数控机床行业分析报告.docx

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数控机床行业分析报告

2018年数控机床行业分析报告

2018年6月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门4

2、行业主要政策法规4

二、行业发展概况及市场规模6

1、机床行业发展现状6

（1）我国系全球机床行业最大消费国及生产国6

（2）我国数控机床行业进口金额较大，高端市场空间仍有发展空间8

2、数控机床行业发展前景8

三、行业发展趋势9

1、非标准化、个性化产品需求呈现增长趋势9

2、机床制造智能化、集成化、高精度化将成为未来发展趋势9

3、机床行业上下游兼并重组趋势明显10

4、人才将成为产业发展的关键11

四、行业上下游的关系11

1、上游行业11

2、下游行业12

（1）汽车零配件行业13

（2）模具行业13

（3）航空航天行业14

五、进入本行业的主要壁垒14

1、技术壁垒14

2、人才壁垒15

3、品牌及客户壁垒15

4、资金壁垒16

六、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）国家宏观政策扶持16

（2）产业结构的调整带来新的发展机会16

（3）下游产业丰富，市场需求旺盛17

2、不利因素17

（1）技术创新能力薄弱，高端技术人才缺乏17

（2）关键系统、功能配套件依赖于进口18

七、行业竞争格局18

1、环球工业机械（东莞）有限公司19

2、陕西金石机械制造有限公司19

3、德州德隆（集团）机床有限责任公司19

一、行业管理

1、行业主管部门

行业主管政府部门为国家发展改革委员会、工业信息化部，主要负责制定我国机床工具行业的中长期发展规划、政策和措施，指导产品结构调整，对行业的发展方向进行宏观调控。

中国机床工具行业协会对行业进行自律管理。

中国机床工具行业协会是具有社会团体法人资格的全国性、行业性、非营利性社会组织，主要负责调查研究机床工具行业的现状及发展方向，向政府反映行业、企业的要求；接受政府部门委托，提出行业发展规划、产业政策等方面的建议；开展行业统计和信息管理工作，建立重点联系企业网络，定期发布行业经济运行分析报告和进出口信息；推动行业技术标准的贯彻实施，为提高行业产品质量和管理水平提供服务；接受政府部门委托，承担机床工具行业的产业损害预警工作；通过自律，规范行业行为，促进行业企业公平竞争；与境外行业协会建立双边合作关系，为行业企业开展国际交流与合作提供服务等。

2、行业主要政策法规

近年来随着国家对装备制造业政策支持力度的提升，机床行业迎来的较好的发展窗口，国家对机床行业支持产业政策主要如下：

二、行业发展概况及市场规模

1、机床行业发展现状

（1）我国系全球机床行业最大消费国及生产国

中国目前是全世界机床行业最大的消费国及生产国。

消费市场方面，根据VDW在《MarketReport2016》中的统计，2016年中国机床行业消费市场占全球消费市场的31.90%。

产能方面，2016年中国机床行业产值占全球市场比例约25.20%。

全球其他主要机床行业消费市场国家分别系美国、德国、日本、意大利等，2015年、2016年中国与上述国家机床消费对比情况如下：

从生产角度分析，全球主要机床行业生产国家分别系中国、日本、德国、美国、意大利等。

2015年、2016年中国与上述国家机床产值对比情况如下：

我国作为制造业大国，在机床行业消费总值与生产总值方面均超过其他市场国家，是全球机床行业最大的市场。

（2）我国数控机床行业进口金额较大，高端市场空间仍有发展空间

中国机床工业经过进几年的高速发展，已经具备相当规模，产品门类齐全，数控机床的品种从几百种发展到近两千种。

然而，现阶段我国高端数控机床仍大部分依赖进口。

2017年度我国数控机床进口数量为83,979台，年进口金额1,754,390.60万美元，占到总金属加工机床进口金额的33.31%。

中国机床工业正在通过调整产业结构、产品结构，培育企业高水平的自主开发和创新能力，加强核心关键技术攻关，加快形成产业化，提升中国机床的国际竞争力，不断拓宽机床工具产品的发展空间。

2、数控机床行业发展前景

从我国数控机床市场看，受益于我国汽车、航空航天、船舶、电力设备、工程机械等行业快速发展，对机床市场尤其是数控机床产生了巨大需求，数控机床行业成长迅猛。

据中国机床网数据显示，2014-2016年，我国数控机床销售收入均超过2,400亿元；2016年，我国数控机床销售额为2,732.3亿元，同比增长7.69%。

2017年销售额约为3,060.30亿元，首次超过3,000亿元。

2018-2023年，我国数控机床由于技术发展以及下游市场逐渐复苏等原因，仍会保持10%-12%的增长速度。

到2023年，我国数控机床行业的市场规模将突破5,000亿元。

三、行业发展趋势

1、非标准化、个性化产品需求呈现增长趋势

目前市场上的数控机床产品主要还是以通用型、标准化的产品为主，但下游企业的需求是多样化的，标准化的数控机床产品将难以满足客户的实际需求，因此非标准化、个性化的定制数控机床产品将逐渐成为市场主流，也是数控机床生产企业形成差异化竞争的关键。

2、机床制造智能化、集成化、高精度化将成为未来发展趋势

智能化体现在各个方面，具有“自感知、自诊断、自调节、自适应和即时网络通讯”功能的智能机床，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成与深度融合，能够实现最优化加工。

随着科技不断创新，智能机床作为移动互联网智能终端，将成为智能生产系统的关键加工设备。

现代数控机床的另一个重要技术趋势是功能集成，即把原来需要多台机床实现的功能集成到一台机床上实现，能够适应市场单件小批、快捷生产需求，具有保持工序集中、节省作业面积、减少机床和夹具数量、消除或减少工件重新安装定位次数、缩短加工周期等优势，从而大幅度提高加工效率和质量。

加工精度是衡量机床设备技术水平的一个重要指标，高精度化主要体现在切削加工和铣削加工的加工工艺和加工方法上，直接影响相关产品的质量和生产的稳定性，因此，未来高品质的数控机床必然具备高精度的加工能力和精细的加工工艺。

未来在产业升级转型过程中，数控机床设备也将向智能化、集成化、高精度化方向发展。

3、机床行业上下游兼并重组趋势明显

一直以来，中国机床企业总体处于产业化程度不高、产业链不集中、自主研发能力不足的状态，这直接导致中国虽然属于机床行业消费大国、生产大国，但竞争力不强。

面对机床产业运行的种种状况，国内一些具有前瞻性的企业做出了战略性兼并重组的决策，一方面可提高产业集中度和上下游产业联动效应，例如秦川机床并购陕西机床、劲胜精密并购创世纪；另一方面收购海外优质企业从而获取更先进的生产技术，例如沈阳机床并购德国希斯公司、大连机床并购美国英格索系统公司。

未来随着国家对资本市场金融改革力度加大，企业间兼并重组的审核将进一步优化，在国家大力发展智能制造行业的背景下，更多优质的机床行业企业将选择重组的发展战略。

4、人才将成为产业发展的关键

随着下游客户对机床的个性化和智能化要求越来越高，数控机床设备的安装调试及维修人才的需求将迎来爆发式的增长，企业必须具备专业稳定的设计研发团队、生产队伍和专业管理人员，才能满足机床发展的需求。

但相关人才的培养需要一个较长的过程，如高级技工的成长周期少则3至5年，多则5至10年，因此相关人才将成为制约产业发展的关键。

四、行业上下游的关系

数控机床产业属于制造业范畴，处在产业链中的中游环节：

其上游产业是钢铁铸造业、轴承机械业、电子器件业、数控系统制造业，为机床产业提供原料来源和动力支持；下游产业是汽车、模具、工程机械、航空航天、铁路、造船、电子产品等多个领域，是机床产品的输出对象和消化空间。

1、上游行业

生产数控机床设备的原材料主要有控制系统、机床主体、钣金、电线电料、配件等。

其中控制系统和床身最为关键。

控制系统是数控机床的核心。

现代数控装置均采用CNC（ComputerNumericalControl）形式，这种CNC装置一般使用多个微处理器，以程序化的软件形式实现数控功能，因此又称软件数控（SoftwareNC）。

CNC系统是一种位置控制系统，它是根据输入数据插补出理想的运动轨迹，然后输出到执行部件加工出所需要的零件。

该领域的供应商包括日本三菱、日本法那科、德国西门子等。

控制系统的核心技术掌握在上述大型控制系统供应商手中，国有厂商的市场份额很小，整个行业对国外控制系统都存在较大的依赖性。

机床主体成本占数控机床比例最大，包括床身、底座、立柱、横梁、滑座、工作台、主轴箱、进给机构、刀架及自动换刀装置等机械部件。

目前国内铸件供应商较多，机械主轴、丝杠、导轨、轴承等高精密配件目前核心生产厂商集中在台湾、日本及德国。

其他配套的自动化设备如压力机设备制造周期长，单位价值高，产品差异不大。

2、下游行业

数控机床行业下游行业分布较为广泛，几乎涵盖制造业所有领域，具体应用如下：

（1）汽车零配件行业

中国已经发展成为世界最大汽车生产国和世界最大的汽车消费市场。

作为机床使用第一大户的汽车行业，其稳定发展为机床制造业的发展提供了持续的动力。

根据中国产业信息网统计，2016年全球汽车销量9,385.46万辆，同比增长4.7%，其中中国市场销量排名居首，共销售2,803万辆，占全球总销量29.86%，较2015年同比增长13.7%。

2018年全球汽车市场有望保持平稳增长，为汽车整车和零配件提供了相对稳定的市场需求。

新能源汽车的快步发展带动了对高精密大型机床的需求量，随着新能源汽车的推广应用，预计未来在该领域的数控机床销量将有明显增幅。

（2）模具行业

模具是工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具，主要通过所成型材料物理状态的改变来实现对物品外形的加工，而这些加工过程都是通过机床实现的，机床的技术水平、加工精度和质量稳定性对塑料模具的精度、光滑度、使用寿命和制造周期有着非常重要的影响。

近年来，随着我国国民经济的迅速发展及人民收入水平的提高，人们对汽车、电子产品、家电等需求的不断增加，使得这些行业进入高速发展阶段，这也成为我国模具行业迅速发展的重要原因。

模具行业涉及产业面广，下游汽车零配件、电子及信息产业、轨道交通、航空航天、新能源、医疗器械、建材等行业也将为模具带来庞大的市场，相应的数控机床销量亦将有显著提高。

（3）航空航天行业

进入二十一世纪以来，我国航空航天工业的发展有目共睹。

ARJ21支线客机和新舟600支线客机都将相继投产，大飞机项目的启动，还有神舟载人飞船工程等都需要购置大批高速、高精、复合数控机床以及五轴加工中心等关键制造设备。

航空航天工业产品零件的特点是耐高温、高强度、难加工，同时合金材料和复合材料多、复杂结构件多、工艺要求高，这就使得航空航天产业对数控机床，特别是高速、高效、高精度、多轴联动的高端数控机床将会有新的需求。

五、进入本行业的主要壁垒

1、技术壁垒

数控机床行业产品专用性较强，企业需要熟悉各种下游行业的工艺流程及特点，快速跟踪相关行业发展的趋势，掌握相关工艺技术要求。

一些专用定制机床的系统构造复杂，对机床厂商将形成较大的挑战，除了机床本身复杂的机械结构以外，数控机床整机产品需要集成各类专用电子电气、数控系统、液压传动系统、气动、润滑系统等。

因此，产品制造还需要涉及较高的创造能力、装配能力和系统集成创新能力。

同时，数控机床行业属于技术密集型产业，使其产生大量技术专利，从而对新进入者形成了技术壁垒。

2、人才壁垒

机床设备是航空航天、汽车、船舶和发电设备制造等行业的基础，是产业升级的基础装备，未来将向自动化、集成化、智能化方向发展，对人才的要求非常高。

数控机床生产制造企业必须具备经验丰富的设计研发团队，以