智能物流设备行业分析报告Word文档格式.docx

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2、国外智能仓储发展领先，国内应用逐步跟进9

三、高速分拣设备是分拣中心的核心13

1、自动分拣机高效作业，让配送跟上订单步伐13

2、高速分拣设备大幅提升效率16

3、国外经验参考：

日本高速自动分拣设备的发展18

四、现代化物流中心示范，行业未来空间百亿级19

1、京东打造现代化物流中心“亚洲一号”19

2、输送分拣设备投资规模测算21

五、行业相关企业简析22

1、东杰智能：

重点布局快递和电商的智能物流高速分拣22

2、五洋科技：

收购伟创自动化切入机械停车设备和立体仓储领域24

3、永利股份：

轻型输送带龙头，控股欣巴科技进军智能分拣领域24

4、诺力股份：

轻型手动、电动仓储搬运车龙头26

5、山东威达：

工业自动化转型物流自动化26

6、音飞储存：

仓储货架行业领先27

网购刮起的电商风逐渐吹起了智能仓储装备市场，使其成为自动化领域最具发展动能的行业之一。

随着国内快递企业掀起上市风潮，智能仓储及物流设备投资需求预期上升。

快递业务价格逐年下降，双十一忙而不乱，先进物流设备投入功不可没。

随着现代物流的快速发展，物流自动化和信息化程度不断提高，以及现代信息技术、物联网等技术的不断进步，自动化仓储出现了井喷式发展势头，成为现代物流系统的重要组成部分。

自动化物流装备按功能构成分为：

集装单元、搬运装卸、自动化输送设备、自动化分拣设备、货架存储设备几大类，主要产品有AGV自动导引车、堆垛机、输送机、RGV穿梭车等。

智能仓储和高速分拣设备是智能物流核心。

国产化设备替代是未来趋势，总包集成能力是关键。

海外大型智能物流系统集成商往往拥有核心的产品优势，形成了强大的品牌效应和规模效应，全球前几大物流仓储系统供应商收入规模均超过了百亿元人民币。

虽然国内领先的物流系统品牌与外资相比技术方面仍有一定差距，但在性价比以及本土化后市场服务上优势明显，部分设备只有国际品牌同类产品1/2以下的价格，因此在中低端市场上占有绝对先机。

国内供应商相对缺乏的还是大项目的总包集成能力，但相信加以时日，国内企业中必将诞生出有竞争力的龙头公司。

智能立体仓储减少土地占用及人力成本，是行业未来发展方向。

智能立体仓储及物流的发展可以有效地解决仓储行业大量占用土地及人力的状况，并且实现仓储的自动化与智能化，降低仓储运营、管理成本并且提高物流效率。

应用领域覆盖医药、烟草、食品饮料、电子商务、日化、机电等行业，市场前景广阔，是未来仓储的发展方向。

高速分拣设备是分拣中心的核心。

目前我国快递分拣自动化程度较低，在劳动密集型的转运中心，与分拣作业直接相关的人力约为一半，分拣作业时间约占整个转运中心作业时间的30%~40%，分拣的成本占转运中心总成本的40%。

智能分拣已然成为自动化物流装备领域的一大亮点，智能分拣设备能够实现以大转盘模式，将快递流水线和分区的建包袋结合，在800平方米操作区域大循环，每小时处理超过1.2万件包裹，全过程只需一次扫码，大大缩短了操作时间，人工可减少1/2甚至3/2，效率极高，是提高物流配送效率的一项关键因素。

一、电商崛起激发快递业务迅速增长

1、快递行业业务量和收入规模双高速增长

伴随着电子商务的崛起，国内快递业务也进入了高速成长的通道。

从2011年至2014年，国内快递业务量从36.73亿件增长到139.6亿件，年均复合增速达56%；

快递行业收入也从758亿元增长到2,045亿元、年均增长近40%。

进入2015年快递行业业务量和行业收入双双增长势头依旧。

国务院2015年10月发布了《关于促进快递业发展的若干意见》，2020年实现快递年业务量目标500-700亿件，年复合增速超30%。

随着快递企业加大对分拣和配送中心的建设，更加高效精确的设备得到应用，使得快递价格逐年下降。

更多人在享受网购便捷的同时，也得到了更迅速、更实惠的快递服务。

2、快递企业集中上市，智能仓储及物流设备投资需求预期上升

2015年12月14日，申通快递100%股权作价169亿元借壳艾迪西在A股上市，估值溢价达到7.5倍，成为国内民营快递公司第一股。

2016年，圆通快递宣布将借壳大杨创世，加快上市步伐，作价或超过200亿元。

随着申通、圆通的上市，预计国内第一第二梯队的快递企业未来1-2年都会通过主办或新三板上市，实现资本市场融资。

行业迅速发展使得智能化物流和配送管理成未来发展趋势，转运配送涉及分拣和运输，需要自动化设备投入，市场总规模上千亿，资本实力集中度提升将形成新壁垒。

上市进行融资后，快递企业拟将提高服务质量和时效性，转运中心等重资产投入将成为行业趋势。

以申通快递为例，借壳上市时拟向9名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募资总额不超过48亿元。

扣除发行费用后，其中20亿元用于支付现金对价，剩余部分将用于申通快递“中转仓配一体化项目”、“运输车辆购置项目”、“技改及设备购置项目”及“信息一体化平台项目”等项目建设。

同时，“四通一达”也正积极布局自动化分拣国产化，未来行业集中度将进一步提高。

除申通、圆通外，中通、韵达、百世汇通等均有上市计划及可能。

结合申通借壳方案，所募集的配套资金多用于分拣中心建设、车辆购置、设备购置等方向，将带来智能物流装备投资需求的预期上升。

具体关注两个方向：

一是智能仓储设备，二是高速分拣设备。

3、先进自动化物流控制系统的构成

未来的自动化物流控制系统将以物联网技术为基础，利用射频识别（RFID）、光电感应、红外感应器、超声波感应、激光扫描器、机械视觉识别等信息传感设备，按约定的协议，将被处理对象与互联网相连接。

二、智能物流装备引领行业未来发展

1、智能仓储是仓储业的发展趋势

现代物流系统中的仓储，是在特定的场所运用现代技术对物品的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息进行有效的计划、执行和控制，自动化立体仓库是现代物流系统中迅速发展的一个重要组成部分。

随着国内工业的不断发展以及城市化进程的不断推进，土地、人力等以往富余的生产资源已经逐步进入紧张的状态，价格进入长期的上升通道。

减少土地占用：

自动化立体仓库的应用可以减少仓储用地，有效提高空间利用率。

早期立体仓库的构想，其基本出发点即为了提高空间利用率，充分节约有限而且宝贵的土地资源。

自动化立体仓库一般采用几层、十几层甚至几十层高的货架，由自动化物料搬运设备进行货物出库和入库作业，自动化立体仓库的空间利用率一般为普通平面仓库的数倍。

降低人力成本及运营成本：

自动化立体仓库的应用可以有效降低人力成本，提高生产效率。

传统的平面仓库是“人工-叉车-货架”的作业模式，而自动化立体仓库则是以“计算机-堆垛机-货架”的作业模式。

以面积为1000平方米的普通平面仓库为例，一般情况下，平均需要8至12名工人，而对于同等面积的智能立体仓库而言仅需要3至5人即可。

提高管理效率：

现代物流的特点之一是物流物品种类不断增多，数量不断增长。

在此背景之下以前的传统平面仓储，手工记账的形式已经无法满足现代物流的体量要求与管理要求。

智能化立体仓储及物流系统把仓储物流数据信息与公司整体信息系统相连结，在分拣、储存、取用等环节实行信息系统智能管理，大幅提高管理效率，减少错误的发生。

2、国外智能仓储发展领先，国内应用逐步跟进

从1963年美国将计算机控制技术应用于立体仓库，建成了世界上第一座自动化仓库以来，自动化仓储系统的发展可分为五个阶段：

人工仓储阶段、机械化仓储阶段、自动化仓储阶段、集成化仓储阶段和智能自动化仓储阶段。

国外的自动化仓储已进入智能化阶段，美国日本引领行业发展。

世界上第一座自动化立体仓库于1959年诞生于美国，1963年实现计算机自动控制管理，自动化仓储系统自此在欧美发达国家和日本迅速发展起来。

目前日本自动化仓库每年建造约250座，成为世界上拥有自动仓储系统最多的国家之一。

现在，美国、日本依然牢牢掌握自动仓储系统最先进的技术，引领自动仓储系统的发展。

海外大型智能物流系统集成商往往拥有核心的产品优势（分拣速度、管理软件平台、出入库速度等），形成了强大的品牌效应和规模效应，全球前几大物流仓储系统供应商收入规模均超过了百亿元人民币。

而在国内市场，大型电商及第三方物流高端市场基本被德马泰克、博曼、胜斐尔等外资品牌垄断。

虽然国内领先的物流系统品牌与外资相比技术方面仍有一定差距，但在性价比以及本土化后市场服务上优势明显，部分设备只有国际品牌同类产品1/2以下的价格，因此在中低端市场上占有绝对先机，形成了外资和国产品牌分庭抗争的竞争格局。

从物流系统市场在各行业竞争角度来看，烟草、医药、电力系统、服装和食品等行业国内企业均具有一定的竞争优势，在汽车与机械制造行业国内外物流系统集成商各自为营，而在电商、机场等领域外资目前还是占据了明显优势。

我国自动化仓储系统发展应用逐步跟进。

国内于1973年开始研制第一座由计算机控制的自动化立体仓库，1980年投入运行。

据统计到2010年底，我国自动化立体仓库数量已超过1000座。

我国自动化立体库的研究与应用经历了4个主要阶段：

据中国物流技术协会信息中心2013年调查统计分析，在目前中国已经建成的自动化物流系统主要分布在烟草（16%）、医药（13%）、连锁零售（10%）、机械制造（9%）、汽车（8%）、食品饮料（7%）、军队系统（6%）、电子商务（5%）、印刷品（3%）、机场（3%）、其他（20%）。

由于我国的自动化立体仓储系统已经渗透到各行各业，其他行业虽然比较分散，但占据了较大比例。

目前我国自动化立体仓库主要的生产企业与研究机构如下：

三、高速分拣设备是分拣中心的核心

1、自动分拣机高效作业，让配送跟上订单步伐

在快递和网购订单量高速成长的今天，也产生了许多服务质量低下的副作用，而导入自动分拣机是解决问题的有效方式。

智能分拣已然成为自动化物流装备领域的一大亮点，包括韵达在内的多家物流公司都采用了智能分拣设备提高工作效率。

智能分拣设备能够实现以大转盘模式，将快递流水线和分区的建包袋结合，在800平方米操作区域大循环，每小时处理超过1.2万件包裹，全过程只需一次扫码，大大缩短了操作时间，人工可减少1/2甚至3/2。

目前自动分拣机已经为很多快递企业所选用，快递与物流业大都采用滑块式、交叉皮带式与翻板式。

与人工分拣相比，自动分拣缩减了