感冒药新帕尔克市场投资价值报告PPT推荐.ppt

感冒药新帕尔克市场投资价值报告PPT推荐.ppt

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（1）行业人士访问;

（2）群英顾问内部数据,消费者定量市场调查（n=3,150家庭）;

（3）群英顾问根据消费者定量市场调查结果和领导品牌的实际销售做出的推算主要特点主要特点:

低价格，销售量大消费者认为在预防感冒和流感方面更有效大多情况下与西药联合使用主要的中药产品主要的中药产品:

999感冒灵板兰根冲剂感冒清热冲剂双黄连口服液VC银翘片康必得（中西药复方）100%=4,500百万元（出厂价）4感冒市场是一个较为分散的市场，在不同地域有许多当地品牌感冒市场是一个较为分散的市场，在不同地域有许多当地品牌n约60%的市场由城镇人口（越占总人口的1/3）产出n市场集中程度较低前4位的累计市场份额仅为25%n竞争较为激烈n所有领先品牌都有电视广告投入；

领先品牌的广告投入较大；

广告对产品的销售影响很大感冒药领导品牌的市场份额估计值感冒药领导品牌的市场份额估计值2003100%=4,500百万元（出厂价）资料来源:

（2）群英顾问内部数据,群英顾问推算5主要品牌的购买表现主要品牌的购买表现消费者比例消费者比例产品总计（ci城市&

郊区）北京上海广州西安沈阳排名比例（%）排名比例（%）排名比例（%）排名比例（%）排名比例（%）排名比例（%）白加黑29.64216.6757.69413.29218.18219.49日夜百服宁37.96511.73130.49123.10151.92新康泰克95.0488.3348.2476.9678.1567.03感康47.76113.70151.10103.48411.60130.03泰诺75.37105.56317.5868.23114.39122.24康必得141.91152.16180.82131.2795.0276.39银得菲240.60200.93230.55240.32220.94181.28其他61.7250.9333.5243.3551.7231.63资料来源：

秦脉感冒市场定量调研2003年1月,n=2090*第一名主要是无品牌的产品，例如：

板兰根、速效感冒胶囊、VC银翘片等6产品总计（ci城市&

郊区）山东浙江河南排名比例（%）排名比例（%）排名比例（%）排名比例（%）白加黑29.64151.96410.60316.67日夜百服宁37.96075.960新康泰克95.04181.3159.9384.00感康47.76122.61142.65143.33泰诺75.370220.530康必得141.9193.27261.320银得菲240.60340.65092.67其他61.7290.249.0133.3主要品牌的购买表现主要品牌的购买表现消费者比例消费者比例资料来源：

板兰根、速效感冒胶囊、VC银翘片等7感冒是一种典型的自我治疗的疾病。

不同城市级别间感冒的治疗率没有感冒是一种典型的自我治疗的疾病。

不同城市级别间感冒的治疗率没有显著性差异显著性差异（农村和城市间存在差异），这意味着要在感冒药市场获得农村和城市间存在差异），这意味着要在感冒药市场获得高的市场份额，广泛的市场覆盖面至关重要高的市场份额，广泛的市场覆盖面至关重要自我治疗感冒的患者比例自我治疗感冒的患者比例资料来源:

群英顾问内部数据,消费者定量市场调查（n=3,150家庭）;

治疗率100%=所有治疗感冒的患者100%=所有感冒患者64%治疗36%不治疗8约约62%的中等收入的城镇人口生活在小的、三级城市。

这意味着，对的中等收入的城镇人口生活在小的、三级城市。

这意味着，对于一个感冒药，其市场覆盖需要渗透到中小城市才能有较高的销售。

于一个感冒药，其市场覆盖需要渗透到中小城市才能有较高的销售。

渠道在感冒药物的销售中占据非常重要的位置渠道在感冒药物的销售中占据非常重要的位置高于1500元收入的人群中，62%在三级城镇中资料来源:

国家统计局；

群英顾问内部数据,消费者定量市场调查（n=3,150家庭）家庭月均收入家庭月均收入人人口口数数（百百万万）城镇人口按照收入水平和城市级别的分布城镇人口按照收入水平和城市级别的分布-2002估计值估计值9市场调查显示患者更可能从零售渠道购买感冒药，但是医院市场同样具市场调查显示患者更可能从零售渠道购买感冒药，但是医院市场同样具有较大规模的市场。

因此，能同时覆盖零售和医院的渠道是成功关键之有较大规模的市场。

因此，能同时覆盖零售和医院的渠道是成功关键之一一感冒药购买渠道的患者比例分布感冒药购买渠道的患者比例分布资料来源:

医生依照患者的要求处方指名要的产品大多数患者指名购买大多数街边诊所的功能类似零售药店10各领先品牌的市场覆盖面也证实了渠道和市场覆盖面的重要性各领先品牌的市场覆盖面也证实了渠道和市场覆盖面的重要性资料来源:

行业人士访问；

群英顾问分析2003年销售额（亿元）年销售额（亿元）市市场场覆覆盖盖面面广广小小中中等等1.5亿2.5亿3.5亿2003年销售额年销售额（亿元亿元）3.52.82.72.22.12.11.41感康2新康泰克3白加黑4康必得5快克6泰诺7日夜百服宁132456711为了争夺感冒药市场和达到广的市场覆盖面，为了争夺感冒药市场和达到广的市场覆盖面，2003年各感冒品牌药在大年各感冒品牌药在大众媒体上倾泻了众媒体上倾泻了29.5亿元的炮弹（按照刊例价格计算）亿元的炮弹（按照刊例价格计算）资料来源:

央视索福瑞媒体监测数据按照刊例价格计算的感冒品牌药物广告投入按照刊例价格计算的感冒品牌药物广告投入（亿元亿元）12产品产品2003年销售额年销售额（亿元亿元）各感冒领先品牌的销售额与各品牌的广告投入呈正相关，投入的多少对各感冒领先品牌的销售额与各品牌的广告投入呈正相关，投入的多少对感冒产品的销售影响巨大感冒产品的销售影响巨大感康白加黑康必得康泰克快克泰诺日夜百服宁感康白加黑康泰克泰诺日夜百服宁按按照照刊刊例例价价格格计计算算的的2002年年广广告告投投入入（百百万万元元）按照刊例价格计算的广告投入按照刊例价格计算的广告投入（百万元百万元）按按照照刊刊例例价价格格计计算算的的2003年年广广告告投投入入（百百万万元元）产品产品2003年销售额年销售额（亿元亿元）资料来源:

央视索福瑞媒体监测数据，行业人士访问；

群英顾问分析13按照刊例价格计算的广告投入按照刊例价格计算的广告投入（百万元百万元）4733261431815690299944252901291016019护彤感康康必得白加黑新康泰克泰诺日夜百服宁200120022001年和年和2002年各领先感冒药品牌的广告投入年各领先感冒药品牌的广告投入资料来源:

央视索福瑞媒体监测数据142003年年1-5月各领先感冒药品牌的媒体投放月各领先感冒药品牌的媒体投放感康白加黑新康泰克泰诺日夜百服宁资料来源:

MINDSHARE，央视索福瑞媒体监测数据15在感冒药市场上，抗感冒药物的平均零售价格为在感冒药市场上，抗感冒药物的平均零售价格为7元左右。

各领先品牌的元左右。

各领先品牌的零售价格较为接近，意味着消费者的价格敏感性会较高零售价格较为接近，意味着消费者的价格敏感性会较高单位:

元（零售价格）PPP*DTC*白加黑12.52.5感康123日夜百服宁13.93.5新康泰克13.52.7泰诺12.54.2快克72.1康必得6.71.7按照价格的销售分布，按照价格的销售分布，2003*每盒价格*每日治疗费用资料来源:

行业人士访问，群英顾问分析抗感冒药物的平均零售价格:

7元16消费者对感冒药物的品牌忠诚度相对较高，这意味着新进入的产品需要消费者对感冒药物的品牌忠诚度相对较高，这意味着新进入的产品需要提供相对独特的利益、针对更加细分市场的市场运作、个性化更强的广提供相对独特的利益、针对更加细分市场的市场运作、个性化更强的广告和推广告和推广总体品牌提及率第一品牌提及率品牌忠诚度（重复购买/所有曾购买）感康68%12%42%新康泰克83%9%48%白加黑93%15%49%日夜百服宁57%8%54%泰诺65%6%50%康必得74%-40%资料来源：

秦脉感冒市场定量调研2003年1月,n=209017白加黑白加黑日夜百服宁日夜百服宁泰诺泰诺新康泰克新康泰克感康感康快克快克银得菲银得菲解热镇痛PPPPPPPPPPPP减充血剂PPPPPPPPPP镇咳PPPPPP抗组胺PPPPPPPPPPPP组方组方领先产品的组方领先产品的组方资料来源:

群英顾问内部数据抗病毒PPPPPP18领先产品销售增长趋势表明新进入产品未来的主要竞争对手会是领先产品销售增长趋势表明新进入产品未来的主要竞争对手会是白加黑和白加黑和合资品牌。

意味着未来的竞争难度会加大合资品牌。

意味着未来的竞争难度会加大产品产品增长状况增长状况增长主要障碍增长主要障碍/促进因素促进因素03年比年比02年年04年年-06年年白加黑+22%强的分销网络和产品覆盖面感康-40%内部管理问题，人员流动率高新康泰克+40%品牌忠诚度高，已有的良好品牌形象日夜百服宁+15%品牌忠诚度高泰诺+15%品牌忠诚度高康必得-营销队伍不够强大，技能需要提高快克-投资较为保守，商业渠道政策保守感冒药整体市场+15%+15%高价格产品市场+20%+20%（零售价11-15元）资料来源:

（2）群英顾问分析19报报告告内内容容n感冒药市场环境分析n患者需求分析n新帕尔克优劣势（SWOT）分析n不同策略下的新帕尔克投入和产出情况估计20消费者期望的感冒药概述消费者期望的感冒药概述21期望的产品期望的产品药物选择药物选择考虑因素考虑因素22选择感冒药物的考虑因素选择感冒药物的考虑因素控制发热缓解发热带来的酸痛缓解鼻塞的作用对头痛的缓解打喷嚏和流涕的缓解给药方法给药次数的方便程度镇咳作用同时对发热和感冒的疗效没有胃肠副作用无嗜睡包装12345在选择感冒药时，消费者最常考虑的是药物对发热和鼻塞的疗效在选择感冒药时，消费者最常考虑的是药物对发热和鼻塞的疗效最常考虑的最常考虑的较少考虑的较少考虑的2312435最常考虑的最常考虑的较少考虑的较少考虑的消费者的期望消费者的期望（权重（权重=5）当当感冒伴有发烧时，消费者期望首先缓解鼻塞，然后缓解发热引起的酸感冒伴有发烧时，消费者期望首先缓解鼻塞，然后缓解发热引起的酸痛，最后在痛，最后在12小时内体温能得到控制小时内体温能得到控制2412354最常考虑的最常考虑的较少考虑的较少考虑的消费者的期望消费者的期望（权重（权重=4）消费者期望头痛在两小时内得到缓解，在消费者期望头