食品安全检测行业画像分析报告Word格式文档下载.docx
《食品安全检测行业画像分析报告Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《食品安全检测行业画像分析报告Word格式文档下载.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
2、食品安全检测产业链介绍
食品安全检测试剂和仪器是食品安全检测过程中的必备装备，因此试剂和仪器共同组成食品安全检测系统，从事这些检测试剂和仪器研发、生产、销售的企业形成食品安全检测产业。
完整的食品安全检测产业链还包括上游原材料供应行业和下游检测产品需求市场，其产业链如下图所示：
①产业链上游
食品安全检测试剂的上游主要为生物原料和化学试剂，其中抗原、抗体、酶等活性生物制品为核心原料，抗原、抗体的性能和质量直接决定了食品安全检测试剂的稳定性和灵敏度。
抗原抗体制备技术门槛高、价格贵，构成检测试剂生产成本的主要部分。
食品安全检测仪器的上游主要为塑料制品、电子元器件及其他仪器生产所需配件。
②产业链下游
从检测实施主体来看，食品安全检测产品的消费需求主要来自食品安全检测机构、食药监局等政府监管部门、食品生产加工企业、农业种养殖企业，以及商店和超市等零售平台、网络消费平台和个人消费者等新兴检测需求主体。
其中，以食品安全检测机构为主体的食品安全检测服务行业是食品安全检测行业的下游行业，检测机构接受食品生产加工企业或政府监管部门委托，运用食品安全检测试剂、仪器及专业检测技术对相关食品进行检测并出具检测报告。
随着政府监管的强化，政府监管需求和企业自检需求的增长带动了食品检测机构检测服务需求的快速增长。
从检测环节来看，食品安全渗透到食品产业链的各个环节，环环相扣，产业链的任何一个环节出现问题都将祸及整个食品产业，造成严重的社会影响。
食品从最初的原材料到最终消费者手中，一般需经过种植、养殖及捕捞等生产环节，食品生产企业的加工环节，以及经销商、零售商、餐饮等食品流通环节。
食品安全监控需要食品生产加工企业自觉控制产品质量，需要政府监管部门加大食品安全抽检力度，更需要消费者自身重视食品品质，只有进行“从农村到餐桌”的全过程控制，实行食品安全全流程监管，保证食品安全可追溯，才能真正保障食品安全。
食品安全检测环节如下图所示：
食品安全检测环节
3、食品安全快速检测的优势
食品安全快速检测行业是食品安全检测行业的重要细分领域，与依赖于大型仪器设备或经典方法的传统法定检测相比，食品安全快速检测技术凭借其简便、快速、高效、经济的优势，有效地弥补了传统食品安全检验设备耗时长、机动性不强的缺陷，让食品检测走出了实验室，逐步贴近日常生活。
食品安全快速检测技术在日常食品安全监测中发挥了重要作用，是食品安全保障的重要支撑。
我国食品安全事件频发，一个重要原因是我国农业生产和食品加工的规模化和集中度太低，一家一户种植、养殖方式，数量大、规模小、高度分散的作坊式食品加工方式，导致市场上食品来源极其复杂。
同时，我国消费人群众多，销售渠道庞杂，食品消费总量也明显高于其他国家。
在这一形势下，要从根本上解决我国的食品安全问题，就必须对食品的生产、加工、流通和销售等各环节实施全程监管和控制，而昂贵的大型实验室检测仪器很难及时、快速而全面地从各环节实施全程管理和监控，单纯靠法定检测无法堵住不合格食品流向老百姓的餐桌。
但基于社会经济的发展规律，在短期内彻底改变现有生产方式并不现实，唯一可行的办法就是采用快检技术对进入市场的食品进行快速检测筛查，若有异议再使用法定检测方法复检确认。
因此，在今后的食品安全检测工作中，简便、快速、准确、灵敏的快检技术必将更广泛地应用于食品安全检测的初步筛查，同时也将是监管部门作出行政处罚的重要技术支撑，其在食品安全监管中具有不可替代的作用，具有极大的发展前景。
二、行业发展概况
1、全球食品安全检测行业
食品安全关乎人民群众的身体健康和生命安全，关系到一个国家和民族的生存与持续发展，是世界各国共同面临的全球性课题。
19世纪，欧美工业国家已经开始揭露和研究食品安全问题，以英国为代表的欧洲国家最先开展食品安全立法和监管工作，逐步建立了较为成熟的食品安全监管体系。
随着经济社会发展，越来越多的发展中国家开始重视食品安全，食品供应全球化程度的加深也意味着食品安全维护工作的国际化。
近年来，在全球性食源性疾病（如沙门氏菌、葡萄球菌、弯曲杆菌）不断增长、食品生产商不合格产品全球范围召回事件频发的严峻形势下，各国食品监管力度加强，食品检测需求逐步增加。
从市场规模来看，近年来全球食品安全检测市场保持持续快速增长。
根据MarketsandMarkets发布的报告，2016年全球食品安全检测市场规模为120.1亿美元，预计2022年将达到185.4亿美元，2017年至2022年间，该市场规模的年复合增长率约为7.6%。
图：
2016年-2022年全球食品安全检测市场规模
资料来源：
MarketsandMarkets
在区域市场方面，食品安全检测市场的区域分布趋于平衡。
2016年，北美地区是食品安全检测产品最大的需求市场，主要归因于该地区爆发式的食源性疾病和严格的食品安全法规。
同时，亚太地区市场需求的增长潜力不容忽视，该地区庞大的人口基数决定了其食品及饮料消费市场的繁荣发展。
随着人们生活水平的提升及食品安全意识增强，亚太地区预计将成为2017年至2022年间全球食品安全检测市场规模增长最快的区域。
从细分市场来看，根据MarketsandMarkets报告，2016年全球食品安全检测市场中，各检测领域占比相对均匀，肉类和家禽检测占据重要地位，乳品、水果、蔬菜和加工食品的检测量稳步上升。
预计2017年至2022年，水果和蔬菜检测市场规模增长最为迅速。
按照检测物质分类，目前细菌、真菌等病原体检测仍然是食品安全检测的重点。
从检测方法来看，食品安全快速检测在全球食品检测市场中占比最大。
MarketsandMarkets发布的报告显示，2016年全球食品快速检测行业市场规模达到101.4亿美元，预计到2022年，全球食品快速检测行业市场规模将达到157.1亿美元，约占全球食品安全检测市场规模85%。
欧美等发达国家快速检测技术更为成熟，行业标准和法规更为健全，因而快检的应用范围更广，认可度更高。
实际上，快检方法在欧美等发达国家食品检测方法应用中的占比远高于中国等发展中国家。
2、中国食品安全检测行业
（1）行业发展阶段
我国的食品安全检测起步较晚，至2000年我国食品安全检测刚刚起步，国内食品安全检测行业的发展可以分为以下四个阶段：
A、1982-2000年，国内食品安全检测行业处于起步阶段
我国的食品安全检测行业起步较晚，1982年全国人大常委会颁布了我国食品安全领域的第一部法律《食品卫生法（试行）》，食品卫生监督制度初步建立，但政企合一、权责不明的监管方式并没有有效推动食品检测技术的发展。
该阶段，食品安全仅限检测机构参考国际确证方法少批量抽检，快速检测市场和产品应用基本处于空白。
B、2001-2007年，加入WTO，推动国内食品安全检测行业发展，快速检测产品需求出现并增加
2000年后我国的城镇化水平和人均收入的提高，带来了对生活品质的需求，人们对食品安全的关注度越来越高，同时2001年中国加入WTO后，国内农产品企业遇到了食品安全绿色贸易壁垒，尤其水产、禽肉、果蔬等面临因农兽药、毒素残留超标而被封杀或退回、销毁，损失严重，并造成农产品出口量减少。
为了满足国内更高的生活品质要求以及有效应对贸易壁垒，以农产品生产加工为主要业务的出口型企业开始加大对食品检测的投入，企业为了降低检测成本，更愿意采用快速、便携的快检方法，这也推动了国内食品快速检测产品的发展。
但这一阶段，国内自主研发的快检产品生产企业刚刚起步，国内所用快检产品仍以进口为主。
与此同时，2004年国务院颁布《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》，确立了由农业部门、质检部门、卫生部门等多个部门分段监管为主、品种监管为辅的食品安全监督管理体制；
2006年国家出台《农产品质量安全法》，明确了对农产品的监管过程是从农田到市场，明确了农产品批发市场民事责任和法律责任，明确了农业行政主管部门负责对农产品检测并对市场考核。
法律法规的颁布推动了食品安全监督管理工作的开展，加大了政府部门对食品检测的投入。
C、2008年-2014年，“三聚氰胺”等食品安全事件推动了国内一系列法规、规划的推出，食品安全检测行业迎来了发展的春天
随着2008年三聚氰胺毒奶粉、猪肉中瘦肉精等事件的曝光，社会对食品安全关注度越来越大，政府监管强化，大型食品企业也愈发重视食品安全问题。
为此，国家制定了一系列法律法规和产业政策以保证食品安全。
2009年全国人大常委会颁布了食品领域的基本法《中华人民共和国食品安全法》，同年《食品安全法实施条例》发布；
2011年发布的《餐饮服务食品安全快速检测方法认定管理办法》规范餐饮服务食品安全监督执法过程中快速检测方法的使用；
2012年
《食品安全国家标准“十二五”规划》等政策性文件为食品安全监管工作的落实指明了方向。
国内食品安全检测需求快速增长，但国外检测试剂价格昂贵，检测产品不适应国内市场状况，无法满足国内市场需求。
因此，国内食品安全检测技术迅速发展，国产检测试剂需求出现爆发性增长，食品安全检测行业迎来了前所未有的发展机遇。
同时食品安全快速检测方法也逐步得到了认可，食品快速检测产品市场迅速壮大。
D、2015年至今，随着国内食品快速检测技术的日趋成熟，2015年修改食品安全法确立了快速检测方法的法律地位，食品安全快速检测行业迎来了爆发增长期
随着国内食品快速检测技术的日趋成熟，国内企业已实现了对大部分进口产品的替代，快速检测技术的发展是推动国内食品安全法修改的主要原因之一。
2015年新修订的《食品安全法》规定，可以采用国家规定的快速检测方法对食品进行抽查检测，被抽查人对检测结果没有异议的，可以作为行政处罚的依据。
这意味着食品快检从行政执法的一种辅助手段成为了有确定法律地位的技术手段。
虽然新《食品安全法》确立了快速检测方法的法律地位，但《食品安全法》同时规定“采用国家规定的快速检测方法对食用农产品进行抽查检测，被抽查人对检测结果有异议的，可以自收到检测结果时起四小时内申请复检。
复检不得采用快速检测方法。
”这主要是因为目前尚处于过渡阶段，食品安全快速检测产品的标准和评价体系尚未完全成熟，很多被监管单位对快速检测方法的准确性有所怀疑。
因此，目前国内形成了以下食品安全检测行业业态：
国内食品安全检测行业业态
（2）行业市场容量
中国连锁经营协会食品安全委员会测算出国内食品安全检测市场规模在2016年、2017年分别为65.58亿元、99.25亿元，预计2017年至2021年的年度复合增长率为21.44%，到2022年国内食品安全检测市场规模为262.13亿元，具体如下图所示：
2016年-2022年中国食品安全检测市场规模
数据来源：
中国连锁经营协会食品安全委员会
目前，国内法定检测仍然占了食品安全检测市场的大部分，2015年修订版《食品安全法》推出后，食品快速检测的市场规模逐渐扩大，但仍然远小于法定检测。
根据中国连锁经营协会食品安全委员会发布的《中国食品安全快速检测行业发展现状与前景分析报告》，目前我国食品快速检测的投入规模约占食品检测总投入规模的30%，报告测算，2016年、2017年国内食品快速检测市场规模分别为19.68亿元、29.77亿元，预计2017年至2022年的年度复合增长率为25.24%，到2022年国内食品安全快速检测市场规模为91.75亿元，具体如下图所示：
2016年-2022年中国食品安全快速检测市场规模
对比全球市场规模，我国食品安全快速检测市场蕴含快速增长的潜能。
就全球而言，根据MarketsandMarkets报告，2017年全球食品安全检测市场规模为129亿美元，其中全球食品快速检测市场规模达到108亿美元；
预计2022年将全球食品安全检测市场规模将达到185.4亿美元，其中全球食品快速检测市场规模将达到157.1亿美元。
根据世界银行及我国国家统计局数据，2017年全球总人口达到75.30亿人；
国家统计局数据显示，2017年末中国总人口约为13.90亿人，约占世界人口的18.37%；
与此同时，2017年国内食品安全检测市场规模为99.25亿元，约占全球食品安全检测市场规模的11%，其中国内食品快速检测市场规模为29.77亿元，仅占全球食品安全快速检测市场规模的4%，按照人口占比计算，国内食品安全快速检测市场规模还有很大的上升空间。
此外，按照MarketsandMarkets发布的报告数据计算，全球食品快速检测市场占全球食品安全检测市场规模的比重约为85%。
但根据中国连锁经营协会食品安全委员会的估计，国内这一比重仅为30%。
欧美等发达国家快速检测技术更为成熟，行业标准和法规更为健全，近年来，国内人均收入及食品消费量与发达国家的差距逐步缩小，对食品安全的重视程度进一步加强。
随着国内快检技术的成熟、快检产品评价及标准体系的健全，加之政府政策的推动，预计国内食品安全检测发展程度将逐步向发达国家靠拢，国内食品安全快速检测市场将迅速扩张，在我国食品安全检测中的应用规模逐步提升。
3、行业发展前景具体分析
食品安全快速检测行业作为国内蓬勃发展的朝阳行业，市场需求尚未完全开发，近年来市场规模迅速扩张，主要原因在于下游客户群体的快检需求持续增长。
目前，政府监管部门、食品生产加工企业、食品安全检测机构是我国食品安全快速检测市场的主要客户群体，在国家政策鼓励引导、民众食品安全意识强化的背景下，上述三大客户群体的快检需求具有极大的扩张空间。
同时，随着个人消费者食品安全意识和自我保护意识的增强，食品安全快速检测产品走进家庭指日可待，消费者市场的扩张将成为食品安全快速检测的下一个增长爆发点。
具体分析如下：
（1）积极的政府政策推动政府监管需求加速增长
自2015年新修订的《食品安全法》肯定并支持了食品快速检测技术的法律地位后，快检产品被大量用于政府监管部门的执法抽样，政府采购需求迎来加速增长期。
2017年《“十三五”国家食品安全规划》将保障食品安全放在重要的战略位置，又将快检需求推向了新高度。
随着快检技术的规范和产品评价工作的逐步开展，预计快速、简单、便携的快检产品将深入政府监管基层，并带动广大食品生产加工企业的自检需求。
《“十三五”国家食品安全规划》提出了明确的食品安全检测要求和检测目标，要求生产经营环节的现场检查需“覆盖所有生产经营者，重点检查农村、学校、幼儿园等重点区域，小作坊、小摊贩、小餐饮等重点对象，冷链贮运等重点环节”，现场检查范围的扩大将配套投入大批食品快检设备。
根据该项规划提出的检测目标，到2020年“国家统一安排计划、各地区各有关部门分别组织实施的食品检验量达到每年4份/千人”。
根据《国家人口发展规划（2016—2030年）》（国发[2016]87号），到2020年全国总人口可达14.2亿人，按这一人口数量计算，截止2020年，仅国家监管机构组织实施的食品抽检量可达到每年568万份。
根据国家市场监督管理总局公布的食品安全监督抽检情况汇总数据，2017年全国共完成食品样品监督抽检236.41万批次。
若要达到2020年568万份的检测目标，检测量将在短短几年内翻倍，这一过程中食品安全检测产品的需求量也将翻倍。
由于法定检测受到检验地点和较高检测成本的限制，完成这一食品安全检测目标需要高质量的快检产品来填补初步筛选检测的空缺。
总结我国食品安全现状与国家政策监管趋势，政府监管部门对快速检测产品的需求均有较大扩张潜力，这将给食品安全快速检测行业带来极大的发展机遇。
（2）食品生产加工企业自检需求的扩张
民众对食品需求的多样化、细分化和时尚化，带动了食品制造行业的稳步发展，吸引了数量众多新企业进入。
国家统计局数据显示，食品制造行业规模以上企业数量持续增长，截至2017年底，全国规模以上食品制造行业企业9,235家，具体如下：
国家统计局
规模以上食品生产加工企业数量的增多，创造了更多的、新型的食品安全检测需求，将在带动食品安全快速检测产品需求的扩张的同时，促进了我国快检产品种类的创新与技术水平的提升。
（3）下游食品安全检测服务行业市场规模扩大，快检产品用量增多
食品安全检测服务行业是食品安全检测行业的下游行业，是指检测机构接受食品生产加工企业或政府监管部门委托，运用食品安全检测试剂、仪器及专业检测技术对相关食品进行检测并出具检测报告，从而判断食品是否符合安全标准。
检测机构根据检测工作量向委托者收取检测费用。
食品安全检测行业为其提供必备的检测试剂和仪器。
近年来，食品安全检测服务行业市场规模呈现出爆发性增长趋势。
据中国国家认证认可监督管理委员会发布的数据，2015年食品检测服务行业实现营业收入100.69亿元，2016年营业收入增至127.74亿元，同比上涨26.86%。
食品安全检测服务市场规模的扩张将带动整个食品安全检测行业市场规模的扩容，食品安全检测服务过程中不仅运用法定检测试剂和仪器，快速检测产品也可用于检测前的初步筛选，因而快速检测产品的需求量也将持续增长。
（4）商店、超市、网络消费平台等潜在检测需求逐步释放
随着经济模式的创新和互联网信息技术的发展，大型商店、生鲜超市以及以“饿了么”为代表的网络食品消费平台等新型消费业态方兴未艾。
在民众食品安全意识增强，政府食品安全监管强化的背景下，加强商店、超市等零售平台以及网络食品消费平台的食品安全检测是必然趋势，而传统法定检测无法满足新兴快消平台即时性的检测需求，快速检测将成为主要检测手段。
因此，此类新型消费业态的食品检测需求逐步释放，将成为食品安全快速检测产品的需求新动力。
三、行业驱动力分析
1、国家政策的大力支持
行业相关法律法规体系逐步健全。
2015年修订版《食品安全法》规定，采用快速检测方法对食品进行抽查检测，被抽查人对检测结果没有异议的，可以作为行政处罚的依据。
为改变快检产品质量参差不齐的现状，提高快检监管的可信度，2017年食品药品监督管理总局开始推动快检方法的评价工作，国家快检标准和行业法规体系将逐步建立，产品检测准确度高、技术先进的行业龙头企业将迎来新的发展机遇。
国家产业政策支持行业发展。
十九大报告指出，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。
明确提出“实施食品安全战略，让人民吃得放心”。
《“十三五”国家食品安全规划》提出到2020年，要实现食品安全抽检覆盖全部食品类别、品种，农业源头污染得到有效治理，食品安全现场检查全面加强，食品安全标准更加完善，以及食品安全监管和技术支撑能力得到明显提升，五大具体发展目标。
要求加快建设国家、省、市、县四级食品安全检验检测体系。
要求省级检验机构能够开展快速和补充检验检测方法研究，要求食品产业大县和人口大县要具备对化学污染物、农兽药残留、常见微生物等指标的实验室检验能力及定性快速检测能力。
食品污染物和有害因素监测网络覆盖所有县级行政区域并延伸到乡镇和农村。
显然，在国家法律法规和产业政策的支持和推动下，我国食品安全快速检测市场规模有望加速拓展。
2、人均可支配收入、食品消费量和农业生产总值的提高
根据国家统计局统计，2013年至2017年间，我国城镇居民人均可支配收入由26,467元增加至36,396元，增长率37.52%；
农村人均可支配收入由9,430元增加至13,432元，增长率42.45%。
与此同时，我国居民人均食品消费支出显著增长，2013年至2017年，我国城镇居民人均食品烟酒消费支出由5,570.73元增长至7,000.95元，增长25.67%；
农村居民人均食品烟酒消费支出由2,554.41元增长至3,415.36元，增长33.70%，农村食品消费需求仍具有较大增长潜力。
我国人均可支配收入和消费水平的提高，推动了我国农业生产及食品加工工业的稳步发展。
2012年至2016年间，我国农林牧渔业总产值由89,453.05亿元增长至112,091.26亿元，年均复合增长率8.34%；
2011年至2016年，我国食品工业企业（不含烟草）累计完成主营业务收入总额由69,281.50亿元增加至111,315.11亿元，年复合增长率约为9.95%。
农林牧渔总产值的快速增长及食品加工工业的蓬勃发展将大大增加快检产品的检测用量，为我国食品安全快速检测市场的稳定发展提供了保障。
3、健康理念的转变与食品安全意识的增强
从“物美价廉”到“品质优先”，广大人民群众，特别是作为消费主力的年轻一代越来越关注饮食健康，并且开始关注饮食中所含的各种营养成分和有害物质。
加之新闻媒体的发展使食品安全事件的曝光度提升，人们的食品安全意识不断增强，选择无污染的健康食品成为诸多家庭的追求。
健康理念的转变和食品安全意识的增强为食品安全快速检测行业带来了快速发展的契机。
一方面，各类食品制造商及经销商为满足市场需求，获取市场竞争优势，将主动加强自身产品检测，避免产品质量风险，从而扩大了食品快检企业的客户规模。
另一方面，从消费者的角度来看，食品快速检测可以帮助消费者选择安全放心的食品，提升消费者健康水平和生活质量。
目前，部分食品快检企业已将拓展消费者食品检测市场纳入发展规划，致力于研发、推广适用于家庭检测的快检产品。
未来家庭用食品安全快速检测市场前景广阔，将成为保障终端食品安全的重要手段。
4、技术创新带来的市场需求
我国人口基数大，食品消费量高，食品生产、加工、流通企业分散，传统法定检测无法实现食品检测全覆盖，我国的食品监管工作需要更加便携化、集约化、信息化、智能化的食品安全快速检测装备。
面对新形势、新需求，食品快检行业不断进行技术革新，将体外诊断试剂等行业较为成熟的检测原理应用到食品检测领域，进行食品检测技术的改良与创新。
目前，除传统的理化方法、酶抑制法外，免疫学、分子生物学技术已逐步成熟并广泛应用于食品检测，提高了检测的特异性、灵敏度和准确率。
也正因为如此，食药监部门认可了食品快检检测结果的法律地位。
目前，随着基因芯片、生物传感器法、生物发光法等新技术的研发以及样品前处理技术的进步，食品快检的检测时间与准确度将进一步提升，从而凸显快检产品的优势，提升需求空间。
四、行业竞争分析
1、竞争格局
国外食品安全快速检验行业起步早于我国，目前已拥有百亿美元的市场容量，产业发展相对成熟，市场集中度较高，并聚集了一批著名的跨国企业，目前在全球市场上占据着主导地位。
主要代表企业有美国IDEXX（爱德士）、CHARM、Neogen和比利时的Unisensor等，其总部主要分布在北美、欧洲等食品安全快
升级会员 