通信设备领域光纤光缆行业分析报告Word格式.docx
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四、行业的经营模式13
1、棒纤缆一体化13
2、中外合营13
3、公开招标模式13
五、进入行业的主要壁垒14
1、技术性壁垒14
2、资金门槛14
3、品牌及客户资源壁垒15
六、行业的技术特点15
1、光纤预制棒市场15
2、光纤市场15
3、光缆市场16
七、行业经营特征16
八、行业盈利分析16
九、影响行业发展的主要因素17
1、有利因素17
（1）产业政策的支持17
（2）市场竞争与行业整合的加剧17
（3）技术水平的提升17
（4）国际合作的开展18
2、不利因素18
（1）国际化发展的挑战18
（2）国际成熟企业的竞争18
（3）技术人才的相对短缺18
十、行业竞争格局和主要企业19
1、行业竞争格局19
（1）产业链呈金字塔式竞争格局，竞争者随着产业链的延伸而增多19
（2）本土企业市场优势明显19
2、行业内的主要参与者20
（1）康宁20
（2）德拉克科技20
（3）信越20
（4）藤仓20
（5）住友20
（6）大韩21
（7）LS21
（8）斯特里特21
（9）通鼎互联21
（10）亨通21
（11）富通22
（12）中天22
（13）烽火通信22
一、产业链分析
1、光纤光缆原材料和制造设备生产行业
光纤光缆行业的上游产业主要是石英管材、四氯化锗、四氯化硅、光纤涂料和PE材料等光纤光缆原材料和制造设备生产行业。
上游行业的景气情况不仅影响光纤光缆产品供给的稳定性，而且影响产品的质量、生产成本和产品差异化等方面。
上游行业的变化对中国光纤光缆行业的影响主要体现在以下几个方面：
（1）上游行业产品生产水平的进一步提高，将促进光纤光缆产品质量的提高和生产成本的下降。
光纤光缆生产对石英管材、四氯化硅、四氯化锗和光纤涂料等原材料的纯度、几何尺寸和精度等均有严格要求。
因此，此类原材料生产工艺和技术水平的提高将促进光纤光缆行业的发展。
（2）上游行业竞争程度的提高有助于增强光纤光缆行业的议价能力。
光纤生产所需的石英管材和涂料等原材料的上游供应商数量和竞争程度的逐步增加，将增强光纤光缆行业生产厂商在采购时的议价能力，进而促进整个光纤光缆产业的良性发展。
2、信息产业
光纤光缆行业的下游产业主要是应用光纤光缆的信息产业及其他产业，如医学激光和传感传能等产业。
下游产业的变化发展将对光纤光缆的需求量产生较大影响，具体如下：
（1）三大国有电信运营商为增强市场竞争力，将加快信息网络建设，如5G、FTTx等项目，进而带来对光纤光缆产品的需求。
（2）物联网和云计算等技术的日益成熟和应用领域的拓展将推动国内信息产业的发展，进而拉动对光纤光缆产品的需求。
（3）近年来，医学激光、军事传感、通信安防和智能电网等新兴产业的逐步成熟将拉动对光纤光缆产品的需求。
二、行业发展现状
1、总体情况
在各国政府对于信息化建设大力支持、信息消费需求提升、光通信传输技术和光纤光缆技术进步等主要因素的推动下，全球和中国光纤光缆行业产品开发能力稳步提升，生产工艺持续改进。
与此同时，行业客户集中度逐渐提升，集中采购的方式较普遍，价格和企业综合实力已成为影响销售的重要因素。
我国光纤光缆行业从生产光缆起步，到生产光纤，再到取得光纤预制棒技术的重大突破。
生产企业通过技术研发及创新，实现行业的全面发展和产业链的持续完善。
我国已经成为全球最重要的通信光纤光缆制造基地，也是全球最重要的通信光纤光缆消费市场之一。
通信光缆行业的发展受电信运营商的投资策略和投资规模的影响。
“十三五”规划提出了“构建先进泛在的无线宽带网”，“积极推进第五代移动通信（5G）和超宽带关键技术研究，启动5G商用”等规划。
这些领域的发展将带动光纤网络基础设施的持续投资，刺激通信光缆等基础产品市场需求的增长。
2、细分领域情况
具体到各细分市场：
（1）光纤预制棒
光纤预制棒是圆柱形的高纯度石英玻璃棒，中心部分（即芯棒，亦称为芯层）是折射率较高的玻璃材料，而表层部分（即包层）是折射率较低的玻璃材料。
光纤预制棒直径介于几十毫米至210毫米，长一米至数米。
单根光纤预制棒可用来生产上千公里的光纤。
根据所使用原材料的纯度及质量、所运用技术和生产工艺的精密程度的不同，光纤预制棒成品的质量也存在较大差异。
光纤预制棒成品质量对光纤的质量及特性，如纯度、抗拉强度、有效折射率及衰减等亦存在重大影响。
预制棒组成示意图
光纤预制棒存在多种生产方式，主要原理是基于气相沉积法，将液态的四氯化硅和四氯化锗等卤化物气体，在一定条件下进行化学反应而生成掺杂的高纯石英玻璃。
芯棒制造普遍采用改进的化学气相沉积法（MCVD）、轴向气相沉积法（VAD）、棒外化学气相沉积法（OVD）和等离子体化学气相沉积法（PCVD）四大主流工艺。
光纤预制棒的外包层制造可以采用大套管法（RIC）工艺，将芯棒放入高纯石英套管之中，让套管内壁和芯棒之间的空隙为真空状态，再局部加热整套组件至熔融石英的软化点，从而使套管与芯棒熔为一体；
还可以采用粉末外包法，先用上述芯棒制法制作光纤预制棒的芯层部分，再用OVD法在棒的侧面沉积、制作预制棒的外包层部分。
公司掌握的“PCVD（芯棒制造）+RIC（套管）”光纤预制棒生产技术处于世界领先水平，能够对光纤的折射率剖面进行精确控制。
与此同时，公司亦掌握VAD和OVD技术。
光纤预制棒的开发方向和与光纤光缆的开发相辅相成。
目前，光纤预制棒的开发主要分为以下两个方向，一是随着市场对光纤性能要求的提高，生产厂商通过改进光纤预制棒的结构和性能以满足市场对于光纤性能的要求；
二是生产厂商在生产方面不断向大型化发展，通过革新产品生产技术，进一步提高产品生产效率和光纤预制棒拉丝效率。
未来，光纤预制棒的开发趋势预计仍将以满足光纤性能提升和光纤预制棒生产效率提升为主要方向。
随着光纤需求的迅速增长，目前光纤预制棒在全球范围内供不应求，促使光纤预制棒扩产项目的进行，预计国内将逐渐实现光纤预制棒的自给自足。
根据CRU报告，截至2017年末全球光纤预制棒的产能已经达到5.35亿芯公里，其中，中国光纤预制棒的产能达到2.71亿芯公里。
（2）光纤
光纤是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，被广泛应用于通信行业。
光纤的工作原理为激光或LED发射器在传输点将电脉冲信号转变成光波，接收时光检测器再将光波转变回电脉冲。
光纤的核心部分为内层折射率较高的高纯度玻璃和外层折射率较低的玻璃包层。
光波主要透过内层的纤芯传输，以光纤引导光波的通信方式较传统的金属导体信息传输方式速度更快，且光纤的信息容载量（带宽）远超金属导体。
此外，不同于金属导体，光纤不受电磁及频道干扰，同等强度信号透过光纤的传输距离远远长于金属导体，对中继器的需求相对较少；
传输相同数量的数据时，光纤传输所消耗的能量亦远小于金属导体。
另外，光纤是用来制作光缆的主要组成部分，是光缆中实际承担通信网络的材料。
光纤组成示意图
光纤按光在光纤中的传输模式可分为单模光纤和多模光纤两种类型。
所谓“模”是指光以一定角速度进入光纤后的传输路径。
由于纤芯直径的粗细不同，光纤中传输模式的数量也不同。
单模光纤是指纤芯直径较小，只允许光用一种模式传播的光纤。
单模光纤带宽大，通信距离远，对光源要求高。
多模光纤是指纤芯直径较大，允许光以多种模式传播的光纤。
多模光纤带宽窄，通信距离短，对光源要求低。
下表列载上述两种光纤的主要区别：
单模光纤与多模光纤的主要区别
2010-2017年全球光纤产量和中国光纤产量的复合增长率分别为14.42%和23.10%，中国光纤产量增速快于全球光纤产量增速。
其中，2017年全球光纤产量为5.34亿芯公里，中国光纤产量为3.47亿芯公里，分别较2016年同比增长13.38%和15.67%。
2017年，中国光纤产量占全球光纤产量比例为65%，较2010年占比提高约26个百分点。
2010-2017年全球及中国光纤产量情况（百万芯公里）
资料来源：
CRU《TelecomCablesMarketOutlookFebruary2018》
光纤是光缆的主要组成部分。
由于光纤是承担传输功能的介质，因此其开发受到光通信技术发展的影响。
未来，光通信将继续向超长距离、超高速率和超大容量等方向发展，预计将继续推动光纤在损耗、有效面积和抗弯曲等性能上的提高。
此外，由于铜线无法满足长距离传输且损耗较大，因此预计未来在超高清电视、智能电视和虚拟现实等新兴行业的发展中，光纤将逐步替代铜线。
目前，中国正在实施“宽带中国”行动。
经过近年来的快速发展，截至2017年末，我国光纤接入用户总数已经达到2.94亿户。
此外，中国的大量住宅仍未实现光纤入户，宽带中国市场仍存在较大的发展空间。
此外，智慧城市、无人驾驶、电子健康、物联网等应用场景都在驱动新的数字革命，预计未来光纤的市场需求将进一步扩大。
（3）光缆
光缆是由一定数量的光纤按照一定方式组成的通信线缆。
光缆通常由缆芯和护套两部分组成。
光纤是光缆的核心，决定着光缆的传输特性，护套通常由聚乙烯或聚氯乙烯和铝带或钢带组成，主要用于保护缆芯，具有良好的抗侧压力性能及密封防潮和耐腐蚀的能力。
光缆产品组成示意图
光缆作为光纤光缆行业的最终产成品，一般直接销售给终端客户，例如中国移动、中国联通和中国电信等三大国有电信运营商，用于通信线路的建设。
光缆敷设的通信网络按照范围大小一般可分为广域网、城域网和局域网等，按照线路连接区域一般可分为一级干线和二级干线等。
政府信息化建设政策、消费者信息消费习惯养成、运营商市场网络建设扩张以及光通信技术发展等因素不断推动着全球及中国光缆行业的发展。
其中，美国启动了国内光纤基础设施建设；
德国发布了“千兆德国”战略，计划到2025年投资1,000亿欧元用于建设高性能的国家宽带网络；
法国、西班牙和印尼亦相继启动了国家信息化建设。
就国内市场而言，三大国有电信运营商亦在持续、大力度的投资建设信息网络。
LTE、大数据以及物联网技术的飞速发展，均推动光传输系统向高速大容量方向发展，全球和中国光通信产业正在迎来发展的历史机遇期。
2010年以来，全球及中国光缆产量不断增加。
2017年，全球及中国光缆产量分别为4.92亿芯公里和3.07亿芯公里，分别较2016年同比增长14.82%和16.29%。
2010-2017年全球及中国光缆产量情况（百万芯公里）
CRU《TelecomCablesMarketOutlookFebruary2018》
三、行业发展驱动力分析以及市场容量预测
1、驱动力分析
中国是全球发展最快的电信市场之一，拥有全球最大的固定及无线电信网络。
2017年11月15日，国际电信联盟（ITU）发布《衡量信息社会报告（2017）》，公布了最新信息通信发展指数（IDI）。
中国IDI指数为5.60，在176个国家和地区中排名第80位，略高于平均值5.11，固网连接速度、移动连接速度在G20国家中排名靠后，同发达国家相比还存在一定差距。
2017年中国IDI指数较上年提升了0.41，为全球进步最快的十个国家之一。
中国拥有庞大的互联网人口及移动用户，对固定及无线电信网络存在着较大需求。
固定及无线电信网络需求的增长对光纤预制棒、光纤及光缆的国内乃至全球需求增长起到重要推动作
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