我国景观照明行业研究.docx

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我国景观照明行业研究

中国景观照明行业研究

（一）行业管理

1、行业主管部门

目前国内照明设备制造市场市场化程度较高，上下游产业链完善，原材料和

产成品的价格由市场决定，政府及相关的职能部门除了宏观政策指导之外，主要

通过制定行业国家标准和资质认证等进行管理。

2、行业政策法规

景观照明行业涉及的主要法律法规有：

景观照明行业目前使用的行业技术和管理标准主要有：

（二）行业发展概况

1、行业发展历程

（1）景观照明行业简介

景观照明泛指所有室外公共活动空间或景物的夜间景观的照明，亦称夜景照

明，包括广场景观亮化、商场景观亮化、楼宇景观亮化、桥梁景观亮化及特殊自

然载体如山体、湖泊、树木等的景观亮化。

景观照明是文化艺术与科学技术的结合，以光和色彩为语言，构成动态和静

态的光、声、色的景观，是城市景观的重要组成部分，能够展现城市风貌，体现

城市综合实力，促进城市旅游观光及其附属产业的发展。

（2）行业发展阶段

中国景观照明的发展大致可以划分为孕育期、萌芽期、成长期、成熟期和升

级期5个阶段。

1989年以前，中国城市照明以实用照明为主，只有特大城市核心地区的标

志性建筑，才会在节日等具有纪念意义的日子开启一些轮廓照明。

1989-1999年间，以1989年上海外滩“万国博览建筑”泛光照明和南京路

霓虹灯一条街工程建设的启动为标志，中国景观照明进入初步发展阶段。

1995

年后，一些经济发达城市开始组织实施景观照明工程，至2000年已经涌现出一

批城市景观照明优秀作品。

2000年至2008年，景观照明进入成长期，城市照明工程建设普遍展开，各

地景观照明加大投入。

该阶段照明手法、表现形式趋于多元化发展，很多城市开

始制订照明规划和规范，但对节能缺少有力的控制手段。

2008年至2015年，景观照明进入快速发展通道，行业全面进入LED照明时

代。

以北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等事件为重要契机，全国各大、中、

小城市LED景观照明项目建设数量逐年增加，各地城市景观照明规划和条例逐

步出台，景观照明管理体系不断迈向成熟。

2016年至今，以杭州G20峰会夜景亮化为标志，中国城市景观照明进入艺

术型和智慧型的新阶段。

2016年，杭州G20峰会钱江新城灯光秀呈现出展示中

华文化及杭州底蕴的璀璨画卷，通过4G无线联动控制技术成功实现35栋楼宇

同步灯光智能控制，标志着行业中联动控制难题得到解决，城市智能照明突破了

空间和时间上的限制。

2、行业发展现状

景观照明兼具文化艺术体验和功能照明双重功能，逐渐成为城市照明发展趋

势，LED照明产品因其节能和便于智能管理成为了景观照明的主力。

（1）行业全面进入LED时代

LED照明产品因其出色的色彩表现力、极强的变光变色控制能力、体积小

易隐藏及长寿、节能环保、稳定等特性，被大量应用于景观照明市场。

LED智

慧照明系统融合了监测、通讯、指示、照明等功能，在景观照明管理中发挥核心

作用。

2018年LED应用环节的产业规模约6,080.00亿元，同比增长13.80%，通用

照明、景观照明、显示应用是拉动LED应用持续快速发展的“三驾马车”。

根据国家半导体照明工程研发及产业联盟产业研究院（CSAResearch）数据，2018

年景观照明应用达到LED应用规模的16.50%。

LED应用行业结构具体情况如下：

数据来源：

CSAresearch

（2）LED景观照明市场规模快速增长

杭州G20峰会之后，多地开始规划市政景观亮化工程，景观照明需求激增，

行业增长迅猛。

根据CSAResearch发布数据，2018年中国LED景观照明的产

值达1,007.00亿元，同比增长26.49%，2013-2018年的复合增长率为15.90%，

是整个LED照明产业链增长最快的领域。

2013-2018年中国LED景观照明产值及增长率

数据来源：

CSAresearch

随着各地政策的推动，夜游经济的促进，景观照明工程市场规模不断提

升。

根据中国照明网和中国采招网的统计数据，景观照明工程招标信息从2015

年的2,378个增加至2018年的4,873个，呈现逐年增长趋势。

景观照明工程招标采购项目年度趋势

数据来源：

中国照明网

受益于中国基建和各级政府景观亮化项目的稳步增长、旅游景区景观改造和

智慧城市建设等方面政策的推广支持，中国已经成为全球最大的景观亮化市场。

未来在新型城镇化、智慧城市、智能照明、5G科技等多因素的驱动下，景观照

明市场需求将持续快速增长。

（3）景观照明应用领域向文旅市场延伸

国内城市居民60%的消费发生在夜间，丰富的夜游产品还可显著提升游客的

过夜率与逗留时间，由此可带来旅游目的地收入的成倍增长。

各城市、景区为吸引游客，纷纷进行城市景观照明布局和更新，通过景观照

明将灯光与城市文化特征融为一体，展现最具代表性的地域文化、历史与风土人

情，构建或重塑独特的城市形象，激发新的经济活力，使得夜游经济为城市旅游

及相关产业带来更大收益。

（4）景观照明逐步进入升级改造期

随着景观照明行业的快速发展，部分早期项目建成运行时间较长，有较强的

升级改造需求。

例如南昌一江两岸灯光秀项目于2013年建成，已经运营6年时

间，其控制系统已落后于目前的最新技术，图形图像表现能力也较目前的主流项目存在较大差距，具有较强的升级改造需求。

历史项目的升级改造需求将推动行业市场规模进一步增长。

3、行业发展前景

（1）国家政策的大力支持

2016年12月，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、环境保护部联

合印发了《“十三五”节能环保产业发展规划》，指出要推动半导体照明节能产业

发展水平提升，支持LED智能系统技术发展，加快智能控制等通用技术的推广

应用。

2017年12月，住房城乡建设部颁布《“十三五”城市绿色照明规划纲要》，

提出要以节能减排为核心，以绿色照明系统升级改造为重点，以建设智慧城市为

契机，加快形成引领城市照明科学发展的体制机制，着力转变城市照明发展方式，

着力提升城市照明质量，着力创新城市照明管理，着力塑造城市夜间风貌，实现

有序建设、高效运行、宜居宜行、各具特色的现代化城市照明的目标。

积极推进

LED等绿色照明产品在城市照明中的应用。

到2020年底，新、改（扩）建城市

景观照明中LED产品应用率不低于90%。

诸多产业政策支持为景观照明行业带来了难得的发展机遇。

（2）新型城镇化建设驱动行业快速发展

中国城镇化建设持续推进，未来城镇化发展空间巨大。

根据国家统计局发布

的数据，中国的常住人口城镇化率已经从1978年的17.90%跃升至2018年的

59.58%，预计2020年将顺利完成《国家新型城镇化规划（2014-2020）》60%的

目标，距离发达国家80%的平均城镇化率仍然有较大的差距。

根据联合国开发计

划署预计，到2030年中国的城镇化率将达到70%，未来城镇化的发展空间巨大。

中国城镇化发展情况

城镇化的不断推进为景观照明提供最原始的驱动力。

新型城镇化将成为中国

新一轮经济增长的重要引擎。

景观照明与城市经济、文化、社会、自然因素密切

相关，对塑造城市整体形象有着重要作用。

随着城镇化进程的不断推进，城市对

照明的需求已经从最初的“亮起来”升级到“美起来”，为景观照明行业提供驱动

力。

（3）“美丽中国”发展理念持续推动夜景建设规划

党的十八大提出了“美丽中国”的概念，强调把生态文明建设放在突出地

位。

十八大后建设“美丽中国”的新规划逐步展开，建设美丽生态新城将成为下

一个五年的城市改造主旋律。

随着“美丽中国”概念深入人心，中国各大、中、小城市纷纷启动美丽城市

的亮化行动，加强景观照明相关载体建设。

据不完全统计，2018年及以后部分

城市的景观照明建设规划如下：

（4）特色小镇建设热潮为行业提供新的增长点

2016年7月，住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会和财政部联合下

发《关于开展特色小镇培育工作的通知》（建村[2016]147号），明确提出到2020年，中国将培育1,000个左右特色小镇。

2016年10月，住建部公布第一批127个中国特色小镇名单；2017年8月，

公布了第二批276个特色小镇名单，特色小镇建设的过程中伴随着大量的景观工

程，景观照明是其中的重要环节。

特色小镇的兴起将显著带动景观照明行业的发展，为景观照明行业带来了全

新的市场空间。

（5）文旅市场巨大潜力促使行业持续景气

中国国内旅游市场有着良好的人口、人文和自然环境基础。

随着人民生活水

平的提升，居民旅游消费支出逐年提高，旅游市场呈现游客人数和旅游收入较快

增长的趋势。

据文化和旅游部公布数据，2018年中国国内旅游人次55.39亿次，

实现旅游总收入5.97万亿元，同比增长分别为10.80%和10.50%，旅游经济继续

保持快速增长。

国务院《“十三五”旅游业发展规划》提出，到2020年中国旅游投资规模要

达到20,000亿元，年均增长率14.65%。

第十二届全国人民代表大会第五次会议

政府工作报告更是将发展旅游业作为重点内容全域推进，未来中国旅游业的基础

设施投资规模将保持快速稳定的增长。

景观照明作为旅游业的产业基础设施，在旅游业中有着举足轻重的作用，现

阶段中国大力发展旅游业经济的政策将促使景观照明行业保持持续景气。

（6）夜游经济爆发式增长为行业带来全新市场空间

夜游经济是以服务业为主体的城市经济在第二时空的延伸，以夜间餐饮购

物、文化演艺、旅游观光、休闲娱乐、体育健身、展览展销等为主要内容，已成

为一个城市经济框架中的重要组成部分。

城市景观照明的建设和推进，是实现夜间经济繁荣的桥梁，对于促进城市的

经济繁荣有着可观的增量作用。

据中照网深圳改革开放四十周年灯光秀观光人群

分析报告，灯光秀举办后，客流指数较无灯光秀时明显攀升，国庆小长假首日达

到客流的高潮，与2017年同期客流指数相比，黄金周客流指数走势差异明显，

灯光秀集客能力显著。

据武汉市旅游局的统计，在“梦幻江城”灯光秀首次点亮的2017年元旦假

期，武汉市共接待游客389.54万人次，同比增速高达31.75%，显著高于往年增

速以及湖北全省游客人次9.65%的增速。

近年来，国内各地景观照明工程对当地经济文旅消费拉动案例：

夜游经济市场潜力巨大，随着杭州、武汉、广州、青岛、厦门等景观亮化带

来的经济效益越发明显，各地政府对夜游经济的建设需求激增。

全国大、中、小

城市纷纷出台对当地夜景照明建设规划，随着夜游经济与文旅结合的爆发式增

长，景观照明行业也将迎来全新的爆发式增长。

（7）国家大型活动加速催生各地景观照明需求

城市景观照明在一定程度上受到大型活动事件的影响较大。

近几年国家大型

活动频频举办，景观照明为相关城市增光添彩，不仅仅起到渲染活动氛围的效果，

也能进一步改善居民夜间生活环境，提升城市形象。

2016年G20峰会期间的杭

州钱塘江两岸夜景照明、2017年金砖会议期间的厦门夜景照明、2018年青岛“上

合组织”峰会期间青岛夜景照明，吸引了全世界的目光，有力地塑造了城市形象

和提升了城市的品味，进而对后续夜景旅游路线的推出起到了巨大的推动作用。

近两年起，各地景观照明需求开始井喷，相关国家大型活动所在城市的示范

效应明显。

2019年国家级大型活动安排仍然较紧密，第十八届世界警