花卉行业分析报告Word下载.docx

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（1）种植面积扩大，行业产值稳步提升9

（2）市场规模庞大，流通体系逐步建立9

（3）流通网络愈加完善，运送效率进一步提升10

三、行业竞争格局10

1、花卉行业小企业众多，生产规模化、标准化程度低10

2、花卉产业的自主知识产权较少，处于产业低端落后状态11

3、我国花卉产业流通体系不健全，尚未在欧美发达市场取得优势地位11

四、行业壁垒12

1、技术壁垒12

2、渠道壁垒13

3、资金规模门槛13

4、大规模苗圃经营积累13

五、行业市场规模14

六、行业相关企业简况15

1、浙江虹越花卉股份有限公司15

2、河南名品彩叶苗木股份有限公司15

3、华泰联花卉（昆明）有限公司15

4、安徽安浓园艺股份有限公司16

七、行业主要风险16

1、自然灾害风险16

2、市场波动风险16

一、行业管理

1、行业主管单位和监管体制

（1）农业农村部种植业管理司

起草种植业发展政策、规划。

指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。

承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。

承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。

承担国内和出入境植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。

（2）国家林业和草原局

起草林业生态保护修复、国土绿化、林业有害生物防治和检疫、林业和草原应对气候变化的法律法规、部门规章草案，拟定相关政策、规划、标准并组织实施；

负责全国造林绿化管理工作。

拟订全国造林绿化指导性计划，组织开展人工造林、飞播造林、封山育林。

组织指导地方工程造林、社会造林、乡村绿化工作。

负责全国造林绿化质量监督管理；

指导和协调部门绿化工作。

拟订相关政策、标准并组织实施。

组织指导开展部门绿化、城乡绿化。

统计和发布国土绿化相关信息。

承担全国绿化委员会办公室日常工作；

负责全国竹藤花卉行业管理工作。

拟订相关政策、规划、标准并组织实施，指导竹藤花卉资源培育。

（3）中国花卉协会

中国花卉协会是全国性非营利的花卉行业组织。

现有月季、茶花、兰花、桂花、荷花、杜鹃花、牡丹芍药、梅花腊梅、蕨类植物、零售业、盆载植物、绿化观赏苗木等十六个分会，以及花卉产业化促进委员会和花文化委员会两个专业委员会。

中国花卉协会的主要职责是：

组织协调全国花卉科研、推广、生产、销售，促进行业内的分工与合作；

维护和增进会员的合法权益；

协助政府组织开展行业调研、人才培训、展览展销、信息交流、经验推广等活动，提高花卉产业化水平，推动花卉业持续健康发展；

为发展农村经济、调整农业结构、增加农民收入服务。

2、行业主要法规和政策

二、行业发展概况和趋势

1、行业发展概况

目前，我国花卉市场已经初步形成了“西南有鲜切花、东南有苗木和盆花、西北冷凉地区有种球、东北有加工花卉”的生产布局。

其中，山东、江苏、浙江及河南为中国四大花木种植地区，2019年合计花木种植面积超过一千万亩。

从需求情况来看，观赏苗木需求量最大，2019年各类花卉中，观赏苗木的需求量超过45%，达到46.86%，其次为盆栽类植物，占比达到24.58%，实用与药用花卉占比11.44%，干燥花、种球用花卉及种子用花卉未超过1%。

从应用效果来看，大规格优质观赏苗木不仅是奥运、世博等重大景观工程的特殊需求，而且中高端房地产景观绿化和森林城市建设需求更大，持续时间更长。

因此，如何形成“大规模化、规格化、标准化、精品化”的园林观赏苗木培育格局，源源不断地向市场提供大规格优质观赏乔木，这是苗木生产业者，也是整个行业亟待解决的课题。

总的来说，我国花卉种植总面积意料之中地持续多年增长，销售总额增长从2018年的-0.67%逆转为2019年的1.81%，说明内销开始逐渐恢复，对行业发展而言是好事，花木行业的活力依旧在持续。

2020年，我国花卉市场行业发展仍将面临压力，主要表现在2个方面。

一是市场与周边环境相容性压力。

花卉交易主要是现货交易，每天的物流、车流和人流非常大，部分老市场设施陈旧、管理粗放、环境形象差、存在消防安全隐患，与精细化城市发展冲突。

二是行业的社会责任和社会贡献压力。

花卉市场投资强度低，土地占用量大，税收贡献低，且从业人员学历层次低，人群复杂。

治安管理压力大，社会效益低于其他行业。

从行业产值来看，随着我国花卉种植面积的整体扩大，我国花卉行业的产值不断提升。

根据国家林业局发布的《林业统计年鉴》和统计公报数据显示，2019年我国花卉行业产值稳步提升，2019年花卉及观赏苗木产业产值达到2,614亿元，同比增长4.59%。

从行业政策来看，为促进我国花卉流通行业的发展，提高我国花卉行业的运行效率，我国支持在花卉产区和大型城市建设花卉市场，满足生产端和销售端的需求，我国花卉市场整体规模庞大。

2、发展趋势

我国是世界野生花卉资源和园林植物资源最为丰富的国家之一，具有丰富的种植气候、劳动力和文化等优势。

（1）种植面积扩大，行业产值稳步提升

我国花卉产业自上世纪90年代开始呈现快速发展的态势，至2000年花卉种植面积达到14.75万公顷，较1990年增幅超过200%。

2003-2005年，我国花卉种植面积以年均40.63%速度增长，至2005年达到81.02万公顷；

2006年，我国花卉产业开始由数量型向质量型过渡，花卉种植面积有所减少，此后随着需求的增长而逐年增加。

2018年我国花卉年末实际种植面积144.89万公顷，其中观赏苗木占比最高，标准化、精品化、大规格苗木、新优品种、特色高端工程用苗，依然是稀缺资源。

2019年，全国花卉种植面积约为163万公顷。

（2）市场规模庞大，流通体系逐步建立

我国地域广阔、气候类型多样，而花卉的消费市场主要集中于大中城市，这种生产与消费相分离的特点和我国广阔的地域特征，决定了我国花卉流通的远距离运输性质。

为促进我国花卉流通行业的发展，提高我国花卉行业的运行效率，我国支持在花卉产区和大型城市建设花卉市场，满足生产端和销售端的需求，我国花卉市场整体规模庞大。

根据国家林业局发布的国家林业统计年鉴和统计公报数据显示，2013-2019年我国花卉市场数量有所波动，但是整体维持在4000个以上。

（3）流通网络愈加完善，运送效率进一步提升

我国农业产业结构的调整，花卉业愈来愈显示其强大的生命力。

花卉业属于劳动密集型产业，解决品种改良、贮存、运输等环节的问题，市场前景非常可观。

花卉市场规模庞大，国家政策中对现代花卉物流配送网络做出了明确的发展规划，将鼓励花卉生产和物流企业加强保鲜、冷库、运输、查验等物流基础设施建设，国家和地方政府对花卉冷藏、配送、检测等基础设施建设给予扶持，未来全国花卉运输流通体系将更加畅通高效。

三、行业竞争格局

1、花卉行业小企业众多，生产规模化、标准化程度低

虽然我国是花卉生产大国，种植面积世界第一，花卉生产企业众多，但是我国花卉种植还是以家庭式的花农种植为主。

行业种植布局分散，规模化种植比例较低。

行业整体也没有实现标准化生产，部分大中型企业依托自身的资金优势、技术优势，形成了标准化生产，取得了明显的竞争优势。

花卉苗木种植内存在低、小、散等现象；

机械化、设施化程度低；

单个企业规模偏小，小企业数量众多；

生产方式落后，导致中低档花卉产品市场产量过剩，价格持续走低，严重影响了花卉产品质量和经济效益的进一步提高。

2、花卉产业的自主知识产权较少，处于产业低端落后状态

我国虽然是世界上最大的花卉生产基地和重要的花卉进出口贸易国，但是我国具有自主知识产权的种苗和栽培技术较少，很多花卉品种的种苗都需要直接从国外进口。

对于这些花卉的生产，我国花企需要缴纳巨额品种权费，严重压低了花卉生产的整体利润空间，也极不利于我国花卉产业的长久健康发展。

同时，国外公司不愿意将新优及国际流行品种种苗销售到中国。

因此，虽然我国花卉出口额每年都在增加，但在国际中高端花卉市场上，我国花卉产品的占比还比较低，品种老化，竞争力落后。

3、我国花卉产业流通体系不健全，尚未在欧美发达市场取得优势地位

花卉流通需要完整的冷链保障体系。

从我国花卉流通的整个环节来看，由于缺乏采收、预冷、分级、捆扎、包装、保鲜、运输、配送、销售等产后处理技术，几乎都不同程度地存在冷链环节中断情况，花卉保鲜技术落后致使鲜花售前保鲜期大大缩短，对到达目标市场后的品质有明显的影响。

特别是在花卉的出口环节，不健全的物流体系造成我国的花卉新鲜度降低，竞争力下降。

同时，受到花卉物流的影响，花卉出口的目标市场多集中在东亚、东南亚等地区，无法在美国、西欧等发达市场取得优势地位。

四、行业壁垒

小规模的苗木生产（主要是农户式生产）或者出于个人爱好的苗木种植对于技术、苗木品种、销售渠道等各方面要求较低，但规模化的苗木盆花、盆景、盆栽以及苗木的生产对企业要求较高。

花卉种植业的主要进入壁垒如下：

1、技术壁垒

花卉种植行业是典型的劳动与技术密集型行业，特别是苗木的嫁接、杂交、繁育等技术直接影响着企业的市场规模、市场竞争率以及毛利率。

提高相关技术需要企业投入足够的研发力度，包括资金、人才、物资以及时间，由于农业种植的特性，研发需要大量时间的实验分析与经验总结才能完成并达到理想的效果，其中诸多细节、外部因素的控制对最后技术成型的影响较大，具有较高的进入门槛。

2、渠道壁垒

规模化的花卉苗木生产企业需要完善的采购和销售渠道，采购渠道的通畅与品质直接影响到公司花卉苗木产品的培育质量与未来销量，销售渠道的完善程度和覆盖范围直接影响到公司花卉苗木产品的销售速度与销售规模。

成熟的采购和销售渠道也能够大幅度提高花卉苗木生产企业的资金周转率。

建设并维护符合自身需求的采购和销售渠道需要前期投入大量资金且需要较为丰富的管理经验，新进企业很难短时间形成这种优势。

3、资金规模门槛

规模化生产的花卉苗木企业需要一定规模的生产基地，这不仅要求公司有足够实力租赁或直接收购符合条件的土地，同时也需要公司有能力配备配套的软件、硬件以及人力。

同时，由于花卉苗木产品存在季节性与周期性的特点，公司需要保持充足的资金与存货满足生产与销售的要求。

总体来说，花卉种植行业对企业进入有比较高的资金规模门槛。

4、大规模苗圃经营积累

拥有大规模成熟苗圃和优质苗木资源储备的园林企业在大项目的承接方面具有优势。

大型优质园林项目一般对苗木的规格、造型、数量和一致性要求较高，而大规模精品乔木通常需要5至10年的培育周期。

但是大规模优质成熟苗圃的建立和优质苗木资源储备需要长期、大量的资金、技术和人员的投入，无法短期内形成。

因此，这对于苗圃建设投入少、积累不深厚的企业形成了一定的进入壁垒。

五、行业市场规模

在消费升级的背景下，我国花卉市场逐渐走出低谷，种植面积不断增大，2018年我国花卉年末实际种植面积144.89万公顷，其中观赏苗木占比最高，标准化、精品化、大规格苗木、新优品种、特色高端工程用苗，依然是稀缺资源。

进入2020年，随着人民生活水平的提高以及花卉资源得到开发利用，我国花卉行业发展迅速，市场规模不断扩大。

2013-2019年中国花卉市场规模稳中有升。

2019年为1473.65