私募基金工作总结Word文件下载.docx
《私募基金工作总结Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《私募基金工作总结Word文件下载.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
了解私募股权基金的定义,私募股权基金设立基本流程,私募股权基金的销售方法;
私募股权基金的销售话术;
私募股权基金销售的对象等。
主要完成了:
1、上报了2份基金模式研究的PPT,其中一篇已经汇报,一篇待审中。
2、协助公司研究战略组研究基金的四环节募、投、管、退。
在基金公司工作中销售方面未取得实质上的成果。
因从事基金销
售的时间不长、周边资源有限、销售技术缺乏等形成的。
在基金公司主要从事研究工作,是一种非常好的自我学习与提升的机会。
公司给我们提供了一个很好的理论联系实际的平台,让我对基金相关的知识有了很好的了解,帮助提升自身的价值,在将来能更好的发挥自己的力量,为公司创造价值。
日常的工作生活心得总结:
一、虚心学习
要适应新的工作要求,必须加快更新和补充知识,并认真向部门老员工虚心求教,这样才能更好更快的融入到这个新的工作岗位上,适应并适合这份新的工作。
二、忠于工作
工作中,遵守规章制度,不迟到、不早退,敬重自己从事的事业,专心致力于事业,做好自己的本职工作。
注重细节不断地创新求进。
履行岗位职责、完成领导布置的工作任务,都认真对待,不打半点折扣。
注重准确领会领导的指示精神,认真思考问题,努力发挥好自己在团队中的作用,全力以赴贯彻执行工作任务,注意讲究工作的方式方法以便取得良好效果。
三、诚实自律
工作态度积极,领导安排的任务尽量保质保量的认真完成;
同事任务繁重时积极与人分担。
生活上注意约束自己,平等待人,热情友善,保持艰苦朴素的本色。
2014年10月13日
附件:
(每天日报表)
篇二:
基金销售工作总结
银行基金销售人员工作总结20×
×
年初制定的工作计划,又到了季度总结、思考、改进的时候了。
在今年初设定工
作计划时,告知自己每日成长一点点、每月改变一点点,希望自己一年中在思想上有所飞跃、
学习的态度有所飞跃。
一、20×
年第一季度工作总结
1、“基智团”的工作在费老师的指导下,第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。
每季度重点基
金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金
时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。
3月份,在“×
基金”销售过程中,做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面,最
终在本次基金销售中,取得500多万的成绩,排名公司第五名。
2、思考工作中存在的问题,妥善解决每天下班回到家,安排自己十五分钟的时间,回顾一天工作中的得失,发现工作中的薄
弱点,对于存在问题进行思考,自己设法提出可行性方案,次日进行及时解决。
二、20×
年第二季度工作计划
1、增强基金客户的服务工作目前,营业部需要从根本上转变经营模式,转变传统的经纪业务的过度依赖,需要将营
业部转变成真正的营销客户中心。
那么,我们的服务就是至关重要的了。
我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头,期间也积累了千余基金客户及上亿
的基金资产。
如何能够更好地服务这些客户,从这些客户中挖掘潜能,盘活他们的基金资产
呢?
每季度举办特色基金投资俱乐部,每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。
会议中,
我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问,并出具基金短语点评,
从而使客户对自己帐户中的基金及时了解,适时采取必要的赎回措施。
每次会议前,必须设计有针对性的调查问卷。
会议结束后,必须对调查问卷及时进行梳
理,了解客户的内在需求,将客户需求进行登记并予以解决。
目前,营业部的基金销售工作遇到瓶颈,我们必须转变思路,化危机为机遇,将自身能够做好的事情做到最好。
通过自己的努力,带领营业部的基金销售走出瓶颈。
2、整理基金客户名单,改进基金服务模式对于个人而言,服务基金客户必须细化手中客户名单。
将手中所有客户分为重点客户(资
产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、普通客户(持有套牢基金)。
对于重点客户
必须每次沟通前打印基金持仓明细,根据营业部的基金短语评论,与客户保持两周一次的电
话沟通;
对于核心客户,根据营业部的基金短语评论,每月保持一次电话沟通;
对于普通客
户,将每月的基金短语评论寄送给客户,并每月保持部分客户的沟通工作。
3、注重融资融券的业务学习,发展融资融券的客户随着券商竞争格局日趋激烈,发展新业务的赢利模式也势在必行。
所以,今年融资融券
新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。
在每天下午收盘后,利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。
遇
到融资融券开户需求时,掌握实际开户流程,尽快分担开户柜员工的开户压力。
6月30日之
前,完成两个融资融券客户的开户指标。
作为营业部的一员,必须学习融资融券业务、发展融资融券客户,为营业部的发展作出
自己的贡献。
4、团队成员互相支持,携手努力共创佳绩心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提
出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。
作为营业部的一颗“螺丝钉”,虽然渺小,但是也能够发挥自己的长处。
在基金业务学习
中,把握基金的特点,找出基金的卖点,安排让“基智团”成员轮流主持学习,对每位成员
的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。
5、完成六月投资分析考试,做到有计划,有安排6月11日,又是一次证券从业人员考试。
我要利用现在起的两个月时间,对学习章节、
学习要点按“周”进行划分,每周突出学习重点,把握书中的每一个知识要点,完成章节的
练习题,争取在六月完成投资分析的考试。
工作总结工作总结
时光飞速,转眼间我已经到公司快三个月了,在这段时间里我慢慢地适应了公司的工作
环境,很感谢公司领导给的从事与所学的相关专业相匹配的工作机会。
尽管刚刚进来工作上
遇到了一些困难,如用友软件不太熟悉;
在这期间,得到了领导的精心教导
和同事们的热情帮助,在此表示衷心感谢。
财务工作总结:
5、其他财务相关工作,银行开户、办理ca数字证书、办理贷款卡等。
通过这段时间,工作慢慢地开始上手了,但是仍然需要不断的练习、学习与复习。
基金工作总结:
了解私募股权
基金的定义,私募股权基金设立基本流程,私募股权基金的销售方法;
私募股权基金的销售
话术;
1、上报了2份基金模式研究的ppt,其中一篇已经汇报,一篇待审中。
在基金公司工作中销售方
面未取得实质上的成果。
因从事基金销售的时间不长、周边资源有限、销售技术缺乏等形成的。
在基金公司主要从事研究工作,是一种非常好的自我学习与提升的机会。
公司给我们提
供了一个很好的理论联系实际的平台,让我对基金相关的知识有了很好的了解,帮助提升自
身的价值,在将来能更好的发挥自己的力量,为公司创造价值。
要适应新的工作要求,必须加快更新和补充知识,并认真向部门老员工虚心求教,这样
才能更好更快的融入到这个新的工作岗位上,适应并适合这份新的工作。
工作中,遵守规章制度,不迟到、不早退,敬重自己从事的事业,专心致力于事业,做
好自己的本职工作。
履行岗位职责、完成领导布置的工作任务,
都认真对待,不打半点折扣。
注重准确领会领导的指示精神,认真思考问题,努力发挥好自
己在团队中的作用,全力以赴贯彻执行工作任务,注意讲究工作的方式方法以便取得良好效
果。
同事任务繁重时积极与人分
担。
2014年10月13日附件:
(每天日报表)篇三:
公司创新基金工作总结报告有限公司
创新基金项目工作总结报告我公司实施的“具有远程网络智能控制功能的医用气体综合管理系统开发”项目申请了
2011年度国家中小企业创新基金,该项目于2011年、2012年分别获得地方和国家科技部立
项,其中地方立项资助30万元、科技部立项资助70万元。
目前,项目实际到位金额69万元
(地方20万元、国家49万元),很好地支持了本项目的实施。
本项目实施以来,得到了地方科技部门的大力支持,得到了全体参与人员的全力配合。
在各方的共同努力下,本项目各项建设任务得以顺利完成,不但很好地完成了预期目标,而
且取得了良好的社会经济效益。
其执行情况总结如下:
一、企业概况
成立于1998年1月,2012年改制为,注册资金由最初的1211万元增资到目前的7500
万元,是一家中美合资(2011年7月1.5亿元入股本公司)、中德技术合作,专业从事医疗
设备、医疗工程设计、制造、安装的国家高新技术企业,主要经营手术部净化系统、医用中
心供气系统、护士呼叫系统、医用制氧机、电动吊臂、icu桥架式吊塔、icu功能柱、医疗床
等产品。
公司拥有医疗工程和医疗器械行业准入二级资质,4个产品取得了二类医疗器械产品注
册证,9个产品取得了一类医疗器械产品注册证,取得了机电安装、建筑智能化一级资质,
装修装饰设计与施工一体化二级资质,消防设施工程专业承包三级资质,a1、a2级压力容器
制设计和和制造许可证,gc2级压力管道设计、安装许可证。
公司先后通过了iso9001国际
质量管理体系认证、iso13485医疗器械质量管理体系认证、iso14001环境管理体系认证、
欧盟ce认证、gb/t28001职业健康安全管理体系认证、gb/t50430工程建设施工企业质量管理认证。
目前,公司已完成了多项主打产品技术的研发,获得31项国家专利和软件著作权,实现
了核心技术的自主化;
同时,公司为产品销售建立了畅通的销售渠道,实现对全国30多个省
市、自治区、直辖市客户的销售(典型客户有华西医科大学附属医院、南京军区总医院、兰
州军区总医院、成都军区总医院、北大国际医院、江苏省人民医院、第三军医大附属医院等)。
公司以领先的技术、可靠的质量、及时周到的服务赢得了市场、赢得了客户,成为行业佼佼
者,获得了客户、政府和社会的一致好评。
为此,公司先后获得了国家高新技术企业、四川
省成长型中小企业、中国3a级信用企业、四川省质量信誉aaa级企业、四川省质量管理先进
单位、四川省优秀诚信企业等荣誉称号,商标也被评为四川省著名商标,医用中心供氧系统
被列为四川地方名优产品目录;
此外,公司研发中心还被评为四川省企业技术中心。
随
着公司的健康快