金融活动方案Word文件下载.docx

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2、20XX年5月15日-20XX年6月15日

在营业大厅设置宣传展板，展板内容以金融服务政策作为重点，同时展现本行自开业以来，在存取款业务、小微企业贷款投入和全体职工服务新风貌等方面的工作表现。

在LEd屏上滚动展示“金融服务宣传月”字样。

并印制宣传资料，在大厅进行发放，由大堂经理对客户进行介绍。

3、20XX年6月4日

由本次活动负责人带队，分两组，一组成员通过“走进乡镇宣传”的方式向我县人民宣传我行的金融特色产品。

二组成员在我行门口挂条幅，设咨询服务台，发放本次活动的宣传内容及小礼品。

4、20XX年6月6日-20XX年6月12日

对本次宣传活动进行总结上报，并通过总结提升我行的业务服务水平。

三、活动要求

1、领导重视，员工配合。

活动领导小组要高度重视本次活动，做好组织领导工作，组长要亲自安排部署，明确各成员的职责分工；

成员要认清自己的职责所在，做好配合工作，并负责督促落实各项宣传工作；

活动小组办公室要做好后勤保障工作，确保宣传活动如期有序地开展。

2、做好培训，掌握知识。

活动小组办公室做好金融服务知

识的培训工作，以部门为单位，进行班前半小时的培训学习，确保全体员工都能做到了解、宣传金融服务知识，能够在面对客户的相关问询时能够对答如流，从而展现我行员工作为银行从业人员专业的一面。

3、注重效果，积极沟通。

按照工作部署，抓住阶段工作的重点，积极落实，认真地做好每个阶段的工作，确保工作有所为，见效果。

主动加强与监管部门的沟通，配合好监管部门各阶段的工作，及时完成相关工作的信息采集与报送。

4、通过宣传，提升人气。

通过此次“金融服务宣传月”活动，突出我行的业务特色介绍，展示我行的服务成果，通过“走进乡镇宣传”的方式，拉近与客户之间的距离，在客户群体中形成良好的口碑，扩大我行的社会影响力，提升在本地的知名度。

篇二：

第二季度代理金融营销策划方案

XX局第二季度代理金融营销策划方案

世界上最遥远的距离，不是生与死，

而是我就站在你面前，你却不知道我爱你；

世界上最遥远的距离，不是我就站在你面前你却不知道我爱你，而是明明知道彼此相爱，却不知道如何表达；

爱，需要让对方知道，爱，需要表达！

含蓄、内敛的中国人，一向羞于表达自己的感情。

第二季度是草长莺飞、桃柳夹岸的浪漫季节，利用第二季度的节日契机，营造节日氛围，引导客户用自己的方式表达爱，给家人，给自己，给孩子一份爱的礼物。

一、营销项目

第二季度活动主题：

爱，需要表达

四月：

珍爱身边人

活动一：

4月1日，愚人节：

主题：

“因为我笨，才能被骗一辈子”，

或“因为你笨，所以我要保护你一辈子”

目标人群：

网点周边客户

活动目的：

回访老客户，片区市场开发，促成保险出单

活动定位：

情人节变成了愚人节，用甜言蜜语哄骗；

愚人节变成情人节，在愚人节向对方表达真感情。

通过路演等方式，营造气氛，增加人流，收集客户信息，特别关注年轻、中年夫妇，在愚人节，向身边笨笨的伴侣说一声谢谢。

活动二：

清明

“中华孝道，要缅怀更要珍惜”

片区客户

片区开发，做好保险理念的灌输

“树欲静而风不止，子欲养而亲不在”道尽人生的无奈与遗憾。

在清明期间，趁外出乡贤回家之际，通过邮递员、网点路演、邀请等方式，让客户接受“尽孝就在当下”的理念。

为在家的老人投保或者开本存折，开张银行卡。

五月：

爱劳动，更爱生活

劳动节

“今天休息，让钱去赚钱”

中高端客户

理财产品、通知存款的介绍

通过沙龙、座谈的形式，不为营销为感情，让大客户了解我们的产品，改变客户过去认为邮政无理财产品可买的形象。

母亲节

“爱家人，爱自己，爱生活”

网点及片区中高端女客户

交流感情，促成出单，或转移他行存款到邮政

可以联合瑜伽馆、美容会所、健身房等，通过开通邮政贵宾体验，或网点邀约客户，专人授课的方式，做到双赢。

活动三：

中下旬

“时尚新风向——我的账户我做主”

网点资金流动较大的客户

网上银行，手机银行

通过网点密集宣传，让客户了解我们的支付手段的多样性和方便性，方便他们的资金往来。

六月：

关爱下一代

儿童节

“送孩子一个未来”

初中以下的孩子

基金定投，保险

终有一天，爸妈会双手把你奉献给社会，无论平庸或者非凡，都是父母骄傲。

通过网点举办亲子活动，或者邀请儿童专家等和网点客户现场交流，分享孩子成长的教育方式和方法。

引导家长通过基金定投、保险的形式，为孩子储蓄，给孩子做一笔创业金、深造金或者婚嫁金。

父亲节

“我是家庭的脊梁，爱自己才是爱家庭”

网点中高端客户（男性）

保险

通过产说会、网点少龙等方式，让追求高风险高回报的男性客户了解资金的合理配置的重要性，了解保险对自己对家人的重要，促成保单。

6月10日-22日

“十年后，我也可以成就我自己”

高考、中考结束的考生及家长

基金定投

刚刚经历了人生的一个阶段，无论结果如何，生活的脚步，都会让我们不断向前。

孩子总要长大，离开父母的庇佑，希望有了这样一笔爱的积累和沉淀，你在面对下一个人生阶段的时候，会比现在更从容。

活动四：

端午节

“万水千山‘棕’有情”

通过传统佳节，走访网点中高端客户，联络客户感情。

二、相关要求

（二）项目选择

各县局，网点结合自身实际，每月选择其中的一至两个活动项目进行打造，通过活动的举办，达到完善客户信息，加强客户沟通，提高客户黏度；

加强品牌宣传，落实片区开发的目的。

（二）营销推进

1、宣传

（1）统一对员工进行宣导和培训。

（2）统一印制活动彩页，并利用邮政特有的网络优势，以各网点为中心，向网点可辐射地带派送相关传单至居民家中。

（3）网点制作较大面积、较为显目的宣传工作，如横幅、海报、X展架的宣传工具。

外立面粘贴统一制作的精美活动宣传海报或写真版面，宣传主题促销活动。

（4）利用短信平台发送短信和理财经理邀约的方式邀请潜在客户。

2、准备

（1）物料准备：

横幅、X展架、传单、海报、灯谜、灯笼、奖品、流动展板等，（与保险公司商定各自负责的内容），如欲在花市、村委或社区办理还需准备雨棚、桌子及相关运输工具。

（2）客户准备：

一为全体柜员通过对以往客户的电话、短信邀约，主要邀约对象为经济能力相对较强为佳；

二为通过宣传而被成功吸引而来的外部客户。

两项来源客户均以家庭、情侣客户为佳。

（3）人员准备：

对网点所有人力进行合理分工，确保各项工作安排到位，责任到人。

篇三：

20XX年银行业小微企业金融服务宣传月活动方案

根据《中国银监会办公厅关于开展小微企业金融服务宣传周活动的通知》（银监办发〔20XX〕78号）及相关补充通知精神，特制定本辖区银行业小微企业金融服务宣传月活动方案。

向广大小微企业经营业主宣传小微企业金融服务政策，开展有针对性的金融知识普及；

展示和推广银行业金融机构开展小微企业金融服务的成就与经验，营造良好的社会氛围；

推介特色服务和特色产品，努力提升小微企业金融服务水平。

二、活动时间

20XX年4月9日至5月9日,为期一个月。

三、组织领导

（一）银监局成立“20XX年银行业小微企业金融服务宣传月活动领导小组”，由xxx任组

长，xxxx任副组长，各部门主要负责人为成员。

领导小组下设办公室，监管一

科。

（二）领导小组负责根据银监会的总体要求制定和实施全区的活动方案，协调当地新

闻媒体和宣教渠道资源统一对外宣传，组织、协调和监督辖内机构落实各项工作

要求，平衡有序开展工作，确保宣教的覆盖面和有效性，并负责对辖内活动进行

评估总结。

领导小组办公室负责持续了解辖内银行小微企业金融服务宣传月活动

筹备及开展情况，指导、督促各参与银行有效落实宣传方案，及时收集、编辑宣

传活动信息、新闻报道和总结报告等。

（二）辖内各金融机构要相应成立由主要负责人任组长的领导小组，确保宣传月活动的各项要求落到实处。

各机构要根据本行业务发展特点，结合实际制定活动方案。

相关活动方案于3月26日前书面报银监局领导小组办公室备案。

四、宣传内容

（一）推进小微企业金融服务的政策；

（二）小微企业金融服务取得的成绩和主要行动措施；

（三）小微企业金融特色产品和服务创新；

（四）小微企业成功融资案例等。

五、活动安排

（一）3月19日至4月8日为筹备阶段，各金融机构制定详细方案，周密部署。

（二）4月9日前，各金融机构要通过适当形式进行动员，组织参与单位和新闻媒体，准备宣传资料，落实责任。

（三）4月9日当天上午，将选定辖内一家机构的宣传教育现场，举行宣传月活动启动仪式，邀请新闻媒体参加，扩大社会影响力。

其它机构应通过举办知识技能竞赛、银企对话、研讨会、上街服务等开展形式多样的宣传活动，吸引社会金融消费者的关注。

（四）在全市主要报刊上开辟“小微企业金融服务宣传月”专栏。

领导办公室统一协商平面宣传媒体，在其上开辟“小微企业金融服务宣传月”专栏，各金融机构要按照时间安排，顺次开展正面宣传（具体事项另文通知）。

（五）开辟宣传网页。

在集中宣传时间内，各金融机构要在网页上增加“小微企业金融服务宣传月”活动的宣传资料，进行相关报道。

（六）悬挂统一横幅。

在集中宣传月内，各金融机构的绝大部分网点要统一悬挂“小微企业金融服务宣传月”横幅，摆放宣传展板和宣传资料。

（七）开展“金融知识进社区、进街道活动”。

结合开展的“送金融知识进社区”活动，组织部分机构走上街头或深入社区开展“面对面”的宣教活动，发放宣传材料，确保覆盖面和宣教效果。

六、活动要求

（一）高度重视，建立组织管理机制。

自接到本方案起，辖内各金融机构要按照部署正式启动“宣传月活动”筹备工作。

安排专人负责与各相关部门协调联动，制定和实施具体方案，负责对本机构活动进行评估和总结。

（二）精心组织，明确责任分工。

组织和协调好当地的政府机构、媒体等资源，充分动员当地银行业金融机构的力量，确保此次活动在当地落到实处，同时紧密结合实际，安排和开展具有地方特色的宣传教育活动。

（三）加大宣传，建立信息报送机制。

为宣传金融机构小微企业金融服务良好做法，在

宣传月活动期间建立信息报送机制。

（四）积极配合，做好安全保障。

各金融机构要在宣传月活动过程中，维护好活动秩序，落实应急保障措施，确保此次活动安全、有序、平稳开展。

（五）持续宣传，注重实效。

宣传月结束后，各金融机构要继续利用已有的各种资源，持续开