社会办医机构的医康养一体化新模式一个充满想象的新赛道Word格式.docx

社会办医机构的医康养一体化新模式一个充满想象的新赛道Word格式.docx

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为积极践行“健康中国”“积极应对人口老龄化”的战略，毕马威中国健康养老行业课题组（以下简称“课题组”）围绕我国社会办医开展医养结合业务的发展现状、未来可持续发展的价值再造等进行深入研究，以期为社会办医机构在“十四五”期间的高质量发展提供有益借鉴。

在研究过程中，为更好地了解当前社会办医机构在医养结合业务领域的发展瓶颈及探索破题之道，在中国医院协会民营医院分会的组织下，课题组开展了“社会办医机构发展医康养一体化新模式”专题调研（以下简称“调研”）。

调研以民营医院的院级领导和部门领导为主要调研对象，共收到来自全国29个省、自治区或直辖市的467份问卷，覆盖区域广泛、规模较大，所得信息基本可信，为细化描绘社会办医机构医养结合业务画像提供了可贵的一手资料。

同时，课题组通过焦点小组访谈和个人深入访谈等方式，聚焦国内外头部企业在标准化建设、产学研融合、科技创新等方面的实践经验，形成典型案例分析的基础素材。

在此基础上，结合既往行业研究积累和项目经验，以及对公开渠道获取的信息梳理，最终形成了本报告。

研究发现，在国际养老服务及医疗服务体系中并没有“医养结合”这一概念，而通常以长期护理服务来指代“持续为患有慢性疾病或处于伤残状态下的老人提供诸如个人日常照护、非治疗性医疗服务及康复服务等整合型服务内容”。

中国提出的“医养结合”这一特定概念，是对长期护理服务这一整合照料模式的落地化创新，既强调在物理环境中对医疗资源和养老资源有效整合，以满足老人在单一机构内的多元化服务需求，也强调突破原有产业单一化的局限，促成医疗、养老两个领域在管理理念、服务能力和专业人才方面的深度融合，在养老过程中实现医疗服务的可及性与连续性，提高资源的有效利用率，最终真正解决老年人长期照护的问题。

作为中国医疗服务体系建设的重要一员，我国的社会办医机构在再定位过程中，医养结合将成为重要的新赛道。

从国内外发展经验来看，医养产业的发展趋向于全价值链的跨界融合，通过长期在细分市场的精耕细作及与金融机构、科技公司等开展深度合作能够实现长期稳定的回报。

社会办医机构未来应发挥自身效率优势，在发展医养结合中提高从定位到运营的精细化管理水平、突破发展瓶颈，从而在新医改体系中实现市场价值再造。

一多元政策加码，鼓励社会办医机构发展医养结合

早在2003年，立足我国国情、响应国际社会应对人口结构、社会、经济转型的共识性策略，十八届三中全会将“积极应对人口老龄化”明确为国家发展战略。

随后发展医养结合、全面开放养老市场、探索建立长期护理保险制度等一系列积极应对老龄化的相关政策陆续出台，多层次、可持续发展的养老服务产业的顶层设计雏形具现。

2019年6月24日，国务院发布《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号），从大健康体系总体建设的高度，强调医养结合是“健康中国”战略的重要组成部分。

2019年10月，《关于深入推进医养结合发展的若干意见》（国卫老龄发〔2019〕60号）（以下简称《意见》）进一步为鼓励社会力量积极参与深入推进医养结合发展厘清方向。

《意见》特别提出，要鼓励社会力量举办医养结合机构，支持社会办大型医养结合机构走集团化、连锁化发展道路。

鼓励保险公司、信托投资公司等金融机构作为投资主体举办医养结合机构。

相关政策为具有医疗资源的社会办医机构在“大专科、小综合”的总体方针下开展医养结合机构业务、社区护理院及提供健康居家上门服务等各类业务提供了更强有力的保障，创造了巨大的转型发展空间。

综上所述，我国社会办医目前的政策环境是中国的“积极应对人口老龄化”和“健康中国”等战略大力鼓励社会办医机构发展医养结合。

二医护资源供应不足、发展不平衡不充分、支付可持续存疑等问题日益成为发展掣肘

相较于中国老龄化的速度而言，我国的养老基础服务设施建设仍存在较大缺口，特别是医养结合服务的有效供给不足尤为突出。

据《2019年国民经济和社会发展统计公报》显示，2019年末，中国60岁以上人口占总人口比例已超过18%，患病老人超过1.5亿人。

据不完全统计，失能、半失能老年人已超过4400万人，预计到2050年将超过1亿人。

[1]OECD统计数据显示，发达国家每千名65岁以上老人拥有约40张护理型床位，而我国目前拥有的养老床位仅不到30张，其中护理型床位所占比例更是不足50%。

[2]相比发达国家每千名65岁以上老人平均拥有专业护理人员约5人，中国即便在将不具备专业资格从业人员纳入的情况下，这一数据也仅为1.7人（见图1）。

[3]医护资源严重供应不足、发展不平衡不充分等问题，将随着老龄化加速变得愈加严重。

而城镇化与少子化使得传统家庭照护模式发生转变，供需错配下不容乐观的老年群体生活质量不仅会影响到家庭经济效益，也会对整个医保体系形成负担，影响国家的长远发展。

医养结合服务（如院外前端的医疗保健和后端的康复养老长期护理等）尚未形成有效的支付模式，而试点中的长期护理险也面临筹资渠道单一等问题，在一定程度上抑制了市场的规模化发展。

据国家医保局披露的数据，2018年职工医保基金支出增速（13.1%）已大于收入增速（10.3%）近3个百分点，医保基金自身已面临很大压力。

而在现有长期护理险试点过程中，不少城市的筹资模式仍以医保基金划转为主要来源，例如成都从城镇职工基本医疗保险基金的累计结余中一次性划拨5000万元作为启动资金，之后单位、个人缴费按比例分别从医保统筹基金、个人账户中划拨。

上海也是从职工医保/居民医保的统筹账户中按季调剂资金进行筹资。

高度依赖医保基金的筹资方式在很大程度上增加了基金运作的可持续性风险，未来亟须积极发挥商业健康险的补充作用，强化与康复、护理服务的有效对接。

图1中国和发达国家65岁以上老人拥有长期护理资源比较

从中国医养结合市场发展趋势看，2014～2050年老年人护理服务潜在需求可能从3090亿元上升至42700亿元；

老年人护理服务有效需求可能从1172亿元上升至16000亿元；

重度失能老人护理服务有效需求可能从276亿元上升至4944亿元（见图2）。

老年护理服务需求增速迅猛，服务供给体系和支付机制亟待建立。

图2中国医养结合市场发展趋势

三大健康产业格局细分加速背景下，探索医康养一体化的领先商业模式将成为突破行业痛点、盲点的先机

从国际成熟市场经验来看，基于半个世纪的产业迭代，全球健康养老产业逐步从资源分散走向平台化的发展历程。

在早期，医疗、健康以及养老服务呈现以小型私有机构为代表的资源分散型经营模式，国家的社会保障体系给予一定程度的支持。

随着产业发展的推进、需求细化，行业参与者意识到资源集中发展的重要性，加之政府补贴力度加大，行业资源整合开始。

拥有资源优势的机构开始筛选需求大、盈利好的高潜力产品，分散的非主流产品被边缘化。

随着市场竞争能力和资源优势的进一步提升和集中，企业开始加大对产业协同优势的投资，打通产业链整条服务体系。

少数领先机构开始围绕医疗、养老、旅游、物业管理、金融等多行业深度融合，形成“一站式大健康生活综合服务方案”的医康养一体化产业综合服务新模式。

随着一体化服务竞争的加剧，行业领导者开始寻求自身核心竞争力的突破。

结合企业自身优势资源深耕最有潜力的细分市场，形成成熟的商业模式，并以稳定的经营收益获得全球投资人的认可。

在大数据、人工智能的推动下，企业最终走向多业态共赢、资源整合的平台化发展模式道路（见图3）。

图3全球健康养老产业逐步从资源分散走向平台化示意

（一）成熟市场：

头部企业通过长期的深耕细作，以标准化建设、产业学研融合、科技创新实现可持续发展

1.法国欧葆庭——标准化助力医养结合在客户与技术层面的落地

作为毕马威早期服务进入中国市场的国际顶尖养老集团，欧葆庭（Orpea）主营业务分为养老、康复、医院三大板块，分别以子集团的形式独立运营，在全球各区域市场开展业务。

课题组通过对机构专家的相关访谈了解到，它在全球养老机构执行统一的护理及服务标准SOP，结合区域特点允许20%的差异化，总部审批后全球推广，管理标准SOP定期进行回顾，基于客户需求及时更新。

有别于在单一主体内对“医养”的整合，欧葆庭更强调客户层面的资源共享、医疗技术层面的技术分享与学习：

一方面，通过内设医疗机构提供每日医生、护士值班服务，即机构配置医生有能力处理老人常见的老年病，护士处理老人日常护理问题；

另一方面，在日常运营中强化对老人的健康管理，即灵活调动医院资源与技术，定期对老人进行身体健康、生活起居的全方位评估，制定预警方案，并提前干预，积极预防疾病。

（1）客户资源共享，专业服务。

建立客户管理档案及服务通道，强调专业化服务。

通过投资一系列科技化服务产品及搭建数字化运营系统，帮助集团提升患者用户体验，同时简化运营流程、消除冗余，达到高效运营、成本控制的目的。

（2）医疗与养老相互独立运营，强化专业性服务理念及能力打造。

明确理念差异，始终强调“养老机构是老人的第二个家”的去医疗化理念，不主张养老机构氛围同医院一样；

同时重视养老机构与康复医院管理体系的差异化建设，形成对于管理、专业人才的不同考核要求。

2.加拿大Baycrest——产学研融合推进医养细分领域的创新与专业化

课题组在2019年参加世界养老大会期间造访的Baycrest隶属于加拿大多伦多大学，是一家集医院、养老设施、研究所于一体的老年护理中心，运营至今已超过百年。

它通过整合护理、研究与教育资源，建立医院、长期护理院、养老设施（包含老年日间照料、养老院等）和研究中心，在延展门诊和住院、老年急性病后康复、长期护理等多元化服务的同时，聚焦老龄病症，特别是在认知神经科学与记忆领域的创新研究，得到了全球的认可。

在实地考察过程中课题组了解到，不同于对老年病症的急性治疗，Baycrest关注对慢性健康需求的持续和预防性管理，并通过临床的循证护理实践、远程医疗、能力建设输出等，对接研究成果与行业市场，形成推动健康质量提升和改善经济效益的解决方案。

例如通过在医院和养老院采用电子健康记录软件、闭环药物管理系统等科技产品，提高护理的实时性和安全性，以及通过语音治疗等创新疗法改善健康状况。

相关解决方案不仅在院内推广，也通过其Baycrest@home项目实现服务对社区、家庭环境的延伸。

3.日本来福宫——结合专科巡诊外包保障服务专业性，双赢模式可供借鉴

据公开信息，来福宫（LifeCommune）隶属于日本木下集团，集团在日本运营着100多所养老机构。

伴随日本多年养老产业的专业化发展，成熟的产业体系建立，不同的机构确立了更为清晰的定位。

来福宫以提供介护（护理）服务的养老机构为中心，在医疗、餐饮、保洁等专业领域均采取与外包机构合作的模式。

通过专业人员提供服务，养老机构在服务品质大幅度提升的同时运营成本大幅度下降，机构自身实现了自给自足的良性循环。

在医疗服务方面，机构与周边医院建立定点合作的模式，通过专业医师团队对机构提供定期的专科巡诊，保障了服务的专业性。

如老人突发健康问题，则以绿色通道转诊合作医院。

这一服务模式确保了机构稳定的服务量，结合日本完整的介护险与医保制度，该模式为医疗机构提供了稳定的现金流，并通过对老人服务树立的良好口碑实现了对附近社区人群的服务延伸。

4.英国保柏——康养服务赋能优质体验，构建保险与实业的商业闭环

作为毕马威多年客户的英国保柏（Bupa）集团，是一家以保险为主业的全球高端医疗保险及服务提供商，提供涵盖保险、医疗（综合医