香料香精行业分析报告Word下载.docx

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三、进入行业的主要壁垒8

1、生产经营许可8

2、技术壁垒8

3、客户壁垒8

4、人才壁垒8

四、影响行业发展的因素9

1、有利因素9

（1）产业政策的支持9

（2）科技创新水平的提高9

（3）原料资源丰富10

（4）下游行业发展迅速10

2、不利因素11

（1）国际竞争者处于强势地位11

（2）缺乏高端复合型人才11

五、行业风险特征12

1、政策风险12

2、产业链波及风险12

3、技术迭代风险13

4、人才流失风险13

5、市场竞争风险13

六、行业主要企业简况14

1、国际香精香料公司在华企业14

2、国内大型香料香精企业。

14

（1）科宏生物14

（2）百花香料14

（3）华宝国际15

（4）爱普股份15

一、行业发展概况

1、国内香精香料市场规模

中国香料香精化妆品工业协会发布的《香料香精行业十二五发展规划》提出，“十二五”期间，香料香精生产将保持“十一五”期间的快速增长势头，平均年增长速度可能达到15%左右。

我国香精香料行业2014年收入规模为631亿元，同比增长14.14%；

利润规模79亿元，同比增长27.36%。

我国香料香精制造业整体呈较快的增长态势。

2015年国内香精香料行业收入和利润同比增速分别为3.66%和14.61%，主要是消费者诉求迁移引起的消费升级，预计未来消费者对食品“安全、天然、环保”的需求将对产品结构，尤其是天然香精香料的占比及香精研发能力提出更高要求，将为国内天然香料市场打开更广阔的发展前景。

2、行业上下游产业链

国内香料香精行业的上游原材料供应以农副产品为主，由于农副产品具有较强的季节周期并受供需影响，因此上游原材料价格波动较明显。

香精香料贸易公司占香精香料行业企业的35%，显示我国香精香料企业多为中间加工商，赚取中间差价，根据发达国家香精香料行业结构，未来中间加工商逐渐向香精香料企业过渡的可能性较大。

下游为香精香料需求商，主要是食品饮料、化妆品、日用家化、烟草和饲料等行业；

由于食品饮料、化妆品等行业对香精香料的需求整体相对其业务量非常小，因此下游需求对香精香料的价格较不敏感。

3、行业季节性、周期性或区域性特征

我国香料香精企业多分布在华东、华南地区，其中广东、浙江、江苏、四川、上海等省市的发展速度较快，企业数量和销售收入均位居行业前列。

国内香料香精产品主打中低端市场，下游客户是食品、日化、烟酒等大众消费品生产厂商，受经济周期影响较小。

饮料行业是最大的香精终端市场，食用香精受饮料季节性需求影响，一般二、三季度销量较大，而一、四季度销量较小，天然香料作为食用香精的原料，同样受季节性因素的影响。

4、国内电子烟油和香薰精油发展趋势

电子烟作为一种新型的替代传统烟草的产品，国外市场成熟，美国是全球最大的电子烟市场，其次是英国、意大利、波兰和法国。

2014年全球电子烟的销售总额为27亿美元。

中国电子烟的市场起步晚，市场占有率非常小，但是随着电子烟产品质量的提高，烟民对健康的重视，国内电子烟和电子烟油市场发展空间巨大。

中国目前化妆品市场容量高达1800亿，而香薰精油市场份额不到2%。

欧美市场的香薰精油类产品一般占到化妆品市场30%左右，预计随着国内消费者消费习惯的改变，中国香薰精油市场将逐渐增长，发展潜力较大。

二、行业主管部门及监管体制

1、行业主管部门

香料香精行业主管部门是国家发展与改革委员会、国家标准化委员会、国家食品药品监督管理局、国家安全生产监督管理局和国家卫生和计划生育委员会。

我国对食用香料香精实施生产许可制度。

国家食品药品监督管理部门对生产、流通、消费环节的食品安全实施统一监督管理，并负责相关工业产品生产许可证的工作；

国家卫生和计划生育委员会组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全标准，负责食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

2、行业自律组织

香料、香精行业的自律组织有中国轻工业联合会、中国香料香精化妆品工业协会和中国食品添加剂和配料协会，主要参与制订、修订国家标准和行业标准，开展全行业基本情况的调查、收集和整理工作等。

3、行业相关法律法规及政策

目前，公司适用的行业主要法律法规及政策如下表：

三、进入行业的主要壁垒

1、生产经营许可

我国对食品实施严格的生产经营许可制度。

食品用香料香精生产企业应按国家有关规定取得国家食品药品监督管理局颁发的食品生产许可证，危险化学品的生产应取得国家安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，一般均需经过相对严格的材料审核和现场核查后方可取得生产经营许可。

2、技术壁垒

天然香料提取技术包括水蒸气蒸馏法、压榨法、浸提法、吸收法和超临界流体萃取法等。

香料初级产品的各项生产技术已经普及，但高纯度和高品质的香料生产技术仍属于商业秘密，被各香料生产企业严加保护。

生产者还应当具备持续研发能力，不断升级优化技术，满足市场需求。

3、客户壁垒

香料的下游企业，特别是国内大型企业对生产商有较为严格的认证体系，需要较长时间的考察和认证过程，一旦确定供给关系后会在较长时间内保持稳定，这给新进企业形成了障碍。

4、人才壁垒

技术壁垒通常会导致人才壁垒。

除需要与一般生产企业相似的各类专人才之外，香料香精生产企业还需要化工方面的技术人才和擅用香料的调香人才。

我国的优秀调香师目前无法满足市场需求，国内香料香精行业起步较晚，人才培养滞后，新入行的调香师缺乏实践训练，无法满足高品质香料香精生产企业产品的技术要求。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策的支持

科技部、财政部、国家税务总局2016年最新修订的《高新技术企业认定管理办法》（国科发文[2016]32号）继续将“天然产物有效成份的分离提取技术”列为需要国家重点支持的高新技术之一，为天然香料的提取提供了政策支持。

国家发改委《产业结构调整指导目录（2013年修订）》将天然香料、合成香料新技术开发和产品制造列为国家鼓励类的产品目录。

国家发改委和工信部《食品业“十二五”发展规划》（2011年12月）将“天然食品添加剂、天然香料、新型食品添加剂开发与生产新技术”列入“十二五”期间食品工业企业技术进步和技术改造重点。

（2）科技创新水平的提高

自“十二五”以来，香料香精行业重视科技投入，创新能力不断增强。

企业通过强化研发力量，增加科技投入，不但提高了新产品的开发能力，也促进了传统产品的技术升级。

（3）原料资源丰富

天然香料是指取自自然界的、保持原有动植物香气特征的香料。

中国地域广泛、地形丰富，天然动植物资源丰富、品种齐全，是目前天然香料最大的生产国。

自然界中现已发现的香料植物有3600余种，得到有效利用的约400余种，有名录的天然香料约有500种，有工业化生产的不超过200种。

我国香料产地主要集中在长江以南地区，以广西、贵州、海南、云南、湖南、广东、福建、四川、湖北等产量最大。

目前，我国盛产的香料精油品种如薄荷油、桉叶油、留兰香油、山苍子油、香茅油、茴香油、桂油、松节油、柏木油等产品的年产量均已占全球产量的相当份额，许多品种产量已位居世界前列，其中薄荷油、桉叶油、山苍子油、桂油、茴香油的年产量已位居世界首位，为国内香精香料行业的长期稳定发展提供了有效的资源保障。

由于国内企业提取加工工艺较落后，香料资源只有部分被开发利用，很多植物性天然香料只能做到初步提取，而且收率和纯度都较低，如果能够加强天然香料的深加工，改变目前以原料和初级产成品为主的局面，中国的香料香精行业将迈上一个新台阶。

（4）下游行业发展迅速

香料香精是食品饮料、日化、烟草等行业的重要辅料。

随着国民经济的发展、人均收入的提升，香料香精的下游行业发展迅速，也极大的提升了对香料香精的需求。

2006年至2013年，我国食品饮料行业整体收入从2万亿元增长到9万亿元，增速高达24%；

日化行业从1,498亿元增长到3,867亿元，增速达到15%。

根据近两年我国食品饮料业销售及增长数据，食品饮料行业所需要的香料香精的市场总量高达800亿元，而且香料香精生产中的主要原料所占生产成本比例较低，行业向下游转嫁成本压力能力较强，毛利率较稳定。

2、不利因素

（1）国际竞争者处于强势地位

由于中国香料香精产业现代化起步较晚，因此普遍存在技术程度较低、生产规模较小的特点，产品集中在中低端领域。

随着国内市场国际化，全球前十的香料香精企业已在中国建厂生产，凭借其多年积累的生产技术和工艺、丰富的营销管理经验以及顶级的研发中心支持，迅速占据了国内香料香精的高端市场，并逐步延伸至中高端市场。

面对国际香料香精巨头的挤压，本土民营企业面临较大的竞争压力。

（2）缺乏高端复合型人才

香料香精行业的发展离不开高素质的研发人员和调香师。

调香师不仅需要具备专业知识，还需要长期的实践经验以及能不断被激发的创造力。

我国在2006年开始对调香师进行职业资格认证，但限于起步晚、意识薄弱的制约，目前为止中国尚未出现享誉国际的调香大师，这也限制了我国香料香精高端产品的研发能力。

五、行业风险特征

1、政策风险

目前，我国对香料香精制造行业实施许可证管理制度，主要涉及的法律规章有《中华人民共和国食品安全法》及《食品用香料通则》等一系列国家、行业生产标准。

另有国家卫生和计划生育委员会、中国轻工业联合会、中国香料香精化妆品工业协会和中国食品添加剂和配料协会制定并颁布的产品标准及行业规范。

我国现代食品工业的发展时间不长，食品添加剂工业历史较短，产品标准滞后的情况较为普遍。

随着对食品安全以及食品添加剂认识的加深，相关法律法规可能会相应出现一系列调整。

若公司未能及时对此做出调整完善，将会对公司的生产经营产生直接的影响。

2、产业链波及风险

香料香精制造业产品大多是以中间产品继续投入到下游产业中继续生产，因此对产业链的依赖程度较大。

如下游产业因其他原因发生重大问题，将会引发公众对使用添加剂的安全性产生疑虑，从而影响公司产品的销售。

3、技术迭代风险

香料香精的研发生产具有较高的技术含量。

公司投入大量资金，通过不断开发完善，拥有了一定的自主知识产权和核心技术，是公司核心竞争力的体现。

但是随着香料香精产品的进一步使用和市场容量持续扩大，客户对产品多样化的需求将得到进一步体现。

若公司不能紧跟国内外最新技术发展趋势并持续实现产品、工艺配方更新换代，将面临技术优势减弱或技术被替代的风险，从而对公司生产经营和产品竞争力带来负面影响。

4、人才流失风险

香料香精制造业属于技术密集型行业，技术经验构成了公司的竞争优势。

技术人员尤其是核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，是企业竞争力的重要保证。

由于行业内优秀人才稀缺，企业间人才争夺激烈，如果公司不及时有效地采取相应措施，就会面临人才流失的风险。

5、市场竞争风险

近年来，中国香料香精行业发展迅速，形成了充分竞争的市场机制。

目前，国内香料香精生产企业约1,000余家。

在广东、上海、浙江等香料香精工业较为发达、生产企业较为集中的地域，逐渐形成了产业集群地。

与此同时，众多国际知名香料香精生产企业纷纷在中国投资建厂，国内香料香精企业正面临直接激烈的国际化竞争。

面对如此激烈的市场竞争，行业内那些不能及时有效应对的企业，将面临市场占有率下降甚至被淘汰的风险。

六、行业主要企业简况

1、国际香精香料公司在华企业

中国香精香料市场巨大的发展空间，吸引了众多