不锈钢行业现状及竞争格局展望调研投资分析报告文档格式.docx

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2016年我国不锈钢产能超4000万吨、占全球50%以上，国内板材占比超90%、长材不足10%

我国总产能及结构：

2016年我国不锈钢产能已经超过4000万吨，其中板带材占比在90%以上，长材占比不足10%。

根据陈程、刘琦发2014年5月发表在《冶金经济与管理》期刊上的论文《我国不锈钢生产消费现状分析及2020展望》的统计数据，我国不锈钢粗钢产能在2013底到2014年初，已经突破3000万吨，其中热轧板带超过1900万吨，冷轧板带约1050万吨，板带材产能占比超过90%，剩余部分主要为长材。

根据51不锈钢网统计数据，截止到2015年底我国不锈钢粗钢的总产能已经达到3636万吨，主要分布在浙江、江苏、山东、广西、广东、福建等省份。

此外根据51不锈钢网统计数据，2016年我国约有640万吨的新增不锈钢炼钢产能，其中不锈钢冷轧产能新增265.5万吨，综合来看，截止至2016年年底，我国不锈钢粗钢总产能已经超过4000万吨。

全球总产能：

2016年全球总产能6550万吨，中国占比超50%。

根据欧洲不锈钢厂奥托昆普发布的2016年度报告统计数据显示，2016年全球不锈钢产能达到6550万吨，我国不锈钢产能占比已超50%。

表1：

2016年我国不锈钢冶炼新增产能情况（不完全统计）

表2：

2016年我国新增不锈钢冷轧产能情况（不完全统计）

（二）我国产能分布：

重点分布于经济发达地区，华东、华北、华南排名前三，合计占比达60.72%

我国产能区域分布：

我国不锈钢产能重点分布于经济发达地区，2016年华东、华北、华南三地预估产能合计占比达到69.93%。

根据51不锈钢网不完全统计，截止到2016年底我国不锈钢产能已经达到约4200万吨，华东地区预估产能约1400万吨，是我国不锈钢生产最集中的区域，占比高达33.33%；

华北和华南预估产能紧随其后，分别约为600万吨、550万吨，占比分别为14.29%和13.10%，前三大区域的总产能占全国总产能的比例约60.72%。

图1：

2016年我国不锈钢的预估产能分布情况

本章总结：

我国不锈钢行业发展始于1997年，经过20年的快速发展，我国已经成为全球最大的不锈钢生产国。

2016年我国的不锈钢总产能已经超过4000万吨，其中板材占比在90%以上，长材占比不足10%。

截止到2016年全球不锈钢的总产能达6550万吨，我国不锈钢的产能占比超过50%。

我国不锈钢产能重点分布于经济发达地区，2016年华东、华北、华南三地的预估产能占全国总产能的比例分别为33.33%、14.29%、13.10%，产能合计占比已经达到60.72%。

二、产量：

2012-2016年复合增速26.54%、2016年占全球的54.48%，产能利用率仅59.38%，中国、印度和日本排名全球前三

（一）我国和全球产量：

2001-2016年我国不锈钢产量年复合增速达26.54%，为全球年复合增速的4.45倍，产能利用率仅59.38%，产能相对过剩

从总产量的角度来看：

2001-2016年，我国不锈钢产量快速增长，年复合增速为26.54%，为同期全球年复合增速的4.45倍。

根据中国特钢协会和国际特钢协会的统计数据，我国不锈钢粗钢产量自2001年以来快速增长，从2001年73万吨增加至2016年的2493.80万吨，年复合增长率高达26.54%。

同期，全球不锈钢产量复合增速仅为5.97%，中国增速是全球平均水平的4.45倍。

图2：

2001年-2016年，我国不锈钢产量复合增速高达26.54%

图3：

2001年-2016年，全球不锈钢产量复合增速为5.97%

2011-2016年我国不锈钢产量保持快速增长，主要原因在于我国的不锈钢产量基数相对较低，同时我国经济的快速发展带动不锈钢产业的快速发展。

一方面由于我国2001年的不锈钢产量相对较低（2001年国内的不锈钢产量只有73万吨，而2001年全球的不锈钢产量高达1918.70万吨），另一方面我国GDP增速一直维持在较高的增长水平，相比全球GDP平均增速要快很多。

2016年我国的GDP增速降到了近十年的低点，但仍有6.7%，高于全球3.11%的增速水平。

在经济快速发展的带动下，不锈钢的产能及产量不断增加，2016年我国的不锈钢产量近2500万吨，约占全球不锈钢总产量的54.48%。

图4：

2001-2016年中国GDP增速显著高于全球GDP平均增速

我国不锈钢产能利用率仅59.38%，低于全球平均水平，产能相对过剩。

结合前面介绍提到的全球和国内粗钢产能统计数据，2016年，全球的粗钢产量为4577.80万吨，粗钢产能约为6550万吨，全球的平均产能利用率为69.89%；

我国粗钢产量为2493.80万吨，粗钢产能按照4200万吨计，产能利用率为59.38%。

目前全球的不锈钢产能已处于相对过剩的状态，我国相比全球，产能过剩情况更严重。

从我国未来不锈钢行业的发展趋势来看，一方面不锈钢的产能扩张步伐将放缓，新批建设不锈钢的产能将减少，另一方面随着我国供给侧改革的稳步推进，相对落后的不锈钢产能将逐步退出市场，不锈钢的产能利用率将逐步提升，产业结构逐步优化。

产能过剩倒逼产业结构优化，在未来不锈钢需求逐步改善的环境下，不锈钢的产量将进一步提升。

（二）全球产量分布：

中国、印度和日本产量分别排名全球前三，2016年中国产量占比为54.48%

1、分国别角度来看：

2001年以来我国不锈钢产量占全球的比例快速上升，2006年已成为全球最大不锈钢生产国，2016年占比高达54.48%，全球前三大国家分别是中国、印度和日本根据中国特钢协会数据和ISSF数据，我国不锈钢产量占全球的比例快速提高，从2001年的3.8%，提高到2016年的54.48%，产量达到2493.8万吨。

从全球不同国家的角度来看，中国在2006年已经成为全球最大的不锈钢生产国，紧随其后的分别是印度、日本。

通过分析可以发现全球主要的不锈钢生产国集中在亚洲地区，2016年中国、印度、日本和韩国合计占全球的73.47%。

图5：

2001年以来我国不锈钢产量占全球比例不断上升，2016年达到55.54%

图6：

2006年我国已是全球最大的不锈钢生产国（单位：

万吨）

中国、印度、日本和韩国之所以能成为全球主要的不锈钢生产国，与各国的发展历程是分不开的。

从中国、印度、韩国及日本的发展历程来看，自2001年以来，中国、印度经济发展较快，特别是2009年以后，中国和印度的GDP增速均在5%以上，显著高于同期的全球GDP平均增速，经济高速增长带动不锈钢产业的快速发展。

韩国和日本作为传统的经济强国，虽然经济增速较低，但不锈钢的发展较成熟，早已成为全球不锈钢强国，因此在生产上也占据较大的竞争优势。

从未来各国的不锈钢发展趋势来看，中国和印度作为全球两大发展中国家，经济仍有望保持快速增长，不锈钢的产量有望继续创新高。

日本和韩国在不锈钢生产和工艺上具备一定的优势，未来不锈钢的产量有望保持稳步增长。

图7：

2001-2016年中国、印度、韩国均保持较快的经济增速

2、分区域角度来看：

亚洲区域2004年以来是全球最大的不锈钢生产区域，其次为西欧和非洲、美洲、中欧和东欧

从全球不锈钢生产的区域分布来看，2004年以来，亚洲地区一直是全球最大的不锈钢生产区域，2016年不锈钢产量34879.5万吨，占全球的76.22%；

其次是西欧和非洲区域，2016年不锈钢产量770.50万吨，占全球的16.83%；

紧跟着是美洲区域，2016年占全球的6.40%；

中欧和东欧区域的不锈钢最少，2016年占比仅为0.54%。

亚洲地区成为全球最大的不锈钢生产区域，一方面由于亚洲处在经济发展相对较快的时期，区域内的中国、印度经济增速全球领先，另一方面与亚洲是全球人口数量最多，人口相对最集中的区域紧密相关。

从人口数量上看，2011年亚洲人口总数高达37.61亿人，占全球人口总数的60.65%。

随着全球经济的不断发展，人口总数也逐年攀升，2016年全球的总人口突破了78亿，亚洲区域的人口总数占全球人口总数的56.68%。

从人口占比上看，虽然亚洲地区人口占比有所下降，但仍占据全球一半以上的比例。

从未来的发展趋势来看，全球人数仍将持续增长，亚洲地区仍将是全球人口最为集中的区域。

较多的人口为不锈钢产业的发展提供了相对更廉价的劳动力，同时不锈钢的生产和消费也将随之增加，未来亚洲区域仍将是全球不锈钢最大的生产区域，不锈钢的产量有望进一步创新高。

图8：

亚洲地区是全球最大的不锈钢生产区域（单位：

图9：

亚洲地区是全球人口最集中的区域（单位：

百万人）

2001-2016年，我国不锈钢粗钢产量由73万吨增至2493.80万吨，年复合增

长率高达26.54%。

同期，全球不锈钢产量复合增速仅为5.97%，中国增速是全球平均水平的4.45倍。

我国不锈钢产能利用率仅59.38%，低于全球平均水平，产能相对过剩，未来产能扩张步伐将放缓，落后产能逐步淘汰，产业结构进一步优化。

2001年以来我国不锈钢产量占全球的比例快速上升，2006年已经成为全球最大不锈钢生产国，2016年占比高达54.48%，全球前三大国家分别是中国、印度和日本。

2016年全球不锈钢产量为4577.8万吨，中国、印度、日本和韩国合计占全球的73.47%。

亚洲区域2004年以来一直是全球最大的不锈钢生产区域，其次为西欧和非洲、美洲、中欧和东欧。

2016年不锈钢产量34879.5万吨，占全球的76.22%。

三、产品结构：

板带材企业居多，2016年产量占比达90%

（一）产能结构：

我国不锈钢企业产能规模差异较大，太钢不锈和青山控股集团分别为国内最大的国有企业、民营企业

我国不锈钢生产企业产能规模差异较大，太钢不锈是产能最大的国有企业，青山控股集团是产量最高的民营企业。

从前面的分析我们可以得出，目前我国是全球最大的不锈钢生产国，2015年不锈钢总产能超过3000万吨。

目前，我国各生产企业的产能规模差异较大，规模较大的有几百万吨，而规模较小的只有几十万的甚至几万吨。

其中：

太钢不锈是国内产能最大的不锈钢国有生产企业，根据太钢集团官网公布的最新数据，目前太钢不锈不锈钢粗钢产能高达450万吨，2016年的不锈钢产量达412万吨。

青山控股集团是国内产量最高的不锈钢民营企业，根据青山控股集团官网最新数据统计，2016年生产的不锈钢产量高达580万吨，销售产值1028亿元。

表3：

国内规模较大的不锈钢生产企业

（二）产品结构：

国内板带材生产企业居多，板带材产量占比超90%

国内规模以上不锈钢企业中，板带材生产企业居多，2016年板带材产量占比超过90%。

根据51不锈钢统计的2016年国内不锈钢重点生产企业的产量情况，国内规模以