汽车零部件同步器齿轮行业分析报告经典版.docx

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汽车零部件同步器齿轮行业分析报告经典版

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2016年3月

一、行业管理..5

1、行业主管部门及监管体制..5

2、行业主要法律法规及政策..5

二、汽车工业发展概况.7

1、全球汽车行业发展概况7

2、中国汽车行业发展概况.10

三、汽车零部件行业发展概况及发展趋势13

1、汽车零部件行业市场结构13

（1）整车配套市场..14

（2）售后服务市场..14

2、国际汽车零部件行业发展概况.15

3、国内汽车零部件行业发展概况.16

4、我国汽车零部件行业发展趋势.17

（1）汽车零部件行业市场仍将保持快速增长17

（2）配套体系将不断完善..18

（3）技术创新将带动零部件产业的发展..18

四、行业细分市场概况..19

1、同步器及同步器齿环的应用，是汽车变速系统技术进步的重要标志19

2、自动变速器的出现，对同步器齿环提出了更高的要求，有利于优势企业的发展20

3、短期内，我国以手动变速器为主的格局不会发生变化22

4、新材料不断开发、加工工艺随之提升，使得同步器齿环性能不断提高..23

5、变速器的国产化进程，有利于同步器行业的发展..25

五、行业竞争格局和市场化程度.26

1、汽车零配件行业的供应商认证制度..26

2、同步器细分行业的业务模式..26

3、汽车同步器行业的竞争格局..27

（1）国内仅有少数企业进入高端产品应用领域，未来发展潜力巨大..27

（2）整车配套市场具有较高的集中度28

（3）售后维修服务市场进入门槛低，中小企业竞争激烈，毛利率较低.28

4、行业主要企业..28

（1）武汉协和齿环有限公司.28

（2）代傲同步技术制造（无锡）有限公司.29

六、进入本行业的主要障碍29

1、人才与专业化技术29

2、产品认证.29

3、规模化生产30

4、客户关系的稳定性31

七、市场供求状况及变动原因..31

1、汽车行业的长期向好是同步器行业稳步增长的有力保证32

2、下游行业的产品创新，为同步器行业发展带来新的市场挑战和机遇33

3、国家产业政策长期支持，有利于行业增长..33

4、国际产业转移及我国出口促进政策的支持，拓宽了国际市场需求.33

八、行业利润水平变动趋势及变动原因.34

九、影响行业发展的因素.34

1、有利因素.34

（1）国家产业政策的支持..34

（2）汽车行业快速发展的推动35

（3）国际产业转移..35

（4）变速器行业的国产化进程35

2、不利因素.35

（1）技术替代.36

（2）国际市场冲击..36

（3）行业周期性波动及竞争日趋激烈36

（4）原材料价格波动对企业盈利的不利影响36

十、行业技术水平及技术特点..36

十一、行业周期性、区域性、季节性特征37

1、行业周期性37

2、行业区域性及季节性..37

十二、上下游行业发展状况及对本行业的影响.38

1、上游行业的发展状况及对本行业的影响38

2、下游行业发展状况及对本行业的影响.38

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

行业的宏观管理职能部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部。

国家发展和改革委员会主要负责新建和在建项目的审批；工业和信息化部主要负责汽车产品目录公告及产业政策的制定；商务部主要负责汽车进出口政策的制定。

行业自律组织主要为中国汽车工业协会和中国机械通用零部件工业协会齿轮分会。

中国汽车工业协会的主要职能有：

开展行业调查研究、实施自律管理、提供信息和咨询服务、向政府及其部门反映行业和会员的诉求、参与相关法律法规和行业标准的制定、组织国际交流等。

中国机械通用零部件工业协会齿轮分会的主要职能有：

深入开展行业调查研究，向政府及其部门反映行业、会员诉求，提出行业发展和立法等方面的意见和建议，参与相关法律法规、宏观调控和产业政策的研究、制定；参与制订和修订行业、国家、国际标准、行业发展规划及组织制、修订分会标准，促进行业发展等。

2、行业主要法律法规及政策

汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一，其稳健发展有利于我国经济的升级和转型。

汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游，是汽车工业发展的基础。

目前，与汽车零部件及配件制造行业发展规划、行业管理法规以及产业政策如下：

二、汽车工业发展概况

1、全球汽车行业发展概况

汽车工业是资金密集、技术密集、劳动密集型的现代化产业，具有明显的规模效应。

经过长期的发展，汽车工业已成为当今世界最大、最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重。

汽车工业涉及面广、技术要求高、综合性强、产业关联度高，对工业结构升级和配套产业发展具有显著的带动作用。

全球汽车工业目前已经步入成熟期，总体产量和销量保持平稳发展。

2010年，由于中国、印度等新兴国家汽车市场的迅速发展，全球汽车总产量同比增长25.75%，达到7,770万辆。

2011年，新兴市场迅猛增长的势头开始降温，欧美发达国家汽车市场有所恢复。

2013年全球汽车产量达到8,724.98万辆，同比增长3.6%。

2014年，全球汽车总产量达到8,751万辆，同比增长0.29%。

根据IHSAutomotive的预测，2019年全球汽车产量有望突破亿辆大关。

伴随着全球汽车产量的增长，全球汽车销量也同步持续攀升。

2014年全球汽车市场实现了8,816万辆的总销量，同比增长3.24%，比2005年增长34.74%。

在地区分布上，世界汽车生产中心也发生着转移，以中国、印度、巴西等为代表的新型汽车生产国的生产能力、所占市场份额不断扩大。

2014年亚洲地区的汽车产量总和在全球的占比超过了50%，其中中国、日本和韩国的贡献最大。

销售方面，2014年全球汽车销量最大的国家是中国，总销量达2,349万辆。

其次是美国，共实现了1,693万辆的销量，日本销量为556万辆，居全球第三位。

2、中国汽车行业发展概况

汽车工业是我国的支柱产业之一，在国民经济中占据重要的地位。

加入WTO以来，我国汽车工业正逐步融入世界汽车制造业体系，并进入了发展的黄金时期。

快速成长的国内市场和较低的生产成本，吸引了全球汽车产业资源向中国聚集。

2009年，中国正式跃居世界第一大汽车产销国。

2009年~2014年，中国已经连续六年雄踞全球汽车产销量榜首。

2014年，中国汽车产量为2,372.29万辆，占全球汽车总产量的27.11%，较2005年增长315.63%；2014年，中国汽车销量为2,349.19万辆，占全球汽车总销量的26.65%，较2005年增长308%。

2005年~2014年，我国汽车产量、销量及保有量均取得了大幅增长。

从反映汽车普及率的重要指标——千人汽车保有量数据来看，我国2005年千人汽车保有量为24辆，2014年该数据首次破百，达到107辆，较10年前增长3.5倍。

虽然我国的汽车普及率增长迅速，但在全球范围内目前仍处于较低的水平。

2014年我国千人汽车保有量不仅低于2012年全球千人汽车保有量的平均水平158辆，更远低于发达国家千人汽车保有量500~800辆的水平，表明我国汽车行业仍具有较大的发展空间。

未来几年，随着我国居民收入的不断提升，千人汽车保有量将不断提高，汽车行业仍将保持稳步增长。

三、汽车零部件行业发展概况及发展趋势

汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备四个基本部分组成。

按零部件的性质分类，可分为：

发动机系统、传动系统、制动系统、行驶系统、底盘系统、车身系统、转向系统、电气系统和其他（一般用品、装载工具等）等。

1、汽车零部件行业市场结构

根据供应对象的不同，汽车零部件可分为向汽车整车制造商供货的整车配套市场和用于维修、改装的售后服务市场。

整车配套市场的最终需求方为整车厂，售后维修服务市场的需求方为汽车拥有者。

（1）整车配套市场

整车配套市场是指为汽车制造企业整车装配供应零部件的市场，其市场需求取决于汽车的销售量。

目前，国际整车制造企业大多依靠外部独立零部件供应商，整车厂和零部件企业合作关系趋于成熟和稳定。

一般经过整车厂2~3年的审核认证后，零部件企业开始批量供货，配套关系一旦确定就不轻易变换。

在为整车厂配套的过程中，汽车零部件供应商形成了金字塔式的多层级供应商体系。

（2）售后服务市场

售后服务市场是指为售后维修、改装等服务市场供应零部件的市场，其需求取决于汽车的保有量。

与整车配套市场不同，售后维修服务市场与汽车整车制造企业联系较弱。

售后维修服务市场的特点决定了其产品需求以多品种、小批次为主，地域差别较大。

相对宽松的质量要求和供应关系导致其进入门槛较低，大量中小企业为售后维修服务市场供应产品，市场集中度低，竞争比较激烈。

2、国际汽车零部件行业发展概况

近20年来汽车工业经营模式发生了重大变革，大部分汽车整车厂商如通用汽车、福特汽车等不再追求从汽车设计、零部件制造到汽车整车生产、销售的产业链式的生产经营，而是逐步转变为以汽车整车新车型开发与技术革新为主、将零部件生产外包，从而逐渐降低了汽车整车制造商零部件的自制率，促成了汽车零部件企业的产生与壮大。

根据《财富》杂志的统计，按照汽车零部件供应商在2014年的营业收入，共有10家汽车零部件企业进入了世界500强名单。

3、国内汽车零部件行业发展概况

在汽车产业的发展带动下，作为汽车工业的重要组成部分，我国汽车零部件产业也呈现快速发展的态势。

2013年度我国实现汽车零部件工业总产值9,355亿元，占汽车工业总产值的23.85%，2005年~2013年年均复合增长率达到17.06%。

受益于汽车零部件全球化采购的发展，凭借成本、配套等多方面优势，我国汽车零部件出口额增长较快。

从2005年出口金额98.89亿美元增长至2013年的550.53亿美元，我国汽车零部件产业也正在逐步由出口附加值低、技术含量低的劳动密集型产品向出口附加值高、技术含量高的资金密集型产品转变。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国汽车零部件出口以美国、日本、韩国、俄罗斯、德国、英国为主，2013年度对主要出口国家实现出口共计381.55亿美元，占出口总额的69.31%。

4、我国汽车零部件行业发展趋势

（1）汽车零部件行业市场仍将保持快速增长

汽车零部件行业作为整车制造的配套行业，其行业发展前景与整车制造行业的发展前景密切相关。

我国的整车制造行业仍处于产业成长期，还有巨大的发展空间。

近年来，我国汽车零部件产值占汽车工业总产值的比例还不到30%，远低于发达国家水平，主要原因系我国本土汽车零部件企业在关键零部件产品的设计开发、制造工艺水平及供应链管理等方面还难以适应跨国汽车企业对整车匹配的较高要求，在参与整车同步研发、零部件系统集成等方面的技术力量也较为欠缺。

未来，随着我国整车制造行业的日趋成熟以及行业相关生产技术的不断创新，我国汽车零部件行业将有望实现跨跃式发展。

（2）配套体系将不断完善

国内汽车零部件企业的起步较晚，在技术、质量等方面均无法全面满足国内汽车工业的发展需求，加上国内汽车整车企业数量较多，需求较为多元化，导致国内汽车零部件配套市场成为全球最开放的市场之一。

来自欧美、日韩等地的零部件一级供应商与外资整车品牌直接配套，而国内本土的零部件供应商也凭借成本优势以及技术升级，有机会成为欧美、日韩客户的配套供货商。

近年来，随着国内主机厂与零部件厂的零整关系模式得到了市场的广泛认可，国内整车厂商开始重新梳理自己的核心战略供应商体系。

在国家产业政策的支持下，国内汽车零部件企业