工业互联网企业上云行业分析报告Word格式文档下载.docx

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“企业上云”新风口，开启工业互联网第一轮投资帷幕：

企业上云是工业互联网平台建设的重点之一。

据信通院统计，2013~2016年我国工业云平台企业用户数年均增长超过146%。

而企业上云用户数迅猛增长的另一面，是我国总体企业上云规模基数较小的现状。

据IDC统计，我国公有云市场不及美国3%，我国企业上云的想象空间巨大。

事实上，2017年以后，全国已有十多个省市跟进企业上云政策，助推企业加速上云，工业互联网第一轮投资帷幕开启。

工业互联网市场规模有望达到万亿级别，2018年进入投资加速阶段：

根据工业互联网产业联盟测算，2017年我国工业互联网直接产业规模约为5,700亿元，按照2017~2020年18%的年平均复合增长率，预计2020年将达到万亿元。

工信部部长苗圩在2018工业互联网峰会上表示，我国将在2018~2020年实施工业互联网三年行动计划，2018年是计划实施的第一年，工业互联网有望再获推进。

当前我国从政策层面，自上而下统筹推进工业互联网建设，着力打造网络、平台和安全体系，以形成有效支撑工业互联网发展的生态链。

站在“企业上云”的风口，未来工业物联网市场规模有望达到万亿级别。

重点推荐紫光股份（公司大力外延并购+内涵研发，逐渐深入切入云计算，内生外延并举致力于打造完整而强大的“云-网-端”产业链，并打造首个智能制造公共服务平台紫光工业云UNIPower）。

关注星网锐捷（布局ICT多个垂直细分领域，以企业级网络设备为支撑，并利用云计算、SDN、大数据、物联网等新技术提供端到端解决方案，在工业互联网方面具有先天优势）、东土科技（国内工业以太网设备龙头，在工控和工业通信领域具有深厚功底，产品研发持续加大投入，网络交换芯片取得突破）。

一、工业互联网：

互联网与新工业革命的历史性交汇

1、互联网的发展与新工业革命的历史性交汇催生出工业互联网

工业互联网是将新一代信息技术与工业系统深度融合的应用模式。

工业互联网通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系，打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施，形成智能化发展的新兴业态和应用模式，具有低时延、高可靠、广覆盖的特征。

目前，互联网发展与新工业革命正处于历史性交汇期，作为工业全要素链接的枢纽、工业资源配置的核心，工业互联网应运而生。

工业革命始于18世纪60年代，互联网始于1969年。

互联网的蓬勃发展，在改变人类生活习性的同时，也不断渗透于实体工业中，推动新一轮产业变革。

伴随着互联网发展与新工业革命的交汇，云计算、物联网、大数据等信息技术与制造技术、工业知识的集成创新不断深化，信息化与工业化加速融合，工业互联网应运而生。

工业互联网的概念最早于2011年由通用电器公司（GE）总裁JeffreyR.Immelt首次提出。

2014年3月，GE与IBM和SAP两家公司一起成立了美国工业互联网联盟（IIC）。

根据GE在2012年发布的报告，工业互联网被定义为整合了工业革命和互联网革命迄今成果的新一轮创新技术革命，延续了互联网革命开放灵活的网络和统一标准及协议的特点，并与现代工业技术深度交汇融合。

德国于2013年4月提出“工业4.0”的概念，其核心是以智能制造为主导的第四次工业革命。

2、工业互联网体系架构：

三大要素、三大智能闭环和四大应用

工业互联网的本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互联为基础，通过对工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革。

我国工业互联网产业联盟（AII）定义的工业互联网架构包括三大要素、三大智能闭环和四大应用。

工业互联网三大要素分别是网络、数据和安全。

网络是工业互联网的支撑基础，包括网络互联、标识解析、应用支撑三大体系，可以实现数据传输和机器通信，实时感知。

数据是工业互联网的内在核心。

通过在工业中的全周期应用包括“采集交换-集成处理-建模分析-决策与控制”与海量数据的采集和交换、处理、机器数据边缘计算，实现对生产现场、用户需求的精确分析，推动工业智能化发展。

安全本质是工业互联网各个环节的安全保障，包括设备安全、控制安全、网络安全、应用安全等。

基于工业互联网的工业互联网的网络、数据和安全，工业互联网构建起智能生产控制、智能运营决策优化、消费需求与生产制造精确对接三大智能闭环。

智能生产控制面向机械设备运行优化，核心是基于对机器操作数据、生产环境数据的实时感知和边缘计算，实现机器设备的动态优化调整，构建智能机器和柔性产线。

智能运营决策优化面向生产运营，核心是基于信息系统数据、制造执行系统数据、控制系统数据的集成处理和大数据建模分析，实现生产运营管理的动态优化调整，形成各种场景下的智能生产模式。

消费需求与生产制造精确对接面向企业系统/用户交互/产品服务，核心是基于供应链数据、用户需求数据、产品服务数据的综合集成与分析，形成企业资源组织和商业活动的创新。

工业互联网四大应用则分别是智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化转型。

智能化生产即通过实现从单个机器到产线、车间乃至整个工厂的智能决策和动态优化，从而提升生产效率、提升质量、降低边际成本。

网络化协同即通过形成协同设计、协同制造、垂直电商等一系列新模式，从而降低新产品开发成本，缩短上市周期。

个性化定制即基于互联网获取用户个性化需求，实现灵活柔性的的组织设计、制造资源和生产流程，从而实现低成本的大规模定制。

服务化转型即通过反馈优化产品设计，对产品运行实时监测，提供远程维护、故障预测服务，从而实现生产企业服务化。

3、多元化融合传统垂直行业，工业互联网激发经济增长新模式

“工业互联网+制造业”持续推动我国工业向数字化、网络化、智能化转型升级。

如今，垂直行业的工业互联网部署与实施正逐步向多元化方向发展，比如轻工行业聚焦用户交互的个性化定制与供应链集成，高端装备聚焦高端装备智能化生产与网络协同制造，钢铁行业聚焦产业链协同与智能生产管控一体化，电子信息聚焦质量与效率的智能化生产与个性定制，等等。

各传统制造业根据行业所需借助工业互联网整合资源，精准对接个性化部署，形成不同的发展路径。

在融合传统垂直行业中，工业互联网打破了传统制造业落后、粗放、固化的生产模式，激发了创新、高效、智能的全新经济增长范式。

从短期效益来看，工业互联网极大地降低生产、运营成本，提升公司资本效率。

同时工业互联网依托集聚共享的资源平台，打破“信息孤岛”，实现上下游商业伙伴的互联互通。

从长期效益来看，工业互联网将构建新的商业模式，按产出付费、按需定产，改变原有与用户的连接方式，创造万物基于平台的市场。

最终工业互联网将构建供需自治的经济，产品持续需求感知，设备从端到端的全自动化，实现商品流程中资源利用最优化，污染、排放最小化。

二、全球并驱争先，我国工业互联网框架、标准研究进入加速阶段

1、工业互联网大势所趋，各国抢占全球产业竞争制高点

工业互联网作为新一代信息技术与工业系统深度融合的产物，日益成为实现生产制造领域全要素、全产业链、全价值链连接的关键支撑和工业经济数字化、网络化、智能化的重要基础设施。

如今，世界正处于产业结构变革的关键时期，为了寻找经济增长的新出路，全球各国重新认识到制造业的重要性，纷纷提出“再工业化”“产业回归”战略，以继续稳固科技发展的制高点地位。

2、顶层设计逐步完善，我国工业互联网步入制度红利期

我国工业互联网启动与国际基本同步，在网络、标识、平台、安全等多个方面发布研究成果。

2017年我国工业互联网顶层设计相继出台，政策频繁落地，我国工业互联网框架、标准研究进入加速阶段。

2017年11月，国务院发布了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，标志着我国工业互联网顶层设计正式出台。

2018年是我国全面实施工业互联网建设的开局之年，2018年2月24日，国家制造强国建设领导小组宣布设立工业互联网专项工作组，工信部部长苗圩担任组长。

标志着我国工业互联网实施步入开局之年。

目前，工信部正研究编制《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》，研究提出下一步落实《指导意见》，推进工业互联网发展的具体工作举措、计划和建议。

3、中国后来居上，大量的成熟工业互联网应用平台涌现

我国是制造业大国和互联网大国。

制造业方面，我国拥有全球品类齐全的制造业体系、全球较大的运营商和全球市占率较高的通信设备商；

互联网方面，我国互联网尤其是消费端领域发展迅猛，应用创新层出不穷，某些领域甚至赶超美国。

然而相比于美德等发达国家，我国制造业智能化、自动化程度较低，在高端设备、工业软件、工业自动化等领域存在短板。

企业级的互联网应用程度不高，制造业网络互联、数据与互操作存在一定困难。

如何将工业化、信息化两化融合，实现中国制造业核心技术取得突破、互联网惠及全领域发展的愿景，工业互联网是关键。

当前，中国正逐一将短板补齐，尝试后来居上，重点企业开始抢赛道。

中国企业2015年后逐步推出成熟的工业互联网平台产品，结束了由德美“独领风骚”的时代。

我国主要参与者包括传统制造业巨头、IT企业、通信运营商和设备商三大类。

三、“企业上云”站上风口，开启工业互联网第一轮投资帷幕

企业上云是发展工业互联网的必要前提，也是推动制造业和互联网深度融合的关键因素。

云是指以互联网为平台，将硬件、软件、网络等系列资源统一起来，实现数据的计算、储存、处理和共享的模式。

企业上云，是指企业通过互联网与云计算手段连接社会化资源、共享服务及能力，进行信息化基础设施、管理、业务等应用的过程。

企业上云可以有效降低企业信息化构建成本和生产运营成本，改善企业工作效率，提升企业管理水平。

1、企业上云：

两大投资，四大重点与五大阶段

企业上云包括两大投资，四大重点与五大阶段。

两大投资即企业上云平台体系投资与网络基础投资。

企业上云平台体系投资：

IaaS层推动云基础设施（服务器、存储、网络、虚拟化）建设，边缘层需要数据集成和边缘处理技术和设备；

网络基础投资：

工厂内网建设需要带动工厂自动化以太网（EPA）、工业过程/工厂自动化无线网络（WIA-PA/FA）等，工程外网建设需要利用IPv6、窄带物联网（NB-IoT）、软件定义网络（SDN）、5G等技术构建满足高可靠、低时延、广覆盖、可定制的网络设施。

企业上云的重点涵盖工业互联网平台培育工程、工业互联网平台试验验证、百万工业企业上云工程、百万工业APP培育工程四方面。

（1）工业互联网平台培育工程即培育5家左右跨行业、跨领域工业互联网平台，建成一批能够支撑企业数字化、网络化、智能化发展需求的企业级平台。

（2）工业互联网平台试验验证即支持龙头制造企业、互联网企业、科研院所、高校等建设工业互联网平台测试验证环境和测试床，开展适配性、可靠性、安全性等技术验证。

（3）百万工业企业上云工程即鼓励中小企业业务系统向云端迁移，“供给侧”和“需求侧”两端发力，“建平台”与“用平台”双轮驱动，打造资源富集、良性互动的工业互联网平台生态。

（4）百万工业APP培育工程即培育一百万左右面向协同研发、分享制造、全生命周期管理等特定应用场景的工业APP，推进工艺经验程序化、工业知识显性化和工业智能云计算化。

企业上云阶段可分为研发设计类工具上云、核心业务系统上云、设备和产品上云、