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一、2014年中国电子商务市值或增至2.5万亿元33

二、“互联网思维”冲击电子商务，行业边际逐渐模糊33

三、移动电子商务将逐渐发展35

四、平台B2C、O2O及跨境电商将成为行业未来发展趋势35第一部分、政策导向2014年一季度，对于电子商务的利好政策频出，国家层面出台了跨境电子商务退免税政策。

财政部、国家税务总局明确，符合条件的跨境电子商务零售出口企业能和普通外贸企业一样，享受增值税、消费税退免税政策，这也是较为罕见的一项专门针对电子商务的税收政策。

区域层面，天津频出配套支持政策助推电子商务快速发展；

山西省商务厅等部门正式下发山西省关于加快电子商务发展的指导意见，全面推进“3111工程”，从财政、融资、税收、用地仓储、准入门槛等方面提出支持电商企业的一揽子措施；

深圳发布网上交易进口商品质量信息规范，该标准不仅是深圳市为创建国家电子商务示范城市制定的首个地方标准，也是国内首个跨境电子商务领域地方标准。

对于后市，商务部将采取措施推动农产品电子商务应用与创新，电子商务的领域将不断拓宽；

而对于市场一直传言的淘宝收税问题，商务部表示一直在关注这个问题，并在积极研究对策，未来淘宝收税政策或将落地，电子商务将进一步规范化运行。

一、国家热点政策解读

（一）跨境电子商务获退免税政策支持财政部、国家税务总局明确，符合条件的跨境电子商务零售出口企业能和普通外贸企业一样，享受增值税、消费税退免税政策，这也是较为罕见的一项专门针对电子商务的税收政策。

外贸持续疲软的背景下，退免税政策的明确，对促进规模较大的外贸“大单”无疑短期利好明显，而对零售类、出口较多的“小单”卖家而言，也有助于营造公平透明、规范有序的市场环境，享受到税收政策的好处。

很多电子商务企业从事小额对外贸易活动，通过快递、邮件等方式运送货物，出口数量较多但金额较小。

过去，这部分电子商务企业由于不能提供报关单等材料，无法享受国家的出口退税政策。

2013年8月份，国务院办公厅转发商务部等部门关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见，明确了对电子商务出口的六项支持政策，解决了电子商务出口企业在海关、检验检疫和收付汇等方面的问题，扫清了阻碍电子商务出口企业享受出口退税政策的障碍。

本次出台的退免税政策是对关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见的落实，根据政策，一方面是对于能提供增值税专用发票的一般纳税人实行增值税和消费税退免税政策；

另一方面是对于不能提供增值税专用发票的小规模纳税人实行增值税和消费税免税政策。

这一政策还对概念进行明确界定，即适用退免税政策的电子商务出口企业，是指自建跨境电子商务销售平台和利用第三方跨境电子商务平台开展电子商务出口的企业。

为电子商务出口企业提供交易服务的跨境电子商务第三方平台不在范围。

跨境电子商务在经过初期的“野蛮生长”，未来必将走向“精耕细作”，这一税收政策对于平台上的规模企业，可以降低成本，直接带来利润空间；

对于小规模外贸电商企业有很好的引导作用，鼓励其规模化、正规化发展。

以前很多小跨境电商是通过快递业务邮寄出口的，算在服务贸易项下，很多货物贸易无法统计，此政策则有利于掌握我国贸易更加具体的数据。

综合而言，这一政策会促进小型电子商务出口企业主动进行税务登记、报关等，有利于监管部门加强对其规范和管理，促进其走上长期健康发展轨道。

二、区域政策参考

（一）天津频出配套支持政策助推电子商务快速发展为推动电子商务加速发展，在天津市电子商务工作会议上出台了一系列配套政策，引起了社会各界的高度关注。

政策的出台将对天津大宗商品电子商务和跨境电子商务等领域起到强有力的助推作用。

天津市商务委发布的引进培育知名电商企业和普及深化电子商务应用三年行动方案（2014-2016）（以下简称“三年行动方案”），主要是落实天津市推进电子商务发展三年行动计划（2014-2016），重点在电子商务招商引资，促进电子商务应用方面制定的配套行动方案。

除此之外，天津市商务委还围绕三年行动方案，出台了一系列促进天津电子商务发展的配套支持政策，包括天津市电子商务示范基地认定办法、天津市电子商务示范企业评选办法、万企转型升级行动计划实施细则等。

其中，对于认定电子商务示范基地这项工作，在电子商务行业领域引起了极大关注。

认定电子商务示范基地可以更好地发挥电子商务的集聚和辐射效应，并以其发展经验带动全市电子商务产业健康、快速、协调发展。

同时，作为电子商务产业园区来讲，也可以充分发挥示范基地的品牌效应，助推园区招商引资，促进园区产业集聚，扩大园区影响力。

三年行动方案中，如何评选电子商务示范企业也成为方案的亮点。

评选电子商务示范企业主要是为了扶持本土电商企业做大做强，培育和树立示范典型，总结推广先进经验和优秀模式。

对入选的示范企业，会建立一个典型案例库，总结企业的典型经验，通过网络、展会等多种手段来进行宣传推介。

也会选择一些示范企业与高校合作建立大学生实习基地，享受市级有关政策补贴，对其他的相关政策也会积极帮助企业争取。

另外，在电子商务资金支持，参选国家电子商务示范企业等方面也会优先考虑。

通过综合分析全国电子商务的发展趋势，再结合天津的基础和优势，此次政策的出台推动作用明显。

一是在大宗商品电子商务方面，天津作为北方重要的制造业基地，具有良好的制造业基础，鼓励天津优势产业开展大宗商品网上现货交易，建设完善仓储、物流和金融服务，有利于企业掌握市场的定价权，并逐步形成天津自己的价格指数；

二是在跨境电子商务方面，天津作为国际港口城市，有区位、物流、保税资源、小语种人才等诸多有利条件，并针对跨境电子商务开展了许多有益尝试。

（二）山西省出台电子商务支持政策山西省商务厅等部门正式下发山西省关于加快电子商务发展的指导意见，全面推进“3111工程”，从财政、融资、税收、用地仓储、准入门槛等方面提出支持电商企业的一揽子措施。

“3111工程”是指，在山西省打造3个主体集聚、特色突出、错位发展的电子商务产业园区，培育10个面向消费者的专业网络购物平台、面向企业间交易的专业电子商务平台，扶持100家电子商务应用和服务企业，发展壮大1000家规模网商。

到2015年，使山西省规模以上企业应用电子商务比率在80以上，应用电子商务完成进出口贸易额占进出口贸易总额比重达10以上，网络零售额占社会消费品零售总额比重达6以上。

在网络零售平台建设方面，山西省将依托干鲜果、小杂粮、陈醋、白酒等特色优势产品，以及贡天下特产网、百事帮等一批本土电商企业。

在行业电子商务平台方面，主要是发挥煤焦、钢材等产业优势，完善煤炭交易中心、焦炭交易中心等电子商务交易平台的功能。

在县域层面，运城苹果、定襄法兰盘、祁县玻璃器皿也将着力建设特色产业电商平台。

同时，山西省还将推动SC电子商务与餐饮、旅游等领域融合。

新政提出，对电子商务企业加大支持力度。

在财政方面，由省级财政设立电子商务发展专项资金。

对在山西省设立全国性总部、营运中心（基地）等国内外知名电子商务企业，给予一次性奖励。

在融资方面，鼓励金融机构采用无形资产和动产质押融资等方式，并支持发行电子商务中小企业集合债券。

在门槛准入方面，除法律、法规另有规定外，电子商务企业可分期缴付注册资本。

（三）深圳发布国内首个跨境电子商务地方标准由深圳检验检疫局编制的地方标准网上交易进口商品质量信息规范（标准号SZDB/Z93-2014）正式发布实施。

该标准不仅是深圳市为创建国家电子商务示范城市制定的首个地方标准，也是国内首个跨境电子商务领域地方标准。

该标准定义了符合网上商品交易需求的质量信息、服务平台、信息机构、登记单位等术语，规定了网上交易进口商品质量信息服务的基本要求和管理要求，并对进口商品质量信息服务系统进行了全面描述，对于规范网上交易的进口商品质量信息具有重要指导意义，将进一步推动深圳市乃至全国电子商务产业发展，提升深圳市进口商品质量信息管理水平。

三、未来政策预判

（一）商务部将采取措施推动农产品电子商务应用与创新商务部电子商务司副司长蔡裕东表示，当前我国农产品网上交易面临诸多困难，如整体市场规模不集中、基础设施建设不完善、法律法规尚不健全等。

针对这些问题，商务部将采取统筹规划、规范秩序等五项措施，推动农产品电子商务应用与创新。

五项措施包括统筹规划设计，有序推进发展。

以促进农产品实体交易和电子商务有机融合为方向，加快开展农产品电子商务示范培育工作，力争在重点地区、重点品种和重点环节率先突破。

完善制度，规范发展秩序。

加快电子商务法律法规建设，规范信息发布、网上交易、信用服务、电子支付、物流配送和纠纷处理等服务。

抓紧制定急需的农产品标准。

加强配套支撑，优化发展环境。

鼓励发展专业化、规模化的第三方物流，重点支持发展农产品冷链物流。

落实各项支持物流企业发展的税费政策，完善农产品绿色通道政策，促进支付、信用、金融、保险、检测、认证、统计和人才培育等服务协同发展。

线上线下结合，突破关键约束。

发展县域服务驱动型、特色品牌营销型等多元化的农产品电子商务模式。

开展农村商务信息服务。

充分发挥全国农产品商务信息公共服务平台在常态化购销对接中的作用，通过与大型连锁超市、批发市场及电子商务企业合作，更好地促进农产品流通，缓解“卖难”。

（二）商务部正研究政策，淘宝或迎收税时代从2013年开始就有传闻，国家将出台相关政策，对电商将收取5营业税。

商务部电子商务司副司长张佩东在“两会”期间就电商收税问题表示，相关部门一直在关注这个问题，并在积极研究对策。

依法纳税是每个公民和企业应尽的义务，税法对传统企业和电子商务企业是统一适用的。

事实上“未对淘宝等电商征税”是不准确的。

因为，这要区分一下电商的身份，这里说的未征税对象，应是指以个人身份在淘宝等平台上经营的那一部分电商。

由于这些个体网店没有工商注册，无实体店经营，经营数据、收支电子化，分布区域广，给商务部“实体化”、“属地化”的监管部门工作带来巨大挑战。

不过相关部门一直在关注这个问题，并在积极研究对策，未来淘宝收税政策或将落地。

第二部分、数据监测

一、2013年中国B2C家电网购市场规模首超1000亿元工业和信息化部运行监测协调局、中国电子信息产业发展研究院共同发布的2013年中国家电网购分析报告显示，2013年，中国B2C家电网购市场规模（含手机、平板电脑）首次超过1000亿元，达到1332亿元；

3C家电网购市场规模占整体线上渠道销售量的19.4，年增长率达到50。

报告预计，2014年中国家电网购市场（不包含手机、平板电脑）的销售额占整体家电销售额的比例将达到13。

报告指出，彩电是网购中表现最抢眼的单品2013年中国平板电视线上销售额达到176亿元，销量约为580万台，分别占2013年平板电视整体销售的9.8和12。

其中，线上高端产品智能电视的销售情况也持续走高，网上销售占比达到19.13，较2012年同比增长13.4，成为推动平板电视行业发展的主要动力。

表2013年家电产品网购情况彩电580万-176亿-空调235万10967亿104冰箱350万14061亿145洗衣机300万13542亿127热水器240万16626亿196吸油烟机160万15024亿200

二、2013年中国网络购物交易额达1.85万亿元，增速渐趋平稳市场规模2013年网络购物交易规模达到1.85万亿元，同比增长42.02013年，中国网络购物市场交易规模达到1.85万亿元，增长42.0，与2012年相比，增速有所回落。

根据商务部最新预测的2013年全年社会消费品零售总额数据，2013年，网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重将达到7.8，比2012年提高1.6个百分点。

随着网民购物习惯的日益养成，网络购物相关规范的逐步建立及网络购物环境的日渐改善，中国网络购物市场将开始逐渐进入成熟期，未来几年，网络购物市场增速将趋稳。

同时，随着传统企业大规模进入电商行业，中国西部省份及中东部三四线城市的网络购物潜力也将得到进一步开发，加上移动互联网的发展促使移动网络购物日益便捷，中国网络购物市场整体还将保持相对较快增长。

图2010-2013年网络购物交易规模及增长率市场结构B2C占比持续增大，2013年达到35.12013年中国网络购物市场中B2C交易规模达6500亿元，在整体网络购物市场交易规模的比重达到35.1，较2012年的29.6增长了5.5个百分点。

从增速来看，B2C市场增长迅猛，2013年中国网络购物B2C市场增长68.4，远高于C2C市场30.9的增速，B2C市场将继续成为网络购物行业的主要推动力。

B2C成为中国网络购物市场的主要推动力主要由于第一，从市场方面来看，C2C市场发展较为稳定，成长空间有限，而B2C市场中众多企业都可以进入，存在较多的市场机会，未来也将有较大的发展空间；

第二，从企业方面看，除了传统的电商B2C网站外，传统企业也纷纷加入B2C市场，B2C逐渐被各大企业所重视；

第三，从消费者方面看，随着网络购物的逐步发展与成熟，网络购物用户的消费观念逐渐发生改变，对商品品质的诉求不断提升，与C2C相比，B2C在信誉和质量保障方面更能满足网络购物用户的消费诉求。

图2010-2013年中国购物网站细分结构市场份额变化情况

三、2013年中国电子商务B2B市场数据监测2013年中国电子商务B2B市场数据监测报告数据显示，2013年中国电子商务B2B市场交易规模达7.1万亿元人民币，环比增长19.7。

图2009-2013年中国电子商务B2B市场交易规模资料来源公开资料，华经国研整理2013年中国电子商务B2B市场收入规模达169.8亿元人民币，环比增长25.1。

2013年是电子商务B2B市场新增长周期元年。

图2009-2013年中国电子商务B2B市场收入规模资料来源公开资料，华经国研整理中国电子商务B2B市场在2013年呈现增长主要原因在于从宏观分析首先，政府通过鼓励建设网商产业园，加大电子商务企业扶持资金，保障电子商务B2B市场良性发展。

其次，国际经济环境虽处于回暖之中，但对市场影响力远不如内贸的稳定增长，顺应内贸趋势，电子商务B2B市场取得增长。

最后，长尾市场爆发期到来冲击着整体B2B市场，掌握集中端资源服务长尾端市场。

从微观分析首先电子商务B2B企业利用互联网进行营销的比例在逐步增加，市场影响力加大。

其次B2B商业模式不断成熟以及对纵深化服务的需求开始凸显，促进电子商务B2B企业发展多元化。

最后电子商务安全认证体系的不断完善，保障了电子商务B2B市场交易实现，加强市场对电子商务B2B企业发展的信心。

具体来看，第一，企业创新能力加强，新模式不断涌现并逐步趋于成熟。

首先，从运营模式创新分析，随着信息服务模式市场饱和，服务于长尾市场的C2B2B模式出现，受互联网金融影响的B2B小额信贷模式快速发展。

其次，从盈利模式创新分析，会员费、点击付费、展位推广及竞价排名传统盈利模式的盈利空间缩小，以数据搜集模式为代表的新盈利模式进入市场。

最后，从服务模式创新分析，主要体现在以电子商务B2B平台为基础、以数据为支撑的整合产业链上下游资源的云存储服务，以及垂直领域服务深入化，医药电商B2B已提上议程、IC元器件为代表的电商B2B逐步成熟。

第二，电子商务B2B供应链协同形成产业生态链，供应链金融成为核心竞争要素。

电子商务B2B企业不仅满足于一般的信息发布与交易平台，同时扮演着“第三方行业综合服务商”的重要角色，包括信息交易平台在内服务更综合化。

互联网金融以及网上交易服务在2013年电子商务B2B企业加深部署凸显。

把控产业链上下游形成以平台为代表，连接整个产业链的生态圈。

整体市场随着电子商务B2B企业垂直服务深度加大以及运营模式多元化发展将保持稳定增长趋势。

2013年阿里巴巴、环球资源、慧聪网分别以46.4、8.2、4.4占据市场前三位。

2013年电子商务B2B市场格局稳定。

9家核心电子商务B2B企业合计占比70.3。

图2013年中国电子商务B2B市场收入份额2013年是电子商务B2B市场新增长周期元年，核心电子商务B2B企业格局保持稳定的同时加强创新能力，新模式的不断呈现增强了市场活力。

首先，行业领袖阿里巴巴继续保持高市场占有率，第二梯队慧聪网实现线上支付，整体市场稳步发展。

主要得益于网络设施的不断完善，互联网自身高速发展，大数量的批发业务转移线上。

其次，创新模式出现，市场活力不断增强，主要表现在受互联网金融影响的B2B小额信贷模式快速发展；

以数据搜集模式为代表的新盈利模式进入市场；

以电子商务B2B平台为基础、以数据为支撑的整合产业链上下游资源的云存储服务的出现。

最后，中国电子商务B2B整个市场呈乐观增长趋势。

电子商务B2B行业化增强，细分领域继续发力，电子商务B2B行业化增强。

受行业属性影响，每个行业产业链不同，电子商务B2B作为行业的一种营销方式沟通产业链上下游。

细分领域电子商务B2B根据行业属性特征形成合适的运营模式，主要具有代表性的行业有医药行业、IC元器件行业、钢铁行业。

第三部分、业务运行

一、一季度电子商务业务运行分析2014年一季度，电子商务市场的竞争愈演愈烈。

2013年家电网络销售高达1332亿元的商机，再次挑动了家电众巨头加速构架电商平台的神经。

除争相推出自己的网购子品牌之外，美的、TCL等巨头纷纷宣布了自建电商平台战略；

腾讯、阿里都在建立自己的封闭系统，进行体内循环，这两家企业就像强力的磁场，吸引了很多的用户与资源。

而当腾讯与阿里借互联网平台形成自己的“垄断”地位后，其他的电商平台机会将有限。

因此，其他的电商平台，都想趁着初始的阶段，将自己的业务品类拓宽，加速布局互联网金融。

另外，公募基金在电商概念的布局正在缩水，多数基金对苏宁云商、三六五网和农产品这类半电商企业失去耐心，已提前撤离。

（一）家电众巨头加速建电商平台，扎堆网购子品牌2013年家电网络销售首次突破千亿元，高达1332亿元的商机再次挑动了家电众巨头加速构架电商平台的神经。

除争相推出自己的网购子品牌之外，美的、TCL等巨头纷纷宣布了自建电商平台战略。

如此看来，与往年主打低价为卖点相比，高端和定制将成新的网购特点。

定制产品将成网购新特点随着互联网发展的风生水起，电商对越来越多的传统产业已是“必答题”，而电商爆发出来的商机仍然十分惊人。

主流家电厂商全面布局线上市场，线上销售产品从低端低价产品向高端产品拓展。

网购群体最注重的是感受和体验，通过对大量数据挖掘，针对消费者个性化需求提供定制产品将成为网购新特点。

彩电扎堆推网络子品牌彩电企业针对网购市场的争夺显得尤为激烈，纷纷推出网购战略，并专门推出了网购子品牌2013年9月份，康佳开始推出互联网电视品牌KKTV，并且在2014年一季度，继续发布4款专供网络销售的春季新品；

而另一家彩电企业创维，早两年就在网络上推出“酷开”品牌，面向网络购买群体；

海尔的子品牌“MOOKA”则侧重于提高粉丝对于海尔产品的热度，而长虹的子品牌“启客”侧重于交互体验。

TCL、海信等彩电巨头线上销售均突破百万台。

值得关注的是，外资品牌也开始加大电商平台投入意欲分一杯，如夏普、LG等都重点部署电商渠道，实施线上线下不同的营销模式。

2014年随着线上产品布局进一步扩大，外资品牌有望在线上找到新的生存空间。

加大自建电商平台家电企业将网购放到战略的高度还表现在，除了与苏宁易购、天猫、京东等大型电商平台合作外，2014年以来更加快了自建电商平台的速度。

TCL宣布将斥资5亿元启动O2O平台项目通过虚拟网、实体网、物流网、服务网的搭建，为用户提供“社交化、本地化、移动化、个性化、精准化”的服务，通过C2B模式驱动，重组供应链、重构产业生态圈、重建新的企业核心竞争力。

按照这一计划，到2015年年底，该O2O平台将实现销售收入100亿元。

除与大型电商平台合作外，前不久，美的成立了自己专门的电商公司，主要运营旗下在线官方旗舰店和官方在线商城。

单独构建全新体系是为了培养自己的电商运营能力，2014年，美的电商公司销售目标为10亿元。

2013年，美的电商零售额超40亿，同比增长161，预计2014年，美的电商整体销售目标直指100亿元。

接下来美的电商将持续有大动作美的粉丝社区将于4月中下旬推出；

5月1日，官网将全面对接美的在线商城，移动端官网也将发布上线；

6月1日，官网会员中心、售后服务升级、旗舰店O2O应用也将完成开发，正式服务美的用户。

（二）电商抢夺互联网金融目前，银行理财有10万亿元规模，基金有3万亿元规模，保险的规模8万亿元，信托业有10万亿元规模，这些金融产品未来都可以在互联网上来销售，这就给了各个电商平台以巨大的想象空间。

不仅如此，随着利率市场化，金融产品也将更加多样化。

未来，中国货币基金市场完全可能达到30万亿到50万亿元。

而2013年，整个货币基金的市场规模是1万亿。

之后互联网将在货币基金的销售当中占有主要地位。

对所有的电商企业来说，目前都拥有互联网金融的机会。

因为互联网金融刚刚起步，普通百姓的理财意识刚刚苏醒，而电子商务由于