环卫装备行业分析报告Word文档格式.docx

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环境卫生是指城镇公共空间环境的卫生整洁。

原国家建设部于2006年组织编制的《全国城镇环境卫生“十一五”规划》（以下简称“《规划》”）明确指出，环境卫生是公共卫生的重要组成部分，是环境保护和社会可持续发展的重要内容，也是现代文明城市建设的重要保证。

《规划》要求将环境卫生规划纳入城乡社会经济发展总体规划，加大对城乡环境卫生设施建设的资金投入，并在规划目标中明确提出，要提升环卫装备水平，进行环卫装备的更新换代。

环卫装备是指为完成环境卫生作业所需要的、并经过相关技术组合而成的设备集合，它们在结构参数、运用参数以及作业工序之间有着密切的协作关系。

环卫装备是进行环卫机械化作业的主要工具，是城市管理的重要组成部分，也是国家环境卫生事业持续发展不可或缺的基础设施之一。

根据使用用途及功能不同，环卫装备行业可以分为环卫清洁装备、垃圾收转装备和垃圾处理装备3大类，每一大类又可以分为若干小类，具体如下图所示：

环卫装备行业在国外发展较早，技术相对成熟，西欧、美国、日本等工业发达国家已基本实现了路面清扫机械化、垃圾收集密闭化、后期处理自动化。

近年来，随着人们对环境问题关注度的日益提高，国外环卫装备已从以往的功能导向型逐步向功能、环保双导向型发展。

例如：

在路面保洁领域，国外扫路车应用了回流气动原理，循环利用车厢内空气，减少粉尘颗粒的对外排放；

在垃圾收集转运领域，已基本实现垃圾的分类收集，普遍采取压缩式垃圾车直运的方式，避免在人口密集区设立垃圾收集点，降低垃圾暴露机会，减少二次污染。

我国环卫装备行业概况：

1、发展历史

我国环卫装备行业是随着国民经济的发展而不断发展的，其过去的发展历史大体如下：

（1）从建国以后到二十世纪七十年代末

我国经济发展水平较低，城市环境卫生作业大多处于人扫、马拉、肩挑、背扛、垃圾无容器、每天摇铃散装收运的落后状态。

建国初期，环卫设备（工具）主要是扫帚、粪勺、粪筐，以后发展到手推车、脚踏车、畜力车，再后才出现少数的环卫机械设备。

环卫设备的制造最早主要依靠各地环卫部门的工具修理车间，在部分经济发展较快的大城市，开始出现少量改装的自用环卫车辆，如自卸车、小型扫路机、吸粪车、洒水车等，少数工厂能进行批量不大的环卫设备的生产。

但这些产品的标准化、系列化水平差，质量不稳定，科技含量低。

（2）二十世纪八十年代

环卫工作成为城市建设和管理的重要组成部分，国家逐步增加对环卫事业的投入，促进了环卫基础设施和环卫装备的发展。

一批技术力量雄厚的科研院所，机械、电子、汽车行业的大中型企业，看到了优质环卫产品短缺与环卫行业实现装备现代化客观需要之间的矛盾，纷纷看好环卫市场，进入环卫装备行业，提升了行业技术水平，也促成了行业竞争机制的初步形成。

（3）二十世纪九十年代至今

随着改革开放的不断深入，2012-2016年，我国环卫公共财政支出年均增长率接近20%，2016年环卫公共财政支出1,915.03亿元（数据来源：

《2018年中国环卫服务市场分析报告》），体量巨大。

近年来我国城市清扫保洁面积年均复合增长率近18%，2018年市容环境卫生投资398亿，且一直呈上升趋势，城镇化进程的不断推进催生对环卫的巨大需求，业内预计，到2020年，会有2000亿元的环卫市场化空间。

高额的投资使环卫装备行业进入了崭新的发展时期,2002年-2016年，我国城市市容环卫专用车辆设备数量由52,752台增加至192,942台，年化复合增长速度为9.07%；

同期，县城市容环卫专用车辆设备数量由13,817台增加至46,278台，年化复合增长率为7.96%；

建制镇环卫专用车辆设备数量由3.3万台增加至12万台，年化复合增长率为8.88%。

另外，在环卫清洁领域，扫路车、清洗车、洒水车等机械化、半机械化作业方式开始替代传统的人工作业模式；

在垃圾收运领域，面对我国城市垃圾重量逐渐变轻、体积日益增大的趋势，不少经济发达城市逐步增加压缩式垃圾车数量，并建立垃圾中转站，大大提高了垃圾清运的效率。

2、未来发展路径

任何先进装备和技术的应用都不可能一步到位，环卫装备行业根据不同城市的不同条件，其发展起点和每一过程中的发展重点都不尽相同，但是，从低级到高级、从落后到先进、从局部到全面、从单台到机群的发展路径则是相同的，并将与国民经济发展水平和城市社会发展水平协调一致。

根据对国外发达国家环卫装备行业的分析，典型的环卫装备行业发展路径可分为如下三个阶段：

（1）初级环卫装备阶段

在城市的环境卫生作业中，最初级的阶段是从无到有开始使用环卫装备。

这个阶段以发展单台环卫装备为特征，以改善作业条件、提高劳动效率为核心，机械化水平达到环境卫生作业总用工量的30%左右。

例如，最初采用环卫专用垃圾车（运垃圾的专用平板汽车）代替了人力或畜力垃圾车；

部分重要道路实现机械化清扫；

生活垃圾处置作业开始或小部分配备环卫装备等。

（2）基本环卫装备阶段

在该阶段，城市的环境卫生作业的主要项目都使用环卫装备来完成，并以发展单一功能的环卫装备为特征，以提高效率、改善环境为核心，逐步达到环境卫生作业总用工量的60%左右。

此时环境卫生作业实现了环卫专用垃圾车收集运输；

主要道路实现机械化清扫；

生活垃圾处置作业大部分配备环卫装备。

（3）全面环卫装备阶段

城市环境卫生作业的主要项目绝大部分都使用环卫装备来完成，并开始在系统论的理论指导下进行环卫装备相关技术集成，向全面发展。

此时环境卫生作业设备是经过系统技术集成的收集、中转、运输的环卫装备。

主要道路全面实现机械化清扫，生活垃圾处置作业配备与环卫收集、中转、运输系统相配套的环卫装备，将达到环境卫生作业总用工量的80%以上。

这个阶段以发展全面、多系统工艺线的环卫装备为特征，以改善环境、提高全系统技术集成为核心，进入城市环境卫生作业的全面装备阶段。

我国城乡的经济发展水平极其不平衡，环卫装备发展水平也参差不齐。

经济发展水平较高的城市环卫装备水平较高，而经济发展水平较低的城市环卫装备水平也较低。

因此，按照上述环卫装备行业发展路径的三大阶段判断，我国城市平均环卫装备水平才完成初级阶段，刚刚晋升到基本阶段，距离完成基本阶段差距还很大；

而县城的平均环卫装备水平更低，离完成初级阶段还有一定距离；

只有上海、北京等极少数一线城市和沿海发达地区接近或完成基本阶段。

综上所述，在未来相当长的时间内，我国绝大部分地区的环卫装备发展仍将以脱离初级阶段、达到基本环卫装备阶段为目标，距离实现全面环卫装备阶段还有相当大的差距，未来的道路非常长远。

由此也说明，我国环卫装备行业的产业周期才刚刚经历从初创期进入成长期，其未来发展空间将十分广阔。

三、行业竞争格局

前几年，外资企业凭借雄厚的经济实力，较高的管理水平，强大的研发实力一直占据国内市场，近几年随着国内中小企业的不断进入，产品质量上日趋成熟，而产品价格较国外产品有一定的优势，所以目前自主品牌的市场份额已经逐步赶超外企企业。

国内清洁设备生产企业多以中小企业为主，企业数量繁多，产品技术含量不高，存在一定程度的价格竞争现象。

根据工商业联合会发布的信息，清洁设备价格指数自2013年下半年起持续下滑，其主要原因是行业进入门槛较低，随着近年来新进入的企业不断增多，行业竞争日趋激烈；

同时，行业产品存在同质化现象，产品间转换成本较低。

虽然成本方面，电子元器件、电机及塑料制品等原材料价格有下降的趋势，但由于市场竞争的加剧导致了产品价格的下降和销售费用的上涨，压缩了利润空间。

1、烟台海德专用汽车有限公司

烟台海德专用汽车有限公司成立于1992年，是国内专业从事环卫、市政和公路养护专用车及设备研发制造的高新技术企业。

现有员工1000人，产品有多功能高压冲洗车、洗扫车、压缩车、扫路机、垃圾车等170个品种。

在全国30多个省市、直辖市设有分公司、售后服务站和配件供应库，拥有完善的销售和售后服务网络。

2、江苏天普星环境科技有限公司

江苏天普星环境科技有限公司位于扬州江都区吴桥镇工业园区，固定资产近1亿元。

厂区一期占地面积近80亩，厂房近30000㎡。

其与国内知名院校、科研院所建立了长期合作关系：

先后与江苏科技大学共同建立了江苏省研究生工作站；

与河海大学成立了大学生实习实践基地；

先后获得了国家级高新技术企业、扬州市工程技术中心等称号。

目前已成为了业内较有影响力的清洁方案供应商之一。

3、扬州金威环保科技有限公司

扬州金威环保科技有限公司成立于2013年6月，位于扬州市新甘泉东路50号，目前注册资金达2.8亿，是一家集军、民品研发与生产制造的民营高新技术企业。

其总占地面积14.5万平方米，一期建设面积为8万平方米，拥有先进的各类自动化生产、检验设备150多套，已有80多项科技成果转化为产品服或服务。

4、上海田意环保科技有限公司

上海田意环保科技有限公司成立于2007年，致力于生产制造世界品质的清洁环境设备，是专业从事环卫设备产品研制、开发、制造和销售为一体的创新科技企业。

产品主要有清扫、清洗及垃圾转运三大系列。

5、安徽爱瑞特环保科技股份有限公司

安徽爱瑞特环保科技股份有限公司成立于2007年07月，主要从事工商业用洗地机、扫地车、拖地机、清扫车、垃圾储运车等清洁设备及配套产品的研发、生产和销售。

在全国建立了近60家办事处及服务中心，覆盖了全国大多数省会、地级市。

秉承“为客户创造价值”的企业经营理念，竭诚为客户提供专业的地面清洁方案。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

近10年来，我国环卫装备领域取得了长足发展，产品类型、功能已基本满足一般的作业需求，行业领先者的部分产品甚至接近国外同类产品水平。

但由于国内大部分企业的生产加工设备较为简

2、品牌壁垒

良好的品牌形象成为开展经营业务的重要基础，对于没有客户市场的初入者，打开业务局面、吸引客户、创立品牌均存在较大困难，这就要求企业通过长期经营实践，逐步建立起广泛的客户基础和完善的服务体系，树立起良好的市场品牌形象。

五、行业市场规模

目前清洁设备行业处于成长期，行业本身呈现三个特点：

①市场容量较大，社会对于清洁需求量与日俱增；

②清洁行业自身分工细化，许多中小企业都专门生产几类产品，同时也有明确的目标市场；

③清洁行业自身专业化程度不断提高。

清洁设备行业前景：

1、根据第六次人口普查统计，我国的人口总数还在不断的上升期，目前已经超过13亿人，预计未来有望突破15亿大关。

由于清洁市场产业与人口数量呈正相关关系，因此庞大的人口基数为清洁产业的需求提供了坚实保障。

2、2010年中国城镇化率为49.68%，2018年提高至59.58%（数据来源：

《2018年国民经济和社会发展统计公报》），预计2050年将达到75%（数据来源：

《中国城市发展报告》2009年卷）。

由于城镇人口人均产生的垃圾废弃物远大于农村人口，因此随着城市化进程的推进，商场、酒店等商业设施及图书馆、博物馆、城市广场等公共设施逐渐增多。

一方面，大型建筑增多，物业管理需要清洁的公共场所面积随之增大，从而增加了对清洁设备的需求。

同时，近年来劳动力成本持续增长，增加了清洁服务中的人力成本，使服务提供商需要利用机械设备等方式降低服务成本。

清洁服务提供商和物业管理者逐步利用清洁设备将增加市场需求，有利于行业发展。

3、近年来，随着我国经济的快速发展，人民生活水平和环境理念不断提高，居民生活质量提升和环境改善逐步成