项目管理流程文档格式.docx
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1.2.1提交报审材料
报审材料以附件形式附于报审单后。
项目承包商将申请单及其相关附件一式六份提交项目管理方，进行流转批复。
1.2.2批复
1、项目管理方填写报审单中项目管理方审批意见和项目管理总工程师签章，并将报审材料提交业主进行批复。
2、业主方填写报审单中业主审批意见和负责人签章，完成报审批复流程
业主方将批复完成后的报审材料转发项目管理方后，由项目管理方交项目管理方转发给项目承包商。
2阶段性工作流程
2.1项目施工组织设计报审
本流程依照报审流程进行：
描述
备注
申请类型
项目方案报审
《方案/计划报审表》
适用条件
各项目承包商在办理开工手续前必须首先报审项目实施方案
申报内容
项目实施方案（项目经理法人代表下达“项目管理目标责任书”复印件、项目概况、实施部署、实施方案、实施进度计划、资源供应计划、实施准备工作计划、实施平面图、技术组织措施计划、项目风险管理，有特殊工种的项目应附有特殊工种的上岗证复印件）
按文档管理制度规定制作相关附件
经过条件
申报材料内容完整，实施方案可行，进度合理，风险识别全面合理
同时满足
项目部组织健全、人员岗位职责落实到位
满足现场开工条件
评审方式
顺序评审
要求
审批同意后，项目承包商应审报开工手续
2.2详细设计评审
本流程依照评审流程进行：
详细设计评审
依据合同须进行项目设计的项目承包商首先进行独立设计后，启动该流程
详细设计说明书
硬件：
应满足用户需求，满足相关国家标准、规范的要求
软件：
审核软件设计说明书中所描述的详细设计在功能、算法和过程描述等方面的合适性。
参考国家标准《计算机软件产品开发文件编制指南GB/T8567-88》的要求
评审形式
会议评审
评审经过后，按报审流程上报详细设计说明书
2.3开工报审
备注
开工申请
《工程开工申请》
项目承包商在开工前必须进行开工申请
项目经理法人代表授权书复印件
实施方案已经报审经过
《开工令》
审批同意后，项目承包商务必一周内进场施工
2.4设备、材料到场交验
设备、材料到场交验
《项目材料/构配件/设备报审表》
合同约定的设备、材料已运抵现场，存储环境满足设备、材料要求，承包商提前5天进行申请。
交验可根据项目进度安排、设备到货情况分批次检验，汇总批复
《设备开箱检验报告》
《设备开箱检验表》
《合同设备配置及附件核查表》
严格依照本项目规定的表格格式填写，MsWord电子文档
设备材料到场的其它文档、资料
电子文档或复印材料
经过申请条件：
项目承包商提供的交验表格及其附件经过项目管理方认可，并由项目管理方组织安排项目管理方工程师和业主工程师依据合同及技术规范要求进行现场检验，检验合格后项目管理方工程师和业主工程师方可签字交验。
检验合格条件：
设备、材料及随机文件、附件与合同清单相符合，所有核查的内容均合格。
现场评审
《合同设备配置及附件核查表》
正式顺序报批《项目材料/构配件/设备报审表》
2.5安装调试
2.5.1设备安装
描述
设备安装报验
《设备安装报验申请表》
设备安装完毕并加电自检合格
《设备安装记录》
MsWord电子文档
满足合同、详细设计方案及相关标准规范的要求，项目管理方工程师和业主工程师检验合格后方可签字确认。
《设备安装报告》
将相关各方签认的《设备安装记录》及相关附件正式顺序报批
2.5.2设备调试
设备调试报验
《设备调试报验申请表》
在硬件设备进行安装、调试合格后；
《设备调试记录》
项目管理方工程师、业主工程师进行现场评审
《设备调试报验申请表》》
《设备调试报告》
将相关各方签认的《设备调试记录》及相关附件正式顺序报批
2.5.3软件安装调试
软件安装调试记录报验
《软件安装调试报验申请表》
软件安装调试合格，自检合格。
《软件安装调试记录》
《软件安装调试报告》
将相关各方签认的《软件安装调试记录》及相关附件正式顺序报批
2.6其它阶段性工作报审
阶段性工作报审
《报验申请表》
在项目总体实施方案和计划报审经过后，在实施过程中出现新的问题和变化，需要对新的局部工作和计划进行审批，启动该流程
方案/计划报审
相关讨论会议纪要
其它附件
方案/计划满足合同对质量和进度的要求
项目管理方、业主进行顺序/会议评审
审批经过后，按照所报方案/计划实施，自检合格，经过验收
2.7系统集成
2.7.1集成报审
项目集成
《项目集成申请表》
项目分项系统集成实施前；
相关分包技术及需求协调统一；
集成方案确定。
系统集成方案
系统集成方案可行，满足本项目预期功能和性能的要求
将相关各方签认的《项目集成申请表》及相关附件正式顺序报批
2.7.2集成记录
《项目集成报审表》
系统集成完成，对相关过程进行记录报审
系统集成记录
其它材料
系统集成过程及记录满足设计方案要求，符合本项目预期功能和性能的要求
将相关各方签认的《项目集成报审表》及相关附件正式顺序报批
2.8系统测试
2.8.1测试计划
测试计划评审
硬件部分：
在安装调试基本完成后，应报审《测试方案》；
《测试方案》
《测试方案》应满足详细技术方案、用户需求，满足相关国家标准、规范的要求；
《测试方案》应满足用户需求并参考国家标准《计算机软件产品开发文件编制指南GB/T9386-1998》的要求
《备忘录》或会议纪要
评审经过后按报审流程上报测试方案
2.8.2测试报告
测试报告报审
完成系统测试，启动本流程
《系统功能/性能现场测试记录表》
系统测试功能/性能项待定，此不作格式要求
《系统测试报告》
现场测试：
以《测试方案》为依据，对照《系统功能/性能现场测试记录表》所列项，在项目管理方工程师、项目管理方工程师和业主工程共同到场情况下，逐项测试经过；
《系统测试报告》符合编写要求，测试目的、测试对象、测试过程、描述清晰，测试结果符合合同要求。
将《系统测试报告》及相关附件按报审流程正式报批
2.9培训
2.9.1培训计划
培训计划报审
项目承包商根据合同要求、培训计划和项目实施情况，提交培训申请，启动本流程
培训计划（含培训地点、时间、方式、费用等）
纸质文档和电子文档
培训计划详细完整，符合合同要求，计划合理
当培训时间无法确定时，应先提前报审培训计划的其它内容
2.9.2培训报告
培训报告报审
项目承包商根据培训计划要求培训完成后，提交培训报告，启动本流程
培训报告（含培训工作履行情况、人员参与情况、考核情况、掌握情况等等）
培训报告详细完整，认真反映培训成果
按报审流程上报培训报告
2.10验收
2．10.1项目验收申请
本流程依照申请批复流程进行：
项目验收
《项目验收申请表》
项目承包商完成项目联调后，完成合同义务和责任，竣工文档已经整理编制完成并经项目管理方初审经过后，启用该流程
项目验收方案
项目验收报告（含申请表）
产品原始随机文档
项目竣工文档（含用户文档等）
由业主组织项目管理方专家组依据合同及技术规范要求对项目实物及文档全面审查，项目符合批准的设计文件要求，竣工资料齐全、符合国家规范并整理成册。
验收报告
《项目验收报审表》
《项目验收申请表》中要求的项目技术总结报告应详实具体的从项目技术、质量、项目进度和实施过程、保证措施等方面阐述。
2.10.2项目验收报审
由业主组织项目管理方和专家组依据合同及技术规范要求对项目实物及文档全面审查，项目符合批准的设计文件要求，竣工资料齐全、符合国家规范并整理成册。
2.11移交
2．11．1验收移交
此类移交主要指在项目验收后完成的合同设备、软件移交。
具体参照依照《工程验收管理办法》和固定资产管理相关规定进行。
2．11．2现场移交
此类移交主要指在设备抵达安装现场，安装调试完毕后，需要设备使用单位承担保管义务的合同设备、软件移交。
。
承包商填报《合同设备配置及附件移交表》作为附件报送。
3其它流程
3.1变更
变更申请
《项目变更单》
项目承包商在项目实施过程中如遇到与合同不符或依据实际情况产生变化的，必须提交工程变更申请，启动本流程
工程变更申请单（含变更理由及变更影响、方式、费用、工期等），变更类型参照《项目管理规范》（人员、文档、软件配置、硬件配置）
变更理由属实合理，并经过变更的风险评估
视变更情况，选择顺序或会议评审
《项目备忘录》
《会议纪要》
变更经过审批后，项目承包商须严格按变更后执行；
若合同标的发生变化，应详细阐述计价方式、方法以及支付方式等。
3.2工程款支付
支付申请
《项目款支付申请表》
项目承包商依据合同要求完成相应工作，达到支付条件，即可提交支付申请，启动本流程
工程阶段性验收报告
纸质文档
达到支付条件的相关证明文档
内容清晰完整，满足合同支付条件
项目管理方审核签章再报业主顺序评审
《项目款支付证书》
项目管理方经综合审核同意后，签发《工程款支付证书》。
4工作报告流程
4.1进度控制报告
报告类型
阶段性进度控制报告
报告内容
进度控制报告
MsOffice、Project电子文档
进度计划合理，关键路径和里程碑设计合理。
报告能反映实际实施情况，对实际与计划不符原因分析恰当。
命名规则：
项目进度控制报告YYYY-MM-DD
审批同意后，项目承包商应严格执行进度控制计划，作为周报附件上报
4.2质量管理报告
阶段性质量管理报告
质量管理报告
MsOffice电子文档
质量检查列表详细合理，质量保障措施
项目质量管理报告YYYY-MM-DD
审批同意后，项目承包商应严格执行质量控制计划，作为周报附件上报
4.3风险控制报告
阶段性风险控制报告
风险控制报告
风险识别列表详细合理，风险评估及应对方法合理，作为周报附件上报
项目风险控制报告YYYY-MM-DD
审批同意后，项目承包商应严格按风险应对方法执行
4.4变更控制报告（项目管理方用）
本报告项目管理方用，采用月报形式。
每月28日之前，项目管理方向业主方提交《项目变更表》。
项目承包商见变更流程。
4.5投资报告（项目管理方用）
每月28日之前，项目管理方向业主方提交《现金流量表》及下个月付款计划。
项目承包商见支付流程。
5项目管理方流程图
5.1
设计阶段项目管理方流程图
5.2实施阶段项目管理方流程图
5.3
验收阶段项目管理方流程图
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