铅铜企业发展战略和经营计划Word下载.docx

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但总体而言，铅冶炼企业2018年面临的经营压力较大，由于环保投入、税费、人工成本、能源、物流运输等成本的增加，2018年铅锌矿冶企业利润同比下降且分化加大，688家规模以上铅锌企业实现利润213.8亿元同比下降27%，其中387家矿企193亿元下降4.5%，301家冶炼企业盈亏相抵实现利润21亿元下降77%，冶炼企业亏损面和亏损额加大。

同时，据上海有色网资料显示，铅锌企业资产负债率也普遍居高不下，其中采选企业负债率45%，冶炼企业负债率达69%。

我国电解铅超过80%用于铅酸蓄电池的生产，2018年我国铅酸蓄电池产量18,122.52万千伏安时，同比增加7.01%（数据来源：

万得资讯）。

铅终端消费领域方面，电动自行车为铅酸蓄电池消费的最大领域，消费占比33%左右（数据来源：

安泰科）。

2018年中国电动自行车产量2,589.92万辆，同比下降16.81%。

根据中国汽车工业协会公布的数据显示，2018年全年汽车产量2,780.9万辆，同比下降4.2%；

新能源汽车产量为127万辆，比上年同期增长59.9%。

2018年以来，中国三大通信运营商先后发布5G运营计划，带动通信基站产量大幅增长，据国家统计局数据显示，2018年移动通信基站设备产量43,225.2万信道，同比增长58.72%。

2018年1月16日，工信部公布了《电动自行车安全技术规范》国家标准报批稿，预计单只电池的耗铅量将下降2%左右，过渡期在2019年4月15日结束，将会对未来电动自行车铅消费产生不利影响。

5G通信基站建设方面，中国铁塔在2018年已停止采购铅酸电池，统一采购梯次利用锂离子电池，将会对未来5G通信基站铅消费产生不利影响。

目前国内机动车保有量达3亿辆左右（其中汽车2亿辆），电动自行车保有量达2.6亿辆，电动三轮车6,000万辆，新增的铅酸蓄电池需求及铅酸蓄电池的替换需求量会对铅消费提供有力支持，但随着电动自行车、汽车等铅的终端消费品产量下滑，以及铅蓄电池在储能、动力电池等领域面临部分被锂离子电池替代的压力，未来铅产业消费将逐步步入平台期。

据上海有色网资料显示，2018年中国再生铅产量约280万吨，其中规模以上再生铅企业产量约210万吨，与2017年相比有新的涨幅。

由于国内汽车、电动自行车、电动三轮车巨大的保有量，废铅酸蓄电池的回收量将会不断增加。

目前，中国铅酸蓄电池作为铅的最大下游消费品仍有着很好的需求前景，我国是全球精铅第一大生产国和消费国，在铅资源供应逐步趋紧的情况下，由国内原生铅主导的资源产业结构将很快发生重大变化，再生铅将得到进一步发展。

尤其在我国经济高速稳步发展的形势下，交通、制造业、通信、航空、新能源等领域，未来对铅酸蓄电池消费量会持续增长，再生铅市场前景和空间广阔。

目前国内再生铅回收体系仍不够规范，存在废铅酸电池流向缺乏监管，大量资源流入无环保设施的非法生产点，再生铅企业面临原料采购恶性竞争、税负沉重等问题，正规合法的再生企业经营困难。

随着国家陆续出台《危险废物经营许可证管理办法（修订草案）（征求意见稿）》、《生产者责任延伸制度推行方案》等制度，国内再生铅产业规模化进程将不断推进，废铅酸蓄电池回收体系将会逐步完善。

目前公司正在建设废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目，通过整合现有废铅酸蓄电池回收网点，构建覆盖重点区域的点面结合的废铅酸蓄电池回收利用体系，能有效提升公司再生铅产业的资源保障能力，对再生铅产业的可持续发展至关重要。

公司可通过该项目加强原料保障能力建设，进一步扩大再生铅产量。

同时公司将加大环保力度，提高资源综合利用和重金属污染防治水平，从而提高公司在铅冶炼行业的整体竞争力。

2、铜

公司铜精矿主要依赖国外进口，根据安泰科数据，2018年全球铜精矿供需处于紧平衡状态，预计在2019年随着国内新增铜冶炼产能陆续释放，2019年全球铜精矿需求量在中国的带动下将出现较为明显的增长，全球铜精矿需求端增量将比供给端增量更大，铜精矿供应将出现小幅短缺。

2018年中国铜消费增长放缓，年底国网投资增加和空调出口增加使消费增长有所好转，但随着未来房地产调控作用显现，空调等行业都会受到影响，进而影响铜消费的增长。

据国家能源局和中电联公布，2018年全国电网投资5,373亿元，同比增长0.6%；

2018年全年房地产开发投资15万亿元，同比增长9.5%；

根据中国汽车工业协会（以下简称中汽协）公布的数据显示，2018年全年汽车产量2,780.9万辆，同比下降4.2%。

总体来看，国内铜消费依然保持增长态势，但增速弱于去年。

预计2019年国内房地产监管和调控力度将进一步延续，将会压制铜消费增速，汽车、家电行业在2018年下半年进入负增长，2019年仍会经历巨大压力。

从电力行业投资“十三五”整体规划来看电力行业投资是2019年铜消费增长的主要推动力。

安泰科预计2019年中国精铜消费仍将保持低速平稳增长。

3、贵金属

黄金消费需求主要来自珠宝首饰、工业需求、金条金币、ETFs及类似金融衍生品、央行购买和机构投资需求等。

2018年，我国黄金实际消费量1,151.43吨，连续6年保持全球第一位，与2017年相比增长5.73%。

其中：

黄金首饰736.29吨，同比增长5.71%；

金条285.20吨，同比增长3.19%；

工业及其他105.94吨，同比增长17.48%。

国内黄金消费市场持续回暖，首饰和金条、工业及其他用金继续稳定增长。

白银消费主要来自工业制造领域、珠宝首饰、摄影业、银条等领域。

2018年国内白银消费方面，由于近年投资及银饰品领域消费大幅下跌，同时受政策影响2018年下半年光伏用银量明显下降，2018年安泰科预计国内白银消费量为6,233吨，同比下降7%。

近年来，各国央行黄金储备呈现增加趋势，俄罗斯央行仅在2018年就增加黄金储备275吨，并已超越中国成为全球第五大黄金储备国。

截至2018年12月，中国人民银行公布的我国官方黄金储备为1,852.52吨。

展望2019年，全球贸易政策的不确定性和区域地缘紧张形势将继续威胁全球经济增长。

世界各种政治、地缘、金融、社会不稳定风险因素将继续加大国际金价的波动和反弹，预计未来国际黄金、白银等贵金属价格将总体维持震荡上行格局。

二、公司发展战略

以铅铜为主体的有色金属冶炼产业，打造以有色金属冶炼、循环经济、有色金属深加工、贸易、机械加工、技术服务等板块，向上下游延伸，打造完整产业链，加快各个产业发展步伐，充分发挥板块的协同效应，积极探索战略性新兴产业的发展，全力提升公司成长能力、盈利能力，打造企业核心竞争力，实现企业健康快速发展。

三、公司经营计划

2019年，公司计划完成电解铅及铅合金41万吨、黄金8,000kg、白银1,000吨、阴极铜11万吨，硫酸53.6万吨，销售收入184.75亿元，费用成本支出181.71亿元。

在确保安全生产的基础上，把实现效益最大化作为工作重点，创新机制体制，激发动力活力，多措并举，齐心协力抓效益，努力推动公司整体效益在新的一年有明显提升。

1、切实降低中间占用，加快产品变现

围绕降占用，重点针对进口、出口和生产过程，开展好两项工作：

一、重点加大除铜渣、分碲渣、阳极泥及铅膏的投入力度，加快产品资金变现；

二、针对季节特点、原料市场供应情况及国内、国外原料到货情况，结合实际生产需求，原料、生产、科技、财务、企管等部门应及时沟通，统筹安排原料采购，将原料到货细化到每周，合理安排库存，满足生产需求，最大限度避免资金积压和存货风险。

2、严控经营风险

准确掌握铅、铜、金、银上下游市场供需情况，做好大宗产品期货和现货的套期保值工作，做好进口矿中铅、铜、金、银金属作价，锁定比值，做好保值，控制采购风险。

完善套期保值体系，做好各个阶段保值方案，降低交易风险，做到公司整体经营风险可控。

积极拓宽筹资渠道，加强资金管理，密切关注产品价格、市场利率及汇率变化，及时制定汇率保值策略，减少汇兑损失。

3、深入推进标杆创建工作

围绕现有生产设备系统，立足安全生产，以创标杆为推手，采用技改和加强生产、工艺、设备管理相结合等措施，确保各项技术指标持续提升。

其中，硫酸、锑、铋等回收率指标，纳入指标创标范畴，力争小金属总量、产量和技术工艺指标有大的提升。

把客户满意度等指标纳入质量创标范畴。

坚持走出去与优秀企业对标，真正掌握行业优秀指标状况、核算口径和提升空间。

4、重创新，坚持创新驱动科技引领

坚持主动走出去交流、主动融入各种创新体系，实现技术、资本、知识等创新要素的有效对接。

重点在有色冶炼工艺技术、新材料的开发、环保提升、节能等领域，推动与高校、科研院所和科技企业的技术合作。

5、加快导入阿米巴经营模式

按照“模拟市场，先粗后细，全面展开，逐步完善”的工作思路，在原料采购、生产制造、产品销售三个环节导入阿米巴经营模式，将成本指标分解到个人，做到人人有任务，个个有成本，通过调动职工优化操作、节能降耗，实现增产创效。

建立阿米巴收入与支出核算体系，完善计量、检测、化验手段，做好公共费用分摊、内部交易定价、考核机制调整等深化配套工作，不断释放内生潜力。

6、抓好节能减排工作

抓好水电气等大宗能源消耗管控，优化用能结构，持续降低能耗指标。

抓好天然气直供、大用户直供电工作，提升能源保障能力。

扎实推进余热利用、废水零排放、煤炭减量替代等工作，实现节能减排、煤炭减量目标任务。

持续开展高耗能设备改造提升、节能改造，降低生产电耗和用电量。

四、可能面对的风险

1、价格波动风险

2018年以来，全球经济增长速度放缓，伴随贸易战的持续演化，全球宏观经济风险增加，对大宗商品的价格波动影响加重。

公司为有色金属冶炼加工企业，原料自给率较低，有色金属价格的波动将会对公司盈利能力产生影响。

针对价格波动风险，公司将加强研判宏观经济走势，统筹国内外两个市场，加大原料、工艺和生产环节的沟通协调，精心制定月度采购计划并严格执行，确保采购计划执行率持续提高，确保原料采购、到厂连续均衡，生产单位矿粉低库存，最大限度减少资金占用。

强化套期保值，加强对行情趋势的研判，做好各个阶段的保值方案，力争做到公司整体经营风险可控，使采购、生产、销售、资金流、利润目标锁定等方面做到精准有序。

2、安全环保风险

公司为有色金属冶炼加工行业，涉及的安全环保因素较多，随着国家和公众对安全环保的要求日益提高，监管力度的不断加强，公司面临安全环保风险。

报告期内，公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确和深化安全主体责任，不断强化安全监管措施，加大隐患排查力度，安全生产形势趋于好转。

深入推进安全生产“双体系”建设工作，着力构建安全风险管控和隐患排查双重预防机制，安全生产主体责任得到强化,防范生产安全事故能力得到提升。

环保方面，公司积极响应重污染天气应急减排，多措并举，统筹安排特别排放限值改造，严格控制污染物达标外排。

3、汇率风险

2018年，美方不断升级“贸易战”以及美联储两次加息等一系列政治经济事件导致金融市场动荡、风险规避情绪上升和美元指数走强，新兴市场普遍承受了资本流出和货币贬值压力。

2018年人民币汇率持续贬值，离岸人民币汇率一度贬值跌破6.98关口，在岸人民币全年累计贬值3,723个基点，跌幅为5.72%。

公司主要原材料铅精矿、铜精矿国外采购占一定比