企业管理考核指标库Word下载.docx

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检测公司资金周转情况

新客户开发量

一定时期新客户的开发数量

检测一定周期内的新客户开发情况

人均销量

总销售额/总业务人员数

检测公司销售员人均业绩情况

企业战略规划成本指标

预算成本误差率

预算成本与实际成本的比差的失误率

检测预算成本执行的偏差情况

运营费用

指公司日常经营所产生的经营费用总和

检测公司运营费用控制情况

研发成本

因产品系列研发，而发生的成本

检测公司研发投入度

生产成本

因生产所产生的人员工资、物流、仓储、生产厂房、机械设备等费用总额。

检测公司生产成本情况

折旧成本

固定资产与低值易耗品，按照公司内部规定进行相关折旧

检测折旧分摊情况

税金成本

每单位数的销售额，支付的税金费用

检测税赋情况

公关成本

指销售流程环节中，用于成交与招标的实用公关成本

检测企业公关费用额度

原材料成本

直接购买的产品原材料所发生的实际费用

检测原材料成本情况

费用预算控制率

（实际费用/计划费用）×

检测费用控制情况

销售费用比率

（销售费用总额/销售收入总额）×

检测一定周期内的营销效果

采购成本降低率

{（上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本}×

检测采购部门降低采购成本的效果

工艺改进成本降低率

（改进前生产成本-改进后生产成本/工艺改进前生产成本）×

检测工艺改进成本的控制

资金成本率

（资金使用成本金额/总调拨资金数）×

检测对于公司资金使用成本的控制成效

融资费用率

（实际融资费用/计划融资费用）×

检测融资的能力

物料消耗率

（物料消耗值/产值）×

检测物料消耗与产值的比率关系

企业战略规划市场指标

新市场建立

指新开发市场的组织建立，并产生销售额

检测公司新市场开拓力

市场规划实现率

指完成目标的市场数量占总数量的比例

检测市场规划达成概率

市场占有率

（产品销售收入/产品市场总份额）×

检测一定周期内的市场占有情况

市场拓展达成率

（一定时期市场拓展数量/计划拓展数量）×

检测所管理公司开拓市场的能力

行业排名

本公司在大行业中，所占的竞争力排名

检测公司行业影响力

分级营销任务

将市场进行分级，为此分级市场制定平衡目标

检测市场目标划分情况

市场活动组织次数

一定周期内组织市场活动的次数

检测部门组织市场活动的工作量

市场方案采信率

（已通过并实施的市场宣传方案/总提交的市场宣传方案数）×

检测在一定周期内提交的市场宣传方案质量

广告投放有效率

（广告费用增长率/销售收入增长率）×

检测对部门广告投放效果的评价

策划方案成功率

（成功方案数/提交方案数）×

检测划方案的成功率

招商会次数

一定周期内组织招商会次数

检测企业招商活动的工作量

市场分类

将市场分为金标市场、蓝标市场、黄标市场、绿标市场、黑标市场等类别

检测全国市场布局能力

直营市场管理

对直营机构进行绩效考核管理

检测直营机构管理力度

代理商市场管理

对代理机构进行绩效考核管理

检测代理机构管理力度

新产品、新项目销售收入

一定周期内推出的新产品、新项目销售收入

检测公司新产品、新项目的销售收入情况

企业战略规划产品指标

产品研发

新产品研发

检测公司产品研发能力情况

竞争力产品数

在行业中最具竞争力的产品数量

检测产品行业影响力

产品专利与著作权

年度申请的专利、著作权数

检测公司无形资产管理情况

产品标准化

在一定时间内，将产品的说明、文字、合同、标准手册、宣传文档进行标准化过程

检测公司产品标准化达标情况

自循环产品与投资项目

从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务，形成自运营化

检测公司产品运营效率情况

产品社会调研

对行业及世界级产品进行调研，形成报告

检测公司产品信息系统完善度

产品趋势分析

对同行业产品、本公司产品客户使用及功能使用，做出趋势分析，并研发新产品

检测产品规划判断力

事业部建立

因产品规划，而组建各个事业部

检测公司项目整合与开发能力

产品分级

将产品进行前端、中端、后端进行分级，并按事业部进行分类

检测产品链布局情况

产品技术革新目标达成率

（已完成的产品技术革新数/应完成的产品技术革新数）×

检测对于产品技术革新的完成情况

公司产品技术改良计划完成率

（技改项目完成数/技改项目计划数）×

检测公司技改项目的完成情况

技术成果转化成功率

（成功转化的成果项数/现有的技术成果项数）×

检测技术转化情况

技术施工达标率

（一定周期内检测达标的技术施工数/总技术施工数）×

检测对于技术施工的达标程度

产品利润贡献率

（某产品利润总额/同期全部利润总额）×

检测产品利润贡献效果

产品人才培养

依据公司规划进行产品人才培养

检测产品人才训练与梯度实施

企业战略规划人才指标

关键人才数

指企业编制规划中的关键人才数量

检测公司关键人才质量情况

关键人才引进

指企业编制规划引进的人才数量

检测公司关键人才缺口情况

核心人员流失率

（所流失的核心人员/核心人员总数）×

检测所管理公司人员稳定性

举办训练营

为储备干部进行日常性的人才训练

检测公司培训实施情况

TTT训练

对培训师的培训

检测公司对培训师的训练能力

培训体系的建立

培训体系的完善程度

检测企业培训体系建设、推进情况

培训计划达成率

（一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划数）×

检测培训计划的完成情况

培训新课题研发量

一定时期培训新课题的研发

检测培训师课题开发适应员工需求

人才引进完成率

（一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数）×

检测人力资源部门的招聘计划完成情况

部门员工技能提升率

（本年度员工技能能力得分-上年度员工技能得分/上年度员工技能能力得分）×

检测所管理人员技能水平的提升程度

培训评估

每期进行必要性培训效果评估

检测公司培训评估能力

教材编写

编写文化教材、管理系统教材、专业技术教材等教材

检测公司教材编写能力

人才结构分析

各层次员工的比例分配状况

检测人力资源结构的合理性

管理满意度

（满意人员数量/公司全部人员数量）×

检测管理满意情况

部门培训小时数

一定周期内部门人员培训的小时数

检测部门培训工作的开展情况

部门员工培训达标率

（培训达标人数/总培训人数）×

检测部门人员培训的成效

人才培养量

（培养晋升人数/总员工人数）×

检测员工培养推荐情况

企业战略规划系统指标

业务流程建设

指动作分解及榜样复制，将公司营销流程全部进行文字化、标准化，并培训全体员工

检测成交标准化情况

组织与考核系统

建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系

检测公司管理成熟度情况

财务审计与税务筹划

建立专业的财务筹划，成立审计中心

检测审计与税务情况

客户服务管理系统

建立客户服务系统，形成客户服务手册，并做到客户服务有形化

检测客服服务标准量化情况

企业招商系统建设

制作企业招商手册，形成标准化招商成交流程

检测企业营销模式创新情况

财务管理系统

对财务人员进行全面升级，成为一个财务健康、有竞争力的公司

检测企业财务管理效果

内部技术培训完成率

（实际培训次数/计划培训次数）×

检测内部人员的技术培训指导情况

新产品开发流程

新产品从提案、开发、上市等流程

检测产品开发部门间流程优化情况

人力资源规划及实施

根据战略发展目标要求，制定必要的政策和措施，以确保公司时间和岗位上人才需要

检测公司人力资源规划实施情况

企业文化建设

形成集员工智慧，广泛咨询专家意见、传统与时代精神并重、自己总结自己的文化

检测企业文化体系建设情况

财务预测和决策能力的提升

依据一定假设，有效预测公司收入、利润、费用、资金等情况，对决策形成有力支持

检测财务对决策支持情况

网络营销流程设计与优化

优化网络营销流程，形成线上线下有效联动

检测公司电子商务实施情况

生产目视化管理

在现场中制作清楚、醒目的指示，使员工很快了解生产制作过程的标准及差异情形

检测生产标示化管理情况

质量制度完成率

（已通过的质量制度文件数量/应完成的质量制度文件数量）×

检测生产质量管理制度的提交情况

财务部KPI考核指标

项目

指标

考核项目

指标定义

功能

目标要求

评分等级

考核依据

业绩

财务核算完整率

财务核算

（按要求实际完成核算项/要求完成核算项）×

检测对于企业财务核算工作的完整程度

完整率100%

按要求完成得分每缺少一项扣分

财务部

日常记账出错率

日常记账

（记帐出错的次数/记帐总次数）×

检测各类日记账的准确情况

出错率0

按要求完成得分每出错一次扣分

单据审核准确率

单据审核

（1-审核单据出错次数/单据总数量）×

检测单据审核的准确程度

准确率100%

按要求完成得分其他得0分

固定资产盘查准确率

固定资产盘查

（准确盘查次数/总盘查次数）×

检测对于各分/子公司、各部门固定资产管理盘查的效果

财务分析报告采纳率

财务分析报告

（已采纳的报告意见数/所提交的报告意见数）×

检测所提出的财务管理、分析的建议和意见的质量

采纳率%以上

按要求完成得分

采纳率%以上得分

采纳率%以下得0分

董事会

报税及时性

报税

一定周期内未及时报税的次数

检测月度报税的及时程度

按时保税，无出错

延时一次0分

报税记录

预算完成率

预算控制

（已完成的预算控制项/总要求的预算控制项）×

检测对于企业整体预算控制的执行能力

完成率100%

成本

部门管理费用控制

｛（实际费用-预算费用）/预算费用｝×

检测对部门管理费用的使用情况

控制在预算内

按要求完成得分超出预算%以内得分

超出预算%得0分

资金成本

成本率%

按要求完成得分成本率%以内得分

成本率%以上得0分

税销比

（企业实际纳税额/销售收入）×

检测对于企业税务进行筹划的成效

税销比%以内

按要求完成得分税销比%以内得分税销比%以上得0分

费用降低率

费用控制

{（上期发生的费用-本期发生的费用）/上期发生的费用}×

检测对于企业整体预算控制的成效

降低率3%以上

按要求完成得分降低率0以上得分无降低得0分

融资费用

检测融资的费用控制能力

费用率≤1

按要求完成得分费用率大于1得0分

人才

人才培养

一定周期内人才培养的数量

检测财务部培养人才的能力

每月2名

按要求完成得分每缺失一名扣分

人力资源部

部门培训

每周2个小时

按要求完成得分每缺少一小时扣分

关键人才流失率

人才保留

（部门关键人才流失数/部门关键人才数）×

检测部门关键人才的保留情况

流失率%以内

按要求完成得分流失率%以内得分流失率超过%得0分

非财务人员培训小时数

非财务培训

一定周期内对非财务部门人员培训的小时数

检测对非财务部门培训工作的开展情况

员工培训达标率

员工培训

检测财务部门人员培训的成效

达标率%以上

按要求完成得分达标率%以上得分达标率%以下得0分

系统

融资分析报告提交及时率

融资分析报告

（报告提交及时次数/报告提交总次数）×

检测提交融资分析报告的及时情况

及时率100%

按要求完成得分延时一天以内每一次扣分

延时一天以上得0分

财务制度、流程完善率

财务制度、流程

（已完成推行的财务制度、流程/应完成的财务制度、流程）×

检测对于公司各项财务制度、财务流程的完善程度

完善率%以上

按要求完成得分完善率%以上得分完善率%以下得分

财务体系规范化目标达成率

财务体系规范化

（规范化目标达成数/计划实现目标总数）×

检测财务体系规范化的进度

达成率%以上

按要求完成得分达成率%以上得分达成率%以下得分

财务预警机制

财务预警

一定周期内未及时提出预警导致发生的财务事故数

检测对于财务运作风险预警的及时程度

安全无财务事故

财务操作合规性

财务操作

一定周期内出现的不符合财务制度规范的操作次数

检测财务部门对财务制度操作的执行情况

无违规操作

按要求完成得分违规每一次扣分严重违规得0分

营销中心KPI指标

一定周期内完成的产品销售总额

检测一定周期内的产品销售收入

一定周期内的销售收入达到

销售货款回笼率

销售货款

一定周期内货款回笼率达到%

利润

（利润/销售收入）×

检测一定周期内利润实现情况

一定周期内利润率达到%

新客户量

新客户

一定周期内新客户的开发数量

一定周期内新客户开发数达到家

销售部

客户签单率

签单客户

（一定周期内达成的签单客户数/意向客户数）×

检测客户签单情况

一定周期内客户签单率达到%

大客户

一定周期内大客户开发数达到家

客户投诉解决率

客户投诉

（一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数）×

检测客户投诉的解决力度和效果

一定周期内客户投诉解决率达到%

费用预算

一定周期内费用预算控制率低于%

销售费用

一定周期内销售费用比率低于%

营销费用控制率

营销费用

（一定周期内实际发生费用/预算费用）×

检测费用控制能力

营销费用控制率为%

一定周期内坏账率低于%

市场

市场拓展

检测一定时期内业务推进情况

一定周期内市场拓展达成率达到%

一定周期内市场占有率达到%

市场信息报告提交及时性

市场信息报告

一定周期内未及时提交市场信息报告的次数

检测对市场信息搜集的能力

在规定期限内提交市场信息报告

促销计划完成率

促销计划

（已完成的促销计划数量/促销计划总数量）×

检测促销计划完成情况

一定时期内促销计划完成率达到%

突发事件处理有效率

突发事件处理

（有效处理突发事件数/总突发事件数）×

检测突发事件处理情况

一定周期内突发事件处理有效率达到%

核心员工流失率

核心员工

（流失的核心员工数量/部门员工总数量）×

检测部门核心员工稳定性

一定周期内核心员工流失率低于%

业务人员培训学时数

业务人员培训

一定周期内对业务人员进行培训的学时数

检测对业务人员进行培训的工作量

一定周期内对业务人员培训数达到学时

员工流失率

员工

（流失的员工数量/部门员工总数量）×

检测部门员工稳定性

一定周期内员工流失率低于%

培训计划

培训计划完成率达到%

人才引进

检测部门的招聘计划完成情况

人才引进完成率达到%

营销流程

将营销流程全部进行文字化、标准化

在规定时间内完成业务流程手册

客户信息管理系统建设率

客户信息管理系统

（实际建设完成量/计划完成量）×

检测客户信息管理系统的建设情况，对于实际业务的帮助

一定周期内建设率达到%

销售管理制度汇编计划完成率

销售管理制度

（实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数）×

检测对公司销售管理制度的汇编贡献

一定周期内制度汇编计划完成率达到%

网络营销流程设计

在规定时间内完成网络营销流程手册

营销制度、文化执行统一性

营销制度文化执行

不符合集团文化的行为、现象次数及影响

检测所管理公司与集团文化的匹配度

一定周期内不符合率低于%

生产中心KPI指标

生产计划完成率

（实际完成数量/计划生产数量）×

检测生产计划的完成情况

生产计划完成%

生产部

内部利润达成率

（实际完成的内部利润额/计划完成的内部利润率）×

监测内部利润的达成情况

内部利润达成%

交货及时性

一定周期内未及时交货的次数

检测交货的及时情况

交货及时

废品率

（废品总数/全部数量）×

检测产品的质量合格情况

废品%

设备的有效利用率

{设备有效利用时间/（设备有效利用时间+故障维修停机时间）}×

检测对设备的有效利用情况

设备的有效利用%

设备部

生产安全事故损失率

（生产安全事故损失额/总产值）×

检测生产安全事故造成的生产损失情况

生产安全事故损失%

检测对突发事件的有效处理情况

突发事件处理有效%

标准工时降低率

（改进前标准工时-改进后标准工时/工艺改进前标准工时）×

检测改进工作后工作效率的提升情况

标准工时降低%

设备采购成本降低率

{（上期设备采购金额-本期设备采购金额）/上期设备采购金额}×

检测对设备采购成本的降低控制情况

设备采购成本降低%

采购部

成本控制率

（实际成本/计划成本）×

检测生产成本的控制情况

成本控制%

（改进前标生产成本-改进后生产成本/工艺改进前生产成本）×

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