份中国团购统计报告发布Word下载.docx

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　　1）本报告仅统计明确定位（或基本符合）以生活消费类的本地化电子商务为主营业务的团购网站，对于主营实物团购、线下组团等形式的网站，暂不选入抽样统计之列。

　　2）本报告所涉及团购网站销售情况之数据均为抽样，抽样对象为17家大型团购网站在40个热门城市的销售数据（特别注明的除外），目的是在统计半径确定的前提下，通过每月连续观测的数据横向比对，更精确的反应出行业月度变化。

　　•声明：

　　1）本报告各项销售数据均来自各团购网站公开的销售记录，因团购网站自身原因导致以上记录不准确的，团800将以监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。

　　2）在不影响本报告如期发布的前提下，欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月40个热门城市及全国的销售情况，由团800核实但不保证采纳，仅作为制作本报告的参考，以确保报告的公正独立性。

　　3）本报告仅作为团800（）资讯频道进行行业观察和数据研究之用，不代表任何商业立场，所涉及网站如有异议，请与团800资讯频道编辑联系（联系方式：

zixun@）

　　一、市场概述：

5月假摔6月拐点未现恢复增长

　　据团800统计，6月份全国团购网站数量达到4678家，新增168家，这一数据远低于5月份（5月份新增262家），团购网站数量增长速度维持放慢的趋势。

　　为便于对比以往数据，观察行业趋势，我们仍然对17家知名团购网站在40个热门城市进行抽样，6月份以上网站在该40个城市共计实现销售额7.62亿元，较上月增长17.4%，团购市场恢复较快增长。

　　但是，5月份的一个踉跄，让业内对团购行业下半年仍心有疑虑。

我们来看一组抽样数据：

　　·

2011年3月到4月，销售额增长率达26.2%

2011年1-4月份的复合增长率达到19.8%

2010年全年的复合增长率也达到了18%

　　因此，6月份团购销售额当月增长率，仍低于今年前4个月以及去年全年的平均水平。

看来5月份的这个踉跄，不管是假摔还是真摔，都不是无因之果。

业内已经有关于团购将准备过冬的传言，但是4月份以来团购企业所拿到的数亿美元的风投也是真金白银，团购行业的走向究竟如何，或可期待下半年有个结论。

以下为6月份国内团购市场概况：

　　分析上表，可以得出以下几个结论：

　　1）6月份国内团购市场恢复较快增长，销售额和团购项目数量的增长幅度均达到或接近去年快速增长期的平均水平;

　　2）团购折扣依旧维持逐步提高的趋势，已从去年平均3.3折，提高到今年6月份的3.6折（其中今年4月和5月依次为3.4折和3.46折）;

　　3）参与购买团购的人次虽然较5月份有所增长，但仍低于4月份的水平，团购在高速膨胀期带给消费者的负面影响正在愈合，随着团购网站纷纷提高团购品质和服务水平，消费者对团购的信心正在逐步恢复，但团购网站还需再接再厉做好服务。

　　对于5月份的销售额止步不前，业内曾预测团购行业的拐点已经出现，团800则持保留意见。

从本月团购市场的表现来看，5月份销售额确有“假摔”嫌疑，一方面这种现象可以解释为市场的正常波动;

另一方面，今年3月份以来整个行业进入沉淀期（或称反思期）以来，行业规范逐步到位，行业自律意识提高，团购网站更趋向于快速扩张与精细化运营“两手抓”的发展思路，以提高企业的整体运营能力（整个过程我们概括为团购行业的自我调整）。

这种扭转激进势头的思路，在市场上的直接反应就是销售额的稳步不前。

二、团购用户观察：

信心回归投诉首次减少

　　自去年3月份团购兴起，到6月份开始流行，消费者从好奇、狂热、失望、不胜其烦中一路走来。

事实上到去年12月，不少消费者面对团购的诱惑已经能够理性看待，并且逐步提高了团购维权的意识，因此针对团购消费的投诉日渐增多。

　　根据我们对团800团购投诉区的跟踪统计，除今年2月份受春节影响外，其余各月团购投诉的逐月猛增。

去年12月至今年5月，平均每月发生团购投诉641.5起，平均月增长率达34.53%。

　　服务体验与承诺的差距以及对纠纷退款处理的迟缓，导致投诉率居高不下，让团购在不少消费者心中产生“团够了”的不信任情绪。

这种现象早已经引起行业重视，尤其在目前，大型、优质网站开始主导市场，精细化运营、提高团购品质的呼声压倒了盲目扩张和狂热打折促销，并通过团购网站的共同努力，6月份团购投诉首次出现减少的趋势。

　　如上图，6月份团800团购投诉区共受理911起投诉，较5月份下降114起。

当然，仅从一个月的投诉减少，还不能说明团购消费环境已经得到优化，也不能掩盖毕竟还是发生911起投诉的事实（平均每天33起）。

不过对比以往喧嚣浮躁的市场环境，必须承认团购投诉的首次减少，是消费环境趋于优化的一个信号。

　三、团购项目观察

　　1、超级大单集中发生商户质量至关重要

单笔销售80万元以上团购项目28个

大单集中出现——

　　北京、上海、广州三地共占21个

　　糯米网、大众点评团、满座网三家贡献22个大单

　　据数据详单，6月份统计的团购网站在该40个城市共计产生单个团购项目销售额超过80万元的大单28个，其中17个百万大单（不包括实物、购物卡及充值卡类团购）。

可以看到，北京、上海、广州成为这些大单的集中发生地，三地一共占了21单。

另，糯米网、大众点评团和满座网成为大单“生产车间”，携手贡献了22个80万元以上的大单。

其中糯米网在一周年当天推出的耀莱成龙国际影城36元双人观影套餐，以16万人购买、销售额576万元成为本月百万大单之王，并创造了国内团购史上单笔团购销售记录;

一年前的这天，也是由糯米和耀莱成龙国际影城共同创造了一天卖出15万张电影票的开门红记录。

　　2、每次团购：

人均消费37元人均省钱66元

　　根据6月份的销售额总量及总购买人次进行计算，平均每次购买团购，团购用户会消费约37元。

而6月份的平均折扣为3.6折，那么每次团购用户可省钱约66元。

因此，总体而言，团购对节约生活开支来说仍是非常不错的消费方式，据此计算，不考虑团购网站和商家其他因素扰动的话，6月份团购共计为消费者节约13.54亿。

3、团购项目：

分类观察

餐饮团购地位未动摇仍是主导

休闲娱乐与实物团购人气攀升

酒店旅游成不少网站标配栏目

　　据统计，餐饮对于团购的主导地位仍然没有动摇，6月份餐饮团购类（美食天下）的销售额仍达到2.9亿元，占市场总量的38%。

　　但是在购买人次方面，餐饮团购的优势不再明显，实物类（网购精品）和休闲娱乐类团购的人气步步攀升。

一般认为，餐饮消费易于现场维权，且吃喝本就是头等大事，因此历来都是餐饮最受欢迎。

而随着团购这种新兴消费模式逐渐走出争议并得到媒体和用户认可，越来越多的消费者愿意尝试种类丰富的其他团购。

　　除了消费者的选择倾向外，各大团购网站自身也意识到了实物型团购的价值，相比服务型团购利润更高，业务拓展和消费者均不受落地城市本地化能力限制。

这样一来，实物型团购以得天独厚的优点成为部分网站销售额本月大幅增长的助推器。

对照团购鼻祖Groupon奉行的“每日一项本地化服务”，其中国公司高朋的本地特色更能说明这一问题，实物型团购已占到其团品种类50%左右。

　　另外，随着团购市场的由粗放式发展转向深入细分，酒店旅游已成不少团购网站的标配栏目，并取得了一定的销售成绩。

目前开放此类频道的有拉手网的酒店旅游频道，满座网的酒店度假频道以及F团分别开放的旅游和酒店频道等。

国内团购网站顺势而上所做的各种尝试和创新，让团购项目较以往而言更加丰富，同时也分类更加明晰，对团购网站的差异化运营是有益的突破——前不久满座网刚刚上线的文化娱乐频道及电影季团购，也是团购网站为此努力的一个例证。

　　注：

　　平均单价=所有团购项目单价的加权平均值

　　人均消费=销售额/购买人次，准确的说是“平均每人次在线支付金额”

四、团购网站观察

　　1、从拉美对抗转向多极并存“5000万俱乐部”初现端倪

　　根据观察，多家团购网站的线下规模和线上销量都已极具规模，6月份40个城市的交易额之和超过5000万元的网站达到9家之多。

其中糯米网实现2600余万元的绝对增长，在销售10强网站排名上较5月份跃升了5个名次。

另外窝窝团继续保持成倍增长，6月份增长率达到136.2%，成为一匹名副其实的黑马。

目前团购网站销售额前10名已经在全国形成整体领先的优势，但是10强内部，格局正从以往的“拉美对抗”逐步向“多极并存”的演变。

分析认为，经过第二季度的反思和调整，目前团购行业已摆脱盲目狂热，精细化运营初见成效。

因此，今年下半年有两个方面值得关注：

一是整个市场总量将有一个飞跃提升;

二是行业洗牌的重头戏，可能不是从数千家洗到10家左右，而是在10余家大型团购网站的中重排座次，这也是多极并存必然的结局。

同时可以预见，这种多级并存的局面又将因为其中一两家团购网站的抢跑上市，而在此带来新的格局异动。

　　2、销售额前10名团购网站关键数据报表

　　根据数据对比，所抽样的17家网站在40个热门城市的销售额之和约占其全国销售额总量的88.54%。

因此，我们尝试在以往基础上新增一项数据作为对观测团购网站综合实力的关键项目，即团购网站对40个热门城市的覆盖率（简称：

城市覆盖率）。

6月份团购网站各项关键数据报表包括以下6个关键项目：

营业额、团购项目（个数）、在线支付（人数）、城市覆盖数、平均每期购买人次和平均每期销售额。

　　数据显示，拉手网在5月份的调整期过后重回榜首，以美团、24券以及大众点评团为代表的一批网站销售额稳步增长，没有大幅起落。

而以糯米网凭周年庆的发力，从上月的第7名猛冲至亚军，厚积薄发的加速度令人惊叹。

再加上58团购、满座、F团、嘀嗒团这些前十名的“老熟脸”……你会发现这一年前崭露头角的小将们已经成为中国团购行业的中流砥柱，其中有7家网站的销售额都集中在6500万元-7800万元之间，每月的竞争都呈现胶着状态，各家表现都可圈可点，单凭一个月的销售额数字就分出胜负显然还为时过早。

　　拉手网在线支付用户数量回到4月份正常水平（4月份为317.7万人次）。

美团在用户规模增长方面仍然是稳健派的典型代表，一步一个台阶，6月份达到301.6万人次（4月份211.3万人次，5月份257.7万人次），与拉手不相上下。

另外糯米网实现了用户规模的翻倍增长，窝窝团也维持了增长势头，从5月份的172.5万跃上200万，达到204.4万人次。

　　说到线下开疆扩土最为给力的网站，在今年3月份之前一直是拉手网保持领先（数据显示，6月份拉手网在当地有运营团队的城市分站已超过160个），而在此之后则由窝窝团抢尽风头。

通过大量开辟新站以及以合营加盟的形式收编地方网站，窝窝团的地面商户资源得以迅速扩充，所推出团购项目的次数在6月份首次冲至榜首。

　　根据各城市团购市场规模的排名，前40个城市的销售额之和约占全国团购市场总量的88.54%，因此我们认为完全可以将各团购网站对该40个城市的覆盖情况，作为评价其目前综合实力及未来发展潜力的一项关键依据。

另据数据显示，除拉手和美团已经全面覆盖这批城市外，今年3月份才上线的高朋也非常精确的瞄准