建筑装饰行业分析报告Word文件下载.docx

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2、市场容量8

3、行业发展空间9

（1）公共建筑装饰装修9

①商业建筑及城市综合体10

②市政设施11

③交通设施12

（2）住宅装饰装修12

①住宅装修13

②样板房和公共区域装修14

③其他政府住宅项目14

（3）幕墙及景观工程14

四、行业主要风险15

1、行业竞争不规范，组织程度及市场集中度低15

2、国家固定资产投资政策波动对行业有一定影响15

3、行业整体资金紧张、融资渠道单一16

五、进入本行业的主要壁垒16

1、准入资质16

2、公司品牌16

3、项目实施经验和施工管控能力17

4、深化设计水平17

5、资金实力18

一、行业管理

1、行业主管部门及管理体制

建筑装饰行业的主管部门为住房和城乡建设部以及各地建设行政主管部门，中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织。

1994年10月24日，建设部发出《关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职能试点单位的通知》，确定中国建筑装饰协会的八项主要任务之一就是在建设部建筑司的指导下，加强建筑装饰行业市场管理。

2、行业的主要法律法规

目前，在建筑装饰行业，我国已基本形成了多层次、多门类、多形式的较为完善的规范法律体系。

管理和规范建筑装饰行业的主要法律法规及行业准入标准包括：

国家法律层面：

（1）《中华人民共和国建筑法》；

（2）《中华人民共和国合同法》；

（3）《中华人民共和国招标投标法》；

（4）《中华人民共和国消防法》。

部门规章层面：

（1）《建筑业企业资质管理规定》；

（2）《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》；

（3）《建设项目安全生产管理条例》；

（4）《建设工程质量管理条例》；

（5）《住宅室内装饰装修管理办法》。

行业准入标准：

（1）《建筑装饰装修工程专业承包企业资质等级标准》；

（2）《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》；

（3）《建筑幕墙工程专业承包企业资质等级标准》；

（4）《建筑幕墙工程设计与施工资质标准》；

（5）《金属门窗工程专业承包企业资质等级标准》。

2007年9月1日实施的住建部令第159号《建筑企业资质管理规定》，对建筑工程企业的施工资质及施工范围进行了明确和规范。

根据该规定，装饰装修企业承接装饰装修工程，均需要符合相应的资质。

3、行业主要政策

国家及主管部门从制约和鼓励两个方面来规范和促进行业的竞争与发展，一方面制定了前述的大量行业制度规章和准入标准，另一方面，制定行业发展引导性政策，如住建部制定了《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》、《2010-2015年建筑业、勘察设计咨询业技术发展纲要》和《建筑业10项新技术》（2010版）等，中国建筑装饰协会制定了《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》等，引导行业又快又好的发展。

二、建筑装饰行业上下游情况

建筑装饰行业的上游为建筑装饰材料行业，下游客户包括商业建筑、市政设施、交通设施、居民住宅等多个领域，业务涵盖国计民生的各个方面。

本行业与上游行业相互影响。

一方面，上游行业的科技进步、新材料的开发和运用将有利于本行业的发展；

另一方面，本行业的发展又将促进上游行业的技术进步与发展。

我国是世界上装饰材料生产、消费和出口大国，建筑装饰业的发展带动了建筑装饰材料行业的快速发展，新材料的研发和使用也促进了建筑装饰行业的进步。

随着施工企业组织化程度提高，除部分专用材料外，越来越多的材料厂商与建筑施工企业采取战略合作，以签订框架协议的形式进行直销。

本行业的下游的范围较为宽广，改革开放以来，各种商业建筑和城市综合体、市政设施如医院学校的大量开工建设，包括原有城市中心升级改为新的城市中心以及区域中心的形成，都需要大量商业设施、公共设施作为配套开发，这为装饰装修行业的发展提供了广阔的空间。

与些同时，随着居民的消费升级和对外开放的扩大，我国旅游业和会展业发展迅速，星级酒店、会展中心等基础设施进入了大规模建设期，下游行业的强劲需求促进了建筑装饰行业的发展。

从行业下游的类型来看，主要可以分为公共建筑和住宅两个领域。

其中：

公共建筑方面，包括市政设施（政府办公场所、文化场馆、体育设施、医院学校等）、交通设施（机场、车站、地铁及其他交通枢纽等）、商业建筑（企业办公、酒店会所、购物中心、餐饮娱乐、旅游度假、休闲场所等）等。

住宅方面，包括居民商业住宅（包括普通商业住宅和高档商业住宅）、样板房和公共区域以及其他区域的政府住宅项目等。

我国建筑装饰的下游行业具有广阔的市场发展空间，其对装饰装修行业的需求也逐步扩大

三、竞争格局、市场规模及发展空间

1、竞争格局

建筑装饰行业是建筑业当中竞争程度较为充分的子行业，行业发展时间较久，业内企业众多，同时，具有业务资质优势、项目管理经验优势、品牌优势、人才优势和资金优势的企业，其发展较为迅速，市场份额不断提高。

经过多年的发展，建筑装饰行业可以分为如下几个层次：

第一层次：

企业的整体规模较大，经过多年的积累已经具备多方面的优势，在资质、技术、品牌、管理经验以及资金等方面有充分的积累，而且业务跨度较广，在全国均有所布局，这一类企业通常为“中国建筑装饰企业百强”中排名较前的公司。

第二层次：

建筑装饰业涉及的子行业较多，因此有部分建筑装饰装修企业走差异化路线，专注于某个子行业，如只做酒店类装饰装修或住宅装饰装修等，在细分领域排名前列。

第三层次：

由于建筑装饰行业整体空间较大，这类企业一般关注的是中低端或者某个区域的建筑装饰市场，主要为中小企业，优势并不明显。

第四层次：

作坊式企业，规模很小，甚至有些没有以企业形式存在，这些企业或个体户分布广泛，存在于行业最低端的领域。

2、市场容量

建筑装饰行业市场容量大，且具有可持续发展特点。

这是由装饰行业的特点决定的。

装饰行业不同于传统的土木工程、机电安装等建筑相关行业，这些行业的投资相对而言是一次性的，而装饰装修具有重复性的特点，以装饰费用较高的酒店业为例，通常一个三十年经营期的酒店在其经营期间会有五至六次装修机会。

目前我国处在十二五期间，经济发展较快，酒店、商场、写字楼产业也处于快速发展期，因此，建筑装饰装修企业也处于前所未有的发展时期。

根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，中国建筑装饰行业“十二五”规划纲要的发展目标是：

2015年工程总产值力争达到3.8万亿元，比2010年增长1.7万亿元，总增长率为81%，年平均增长率为12.3%左右。

中国建筑装饰协会和瑞银证券对建筑装饰行业的整体市场规模的测算如下：

3、行业发展空间

（1）公共建筑装饰装修

公共建筑范围较广，包括市政设施、交通设施、商业建筑等各个方面，其有较强的装饰装修需求。

“十一五”期间公共建筑装饰装修市场快速增长，其市场年总产值由2005年的5,500亿元，提升到2010年的1.06万亿元，增长幅度超过100%，年均复合增长率达14.02%。

根据建筑装饰行业“十二五”发展规划，至2015年，公共建筑装饰装修（包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修）工程产值争取达到2.60万亿元，比2010年增长1.5万亿元，增长幅度在136%左右，年平均增长率为18.90%。

①商业建筑及城市综合体

商业建筑包括企业办公场所、酒店会所、购物中心、餐饮娱乐、旅游度假、休闲场所等，而城市综合体则是将上述各种类型的商业建筑进行有机结合的综合建筑群，各部分之间形成相互依存、相互增益的关系。

随着我国城市化进程的演进以及城市的功能多样化和综合化，商业建筑和城市综合体的发展日新月异，商业建筑逐步向高层次、高标准方向发展，而城市综合体则作为新兴的商业模式正逐步成为中国城市发展的商业价值核心。

以星级酒店为例，根据国家旅游局发布的《2013年第三季度全国星级饭店统计公报》对国内酒店开业情况的不完全统计，2012年国内开业的三星级以上的酒店数量为214家，与2011年相比，新增22家，增幅为11%，其中五星级酒店新增154家，四星级酒店新增48家，三星级酒店新增12家。

截止2013年9月末，我国星级酒店已多达12,921家，其中五星级酒店数量为717家、四星级2,346家、三星级5,798家。

商业建筑中的办公场所包括各种级别的写字楼，其也跟随中国经济的发展而呈现百花齐放的态势，在这些密集的写字楼以及其所在中央商务区的周边，逐步建成各种的购物中心、餐饮娱乐和休闲场所，这些场所的装饰装修需求同样强劲。

城市综合体较单一的商业建筑而言，有空间紧凑、功能协同、提供便利、抗风险能力强的特点，同时，现代城市土地资源较为稀缺，而与此同时人口不断增长，城市综合体较好地解决了土地稀缺和人口增长矛盾的问题。

因此，城市综合体作为新兴的商业形态，具备广阔的发展前景，它正成为中国城市经济健康、持续、有序发展的新动力所在。

而在这个发展的过程当中，无论是存量需求还是增量需求，城市综合体都蕴含巨大的建筑装饰需求，带动中国装饰行业的发展以及行业龙头的形成。

综上而言，商业建筑和城市综合体发展势头较好，建筑装饰装修行业将与之共同发展和壮大。

②市政设施

市场设施主要包括政府办公场所、文化场馆、体育设施、医院学校等。

以文化场馆及体育设施为例，在文化部发布的《“十二五”时期文化产业倍增计划》中明确提出“要在‘十二五’期间，文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%，2015年比2010年至少翻一番，实现倍增。

”国务院发布的《卫生事业发展十二五规划》中强调将重点发展卫生人才与科技基础设施重点工程。

随着我国大力发展文化产业战略的实施，各地文化馆、体育馆、艺术馆、图书馆等场馆的建设力度将持续加大，预计年增长率将达到11%左右，其带来的装饰装修需求同样庞大。

政府办公场地、医院、学校等市政设施也随着经济的发展和人们对于所处环境要求的提高而朝着更优质、更舒适的方向不断发展，由其带来的装饰装修需求日益增多。

③交通设施

交通设施主要包括机场、车站、地铁及其他交通枢纽等，其存量装饰需求和新增装饰需求均有较大的空间。

随着国内各个区域经济的增长以及城镇化进程的加速，城市轨道交通以及机场建设快速发展，存量的交通设施有较大的更新改造的需求。

同时，根据《交通运输“十二五”发展规划》，铁路新线的投资规模将达到3万公里，计划新建70个机场，改扩建101个机场。

公共基础设施的大规模新建和改造工程，将产生大量的车站、机场、地铁装饰装修业务，将为建筑装饰企业带来更多新增的机遇。

（2）住宅装饰装修

住宅方面，包括住宅装饰装修（含居民普通住宅装饰装修和高档住宅整体精装修）、样板房和公共区域装饰装修以及其他的政府住宅项目的装饰装修等。

①住宅装修

随着居民收入持续增长，人们更加注重提高生活质量，在追求舒适、优美和个性化的消费方式驱动下，无论是普通住宅装饰装修还是高档住宅装饰装修，在家庭设计创意、智能化、现代化等方面提出了新的要求，家庭装饰装修将成为新的消费热点。

其中，住宅精修商品房已经成为房地产行业发展的必然趋势。

住建部于2008年7月29日发布的《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》中指出，“要根据本地实际，科学规划，分步实施，逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房的目标。

”我国现在的住宅精装修比例与发达国家相比仍较低，对比情况如下：

②样板房和公共区域装修

样板房和公共区域装修是每一个住宅楼盘所必需的装饰装修工程，大量的楼盘建起后对于样板房以及公共区域的高质量装饰装修几乎是刚性需求