与制定行业规划、国内外经济技术交流与合作、知识产权保护、反倾销等咨询服务、重大科研项目推荐、开展质量管理、参与质量监督、参与制定与修订国家标准和行业标准等方面的职能。

根据国家质监总局颁布的《关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录公告》，生产部分橡胶制品需要申请生产许可证；此外，按照国家安监总局的要求，涉及煤矿用胶带产品还需获得《矿用产品安全标志证书》。

中国橡胶工业协会是行业内部管理机构，主要负责开展行业发展问题的调查研究、组织制定并监督执行行业政策、制定行业发展规划等项工作。

中国橡胶工业协会胶管胶带分会是由输送带、V带、胶管生产企业和与其相关的科研院所、原材料以及设备配套企业等单位所自愿结成的跨地区、跨部门、跨所有制的全国专业性行业自律组织，主要负责胶管胶带行业发展问题的调查研究、组织制定并监督执行行业政策、制定行业发展规划等工作。

三、国家相关产业政策

为了促进我国橡胶工业的快速发展，我国政府与行业组织制定了行业相关的产业政策、法律法规和行业规划，明确了橡胶工业的发展方向及产业扶持政策。

其中主要的产业政策、法律法规及行业发展规划如下：

2008年国务院关税税则委员会公布了我国《2009年关税实施方案》（税委会[2008]40号），对原产于文莱、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、越南、缅甸、老挝和柬埔寨的部分税目商品继续实施中国-东盟自由贸易协定税率，我国由上述国家进口的天然橡胶、复合橡胶及合成橡胶的进口关税2009年相应调整。

对各个东盟国家进口的巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶树胶类似的天然树胶进行不同幅度降税。

中国橡胶工业协会于2010年颁布的《橡胶行业产业结构调整指导意见》和2011年颁布的《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》、《胶带专业“十二五”发展规划指导纲要》中均指出，未来中国橡胶工业品牌的发展是实施名牌战略，培育一批在国内国际市场拥有自主知识产权、有竞争力的名牌产品，增强企业的市场竞争力。

2012年中国工业和信息化部正式颁布的《新材料产业“十二五”发展规划》中明确指出，橡胶行业的发展主要是自主研发和技术引进并举，走精细化、系列化路线，大力开发新产品、新牌号，改善产品质量，努力扩大规模，力争到2015年国内市场满足率超过70%。

以上产业政策的实施将为我国具有自主创新能力和品牌优势的橡胶制品企业提供快速成长的良好发展环境。

四、行业发展概况

1、胶带行业的发展概况

经过一百余年的发展，胶带行业已经成为世界各国的重要基础化工子行业，是橡胶制品业的重要组成部分，涉及到国民经济、人民生活、国防军工、生产消费等各个方面。

全球胶带产品的主要供应商是发达国家从事橡胶制品业务的跨国公司，主要包括芬纳邓禄普、德国大陆、普利司通、阪东化学等，跨国公司在各地的产量超过全球胶带产品总产量的50%。

虽然跨国公司占据了相当大的市场份额，且保持了一定的技术优势，但是他们也面临着生产成本高企、本土市场逐渐萎缩等问题。

现阶段跨国公司正处于将胶带生产转移到消费地，降低成本开发市场的阶段。

随着新兴工业国家的崛起，世界胶带业的竞争重点在新世纪已经开始由传统的欧美工业国家向亚太新兴工业国家转移，形成了在亚太发展中国家间迅猛扩张的趋势，以中国为代表的亚太经济体已经成为世界胶带业的重要竞争力量，是世界胶带的主要生产国和消费国。

新兴工业国家的胶带市场特点是市场规模增长较快、生产企业较多、产业集中度较低。

我国作为全球橡胶制品业最大的生产国和消费国，近年来胶带业一直保持着稳定的增长态势。

根据中国橡胶工业协会数据统计，2009年以来，我国胶管胶带业一直保持较为迅速的发展状态，截止到2013年胶管胶带业行业总产值已经增加到294.55亿元，具体情况见下图：

2、行业规模

中国作为胶带市场全球第一大生产国和消费国，近年来，胶带产量占全球总产量的比例不断提升，是世界胶带产业转移的主要承接国。

随着我国经济的持续增长，下游行业的不断发展对胶带行业的需求也逐年增加，胶带产品产量不断提高。

2009-2013年我国胶带行业的产量情况如下：

3、产品结构

胶带行业不断发展，客观上要求普通胶带比重逐步下降，尼龙输送带、聚酯输送带、钢丝绳芯输送带、联组V带、切边V带等高性能产品的比重不断上升。

目前发达国家的高性能胶带比重已经达到80%，我国高性能胶带产品占全国胶带产量的比重约60%左右，因此提高高性能胶带产品产量比重是我国胶带行业的发展趋势。

4、市场化程度与竞争格局

目前，我国胶带行业的市场化程度很高，已形成了全国统一的大市场，企业独立经营，自负盈亏，政府不直接干预经营管理，通过产业政策、税收、信贷等进行宏观调控。

我国共有近千家胶带生产企业，除了行业中的优势企业，其他企业规模较小，经过近些年的持续发展，胶带行业集中度已经有所提高。

根据胶管胶带分会统计数据，2012年我国输送带行业前十名企业产量约23,895万M2，占全国总产量的58.20%，V带行业前十名企业产量约159,764万AM，占全国总产量的93.67%。

随着胶带行业的发展，行业内不同产品的细分市场竞争出现一定分化，中、低端产品因差别化程度不高，竞争非常激烈；高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低；而部分技术含量高的产品，因具有较高的技术壁垒，市场参与者较少。

五、行业发展趋势

1、世界胶带产业向中国转移

现阶段，世界胶带产业正加速向发展中国家转移。

发达国家和地区的胶带企业因本土市场萎缩、生产成本劣势等原因，不断收缩其本土生产业务，通过建厂、收购及委托加工等方式，把生产环节转移到发展中国家。

生产能力转移的同时，技术、人才、市场等产业资源向发展中国家流动。

中国是胶带国际产业转移的主要承接国，主要原因为：

国内生产成本远低于发达国家；中国已成为全球最大的胶带生产消费市场，且市场增长率仍居全球前列；本国胶带业有了长足发展，行业内的部分企业已经能生产出性能、规格达到国际先进水平的产品，具备了承接产业转移的能力。

2、国内需求量持续扩大

我国正处于工业现代化与城镇化加速的经济发展阶段，这一阶段中，机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业将稳步增长，而这些行业是胶带的主要下游行业。

因此，在今后相当长的时期内，国内胶带需求量仍将保持稳定增长。

3、国内胶带产品、生产工艺的不断升级

国内胶带产品的发展方向是高性能、轻量化、节能、环保、长寿命。

高性能胶带是行业发展的趋势，其比重将进一步提高。

同时，生产工艺升级，国内胶带产品技术含量也不断提高，与国际先进水平的差距缩小。

4、产业集中度不断提高，产业秩序进一步规范

随着竞争深化，我国胶带企业经过优胜劣汰，行业集中度将不断提高。

目前，国内外宏观经济增长放缓或下滑导致大部分胶带生产企业，尤其是中小型企业减产或停产，进一步推动了行业内汰弱留强、加速整合，促使产业资源向优秀企业流动，提高了行业领导者的市场份额和地位。

此外，下游主要客户正逐步构建稳定的供应链，对各种设备与原材料将仅向纳入其管理体系的供应商采购，下游主要客户加强供应链管理，将为优秀的胶带企业提供稳定、增长的市场空间，促进行业分化，提高行业集中度。

六、行业利润水平变化及趋势

1、近年来行业利润率变化情况

报告期内，胶带行业的利润率水平如下表：

2、行业利润水平变化的原因

2009-2011年上半年受天然橡胶供应不足和市场炒作的原因，天然橡胶和合成橡胶价格不断攀升，胶带行业利润率不断下降；2011年下半年以来，随着天然橡胶价格的不断回落，胶带企业的生产成本走低，行