工业精密铝合金部件制造行业分析报告Word文件下载.docx
《工业精密铝合金部件制造行业分析报告Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工业精密铝合金部件制造行业分析报告Word文件下载.docx（25页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
2、精密铝合金部件在工业领域的应用优势
（1）铝合金在部分工业产品上比其他常用金属材料更具性价比
作为散热材料，铝合金与铜都具有优良的散热性能，但是由于铜材价格的原因，在散热器选材上铝合金逐渐成为了更具性价比的材料，精密铝合金散热器也因此得到了越来越广泛的应用。
汽车的轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。
随着国内外油耗法规日趋严格，各车企纷纷致力于降低车身质量。
作为轻量化材料，镁合金与铝合金的密度都比钢铁小，都能实现减重效果，但铝合金价格更便宜，更易于加工，因此也更适合汽车轻量化领域大批量生产。
（2）铝合金产品具有安全和耐用的特点
铝合金材料耐腐蚀性能好，不会像铜和钢铁材料在潮湿环境下易发生腐蚀。
因此，精密铝合金部件在一定条件下更稳定、更耐用，且不需要频繁进行防锈蚀处理。
铝合金在经过一定的热处理之后，结合一定的设计所形成的精密结构部件，能够具备优良的抗压和防撞性能。
以汽车保险杠为例，有研究发现，汽车发生碰撞时，铝合金汽车保险杠比钢制横梁吸收碰撞能力的能力更好，能够更好的保护驾乘人员。
另外，精密铝合金部件的使用在汽车领域中能够降低整车质量，从而降低整车惯性，减少刹车制动距离，从而更有效的保护驾乘人员和减小对行人的伤害。
（3）铝合金塑性形变性好，易于加工成不同结构的产品
铝合金在一定条件下，受到外力作用可得到各种形状、规格尺寸和组织性能的型材。
半成品经过热处理后，可以获得各种力学性能，并可用于后续加工制成各种深加工产品。
铝合金加工过程比其他常用金属更加简单、高效。
因此，铝合金广泛应用于工业生产和建筑领域。
（4）铝合金可回收性强，有助于社会资源的可持续利用
铝合金可回收利用性强，可重复循环使用。
使用再生铝与原铝制造出来的产品相比，性能没有太大差异，但铝合金每次循环利用可节约95%左右的能源，并减少相应的二氧化碳排放量。
从可持续发展的观点来看，铝合金是一种有利于节能减排的可循环利用的材料，对发展低碳经济有着巨大的意义。
铝合金产品在生产过程中会产生工艺铝下角料和不合格品，这部分产品可以重新熔铸成铝棒，因此仍具有一定的价值。
铝合金制品加工企业通常也会回收这部分产品并集中处理，避免造成原料的浪费。
3、行业在国内外的发展趋势
（1）行业在全球的发展趋势
自20世纪90年代以来，全球工业精密铝合金部件加工制造业进入了全新的发展时期。
加工产能主要分布在欧洲、北美和亚洲地区，生产大国主要有中国、美国、意大利、日本和德国等。
随着发达国家的产能优胜劣汰、兼并重组等整合进程的逐步完成，以及在全球化进程的推动下，整个行业在发达国家形成了以少数跨国企业为主，市场占有率越来越集中的发展趋势。
为求更合理更均衡地利用与配置资源，这些跨国企业不断扩大规模，实现规模效应，加大在全球的战略布局，同时丰富产品类型，提升产品科技含量，市场进入门槛日趋提高。
随着铝工业结构的不断调整和科研水平的进一步提高，挤压工艺作为铝合金最重要的压力加工方法之一，铝合金挤压材及以铝合金挤压材为基础材料制造的工业精密铝合金部件品种和规格越来越丰富，精度和复杂度越来越高，其用途已扩展到电力电子设备、汽车、轨道交通、医疗器械、自动化装备、航空航天、基础设施建设等领域。
铝合金结构部件和功能部件应用领域的不断扩大，直接刺激了全球原铝需求增长。
2016年全球原铝需求量为5,874万吨，较2015年增长1.78%；
2017年1-3月全球原铝需求量达到1,505万吨，较2016年同期增长8.26%。
（2）行业在国内的发展趋势
①目前国内人均铝消费水平低于发达国家，未来铝制产品市场具有较大发展空间
统计数据显示，2011-2015年间，全球原铝表观消费总量年均复合增长率为2.52%，而同期中国原铝表观消费量复合增长率为6.80%，增速明显高于全球平均水平。
2006年中国就已经超越美国成为全球最大铝消费国，截至2016年底，中国原铝表观消费量达到3,182.58万吨。
但从人均铝消费量的数据来看，现在还存在较大差距，根据安泰科2016年的预计数据，当年中国人均铝消费量预计24.1公斤/人，排在中国前面还有很多国家，其中，美国、日本达到约30公斤/人，而瑞士、德国等国都接近甚至超过40公斤/人。
和欧美发达国家相比，我国的人均铝消费仍然有较大的上升空间，长期来看，凭借易加工、质量轻、耐腐蚀等性能，铝消费持续增长具有一定基础。
按照《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》预测，2020年我国原铝表观消费量将达到4,000万吨，年均复合增长率可达到5.2%。
②铝材较其他材料在某些属性上具有一定优势，在我国工业发展中具有不可估量的作用
铝材具有易加工、生产成本低、质量轻、强度高、耐腐蚀性能好等优点，随着我国工业生产企业越来越重视产品的性能及环保，铝材在许多领域已逐步开始替代钢、铜等传统金属及木材等其他材料。
2016年我国铝材产量达到5,796.1万吨，同比增长10.69%，增速高于同年全国工业增加值增速，且铝材产量最近三年的增长率均高于铜材、钢材和木材。
我国大型铝挤压材加工企业主要分布于广东、辽宁、山东、河南、江苏等省区，以上五省产量约占全国总产量的七成。
未来，铝材产量仍可能以6%左右的速度递增，估计到2020年铝材的产销量有可能超过每年5,500万吨。
随着铝材作为工业用材的趋势逐渐确立，以铝材为基础进行深加工的工业精密铝合金部件产品也在各工业领域确立了更重要的地位。
③国内铝加工行业正朝着精深加工的方向发展。
我国铝合金挤压工业从20世纪50年代年代开始发展，经过了60-70年代和80-90年代的两个高速发展时期后，正处于快速发展的第三次高潮期。
“十二五”期间，挤压材发展较为突出，挤压材产能占铝材产能比例为52%，2016年挤压材产能达到2,806万吨，我国已经成为一个铝挤压加工生产的大国。
然而我国铝工业发展水平与世界先进国家相比仍有一定差距，深加工率不足15%。
高档铝深加工材及产品品种、质量、产量不足，低端铝材产品大量出口，高端铝材产品则依靠于进口。
2016年，我国铝材平均出口价格为2,810美元/吨，进口铝材平均价格高达6,203美元/吨，进出口铝材产品的价格相差较大。
2016年，国务院发布《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，明确提出要加强企业自主研发能力，大力发展铝精深加工产品，铝加工业朝着精深加工方向的发展有了政策保障。
随着国内挤压技术的不断发展、工装夹具的不断改进，挤压产品精度得到了大幅提高，基于铝材深加工后制成的精密铝合金制品应用领域越来越广，专注精密工业铝合金深加工制品的企业越来越多。
在政策和技术的推动下，国内铝加工行业正向着精密、高效、自动化、节能及环保的方向发展。
三、行业产业链情况
1、产业链
工业精密铝合金部件制造行业处于整个产业链的中下游，其上游为原材料铝棒，上游产品的质量、加工技术、资源供应能力等都对本行业产品的生产及供应产生直接影响。
下游为工业精密铝合金部件应用行业，包括电力电子设备行业、汽车行业、医疗器械行业、自动化设备行业等，本行业产品的市场需求与下游行业产品需求息息相关，并随着下游行业市场的发展而同步发展。
本行业产业链结构图如下：
2、来自上游的影响
本行业的主要原料为铝棒，铝棒是以电解铝为原料，依照国际标准或特殊要求添加硅、铜、镁、铁等其他元素铸造出来的铝合金坯锭，其供应及价格变动对本行业产生直接影响。
在供给方面，铝是地壳中含量最丰富的金属元素，铝土矿资源储量为550-750亿吨，已探明储量为约280亿吨，具有很高的资源保证度。
由于我国电解铝产能持续过剩，导致上游铝棒厂商原料充沛，铝棒供应较为充足。
据统计，截至2016年底，我国累计建成电解铝产能达到4,369.8万吨，而2016年全年电解铝产量仅为3,187.3万吨，产能利用率仅为72.94%。
价格方面，铝棒价格随着铝价受国内宏观经济及电解铝供给情况的影响。
随着电解铝去产能工作的不断推进，铝价在经历了2015年的下跌后，逐渐企稳回升。
2013年1月1日-2017年3月31日长江现货A00铝价平均价格走势图如下：
由于工业精密铝合金部件涉及较多的深加工环节，产品收入大部分来自加工费用，且本行业企业通常采取供销两端价格与铝价挂钩的定价标准，因此大部分本行业优秀企业能够通过提高产品附加值、规范生产管理、提升生产效率来规避上游原材料价格波动带来的风险。
3、下游行业的发展对本行业的影响
工业精密铝合金部件产品可以分为电力电子散热器、汽车轻量化与新能源汽车部件、自动化设备与医疗器械精密部件等。
每个大类的产品型号多种多样，用途广泛，市场需求与下游行业景气程度关系十分密切。
这三大类产品按照下游所属行业可以总结为五个主要应用领域：
工业变频节能领域、清洁能源发电领域、汽车领域、工业自动化领域、以及医疗器械领域。
（1）工业变频节能领域
①工业变频器能够有效降低工业生产能耗
节能环保现在已成为全球社会的一个重要议题，目前全球生产的电能大部分通过风机、泵和压缩机等各种电机转化成机械能，以驱动工业生产设备的运行。
在传统的定频工作模式中，多数电机维持恒速运转，使用风门或阀门来控制液体或气体的流量，造成了电能的不必要消耗。
变频器的引入，使得电动机及其拖动负载在无需改动的情况下，即可依照生产工艺的要求即时调整转速输出，从而有效降低电机功耗。
在这种情况下，变频设备被越来越广泛的应用于工业生产中。
②国内日趋严格的节能减排政策，使得工业变频器市场需求与下游制造业新增机器设备投资的关系日趋紧密
根据国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》的指示，在“十三五”期间，工业生产部门将实施工业能效赶超行动，加强高能耗行业能耗管控，在重点耗能行业全面推行能效对标，推进工业企业能源管控中心建设，推广工业智能化用能监测和诊断技术。
到2020年，工业能源利用效率和清洁化水平显著提高，规模以上工业企业单位增加值能耗比2015年降低18%以上，电力、钢铁、有色、建材、石油石化、化工等重点耗能行业能源利用效率达到或接近世界先进水平。
受到节能减排、先进装备发展等产业政策的引导，我国制造业淘汰了大量的高耗能的低端生产设备，更加节能和智能的生产设备正在被制造业广泛应用，变频器行业也因此随着制造业设备投资的不断增长而受益。
国家统计局数据显示，2015年制造业固定资产投资（不含农户）中设备工器具购置达到70,419.18亿元，同比增长8.77%，投资规模呈连年上升的趋势。
③铝合金散热器是工业变频器稳定运行的必要部件，工业变频器的需求增长带动了散热器市场的发展
变频器的组成包括很多以铝合金为材料制成的零部件，其中对变频器起到保护作用的散热器占据重要地位。
在变频器工作过程中，会有部分电能转化为热能，而变频器的故障率随温度升高而成指数的上升，使用寿命随温度升高而成指数的下降。
环境温度升高10度，变频器使用寿命减半，因此变频器对散热器的散热效率要求很高。
在同等条件下，铝合金散热性较钢铁更好，重量较钢铁和铜更轻，价格较铜更便宜，综合来看铝合金散热器更具性价比，因此铝合金散热器被广泛应用于变频器中。
电力电子散热器产品主要应用于工业变频器中。
因此，铝合金电力电子散热器市场需求会与变频器的市场需求高度相关，并受到下游制造业设备投资活跃程度及节能减排政策的影响。
（2）清洁能源发电领域
①逆变器是光伏和风力电站最重要的组成部件之一，其市场规模与光伏和风力发电新增装机容量高度相关
在光伏电站和风力发电站将太阳能和风能转化为电能的过程中，需要使用逆变器将电流由直流电转换为交流电，以便电力的输送。
随着世界各国对可再生能源重视程度的不断提高，特别是风能和光伏发电的快速发展，逆变器迎来快速发展时期，而在逆变器市场，决定其市场空间的核心因素是装机规模。
②光伏和风力发电装机规模未来仍有较大增长空间
在光伏发电领域，2016年我国光伏发电新增装机容量达到3,424万千瓦，全球新增装机容量达到7,087万千瓦，我国已成为全球光伏发电装机容量最大的国家。
在风力发电领域，2016年我国风力发电新增装机容量达到1,930万千瓦，全球新增装机容量达到5,407万千瓦。
光伏和风力发电在世界范围内的快速发展，驱动了配套逆变器市场的增长。
2010年至2015年全球及我国光伏发电和风力发电新增装机容量如下所示：
近年来，欧美等国每年60%以上的新增发电装机来自可再生能源领域。
2015年，全球可再生能源发电新增装机容量首次超过常规能源发电装机容量，表明全球电力系统建设正在发生结构性转变。
截至2016年底，我国光伏发电累计装机容量为7,742万千瓦，风力发电累计装机容量为14,864万千瓦。
根据《能源发展“十三五”规划》及《可再生能源“十三五”规划》，2020年底我国光伏发电累计装机容量将达到1.05亿千瓦，全国风电并网装机将达到2.1亿千瓦以上。
未来我国光伏和风力发电装机总量仍有一定的增长空间。
③铝合金散热器是保障逆变器运行稳定性的必须部件，其市场需求会跟随逆变器受到下游光伏与风力发电装机扩容的影响
逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置，主要用于把直流电力转换成交流电力。
逆变器在工作过程中会产生热能，而热量的积聚会导致设备运行稳定性和寿命下降。
例如在光伏发电领域中，光伏并网逆变器中发挥重要作用的主功率模块IGBT约有10%的有功功率转化为热能，而各类光伏逆变器往往又需要满足在酷热的工作环境中正常运行的要求。
因此，电力电子散热器是保证逆变器正常运转的必要部件，其市场需求会随逆变器受到下游光伏和风力电站装机扩容的影响。
（3）汽车领域
①传统汽车的轻量化趋势增加了汽车行业的用铝需求
近年来，汽车产销量及保有量的持续增长给世界各国都带来了环境问题，使得世界各国纷纷出台节能减排政策。
欧美日对汽车排放量进一步缩紧，对燃油效率目标进一步提高，国内也制定了明确的节能减排指标，根据《汽车产业中长期发展规划》，到2020年，乘用车（含新能源乘用车）新车整体油耗降至5升/100公里，2025年降至4升/100公里左右。
为了实现节能减排的目标，汽车轻量化成为了各大车企重点关注的领域之一。
按照世界铝业协会统计标准，汽车总重减轻10%，百公里油耗减少6%-8%。
这些节能目标政策和实验数据的出台加速推进了汽车轻量化进程。
铝合金因其密度小、强度高、良好的成形性能、力学性能、物理性能、工艺性能以及易于回收再利用等特点使其成为汽车轻量化发展中最常用的材料之一。
随着汽车轻量化进程的推进，交通用铝迎来了发展的黄金时期，交通运输行业所需的铝合金汽车天窗导轨、汽车保险杠等工业精密铝合金部件越来越多，给公司产品发展带来了巨大的市场空间。
根据欧洲铝业协会（EAA）预测，如果轿车的零部件可用铝的地方都用铝，单车用铝可达454kg。
2016年发达国家轿车铝化率达15%以上，而中国轿车铝化率仅为5%，未来仍有较大的发展空间。
据卓创监测数据显示，2016年我国汽车用铝量达357.3万吨，同比增长14.5%。
另据预测，2016至2020年全球汽车用铝量年均复合增长率为11.54%，2020年将达到2,252万吨。
其中，2016至2020年中国汽车用铝量年均复合增长率为12.53%，2020年将达到563万吨。
因此，铝合金汽车结构部件将会随汽车轻量化的趋势不断发展而受益。
②新能源汽车产量的不断增长及能耗标准的提高，刺激了铝制零部件的市场需求
新能源汽车因其环境友好性正以更快的速度在全球范围内增长。
2016年，全球新能源汽车累计销量达到77.4万辆，同比增长40%，但在全球整体汽车市场中占比仅为0.85%左右，市场渗透空间仍然巨大。
根据美国市场咨询机构Navigant研究预测，到2020年，在欧、美、日、韩、中等国，新能源汽车年产量将达到120-240万辆，预计占乘用车总量的9%-20%。
总之，随着使用成本下降、配套环境日益成熟以及消费者认可程度的提高，预计当前及未来一段时间内新能源汽车产量仍将以10%以上的速度增长，远远高于传统汽油车。
得益于国家的补贴政策，新能源汽车在我国正经历快速发展的时期。
根据中国汽车工业协会统计数据，2016年我国新能源汽车产量达到51.7万辆，同比增长51.7%，较2011年首次公布产销量数据增长了超过63倍，年化增长率高达128%。
目前我国已经超越美国，成为了新能源汽车产销量最大的国家。
与传统汽车不同，新能源汽车需要考虑电池续航能力。
研究表明，在市区的运行工况下，平均车重1,600kg的电动车如果减重20%，能量消耗可以减少15%。
在现有电池技术水平难以在短期内取得突破的情况下，如果采用增加电池来增加行驶里程，成本往往会非常高。
因此，电动汽车生产厂商都在尽可能的挖掘铝合金电动汽车结构件的应用潜力。
2016年年底，为了规范整个行业的发展，财政部、工信部、科技部和国家发改委联合发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2016]958号）。
该通知对新能源汽车领域的补贴标准做出了调整，提高了新能源汽车生产厂商获取补贴的技术标准，其中对于整车重量及能效标准的提高，为电池Pack铝合金箱体打开了巨大的市场空间，具体体现在：
新能源汽车补贴政策的调整，特别在电池系统方面提出了质量能量密度的要求，目前各个汽车生产商都在纷纷尝试高强度铝合金材料以达到降低重量、减少能源消耗的要求。
以电动汽车电池Pack箱体为例，新补贴政策出台之前，新能源汽车厂商通常采用钣金钢为材料的电池箱体，以最大程度的降低整车生产成本，但也导致了新能源汽车电池系统重量太大，电池系统能量密度较低等问题。
而以铝合金为材料生产的电池箱体，在满足强度要求的同时，能够有效克服上述问题，未来的市场空间非常广阔。
伴随着整车产量的不断增长，2016年整个新能源汽车驱动电机的装机量高达59.5万台，接近整车2016年的全年产量。
一般而言，每台新能源汽车至少需要1台驱动电机，部分车型会选择搭载2台以上驱动电机，其中在乘用车领域该部分车型2016年产量超过2.5万辆，搭载电机数量5万台以上。
未来随着新能源车辆对动力性能和操控性能需求的不断增加，特别在新能源特种车辆领域，轮毂电机的应用也有望不断推广，届时每台新能源汽车的电机装机数量也会增加，电机需求也会随之上升。
同样出于轻量化的考虑，新能源汽车驱动电机外壳或机座主要采用铝合金作为材料。
在汽车轻量化和新能源汽车快速发展的趋势下，汽车领域的精密铝合金部件市场需求较大，且未来增长比较可观。
（4）工业自动化领域
工业自动化机器设备作为控制度、精密度要求较高的设备，各个组件在耐腐蚀性、强度、精度等方面都有较高的要求，精密铝合金部件性能优良，生产成本较低，因此大量应用于该领域。
具体如下：
①自动化工厂领域
工业精密铝合金部件主要应用于自动化工厂中的自动化生产设备和搬捣物流设备，市场需求与制造业固定资产投资具有较强的相关性。
在自动化工厂中，工业机器人是自动化程度的重要标志。
工业机器人的机械结构和伺服系统广泛使用工业精密铝合金部件，如铝合金机械臂、铝合金伺服电机外壳等。
随着我国传统制造行业转型升级步伐加快，我国工业机器人的安装量在近几年出现了高速的增长，但和发达国家相比及全球平均水平相比，数量仍然十分有限。
从机器人密度来看（台/万人），我国2015年为49台/万人，仅为全球平均水平的71%左右，约为日本的16%，不及韩国的10%，未来我国工业机器人还有很大的增长空间。
2015年各国工业机器人密度对比情况如下图所示：
从工业机器人的销量来看，我国已成为全球最大的机器人销售市场。
根据国际机器人联合会（IFR）的数据，2015年全球工业机器人总销量为25.37万台，同比增长10.68%，其中中国贡献销量6.86万台，占比超过1/4。
而到2020年，全球机器人的保有量将超过1,500万台，产业规模将达到1.5万亿美元。
随着人口红利的消退，广阔的市场空间以及现阶段相对较低的机器人密度，预计中国未来工业机器人销量仍然会保持高速增长。
2010年-2015年中国工业机器人销量如下图所示：
工业机器人在我国工业生产领域的迅速普及，带动了相关精密铝合金结构件行业的快速发展，市场规模在下游需求的拉动下迎来了快速扩张时期。
②流体控制领域
流体控制是利用各种控制元件（各种泵、阀门、油缸）及液压系统附件（过滤器、管路接头、液位计、压力仪表等），组成控制闭式回路，以进行自动控制。
气液执行器是流体控制系统的重要组成部分，其中采用铝合金材料作为主要结构部件的气液执行器被广泛应用于化工、制药、核电、石油天然气管道运输等领域。
2015年，我国运营输油（气）管道总里程达到10.87万公里，比上年同期增长3,000公里，且最近几年一直处于持续增长状态。
我国管道运营规模的不断扩大，为铝合金气液执行器市场发展提供了有力的支撑。
除了传统的管道运输行业，核电站是气液执行器的另一重要应用领域，精密铝合金气液执行器主要应用在核电站主蒸汽系统上的蒸汽隔离阀门。
近几年，我国核电站建设和投资进程开始提速。
2016年全国核电新增装机容量756万千瓦，同比增长22%。
截至2016年底，我国正在运行的核电机组有35台，装机容量为3,364万千瓦，而《电力发展“十三五”规划》中指出，到2020年我国核电装机总量将达到5,800万千瓦，国内的核电站的装机规模仍有较大增长空间。
随着国内核电的发展，未来核电行业所需的精密铝合金气液执行器还将有很大的发展机会。
（5）医疗器械领域
精密铝合金医疗器械部件产品主要应用在医院用大型医疗器械上，市场需求受到医疗卫生机构建设情况的影响。
近十年来，我国医疗机构卫生床位数增速显著加快，无论是公立医疗机构还是民营医疗机构，医疗机构数量和床位数都显著提升。
从2006年到2015年的十年时间里，我国医疗机构床位数增长近一倍。
按一般建设的需求，一张床位直接带动医疗设备、器械相关投资在30-100万元。
未来，随着我国人民生活水平的不断提高，以及步入老龄化社会的影响逐渐显现，我国医疗卫生资源
升级会员 