金属切削机床制造业研究报告Word文档下载推荐.docx
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（3）国防军工9
（4）能源行业9
三、行业市场规模及发展趋势10
1、行业发展规模11
2、行业发展趋势12
（1）数控化12
（2）精密化13
（3）智能化13
（4）成套化13
（5）设计环保化14
3、政策鼓励机床行业发展14
一、行业概况
1、行业主管部门
金属切削机床制造业属于通用设备制造业，行业宏观管理职能主要由国家发展与改革委员会、工业和信息化部承担，并通过中国机床工具工业协会进行行业自律管理。
国家发改委主要负责组织拟订综合性产业政策，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；
指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；
组织领导和协调振兴装备制造业，组织编制国家重大技术装备规划，协调相关政策等。
中国机床工具协会是以中国机床工具行业的制造企业为主体，由相关的企业、科研设计单位、院校和团体自愿组成的全国性、行业性、非营利性社会组织，具有社会团体法人资格。
中国机床工具工业协会以维护全行业共同利益、促进行业发展为宗旨，在政府、国内外同行业企业和用户之间发挥桥梁、纽带和中介组织作用，在国内同行业企业间发挥自律性协调作用。
2、行业主要法律法规
法律法规名称
时间
颁布部门
主要内容
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》
2006
国务院
围绕国家目标，进一步突出重点，筛选出若干重大战略产品、关键共性技术或重大工程作为重大专项，充分发挥社会主义制度集中力量办大事的优势和市场机制的作用，力争取得突破，努力实现以科技发展的局部跃升带动生产力的跨越发展，并填补国家战略空白。
《关于推进再制造产业发展的意见》
2010
国家发
展改革委等
将汽车零部件及工程机械、机床等列为推进再制造产业发展的重点领域，享受税收优惠政策。
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
“高端装备制造业”被列为七大战略性新兴产业之一，作为重点领域国家将集中力量加快推进，加强财税金融等政策扶持力度。
《国内投资项目不予免税的进口商品目录（2012年调整）》
2012
财政部、国家发展改革
中国国内投资项目下进口的多种重大技术装备包括多款数控机床，不再享受免税政策。
调整后的不予免税的新目录包含多种类型机床，其中数控机床占大多数，如数控激光加工机、龙门式加工中心、数控电加工机、部分钻削、镗铣、车铣车削加工中心，以及多款数控车床、数控磨床、数控铣床、齿轮类加工机、镗床、组合机床等，另外还包括压力成形机械、铸造机械、量具量仪等设
《高端装备制造业―十二五发展规划》
工信部
指出要加快实施《高档数控机床与基础制造装备》科技重大专项，加强对高档数控系统、伺服驱动装置、机床自诊断技术等技术与装置的研发投入力度，重点支持智能技术、智能测控装置与部件、重大智能制造成套装备的研发、产业化和应用推广，进而开发一批智能化成形和加工成套设备，积极引导地方、企业和社会资本加大对智能制造装备产业的研发和产业化资金投入。
《“十二五”国家自主创新能力建设规划》
2013
规划将“航空产品、卫星载荷研制，智能控制系统、高档数控机床、轨道交通装备、深海运载和探测技术装备、深部矿产资源探测装备”列为战略性新兴产业创新能力建设重点。
《中国制造2025》
2015
提出开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统；
加快高档数控机床、增材制造等前沿技术和装备的研发；
以提升可靠性、精度保持性为重点，开发高档数控系统、伺服电机、轴承、光栅等主要功能部件及关键应用软件，加快实现产业化；
加强用户工艺验证能力建设。
‖
3、行业相关政策
（1）《战略性新兴产业标准化发展规划》
2013年，发改委、科技部、工信部等十部委联合颁发《战略性新兴产业标准化发展规划》，规划指出面对高端制造技术水平提升、现代产业体系建立和工业转型升级的需求，重点研制民用航空发动机、空间基础设施建设及卫星应用服务、高速铁路与城市轨道、海洋工程装备、智能制造装备等领域关键技术标准，加强民用飞机客户服务、机载设备、遥感卫星地面处理系统、直线电机牵引系统、钻井平台升降锁紧系统、五轴联动数控机床与关键功能部件等重要产品和关键技术标准综合体系建设。
（2）《关于开展首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》
2015年2月，为推动重大技术装备创新应用，财政部、工业和信息化部、中国保险监督管理委员会决定开展首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作。
主要对列入《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》的装备产品进行保险补偿。
推动重大技术装备创新应用，促进装备制造业高端转型。
二、行业上下游的关系
金属切削机床制造行业的上游主要为数控系统、机电配件、刀具及轴承等行业，下游行业则分布较为广泛，几乎涵盖了装备制造业的所有领域，包括国防军工、工程机械、通用机械、汽车工业、能源动力设备、新能源设备等领域。
1、上游行业情况
机床制造行业的上游行业竞争都较为充分，如机电配件、轴承、刀具等零部件，可通过自主配套生产或直接采购。
数控系统市场较为集中，国际上数控系统的主要供应商为德国西门子、日本法那科、西班牙发格等。
钢铁行业是周期性行业，其兴衰总是紧跟着国内经济运行趋势而走。
近年由于来国内钢材市场生产过剩，供大于求，市场竞争激烈，钢材价格总体上呈下行走势。
综上，上游供应商具有一定的选择性，随着原材料（钢铁）的价格下跌，将进一步的降低机床行业的生产成本。
2、下游行业情况
（1）汽车行业
汽车行业是机床利用较多的行业，中国汽车行业在近些年一直是持续增长的态势，中国汽车销量稳居全球第一。
根据中国汽车工业协会的统计，2015年全年中国汽车市场的销量为2459.8万辆，同比增长4.7%，相比上年同期减缓2.18个百分点。
这是自2013年以来连续3年超过2000万辆。
根据中汽协的预测，2016年中国汽车全年销量为2604万辆（其中国内销量2540万辆，出口量64万辆），增速约为6%。
其中，乘用车销量在2276万辆左右，增速为7.8%。
（2）城市轨道交通和铁路
根据国务院批准的第一批城市轨道交通项目规划，至2015年的规划线路长度是2400km,投资规模近7000亿元。
2014年铁路完成建设投资8088亿元，超额完成8000亿元目标；
新线投产8,427公里，其中约5,000公里为高铁线路；
2015年铁路固定资产投资目标为8,000亿元，预计需要投产新线11,000公里，其中包括5,100公里高铁线路。
另外2015年，铁总将进一步推进货运运输改革和内部管理创新。
配合“一带一路”发展战略，中国铁路首次在提出“走出去”目标，以拓展国外高铁建设市场，以及与国外铁路运营商合作促进国际联运业务的发展。
轨道交通业对机床的需求是多方位的，一个是机车（电力机车和电传动内燃机车）和车辆制造，另一个是车轮和车轴制造机日常维护，还有轨道加工和高速铁路轨枕加工等方面，这些必将带动机床、加工机床的需求增加，如大型铣床、磨床、重型机床等加工设备。
（3）国防军工
军工行业中长期成长空间看好。
预计未来5-10年我国军费水平仍将保持两位数增长；
武器装备更新和维护将更受重视，占比将达40%以上；
航空、航天、海军、二炮、军事信息化等方向将重点发展，部分领域需求增速可达15%-20%。
军队改革预期是军工行业的主要驱动力。
军民融合上升为国家战略，政策逐步放开支持民企更深层次参与国防领域建设，预计未来将有更多民企参与军工配套及部分系统集成工作，灵活的体制将增加行业的活力。
而这些军工装备、精密仪器甚至航天工业都需要购置大批高速、高精、复合数控机床以及五轴加工中心等关键制造设备。
（4）能源行业
能源是我们发展的基础，如国家近些年大力发展的新能源，将太阳能、核电、风能等列为重点发展对象，以改变过度依赖煤炭等单一能源的局面。
按规划，到2015年，风电装机容量将达到1500万kW，2020年装机容量将达到4000～6000万kW。
电力工业的快速发展，需要大量可靠性、大规格、高强度的数控机床，如各种超重型数控机床和专机，五轴联动数控机床以及复合加工机床。
综上，在未来几年甚至更长一段时期，下游产业的航空、航天航空、电力、能源、汽车、轨道交通、高速铁路等领域都将进行大范围和深层次的结构调整，这在给机床工具行业带来巨大机遇的同时，对机床工具产品在精度、效率、可靠性、节能环保等方面也将提出更新、更高的要求。
三、行业市场规模及发展趋势
机床行业是关系国家经济安全的战略性产业,是装备制造业的母机，行业的发展水平直接决定一国的装备制造业的技术水平，进而影响国家整体的工业竞争力和综合国力。
机床行业包括金属切削机床、成形机床、铸造机械、机床附件等多个子行业，其中金属切削机床和金属成形机床统称金属加工机床，金属切削机床行业是我国机床工具行业的重要组成部分。
我国已连续多年成为世界机床第一消费国和第一进口国，机床需求不断增加，机床工具行业总产值也不断提高。
未来，随着汽车及零部件、航空航天、模具、铁路运输装备、工程机械以及其他各类装备制造业的生产规模扩张和全球产业转移等趋势的形成，相关行业对多层次机床产品的强劲需求，将进一步推动中国金属切削机床制造行业的快速成长。
1、行业发展规模
根据Wind数据统计，截止2015年8月，中国金属切削机床制造企业有740家，2000年到2010年金属切削机床制造企业数量快速增长，2010年到2015年金属切削机床制造企业数量基本保持平稳状态。
作为装备制造业的“工作母机”，机床行业是为国民经济各领域提供技术装备的基础性产业，是国防军工现代化建设之需的战略性产业，具有资金技术密集、
产业关联度高、对上下游产业带动性强的特征，其发展程度对整个装备制造业升级转型、产业结构提升、经济增长方式转变都具有重要意义。
从行业发展阶段来看，我国机床行业目前正处于进口替代向产业转型升级的关键阶段。
近年来，国防、航空、高铁、汽车和模具等重要装备制造业的需求量大幅增长，从而带动了机床行业的大幅增长，过去5年中国数控机床产量的年均复合增长率为37.39%，过去10年年均复合增长29.94%，过去15年复合增长22.10%。
在国家振兴装备制造业和国际产业转移的带动下，中国设备工具购置投资增长率在未来5-10年内将持续维持20%左右的水平，机床行业的需求仍将保持高速增长。
在需求的拉动下，中国数控机床产量保持高速增长，随着经济结构调整的深化，数控机床和数控系统行业仍将快速发展。
尽管机床工具行业目前经营形势不容乐观，但是作为国民经济的基础和支柱，整个行业正迎来新发展的战略转型机遇期。
在新的发展阶段，行业发展的特征将从高速度向高品质、高效益转移。
因此，加快进口替代进程和提升产业附加值是我国机床行业长期发展的重要驱动力，未来10-15年国产中高档数控机床将成为国内市场的主导地位。
2、行业发展趋势
（1）数控化
随着工业的发展，工业品的制造越来越需要规模化和标准化。
传统的普通机床已经越来越难以满足现代工业大规模标准化生产的需求，操作简便加工迅速标准的数控机床已经成为工业的潮流。
我国近年来机床的数控化率越来越高，随着我国经济结构的调整和产业的升级，数控机床将成为未来我国机床市场上的主流。
（2）精密化
金属切削机床的加工精度将直接影响相关产品的质量和生产的稳定性，因此未来高品质的金属切削机床必然会是高精度的机床，必须具备高精度的加工能力和精细的加工工艺。
从技术上讲，提高设备的刚度、设备的制造精度、导向及活动部分的配合精度和控制精度可以提高机床的加工精度，研制高精度的金属切削机床有利于节约工业生产中的材料耗用，降低生产成本，提高工业品的质量。
（3）智能化
在当今―工业4.0的背景下，机床的智能化已经不可被忽视。
在数控化的基础上，机床通过互联网与云端的数据库和处理器联通，将生产过程中产生的实时数据即时反馈到数据库中，通过云端处理器的反馈，生产线能够及时做出调整以去适应新产生的事件，同时，操作者本身也可以通过客户端的操控软件，实现对机床的远程操控。
（4）成套化
随着机床产业的不断深化发展，金属切削机床制造商将为客户提供成套的工艺装备与相关的全部功能部件，或者提供包括主机、辅机、模具和自动化装置在内的完整生产线以及技术。
当前情况下，成组生产线技术是我国市场发展的迫切需求，也是我国机床产业的薄弱环节。
（5）设计环保化
金属切削机床的设计在未来各个环节都将要考虑资源与材料的节约性，环保性，零部件回收利用和互换的能力。
从而实现降低振动和噪音，提高产品使用周期和寿命，实现绿色环保化的目标。
3、政策鼓励机床行业发展
2016年3月28日，在中国工程机械工业协会五届一次会员代表大会召开期间，受工信部装备工业司委托协会组织举行了发布会，正式向全行业发布《工程机械行业“十三五”发展规划》。
工程机械行业“十三五”发展规划是国家装备制造业发展规划的重要组成部分，是引导工程机械行业振兴发展的一份纲领性文件和蓝图。
“十三五”期间，工程机械行业要把握全面建成小康社会的目标要求和内容，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全力推进工程机械中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，中国产品向中国品牌转变，促进工程机械行业的可持续发展；
加快实施工程机械行业走出去战略，使工程机械主要产品全面达到国际先进水平，为发展成为制造强国打下坚实基础。
国务院在2015年5月印发了《中国制造2025》，重点提到了强化工业基础能力，核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（以下统称“四基”）等工业基础能力薄弱，是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。
推动整机企业和“四基”企业协同发展。
注重需求侧激励，产用结合，协同攻关。
依托国家科技计划（专项、基金等）和相关工程等，在数控机床、轨道交通装备、航空航天、发电设备等重点领域，引导整机企业和“四基”企业、高校、科研院所产需对接，建立产业联盟，形成协同创新、产用结合、以市场促基础产业发展的新模式，提升重大装备自主可控水平。
开展工业强基示范应用，完善首台（套）、首批次政策，支持核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料推广应用。
我国数控机床领域，尤其是高端数控机床领域依然是我国机床工具产业的薄弱一环，进口依赖性较强，对产业升级形成可见的障碍。
随着我国经济转型和产业结构的升级，未来我国中高端数控机床将面临重大缺口。
2012年国务院发布的《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》明确指出，进一步将数控机床产业提升至战略层面，到2020年要形成技术开发体系、提高自主创新能力，形成完善的数控机床产业链，产品总体技术水平进入国际先进行列，高档数控机床基本满足国家重点行业需要。
依托于我国振兴装备制造业的发展规划，同时随着下游市场的变革和增长，将带来大量的装备制造投入，在产业结构升级的宏观背景下，机床工具行业特别是高端数控机床工具行业，将迎来更加广阔的发展空间。
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