中国物流行业产业链分析(上海环盟).docx

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中国物流行业产业链分析

中国物流行业产业链分析 2

3.1物流行业产业链简介 2

3.1.1物流产业链上游行业分布 2

3.1.2物流产业链中游行业分布 2

3.1.3物流产业链下游行业分布 3

3.2物流产业链上游行业分析 3

3.2.1物流产业上游发展现状 3

3.2.2物流产业上游竞争格局 5

3.3物流产业链中游行业分析 5

3.3.1物流行业中游经营效益 5

3.3.2物流行业中游竞争格局 6

3.3.3物流行业中游发展趋势 7

3.4物流产业链下游行业分析 8

3.4.1物流行业下游需求分析 8

3.4.2物流行业下游运营现状 8

3.4.3物流行业下游发展前景 9

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中国物流行业产业链分析

3.1物流行业产业链简介

3.1.1物流产业链上游行业分布

物流行业的上游主要有基础设施建设产业、交通运输工具产业、房地产业、石油产业和信息技术产业等。

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基础设施建设产业为物流业的发展提供了基础。

目前我国己形成海陆空立体

化网络，推动了我国物流产业的发展。

交通运输工具决定了物流业的生产力水平。

目前，我国大力发展重型特种车辆，如高速铁路机车、小型货运飞机、多吨位货轮，从而满足物流业快速发展的需要。

汽车产业集群分布在长江三角洲、珠三角地区、东北地区、津京地区和华中地区。

长江三角洲区以上海为龙头。

物流地产业的发展对物流业的规模和发展潜力影响较大。

仓储是物流业的关键业务，货物吞吐能力直接决定了物流业的规模和发展潜力。

信息技术的应用水平决定了物流企业的先进性水平。

随着信息技术产业的发展，一大批先进技术、管理系统被应用于物流企业，推动了物流企业的跨越式发展。

3.1.2物流产业链中游行业分布

从第三方物流企业的形成方式来看，国内第三方物流企业可以分为四类：

第一类是传统仓储、运输企业经过改造转型而来的第三方物流企业。

这类企

业规模较大，基础较好，在市场中占主导地位。

第二类是新兴的物流公司。

这种公司成立的时间不长，是在第三方物流概念引入和发展的过程中诞生的。

此类公司大多是私有或者合资企业，其业务地域、服务和客户相对集中。

由于这些公司的根基不深，经营规模不大，它只能在有限的区域内集中利用自己的资源，提供高质量的物流服务。

由于新型的组织结构，进取向上的企业文化，先进的管理理念，这类企业的效率相对较高，发展速度很快，它们一般都拥有先进的管理信息系统和经营理念，机制灵活，管理成本较低，

是物流企业中最具活力的第三方物流企业。

第三类是企业内部物流公司。

很多大型企业受传统观念“大而全、小而全”的概念影响，都是自办物流。

但随着市场竞争的加剧，社会分工层次的提升，企业为了专注于其核心竞争力的形成，增强物流资源的利用率，一些有战略眼光的企业开始将原来自有的物流部门从企业中独立出来，利用原公司的客户资源来发展自己的客户网络，帮助新成立的物流企业发展，并以此为基础不断开拓其他客户资源，逐步成为独立的第三方物流服务企业。

第四类是外资物流企业。

它们一方面为原有客户跨国公司进入中国市场提供延伸服务，另一方面用它们的经营理念、经营模式和优质服务吸引中国企业，逐渐向中国物流市场渗透。

3.1.3物流产业链下游行业分布

物流产业的下游主要有商贸产业、制造业及电子商务等行业。

物流企业主要为商贸行业和制造业提供货物运输和仓储服务；电子商务是目前商品贸易的新型业态。

3.2物流产业链上游行业分析

3.2.1物流产业上游发展现状

1、基础设施建设

交通运输是国民经济的基础性、先导性产业，该产业的发展水平与国民经济的发展有着极为重要的联系。

我国在改革开放后，工农业生产迅速发展，经济基础日益增强，随着城市化进程以及经济发展的加快对连接城市与城市、城市与农村、农村与农村间的交通运输状况提出了新的要求。

近年来，我国交通基础设施规模不断扩大，运量也快速提高，根据我国统计局发布的数据显示，我国铁路运营里程已达到世界第二位，电气化铁路里程数同样达到了世界第二的水平，高铁投入运营里程达到了7735公里，居世界第一，并且在建规模超过了一万公里。

我国目前已经成为世界上高铁发展速度最快，技术系统最全，集成能力最强，

运营里程最强，速度最快，在建规模最大的国家。

截至2016年底，全国铁路营

业里程达到12.4万公里，其中高速铁路2.2万公里以上，全国公路里程达到469.63

万公里，比2014年末增加11.90万公里。

全国内河通航里程达到12.71万公里，

港口万吨级及以上泊位2,317个，定期航班机场达到216个，年末全国铁路机车

拥有量2.1万台，公路营运汽车1,435.77万辆。

交通运输设施基础基本得到改善，技术水平显著提高。

2、物流装备

物流装备是指在整个物流领域内用于物流各个环节的设备和器材。

主要包括：

仓储设备、装卸搬运装备、运输装备、包装设备、流通加工设备、集装单元化设备、物流信息采集与传输设备、物流智能装备、物料装卸搬运系统。

进入二十一世纪，我国物流行业发展现代化步伐加快，特别是2009年《物流业调整振兴规划》的出台，使得社会各行业普遍重视物流的保障和促进作用，近年来物流相关领域又面对高涨的劳动力成本、土地成本和仓储租金，企业采用机械化和自动化设备取代人工的物流作业，提升土地利用率成为必然，为物流装备企业带来了广阔市场和机遇，国内也涌现出一批较具规模的物流装备生产商，有些龙头企业在国际市场上也已取得一定声誉。

货架、托盘、叉车等传统实用性物流设备以20~30%的速度增长，明显高于GDP的增速。

目前，我国叉车保有量已经超过150万台，托盘保有量超过9亿片，

工业货架年产量超过60万吨；以高架库、立体库、全自动化物流系统、物流配送中心、机械或自动化输送分拣系统为代表的物流系统机械化与自动化设备，连年保持近30%的增长。

我国的物流装备市场规模超过了日本、欧洲和美国等国家，中国成为世界上最大的市场。

总的来看，经济发展决定了物流装备行业的发展水平。

在国家加快现代物流业发展的政策支持下，在整体经济稳定向好发展的驱动下，中国物流装备行业在

未来几年将保持20%左右的增长。

市场特点如下：

需求上升，应用领域扩大，自动化、智能化的趋势越来越明显。

先进适用的物流设备和解决方案以及信息化技术将成为市场需求的主流。

3、石油行业

近年来，我国经济保持持续稳定增长，石油消费量稳步提升，2008-2016年期间，国家石油表观消费量从2008年的3.65亿吨增加至5.78亿吨，累计增长

58.34%。

中国石油消费量将于2027年增长至峰值6.7亿吨左右，2014年-2027年间年均增长率约为2%，且在2027-2035年石油消费量继续保持在高位。

根据国家公布的最新数据显示，2017年全国原油产量达到19150万吨，环比下降818万吨或4.1%，受原油价格长时间的中低位徘徊影响，中国原油产量已经连续两年呈现下降趋势。

目前，国内汽柴油产量较高的省份仍然集中在炼厂产能集中的地区，包括东北及环渤海一带、江浙沪地区、两广及西北部分地区。

其中山东省汽柴油年度产量高达8228.6万吨，占全国总产量的26.05%，高居榜首位置；其次是辽宁省汽柴油产量3331.7万吨，占总产量的10.55%；随后则是广东省，汽柴油产量为2317.4万吨，占总产量的7.34%。

3.2.2物流产业上游竞争格局

以物流装备为例，货运车辆、叉车、货架作为物流装备中运输、搬运和仓储的传统产品，在市场发展的同时竞争加剧。

这些装备在产品种类和质量上，由于我国企业缺乏核心技术，产品普遍聚焦在中低端市场，导致市场过度集中，产品同质化，销售竞争日趋激烈，甚至是恶性竞争，利润空间微薄。

但激烈竞争也推动企业市场集中度提高。

东风、一汽、重汽、福田、陕汽等五家商用车企业占整个重卡市场的80%以上；合力、杭叉、龙工、柳工等国内主流叉车企业市场份额接近60%；南京音飞、江苏六维、南京华德、上海精星、东联仓储、厦门鹏远等几大货架企业市场占有率超过60%。

3.3物流产业链中游行业分析

3.3.1物流行业中游经营效益

2017年全国社会物流总额252.8万亿元，同比增长6.7%。

随着经济生产和贸易规模的不断扩展，我国对物流行业的需求将会不断增加。

同时，物流总费用

占物流总额的比例呈现下降的趋势，这表明随着物流技术的进步，物流单位成本费用在逐渐降低，物流行业的利润水平也有所提升。

但物流总费用占GDP的比重相对于发达国家仍较高，未来我国物流行业的利润水平还有较大的提升空间。

在现代物流行业中，不同类型的物流企业之间利润水平差异较大。

对于只能提供传统运输、仓储业务，服务方式和手段比较原始和单一，管理模式和技术装备比较落后的物流企业，其利润水平较低；而对能通过不断整合物流资源、提高物流系统运行效率和效益的综合物流企业，则可以维持业内较高的利润水平。

3.3.2物流行业中游竞争格局

中国物流市场按照服务对象和物流供给特点的差异，可细分为高端、中端、低端三个层次，由低到高呈现出金字塔型的结构特征。

图表-1：

中国物流市场结构分析

目前，中国的高端物流市场呈现出“三分天下”的格局：

（1）规模化的民营物流企业

主要集中在快递、零担、综合物流等领域。

较为典型的如顺丰速运、宅急送、佳吉快运、宝供物流，以及已经被外资收购的华宇、佳宇等。

此类企业运作机制相对灵活，具备一定的网络、管理、信息手段以及客户资源的优势，但在发展中却受制于资金、政府相关政策的影响，影响了其规模的进一步拓展及服务水平的进一步提升，整体的国际竞争实力尚待提高。

（2）大型国有物流企业

主要集中在综合物流、快递领域。

中远物流、招商局物流、中国邮政（EMS）等。

此类企业具有相对坚实的发展基础，依托国有企业的背景，使其在网络扩展、资金融通、客户资源等方面具有较大的优势，但由于其内部运行机制不灵活，现代管理制度仍相对欠缺。

（3）规模化的外资物流企业

如联邦快递（FedEx）、UPS、DHL、TNT等跨国物流企业，依托长期的积累以及现代化的管理和信息技术的应用，使得跨国物流企业具有较强的规模化、网络化、集约化和国际化运作的优势。

3.3.3物流行业中游发展趋势

2014年10月，国务院《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》指出，支持建设与制造业企业紧密配套、有效衔接的仓储配送设施和物流信息平台，鼓励各类产业聚集区域和功能区配套建设公共外仓，引进第三方物流企业；鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务，建设第三方供应链管理平台，为制造业企业提供供应链计划、采购物流、入厂物流、交付物流、回收物流、供应链金融以及信息追溯等集成服务。

未来将鼓励物流行业企业运用支持货物跟踪定位、无线射频识别、可视化技术、移动信息服务、智能交通和位置服务等关键技术攻关，研发推广高性能货物搬运设备和快速分拣技术，加强沿海和内河船型、商用车运输等重要运输技术的研发应用。

完善物品编码体系，推动条码和智能标签等标识技术、自动识别技术以及电子数据交换技术的广泛应用；推广物流信息编码、物流信息采集、物流载体跟踪、自动化控制、管理决策支持、信息交换与共享等领域的物流信息技术；同时鼓励新一代移动通信、道路交通信息通讯系统、自动导引车辆、不停车收费系统以及托盘等集装单元化技术普及；推动北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等技术在产品可追溯、在线调度管理、全自动物流配送、智能配货等领域的应用。

3.4物流产业链下游行业分析

3.4.1物流行业下游需求分析

从需求结构看，新旧增长动力转换持续加快。

与民生消费相关的物流需求保持较快增长，电商