金属结构制造行业分析报告文档格式.docx

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五、行业市场规模9

六、行业风险特征11

1、财务风险11

2、原材料价格波动的风险11

3、行业周期波动的风险12

七、行业壁垒12

1、资金壁垒12

2、品牌壁垒13

3、技术壁垒13

4、销售渠道壁垒13

一、行业监管体制及政策法规

1、行业主管部门

我国金属结构制造行业的主管部门为国家发展和改革委员会、国家信息和工业化部。

国家发展和改革委员会下属产业司负责提出推进产业结构战略性调整、促进产业协调发展的重大思路和政策措施，组织拟订服务业发展战略，对全国工业和服务业发展进行宏观指导；

综合分析工业和服务业发展形势，协调解决工业和服务业发展中的重大问题。

统筹协调促进生产性服务业发展有关工作；

统筹做好工业、服务业发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，组织拟订需报国务院审批或跨多部门的工业和服务业专项规划并组织实施；

组织拟订《产业结构调整指导目录》，组织拟订需报国务院审批或跨多部门的工业和服务业发展政策，组织拟订综合性产业政策；

参与拟订年度国民经济和社会发展计划，参与拟订年度重要工业品和原材料进出口总量计划；

按规定权限审核工业重大建设项目，审核大型企业集团发展规划。

按规定权限，审核外商投资重大项目，参与审核境外投资重大项目。

统筹协调优势和短缺重要矿产资源的开发利用；

提出并组织协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要国家综合平衡的重大生产力布局和重大产业基地；

协调解决重大技术装备推广应用的重大问题，提出重大技术装备国产化的综合政策建议，调控关键、大型设备的进口；

统筹指导全国服务业发展，研究提出服务业发展的重大政策，组织拟定服务业发展指导目录，安排服务业发展引导资金，指导服务业重大技术引进项目及技术进步。

组织实施服务业综合改革试点；

参与拟订涉及工业和服务业发展的财政、税收、金融、投融资、土地、价格、经贸、用地等重要政策，参与研究提出产业安全战略及政策建议；

开展有关工业和服务业的国际交流与合作；

加强对相关行业协会的业务指导。

国家信息和工业化部下属产业司负责组织拟订工业、通信业产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；

拟订和修订产业结构调整目录的相关内容，参与投资项目审核；

制定相关行业准入条件并组织实施，会同有关方面实施汽车、农药的准入管理事项。

2、自律性组织

行业的自律性组织为中国钢结构协会，是由中国钢结构行业的企、事业单位和科学家、工程技术专家、企业家自愿组成具有法人地位的全国性行业经济技术团体，组建于1984年6月。

协会由原冶金、建设、石油、化工、机械、船舶、电力、铁道、交通、航空等十余个部委、总公司下属的设计、研究、制造、安装、钢铁生产厂等2600余个团体会员单位组成。

协会坚持科学发展观引领行业发展，发挥在政府和企事业单位之间的桥梁、纽带作用，为企业服务、为行业服务、为政府服务、为社会服务。

依靠科学技术进步，促进钢结构事业发展，组织与钢结构行业有关单位进行跨部门、跨行业、跨学科的联合，把协会建设成国内有威信、国际有影响的行业组织。

3、相关产业政策

近年来，国家出台的规范金属结构制造行业的相关法规和政策主要如下：

二、行业所处的生命周期

金属结构制造指以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造金属构件、金属构件零件、建筑用钢制品及类似品的生产活动，这些制品可以运输，并便于装配、安装或竖立。

我国从建国以来，金属结构制造行业经历了一个从无到有、从小到大的艰难历程，特别是进入20世纪90年代以来，随着改革开放进程的不断深化、市场经济体制愈发成熟，为行业的快速发展提供了有利的发展机遇。

目前，我国作为世界金属制品大国，面临着市场竞争趋势日益激烈、国内产业集中度较低、行业整体科学技术与发达国家相比呈现相对落后的现状。

因此，处于金属结构制造行业的公司必须在面临去产能的行业周期下，提高自身科技研发水平、开发更具市场竞争力的产品、不断提升品牌溢价，才能更好的在本行业立足并发展。

三、行业上下游之间的关系

1、行业上下游的关联性

金属结构制造业，其上游行业主要为不锈钢、镍钛材、碳钢、铝材等金属生产加工行业。

上游金属材料的价格走势直接影响着金属结构制造行业的原材料采购成本，同时，原材料性能的改进也会对本行业的产品性能及产业发展产生影响。

产品可以广泛应用于冶金、钢铁等周期性波动较强的行业，镀锌生产线、镀铝生产线等的必备部件，通过镀锌或镀铝后的金属板材可以广泛应用于建材、家电、汽车零部件、手表仪表、制冷控制、智能工业自动化设备及光通讯设备、办公用品等行业。

行业下游的客户群体众多，其自身发展对本行业的发展具有较大的牵引和驱动作用。

2、上下游行业的发展状况对本行业的影响

上游主要为不锈钢、镍钛材、碳钢、铝材等金属冶炼生产行业，价格较为透明，通过伦敦金属交易所（LME）、上海有色金属网等信息平台，公司可以实时掌握原材料行情及波动情况；

同时，该等原材料市场竞争充分，且供应充足，不会出现供应短缺、影响公司采购生产等情况。

下游行业面对的终端应用领域广泛且客户群体众多，下游行业的发展对本行业的发展具有较大的牵引和驱动作用。

上、下游行业的充分发展有利于公司提高工艺水平，从而获得更广阔的市场，对公司营业规模和经济效益的持续增长起到积极的促进作用。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

我国30多年的改革开放和经济发展，已经为金属结构制造行业创造了较为有利的发展环境。

《国务院关于印发<

中国制造2025>

的通知》中指出：

——到2020年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。

掌握一批重点领域关键核心技术，优势领域竞争力进一步增强，产品质量有较大提高。

制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。

重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。

——完善以企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合的制造业创新体系。

围绕产业链部署创新链，围绕创新链配置资源链，加强关键核心技术攻关，加速科技成果产业化，提高关键环节和重点领域的创新能力。

——加强关键核心技术研发。

强化企业技术创新主体地位，支持企业提升创新能力，推进国家技术创新示范企业和企业技术中心建设，充分吸纳企业参与国家科技计划的决策和实施。

瞄准国家重大战略需求和未来产业发展制高点，定期研究制定发布制造业重点领域技术创新路线图。

继续抓紧实施国家科技重大专项，通过国家科技计划（专项、基金等）支持关键核心技术研发。

发挥行业骨干企业的主导作用和高等院校、科研院所的基础作用，建立一批产业创新联盟，开展政产学研用协同创新，攻克一批对产业竞争力整体提升具有全局性影响、带动性强的关键共性技术，加快成果转化。

——加快制造业绿色改造升级。

全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造，大力研发推广余热余压回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化、脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备，加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产。

加强绿色产品研发应用，推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺，持续提升电机、锅炉、内燃机及电器等终端用能产品能效水平，加快淘汰落后机电产品和技术。

积极引领新兴产业高起点绿色发展，大幅降低电子信息产品生产、使用能耗及限用物质含量，建设绿色数据中心和绿色基站，大力促进新材料、新能源、高端装备、生物产业绿色低碳发展。

——持续推进企业技术改造。

明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。

推动技术改造相关立法，强化激励约束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。

支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。

研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。

围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平和效益。

2、不利因素

目前，行业内设计理念和科技研发亟待提高，目前我国金属结构制造行业的整体设计理念尚有不小的提升空间，基础设计和制造技术相对落后，导致低端产能过剩、高端产品尚未形成集中优势。

同时，科技研发投入的不足制约了自主创新工作，缺乏核心关键技术抑制了行业的整体发展。

五、行业市场规模

我国金属结构制造行业在“十一五”期间实现了产销、出口、效益、投资的稳定发展，行业整体运行良好。

据WIND统计，2010年1月至11月我国规模以上金属结构制造企业累计实现工业销售产值接近5000亿元，累计同比增加30.18%；

完成利润总额超过200亿元，累计同比增加43.99%。

2009年金融危机以后，我国金属结构制造行业的出口交货值稳定增长，出口比例逐年提高。

但2013年受到全球市场环境和国内经济增速放缓的影响，出口交货值的增速放缓较为明显，出口交货值累计同比从2010年至2012年期间平均20%左右下降至2013年末6.44%1。

进入2014年后，增速情况有所好转。

根据中国产业信息网的相关统计数据，2014年1-12月，我国金属制品业规模以上企业主营业务收入为35,217亿元，同比增长7.4%。

根据国家统计局的现有公开数据，我国金属制品业新增固定资产从2005年的493.47亿元增加到2014年的6,826.61亿元，实现了年均增长34.28%的增速。

与此同时，通过镀锌生产线、镀铝生产线生产的镀层板产量从2005年的877.88万吨上升到2014年的5,074.90万吨，年均增长22.52%。

六、行业风险特征

1、财务风险

金属结构制造行业属于资本密集型的行业，获取经营资金渠道的便利程度以及资金成本的高低是制约企业发展的重要因素。

2、原材料价格波动的风险

行业受原材料价格波动的影响较大。

主要原材料包括镍板和不锈钢板，其中镍板的价格在近三年来波动十分明显，对公司的存货管理能力提出了挑战。

镍板的价格受国际市场上的投机资金影响十分严重，价格波动剧烈。

3、行业周期波动的风险

产品可以广泛应用于冶金、钢铁等周期性波动较强的行业，与国民经济发展周期高度相关，宏观经济波动对冶金、钢铁等行业发展产生较大影响。

近年来，国内外经济持续低迷，我国经济短期内形势亦较为严峻。

受其影响，若下游企业盈利能力下降，将对公司发展环境和市场需求带来不利影响。

因此，面临下游行业不景气而形成的行业周期波动风险。

七、行业壁垒

1、资金壁垒

金属结构制造行业是资本密集型行业，企业规模越大，随着原材料采购数量的增多，所需占用的流动资金也会随之增多。

因此，如果没有足够强大的资金实力，是很难进入金属结构制造行业的。

这对新进或拟进入该行业的企业来说，资金是其面临的首要障碍。

2、品牌壁垒

在消费产业升级的驱动下，金属结构制造行业只有不断提高自身的品牌认知度、增加品牌溢价才能更加获得下游客户的青睐。

然而，品牌的推广和建立需要长期的时间积累和沉淀，从而在下游客户心中建立起品牌忠诚度。

因此，从事金属结构制造企业很难在短期内抢占较大的市场份额，这无疑提高了行业的准入壁垒。

3、技术壁垒

在国内金属结构制造行业中，专业技术人员不但需要具有对本行业的专业认识，而且需要拥有专业的工作经验，专业技术人才无疑在生产制造服务过程中承担并发挥着重要的作用。

目前，国内相关人才的培养及教育还相