百卓优采采购管理软件个人版用户使用手册Word文件下载.docx

百卓优采采购管理软件个人版用户使用手册Word文件下载.docx

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V0.5

3.4.5版本：

增加库存管理、合并收退货管理

等

PARTI基础业务3

PARTII采购业务22

一、系统设置

点击主界面右上方的“系统”按钮，显示下拉菜单，如下图：

1.系统设置：

选择修改软件启动及关闭的默认设置，如下图：

2.数据备份：

选择备份路径并修改文件名，点击“保存”按钮，如下图：

3.数据恢复：

点击“浏览”选择对应路径下的数据库文件，点击“导入”按钮，如下图：

4.消息更新设置：

设置更新报价信息的间隔时间，如下图：

二、基础资料设置

点击主界面右上方的“基础资料”，在下拉菜单选择点击“下拉选项管理/管理请购人/采购商基础信息管理”菜单，如下图：

1.下拉选项管理：

可对下拉选项的信息执行新增、修改或删除的操作，如下图：

新增类别：

点击“新增选项”，完善具体类别信息；

修改/删除类别：

点击“修改”/“删除”按钮，进行修改/删除类别。

2.请购人管理：

可对请购人信息执行新增、修改或删除的操作，如下图：

3.公司信息管理：

可对公司信息执行添加、修改操作，如下图：

三、帮助介绍

点击主界面右上方的“帮助”菜单，显示下拉菜单，如下图：

可以分别点击各个菜单，进入软件下载页面、查看帮助中心内容、查看客服电话、邮件联系我们或查看软件版本信息。

四、在线客服

点击主界面上方的“在线客服”和“采购协助”进行咨询，如下图：

在线客服为您提供及时有效的应答服务，工作时间为:

周一至周四9:

00-17:

30,周五9:

00-16:

15。

其他时间请您先提交留言，我们会尽快与您联系！

五、首页主要功能

点击主界面上方的“首页”，查看页面中部的“消息中心”，具体如下：

1.消息中心：

具备订单及报价单提醒功能，可点击数量具体查看，如下图：

2.采购业务流程

采购准备工作:

为便于采购工作的开展，请先完成采购准备工作，含公司信息、物品信息与供应商信息录入。

如下图：

业务流程：

请根据采购业务流程图完成采购工作，如下图：

六、物品管理

1.物品信息管理

1.1新建物品：

点击主界面上方的“物品管理”菜单，点击左侧第一行”新建物品“菜单，弹出如下窗口：

完善物品信息，点击“保存”按钮。

1.2修改/删除物品：

点击主界面上方的“物品管理”菜单，点击左侧第二行”全部类目“菜单，弹出如下窗口：

点击“修改”/“删除”按钮，进行修改或删除物品操作。

如果该物品已发生业务操作，建议您不要修改，新增其他物品即可。

1.3删除物品还原：

点击主界面上方的“物品管理”菜单，点击左侧第三行”已删除物品“菜单，如下图：

点击“还原“按钮，即可还原已删除的物品。

1.4关联供应商：

点击主界面上方的“物品管理”菜单，点击左侧第二行“全部类目”菜单，弹出如下窗口：

点击“关联供应商”，将该物品与指定的供应商关联，表示该供应商可供应该物品；

点击“取消关联”，取消该物品与指定的供应商的关联关系。

2.物品类目管理

2.1新增物品类目:

点击主界面上方的“物品管理”，选择左侧“新增类目”菜单，弹出如下窗口：

编辑物品类目名称，点击“保存”按钮。

2.2修改物品类目:

点击主界面上方的“物品管理”，选择左侧“全部类目”菜单，在列表页点击“修改”，具体如下：

修改为合适的类目，点击“保存”按钮。

2.3物品导入与导出：

点击主界面上方的“物品管理”，选择左侧第二行”全部类目“/具体类目菜单，如下图：

物品导入：

新增物品类目后，点击主页面上方“下载EXCEL模板并导入“，下载并完善物品模板，进行物品导入操作；

物品导出：

点击主页面上方“导出EXCEL“进行物品导出操作；

七、供应商管理

1.供应商信息管理

1.1新建供应商：

点击主界面上方的“供应商管理”，点击左侧第一行”新建供应商“菜单，弹出如下窗口：

完善供应商信息，点击“保存”按钮。

1.2修改/删除供应商：

点击主界面上方的“供应商管理”，点击左侧第二行”全部供应商“菜单，弹出如下窗口：

如果该供应商已发生业务操作，建议您不要修改，新增其他供应商即可。

1.3删除供应商还原：

点击主界面上方的“供应商管理”，点击左侧第四行”全部供应商“菜单，如下图：

1.4关联物品：

点击“关联物品”，将该供应商与指定的物品关联，即表示该供应商可供对应的物品。

点击“取消关联”，将取消该供应商与物品的关联。

2.供应商分组管理

2.1新建分组：

点击主界面上方的“供应商管理”，点击左侧列表的“新增分组”菜单，如下图：

添加分组名称，点击“保存”按钮。

2.2调整分组：

点击主界面上方的“供应商管理”菜单，点击左侧“全部供应商”/“我的分组”菜单，点击主列表的“修改”进入修改页面，具体如下：

选择合适的分组名称，点击“保存”按钮。

2.3供应商导入与导出：

点击主界面上方的“供应商管理”，点击左侧”全部供应商/我的分组“菜单，如下图：

供应商导入：

新增供应商分组后，点击主页面上方“下载EXCEL模板并导入“，下载并完善供应商模板，进行供应商导入操作；

供应商导出：

点击主页面上方“导出EXCEL“进行供应商导出操作；

八、合约管理

1.合约信息管理

1.1新建合约：

点击主界面上方的“合约管理”菜单，选择左侧第一行”新建合约“，

完善合约信息，点击“保存”按钮。

1.2查看合约：

点击主界面上方的“合约管理”菜单，选择左侧第二行”管理合约“，

点击合约编号，即可查看合约详情，如下图：

1.3修改/删除合约：

点击主界面上方的“合约管理”菜单，选择左侧第二行”管理合约“，点击“修改/删除”按钮，即可进行修改/删除操作，如下图：

2.合约单据流转

点击主界面上方的“合约管理”菜单，选择左侧第二行”管理合约“，点击“订购”，即可将该合约流转为订购单。

九、请购管理

1.请购单信息管理

1.1新建请购单：

点击主界面上方的“请购管理”菜单，选择左侧第一行”新建请购单“，

完善请购单信息，点击“保存”按钮。

1.2查看请购单：

点击主界面上方的“请购管理”菜单，选择左侧第二行”管理请购单“菜单，点击请购单号，即可查看请购单信息，如下图：

1.3修改/删除请购单：

点击主界面上方的“请购管理”菜单，选择左侧第二行”管理请购单“，点击“修改/删除”按钮，即可进行修改/删除操作，如下图：

2.请购单流转

点击主界面上方的“请购管理”菜单，选择左侧第二行”管理请购单“菜单，如下图：

询价单转化：

点击“询价”按钮，请购单自动转化为新建的询价单；

订购单转化：

点击“订购”按钮，请购单自动转化为新建的订购单。

3.请购单页面具体功能

点击主界面上方的“请购管理”菜单，选择左侧第二行”管理请购单“菜单，点击请购单号进入详情页，如下图：

修改请购单：

点击“修改”按钮，即可对当前请购单进行修改；

复制请购单：

点击“复制”按钮，即可生成新建的请购单；

点击“订购”按钮，请购单自动转化为新建的订购单；

十、询报价管理

1.询价单信息管理

1.1新建询价单：

点击主界面上方的“询报价管理”菜单，选择左侧第一行”新建询价单“菜单，如下图：

由请购单复制：

点击“从请购单复制”，选择请购单号，即可自动生成新建询价单且带出请购内容；

直接录入：

直接录入完善询价单信息，点击“保存”按钮。

1.2查看询价单：

点击主界面上方的“询报价管理”菜单，选择左侧第二行”管理询价单“菜单，点击询价单号，即可查看询价单信息，如下图：

1.3修改/删除询价单：

点击主界面上方的“询报价管理”菜单，选择左侧第二行”管理询价单“菜单，如下图：

备注：

已公开发布的询价单无法进行修改。

2.询价单流转

3.询价单页面具体功能

点击主界面上方的“询报价管理”菜单，选择左侧第二行”管理询价单“菜单，点击询价单号进入查看页面。

修改询价单：

点击“修改”按钮，即可对当前的询价单进行修改操作；

复制询价单：

点击“复制”按钮，即可复制为新建的询价单；

询价单导出：

点击“导出excel”,即可进行询价单导出操作；

报价单转化：

点击“录入报价”，询价单自动转化为新建报价单；

公开发布：

点击“发布到百卓采购网”，可将该询价单发布到百卓网采购网，坐收供应商报价。

添加发送记录：

点击“添加发送记录”，添加询价单发送给相应供应商的具体方式。

4.报价单信息管理

4.1新建报价单：

点击主界面上方的“询报价管理”菜单，选择左侧第一行”新建报价单“菜单，选择相应询价单后，如下图：

4.2查看报价单：

点击主界面上方的“询报价管理”菜单，选择左侧第四行”管理报价单“菜单，如下图：

4.3修改/删除报价单:

5.报价单流转

点击主界面上方的“询报价管理“菜单，选择左侧第四行”管理报价单“菜单，如下图：

6.报价单页面具体功能

点击主界面上方的“询报价管理”菜单，选择左侧第四行”管理报价单“菜单，点击报价单号进入报价查看页面。

复制报价单：

点击“复制”按钮，即可复制为新建的报价单；

报价单导出：

点击“导出excel”,进行报价单导出操作；

点击“订购”，报价单自动转化为新建的订购单；

相关单据：

点击“相关单据”，查看由此单转化的其他单据；

十一、订购管理

1.订购单信息管理

1.1新建订购单：

点击主界面上方的“订购管理”菜单，选择左侧第一行”新建采购订单“菜单，如下图：

点击“从请购单复制”，选择请购单号，即可自动生成新建订购单且带出请购内容；

由报价单复制：

点击“从报价单复制”，选择报价单号，即可自动生成新建订购单且带出报价内容；

直接录入完善订购单信息，点击“保存”按钮。

1.2查看订购单：

点击主界面上方的“订购管理”菜单，选择左侧第二行”管理采购订单“菜单，如下图：

1.3修改/删除订购单：

导入订购单：

点击主界面上方的“订购管理”菜单，点击左侧第二行“管理采购订单”菜单，选择下载导入模板，弹出下载窗口，如下图：

2.订购单流转

点击“收货”，订购单自动转化为新建的收货单。

3.订购单页面具体功能

点击主界面上方的“订购管理”菜单，选择左侧第二行”管理采购订单“菜单，点击订单编号，进入采购订单查看页面。

修改订购单：

点击“修改”按钮，即可修改当前订购单；

复制订购单：

点击“复制”按钮，即可复制为新建的订购单；

订购单导出：

点击“导出excel”,进行订购单导出操作；

收货单转化