油墨行业分析报告Word文档格式.docx

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（1）节能减排、安全环保10

（2）水性油墨低成本优势11

（3）水性油墨应用范围11

三、行业发展趋势12

1、环保化趋势12

2、区域化平衡的趋势13

3、市场集中度提升的趋势13

四、行业规模13

五、行业上下游的关系15

六、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）国家政策的支持16

（2）下游印刷市场需求持续增长17

（3）技术革新拓展应用领域18

2、不利因素18

（1）设备更新滞后于技术更新18

（2）行业集中度较低19

（3）研发投入不足，技术人才缺乏19

七、行业周期性、区域性特点20

1、周期性20

2、区域性20

八、行业主要企业情况20

1、天龙集团股份有限公司21

2、广东佳景科技股份有限公司21

3、广东英科集团股份有限公司22

九、进入行业的主要壁垒22

1、技术壁垒22

2、人才壁垒23

3、资金壁垒23

十、行业风险特征23

1、行业竞争风险23

2、下游行业波动带来的风险24

一、行业管理

1、行业管理体制

2、主要行业标准

3、行业主要法律法规和政策

二、行业概况

1、油墨的定义和分类

油墨是一种颜料微粒均匀分散在树脂连接料中并具有一定黏性的流体物质，主要由颜料、连接料和助剂构成，通过将配好的颜料和连接料等放置于容器内加以搅拌成浆状物，之后再研磨细分散并以较大的机械压力和剪切力克服颜料的凝聚力，最终成为悬浮胶体状的油墨。

作为一种通过印刷手段在承印物表面上实现复制或再现的专用材料，油墨与印刷互为依存、密不可分，油墨产品被广泛应用于出版物印刷、包装印刷和商务印刷。

油墨的种类很多，不同类型的油墨组成差异较大，性能也各不相同。

按照印刷版式、溶剂类型和干燥方式的不同，可分为以下主要几类：

目前中国油墨市场仍然以凹印油墨和胶印油墨为主，凹印油墨具有印刷速度快、印刷层次清晰、图像逼真、印品立体感强的特点，同时凹印印刷设备价格和制版的价格适中，适用于大批量快速生产；

胶印油墨具有具有制版快速方便、成本低廉、印刷质量高、纸张使用范围广的特点，长期以来在印刷工业中占据主导地位。

根据wind统计数据，2015年我国胶印油墨产量约占国内油墨总产量的41%，凹印油墨约占国内油墨总产量的39%，柔印油墨约国内油墨占总产量的11%，UV油墨约占国内油墨总产量的2%。

2015年油墨行业产品结构

2、油墨的选用

油墨作为印刷过程不可或缺的重要材料之一，对印刷质量起着至关重要的作用。

印刷企业根据其下游客户的要求选择合适的油墨，主要考虑以下几方面因素:

印刷方式、印刷条件、印刷基材（承印物）、环保和卫生要求、经济性等。

A、印刷方式：

印刷种类有多种，方法不同，操作也不同，成本与效果亦各异。

根据印刷版型可分为凸版印刷、凹版印刷、平版印刷和网版印刷四大类，不同的印刷方式需要不同种类和性能的油墨与之相匹配。

B、印刷条件：

印刷条件包括印刷设备、印刷速度、干燥装置（能力）、版辊情况、印刷色数、印刷顺序、印刷车间的温湿度、预热器及冷却器（辊）的功能等。

这些条件可以直接影响油墨的转移率和干燥速度等，因此印刷时选用的油墨要与印刷条件相适应。

如环保型水性油墨干燥较慢，相对于传统溶剂型油墨，对干燥装置性能有特别的要求。

随着科技的不断发展、设备制造业的不断进步，市场上出现了越来越多水性油墨专业印刷设备。

C、印刷基材：

印刷基材（承印材料）的类型及性能是决定印刷油墨的重要因素，不同的承印材料需采用不同性能的油墨。

根据基材特点分为吸收性基材和非吸收性基材，非吸收性基材对水性油墨的要求较高，难度较大。

D、环保和卫生要求：

随着经济的发展和人民生活水平的提高，世界各国对环保立法日趋严格，尤其是在食品、医药、儿童玩具、化妆品等与身体健康密切相关的领域，对环保和卫生的要求更高，将增加环保油墨的需求。

E、经济性：

印刷企业在印刷生产中，追求的是低投入、高回报，即满足其下游客户质量要求的前提下，选择成本较低的油墨。

3、水性油墨产品的特点

水性油墨简称水墨，是由水性高分子树脂和乳液、有机颜料、水和相关助剂经物理化学过程制成。

水性油墨的最大特点是明显减少了油墨干燥时VOC气体的排放，由于水性油墨使用的溶剂是水，不含挥发性的有机化合物，避免了溶剂型油墨中的有毒害物质对人体的危害和对被包装商品的污染，改善了印刷作业环境，在环保方面具有明显的优势，在行业内被认为是“最优秀、最具有发展前途的印刷油墨”[《中国水性油墨研究报告》（2009年）]，近年来发展速度较快，在全球范围内广泛推广使用。

具体优势如下：

（1）节能减排、安全环保

水性油墨以水作为溶解载体，对环境污染少、节能减排，具有安全、无毒、无害、不燃不爆、无挥发性有机气体产生等特点，具体表现如下：

第一、节能。

我国“十一五”规划纲要提出，“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%。

在生产过程中，水性油墨的生产以水作为溶剂，代替了乙酸丁酯、甲苯、二甲苯为主的有机溶剂，减少能源消耗，节能减排。

在印刷过程中使用水性油墨能够比溶剂型油墨少用10%的涂布量，在印刷完成后只需用水对印版进行清洗，无需使用其他有机溶剂清洗液，这也节约了资源耗用。

无论是在生产方面还是在使用方面，水性油墨均能做到节能减排，符合建设资源节约型、环境友好型社会的要求。

第二、对大气环境无污染。

水性油墨使用水作溶解载体，无论是在其生产过程中，还是在印刷应用时，均不会向大气散发VOC，而VOC被认为是当今全球大气环境的主要污染源之一。

第三、减少印刷品表面残留毒物，卫生安全。

由于不含有机溶剂，水性油墨使得印刷品表面残留的有毒物质大大减少，在食品、饮料、药品、卫生耗材等卫生条件要求严格的包装印刷产品中体现了良好的健康安全性。

使用水性油墨的印刷品，能够有效地减少印刷品表面残留毒物，确保使用卫生安全。

第四、提高了作业环境的安全性，保障操作人员的健康。

水性油墨不易燃、不易爆、无毒性，能够保障生产作业人员的身体健康。

（2）水性油墨低成本优势

由于水性油墨中水的沸点高，粘度稳定，在印刷过程中，不会因为粘度的改变而引起颜色的变化，更不会像溶剂油墨在印刷过程中需要定时、定量地向油墨中补充挥发的有机溶剂以维持油墨粘度的稳定。

同时，水性油墨印刷墨层控制较薄，单位印刷面积油墨消耗少，印品印数高，成本较低。

（3）水性油墨应用范围

新型水性油墨可广泛应用于金银卡纸、铜版纸、塑料薄膜、不干胶纸等包装印刷、烟包印刷、标签印刷及书刊杂志的印刷等，特别适宜于各种卫生条件要求严格的包装印刷产品，如食品包装、医疗用品及医药包装、烟酒包装、玩具包装、衣物包装、化妆品包装、卫生耗材等。

环保型水性油墨目前最主要的应用领域是柔版印刷与凹版印刷。

水性油墨由于其优良的环保性能一直在柔版印刷占有相当大比例，在美国有95%的柔印产品采用水性油墨。

凹版印刷的主要优点是耐印率高、印迹清晰、承印范围广等，现在多应用于食品、药品、烟酒等高档精美商品包装的印刷。

三、行业发展趋势

1、环保化趋势

随着社会经济的不断进步，以环境为代价的经济增长方式越来越为人所诟病，工业生产污染的问题已经成为最主要的社会问题之一，油墨行业作为传统重污染行业急需得到改善。

2013年5月环保部颁布了《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，明确表示鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。

在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术。

2015年11月环保部颁布了《环境保护部关于加快推动生活方式绿色化的实施意见》，明确表示倡导绿色居住，引导家具等行业采用水性木器涂料、水性油墨、水性胶黏剂等环保型原材料，加强VOCs等污染控制、切实提升清洁生产水平。

在我国建设环境友好型社会的核心战略发展目标之下，未来对于油墨行业的环保标准将提出更高的要求。

国家对环保的要求越来越严格，下游印刷工业在油墨的选择上也着重考虑油墨的环保性能，环保油墨的使用不仅降低印刷工业在生产过程中所需付出的环保成本，同时也更加符合终端消费者对于环保的要求。

近来，各大油墨制造企业开始加快环保型油墨的研制，提升水性油墨的印刷效果，降低溶剂型油墨的污染。

油墨产品的环保化势必将是未来油墨工业发展的重点之一。

2、区域化平衡的趋势

油墨行业作为印刷行业的上游行业，与印刷工业一样都存在区域发展不平衡的问题。

我国包装印刷产业和油墨制造产业主要集中分布在珠三角、长三角、环渤海地区以及东南福建地区，中西部发展相对滞后。

国家工业和信息化部在2012年7月颁布了《产业转移指导目录》（2012年本），将环境友好型涂料、油墨和颜料产业认定为部分中西部省份优先承接发展的产业。

随着我国产业结构的转型升级与产业布局的优化调整，我国部分油墨生产企业已开始逐步向中西部发展。

3、市场集中度提升的趋势

目前，我国油墨行业集中度相比欧美日油墨生产发达国家和地区相对较低，在国家政策的大力支持和积极引导下，我国具有较强竞争优势的油墨制造企业已开始逐步通过技术创新、转变发展方式来推动行业的转型升级。

在行业整合升级的过程中，我国油墨行业的集中度将会进一步提升，技术水平落后和不符合绿色环保发展方向的油墨制造企业将会逐步被市场淘汰，这将有助于提升我国油墨行业的整体国际竞争力，促进行业健康有序发展。

四、行业规模

近年来，全球油墨生产规模在430-450万吨之间，其中北美年产量约125-135吨，欧洲约120-130万吨，亚洲约140-150万吨，南美约30-35万吨，全世界油墨产量的年增长率为1-3%，其中油墨产业发达的欧美、日本地区年增长率小于2%，而中国在近二十几年中一直保持高速增长，平均增长率超过10%，而且随着我国国民经济持续稳定发展以及印刷出版、包装需求的增长，油墨的消耗量还在逐年增长。

据国家统计局统计数据表明，2009年到2011年之间，我国油墨产量由原来的50万吨年产量突破至60万吨。

自2011年起，我国油墨产量的增速有所减缓。

2015年，我国油墨产量为69.7万吨，相比上年增长了1.84%。

我国油墨生产企业众多，大多数规模较小，但生产力相对集中。

2014年，中国产量排名前20家企业生产了约377000吨油墨，占比超过国内油墨总产量的一半。

根据wind数据，2011年至2015年我国规模以上油墨企业数量增长较缓，截至2015年10月，我国规模以上油墨企业共有339家，相比上年的334家仅增长5家。

我国规模以上企业累计主营业务收入（油墨销售量）与油墨产量保持一致的上升趋势。

五、行业上下游的关系

油墨主要由颜料、连接料和助剂构成，其中颜料约占油墨成本构成的10%~20%，连接料约占油墨成本构成的70%~80%，助剂约占油墨成本构成的10%左右，均为石油化工产品。

树脂作为油墨生产所需的主要原料，根据智研数据中心统计，2014年合成树脂总产量已达到6950.7万吨。

对比2014年国内68万吨的油墨产量，上游完全能够满足油墨行业的要求。

本公司所生产的水性油墨所需树脂主要为水性丙烯酸树脂，2015年国内丙烯酸乳液产能在295.9万吨，同比2014年增加26.5%，但开工率却明显下降，丙烯酸乳液产能面临过剩的问题，将有利于油墨行业成本的控制。

油墨产品是印刷业的主要原材料，广泛应用于食品、饮料等日用品包装。

印刷行业是我国国民经济的重要行业，据统计