保险中介市场行业分析Word下载.docx
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其中,财产险保费收入122.84亿元;
人身险保费收入44.76亿元。
图1:
20XX年1季度全国保险专业代理机构实现的保费收入构
成情况
20XX年1季度,全国保险专业代理机构业务(佣金)收入29.49
亿元,同比增长22.77%。
其中,财产险佣金收入20.69亿元;
人身险佣金收入8.80亿元。
(二)保险经纪机构经营情况
20XX年1季度,全国保险经纪机构实现保费收入110.18亿元。
其中,财产险保费收入92.67亿元;
人身险保费收入13.78亿元;
再保险业务类保费收入3.73亿元。
图2:
20XX年1季度全国保险经纪机构实现的保费收入构成情况
20XX年1季度,全国保险经纪机构业务收入15.07亿元,同比增长24.75%。
其中,财产险佣金收入11.12亿元;
人身险佣金收入1.69亿元;
再保险业务类佣金收入0.31亿元;
咨询费收入1.95亿元。
(三)保险公估机构经营情况
20XX年1季度,全国保险公估机构业务收入3.73亿元,同比增
长24.75%。
其中,财产险公估服务费收入3.59亿元;
人身险公估服务费收入263.69万元;
其他收入1084.70万元。
B、20XX年上半年保险中介市场运行情况
一、保险专业中介市场情况1
(一)保险专业中介机构总体情况
截至20XX年6月末,在XX保险专业中介法人机构393家,同比增加11家。
其中,代理机构173家(全国性代理38家),经纪机构172家,公估机构48家。
在XX保险专业中介所属从业人员33857人,其中,专业代理机构、经纪机构、公估机构从业人员分别为24449人、8285人和1123人。
(二)保险专业中介机构业务情况
1.保险专业代理机构业务情况
20XX年上半年,在XX保险专业代理机构实现代理保费收入35.02亿元,同比增长40.38%。
其中,代理财产险保费收入23.86亿元,
同比增长38.62%;
代理人身险保费收入11.16;
亿元,同比增长44.31%。
表1:
20XX年上半年在XX保险代理机构代理业务险种情况表
险种
财产保险
类
人身保险
项目
代理保费金额(万
占比(%)
元)
1、企业财产保险13269.43.79%
2、家庭财产保险336.050.10%
3、机动车辆保险181827.551.91%
4、工程保险3057.560.87%
5、责任保险7040.032.01%
6、信用保险7490.672.14%
7、保证保险31.760.01%
8、船舶保险724.30.21%
9、货物运输保险7409.742.12%
10、特别风险保险1517.760.43%
11、农业保险00.00%
12、健康险841.390.24%
13、意外损害保险14334.424.09%
14、其他险686.680.20%1、寿险小计65458.1418.69%
(1)一般寿险11078.683.16%
(2)分红寿险49294.6614.07%
(3)投资连结产品563.180.16%
(4)万能寿险4521.621.29%
2、意外损害险小计19932.055.69%
3、健康险小计25844.547.38%
4、其他464.050.13%
合计350266.04100%20XX年上半年,在XX保险专业代理机构实现代理佣金收入7.33
亿元,同比增长38.66%。
其中,实现财产险代理佣金收入为4.38亿元,人身险代理佣金收入为2.95亿元。
2.保险经纪机构业务情况
20XX年上半年,在XX保险经纪机构实现经纪保费收入136.91亿元,同比增长10.83%。
其中,财产险经纪保费收入110.01亿元,同比增长8.35%;
人身险经纪保费收入16.98亿元,同比增长12.21%;
再保险经纪保费收入9.91亿元,同比增长44.34%。
表2:
20XX年上半年在XX保险经纪机构经纪业务险种情况表
经纪保费金额(万
1、企业财产保险472877.734.54%
2、家庭财产保险401.270.03%
3、机动车辆保险145227.5810.61%
4、工程保险112524.148.22%
5、责任保险156743.4111.45%
6、信用保险8597.90.63%
7、保证保险2858.50.21%
财产保险类
23296.711.70%
8、船舶保险
9、货物运输保险39870.212.91%
10、特别风险保险54662.313.99%
11、农业保险2055.470.15%
12、健康险11665.450.85%
13、意外损害保险66589.344.86%
14、其他险2768.490.20%
1、寿险小计21083.121.54%
(1)一般寿险11169.010.82%
(2)分红寿险5730.550.42%
人身保险类(3)投资连结产品163.90.01%(4)万能寿险4019.660.29%
2、意外损害险小计75926.045.55%
3、健康险小计62416.884.56%
4、其他10398.280.76%
再保险业务1、临时分保41821.083.05%
类2、合同分保57289.154.18%
合计1369073100%20XX年上半年,保险经纪机构共实现业务收入21.8亿元,同比增长20.51%。
其中,财产险经纪佣金收入17.27亿元,人身险
经纪佣金收入2.25亿元,再保险经纪佣金收入6915.47万元,咨询
费收入1.59亿元。
3.保险公估机构业务情况
20XX年上半年,在XX保险公估机构实现业务收入10881.1万元,同比增长24.42%。
其中,理赔公估收入9928.3万元,承保公估收入
241.87万元,其他业务收入为710.93万元。
二、保险兼业代理市场情况2
(一)保险兼业代理机构总体情况
截至20XX年6月末,地区共有保险兼业代理机构7277家,同比增加7家。
其中仍以银邮类和汽车类兼业代理机构为主,数量分
别为3970家和2172家,占比分别达54.56%和29.85%。
(二)保险兼业代理机构业务情况
20XX年上半年,地区实现保费收入共计697.35亿元,通过保险兼业代理机构实现保费收入345.71亿元,同比增长46.75%,渠
道占比为49.57%。
财产险公司通过保险兼业代理机构实现保费收入84.03亿元,同比增长6.32%,渠道保费占比为51.14%。
财产险公司业务中,保险兼业代理渠道是车险业务主要来源。
20XX年上半年,地区实现车
险业务保费收入103.97亿元,其中保险兼业代理渠道保费占比达74.39%。
在其他产险业务中,保险兼业代理机构保费占比较高的是意
外险、货运险、企财险、责任险和信用险,占比分别为29%、14.12%、13.15%、9.21%和7.91%。
人身险公司通过保险兼业代理机构实现保费收入261.68亿元,同比增长67.16%,渠道保费占比为49.09%。
人身险公司业务中,银行邮政类兼业代理机构仍是寿险业务来源的主渠道。
20XX年上半年,地区实现人寿保险保费收入432.6亿元,其中银邮类兼业代理机构代理保费为249.77亿元,占比达57.74%。
三、保险公司销售从业人员情况
截至20XX年6月末,地区保险公司销售从业人员共76640人3。
20XX年上半年,地区人身险公司通过代理制销售从业人员实现保费收入168.57亿元4,同比增长13.12%,渠道占比为24.17%。
代理制销售从业人员对人身险公司健康险业务的贡献度最大,渠道占
比达33.95%。
C、监管机构对保险中介的进展要求
保险中介机构的误导销售、违规套现、欺诈理赔等乱象长期困扰着行业进展。
保险中介长期积存的问题,已严峻阻碍了中介和保险市场的进展,到了非解决不可的地步了。
3数据由保险中介监管信息系统提供。
20XX年以来,整顿清理成为保险中介市场的重中之重。
保
监局最新数据显示,今年前三季度地区186家保险中介已被清退,其中9月单月注销占五成,整顿进度明显加速。
保监局20XX年10月公告称,泛华保险代理有限公司等
17家机构许可证已注销,并要求马上停止经营保险代理业务。
公告显示,泛华保险、泛华保险兴联分公司、泛华保险裕泰华
分公司、泛联保险等17家保险中介被清退。
此外,地区
9月以来还有洛菲投资治理有限公司等38家机构、金太阳国际投资担保有限公司等36家机构的《保险兼业代理业务许可证》也被取消。
20XX年10月,保监局制定第二阶段工作方案,拟定现场检查和督导工作方案,确定重点检查和督导对象,集中全局力量成立联合检查组,区分机构类型,对保险公司采取联动检查,对中介机构采取突击检查。
数据显示,20XX年以来,保监局已经对47家保险机构开展了现场检查,采取行政处罚39项,注销186家中介机构。
目前虽然没有明确的说法证明近期的保险中介缩减运营版图和退出
市场与保监会的中介清理整顿有关。
但事实上,20XX年4月份却成为时间上的分水岭;
4月份之前,鲜有专业保险中介退出市场,而在
4月份之后,不少专业中介公司及分公司开始退出市场。
保险中介须切实提高大局意识、责任意识和风险意识,高度关注和警惕保险经营本身、其他行业或非法经营行为的风险传递,特别是对自制或销售非保险类金融理财产品、涉嫌非法集资、非正常退保、满期给付、股权激励等风险隐患。
强化制度执行和内控治理,对能立
即整改的问题要即查即改,对需要建立长效机制的要抓紧建立,防止问题反复发生。
D、保险经纪机构前10名概括
1、XX保险经纪有限公司
2、中怡保险经纪有限责任公司
3、联合保险经纪有限公司
4、江泰保险经纪有限公司
5、达信()保险经纪有限公司
6、韦莱保险经纪有限公司